Звіти та аналітика
Стандартні звіти: продажі, залишки, дебіторка, рух товарів. Фільтри, групування, збереження налаштованих звітів, експорт в Excel.
Усі звіти працюють на живих даних - жодних «вивантажень в Excel наприкінці місяця», цифри актуальні на момент відкриття.
Де шукати: на Робочому столі відкрийте розділ («Продажі», «Склад», «Фінансові звіти», «Виробництво»), у лівій панелі розгорніть групу «Звіти». Будь-який звіт також відкривається через пошук (Ctrl+K) за назвою.
Основні звіти
Продажі
- Аналітика продажів («Продажі» → «Звіти») - обороти за період по товарах, клієнтах, групах, територіях з розбивкою по тижнях, місяцях чи кварталах;
- Продажі за менеджерами і Історія продажів по товарах - хто і що продав;
- Валовий прибуток («Фінансові звіти» → «Рентабельність») - маржа кожного продажу: ціна мінус фактична собівартість списаного товару. Фільтр «Групувати за» показує прибуток по рахунках, товарах, групах, клієнтах, менеджерах або по місяцях. Видно, які позиції і канали заробляють, а які - ні.
Склад
«Склад» → «Звіти»:
- Залишки на складі - кількість і вартість по складах і групах товарів;
- Складська книга - усі операції по позиції: приходи, продажі, переміщення, списання;
- Вікова структура запасів - скільки часу товар лежить на складі і заморожує гроші;
- Прогнозований складський залишок - що буде з урахуванням замовлень і заявок.
Гроші
«Фінансові звіти»:
- Дебіторська заборгованість - хто вам винен, із термінами прострочення;
- Кредиторська заборгованість - кому винні ви;
- Рух грошових коштів, Прибутки та збитки, Бухгалтерський баланс, Головна книга.
Виробництво
«Виробництво» → «Звіти»:
- Зведення за нарядом на виробництво і Аналітика виробництва - виконання виробничих замовлень;
- Підсумок по робочих картках, Аналіз простою - завантаження і простої робочих місць;
- Матеріали використані у виробничому замовленні - фактичне списання сировини.
Фільтри і групування
Над кожним звітом - рядок фільтрів: компанія, період, склад, група товарів, клієнт, менеджер. У багатьох звітах є фільтр групування («Групувати за», «Діапазон»): «продажі по місяцях по групах клієнтів» збирається за пів хвилини без формул. Під заголовками стовпців є рядок швидкого пошуку: наприклад, «>5» у стовпці кількості залишить лише рядки, де більше п'яти.
Для простих вибірок по документах є «Вигляд звіту» будь-якого списку (перемикач «Вигляд списку» → «Вигляд звіту»): тут можна обрати стовпці («Виберіть стовпці»), згрупувати рядки кнопкою «Додати групу» і увімкнути «Показати підсумки».
Збережені звіти
Налаштували корисний розріз у «Вигляді звіту» - збережіть його через меню «...» → «Зберегти як»: звіт з усіма фільтрами і стовпцями з'явиться у списку «Виберіть Звіт» цього документа. Зберігати змінені стандартні звіти (як «Валовий прибуток») може роль «Менеджер звітів».
Експорт і розсилка
Меню «...» звіту: «Друк», «PDF», «Експорт» (Excel або CSV) і «Налаштування автоматичної електронної пошти» - звіт сам приходитиме на пошту за розкладом. Пункт «Експорт» видно, якщо вашій ролі дозволено експорт відповідних документів (див. Ролі та права доступу). Але спробуйте тиждень пожити без вивантажень: цифри в системі завжди свіжіші за файл.
Інформаційні панелі
У розділах «Продажі», «Склад», «Закупівлі», «Виробництво» перший пункт лівої панелі - «Інформаційна панель»: картки з ключовими цифрами і графіки (динаміка замовлень, найбільші клієнти, замовлення до відвантаження). Керівник відкриває її і за 10 секунд бачить стан бізнесу.