{
 "name": "UA-Pro ERP Knowledge Base",
 "description": "База знань UA-Pro ERP (ua-pro.net). Статті українською: продажі, виробництво, склад, закупівлі, документи, міграція з 1С/BAS. Призначено зокрема для навчання ШІ-асистентів підтримки.",
 "language": "uk",
 "articles": [
  {
   "slug": "introduction",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/introduction/",
   "title": "Що таке ERP-система",
   "category": "Початок роботи",
   "summary": "Навіщо бізнесу єдина система обліку, які завдання вона закриває і чим UA-Pro ERP відрізняється від набору розрізнених програм.",
   "questions": [
    "Що таке ERP-система простими словами?",
    "Навіщо моєму бізнесу ERP?",
    "Чим ERP краща за Excel і окремі програми?",
    "Які процеси охоплює UA-Pro ERP?",
    "З чого почати роботу в системі?"
   ],
   "keywords": [
    "erp",
    "що таке erp",
    "початок",
    "вступ",
    "огляд системи"
   ],
   "text": "ERP-система - це одна програма, у якій ведеться весь облік компанії: продажі, закупівлі, склад, гроші, виробництво, клієнти і завдання. Дані вводяться один раз і далі використовуються всюди: замовлення стає накладною, накладна списує склад і формує борг клієнта, оплата закриває борг. Якщо ви вже вирішили, що вашій компанії потрібна ERP, переходьте одразу до додавання користувачів і налаштувань системи . Навіщо це бізнесу Невелика компанія має ті самі задачі, що й велика: вести облік продажів і закупівель; сплачувати податки і здавати звітність; рахувати зарплату; відвантажувати вчасно і знати реальні залишки; контролювати якість товарів і послуг; швидко відповідати клієнтам. Зазвичай це розкидано по різних місцях: таблиці, бухгалтерська програма, окрема CRM, месенджери. Щоб зрозуміти, скільки компанія заробила і хто кому винен, доводиться зводити дані вручну. Цифри запізнюються, рішення ухвалюються «на відчуття». Великі компанії вирішують це дорогими ERP-системами з місяцями впровадження і штатом програмістів. Для малого і середнього бізнесу такий шлях зазвичай недоступний. Що таке UA-Pro ERP UA-Pro ERP - хмарна система обліку і управління для українського бізнесу. Вона закриває ці задачі в одному місці: Доступність : працює в браузері, нічого не треба встановлювати, оновлення і резервні копії робимо ми. Повнота : продажі, склад, закупівлі, бухгалтерія, виробництво, CRM, каса (ПРРО), ТТН перевізників, банки, податкові накладні. Перелік модулів - на ua-pro.net . Гнучкість : можна додати свої поля, статуси, друковані форми і правила погодження. Одна база : усі співробітники працюють з тими самими даними одночасно, кожен у межах своїх прав . Що ви зможете робити в системі Відстежувати рахунки, оплати і борги клієнтів та постачальникам. Бачити залишки товарів по складах у реальному часі. Вести клієнтів, постачальників і контакти в одній базі. Готувати комерційні пропозиції і замовлення. Рахувати собівартість і маржу кожного продажу. Планувати закупівлі і виробництво. Ставити завдання співробітникам і контролювати виконання. Стежити за ключовими показниками на інформаційних панелях розділів і у звітах . Як влаштований інтерфейс Після входу відкривається Робочий стіл з плитками розділів: «Продажі», «Склад», «Закупівлі», «Фінансові звіти», «CRM» та інші. Плитка відкриває розділ, а ліва бічна панель розділу містить його документи, довідники і звіти. Будь-який документ, звіт чи налаштування також можна знайти через пошук: Ctrl+K і почати вводити назву. З чого почати Налаштування системи - мова, часовий пояс, формати дат і чисел. Додавання користувачів і ролі та права . Перенесення даних: перехід з 1С/BAS або імпорт із таблиць . Перший робочий процес: цикл продажу або цикл закупівлі .",
   "html": "<p>ERP-система - це одна програма, у якій ведеться весь облік компанії: продажі, закупівлі, склад, гроші, виробництво, клієнти і завдання. Дані вводяться один раз і далі використовуються всюди: замовлення стає накладною, накладна списує склад і формує борг клієнта, оплата закриває борг.</p>\n<div class=\"note\">Якщо ви вже вирішили, що вашій компанії потрібна ERP, переходьте одразу до <a href=\"/docs/adding-users/\">додавання користувачів</a> і <a href=\"/docs/system-settings/\">налаштувань системи</a>.</div>\n\n<h2>Навіщо це бізнесу</h2>\n<p>Невелика компанія має ті самі задачі, що й велика:</p>\n<ol>\n<li>вести облік продажів і закупівель;</li>\n<li>сплачувати податки і здавати звітність;</li>\n<li>рахувати зарплату;</li>\n<li>відвантажувати вчасно і знати реальні залишки;</li>\n<li>контролювати якість товарів і послуг;</li>\n<li>швидко відповідати клієнтам.</li>\n</ol>\n<p>Зазвичай це розкидано по різних місцях: таблиці, бухгалтерська програма, окрема CRM, месенджери. Щоб зрозуміти, скільки компанія заробила і хто кому винен, доводиться зводити дані вручну. Цифри запізнюються, рішення ухвалюються «на відчуття».</p>\n<p>Великі компанії вирішують це дорогими ERP-системами з місяцями впровадження і штатом програмістів. Для малого і середнього бізнесу такий шлях зазвичай недоступний.</p>\n\n<h2>Що таке UA-Pro ERP</h2>\n<p>UA-Pro ERP - хмарна система обліку і управління для українського бізнесу. Вона закриває ці задачі в одному місці:</p>\n<ol>\n<li><strong>Доступність</strong>: працює в браузері, нічого не треба встановлювати, оновлення і резервні копії робимо ми.</li>\n<li><strong>Повнота</strong>: продажі, склад, закупівлі, бухгалтерія, виробництво, CRM, каса (ПРРО), ТТН перевізників, банки, податкові накладні. Перелік модулів - на <a href=\"https://ua-pro.net\">ua-pro.net</a>.</li>\n<li><strong>Гнучкість</strong>: можна додати свої поля, статуси, друковані форми і правила погодження.</li>\n<li><strong>Одна база</strong>: усі співробітники працюють з тими самими даними одночасно, кожен у межах своїх <a href=\"/docs/roles-permissions/\">прав</a>.</li>\n</ol>\n\n<h2>Що ви зможете робити в системі</h2>\n<ol>\n<li>Відстежувати рахунки, оплати і борги клієнтів та постачальникам.</li>\n<li>Бачити залишки товарів по складах у реальному часі.</li>\n<li>Вести клієнтів, постачальників і контакти в одній базі.</li>\n<li>Готувати комерційні пропозиції і замовлення.</li>\n<li>Рахувати собівартість і маржу кожного продажу.</li>\n<li>Планувати закупівлі і виробництво.</li>\n<li>Ставити завдання співробітникам і контролювати виконання.</li>\n<li>Стежити за ключовими показниками на інформаційних панелях розділів і у <a href=\"/docs/reports-analytics/\">звітах</a>.</li>\n</ol>\n\n<h2>Як влаштований інтерфейс</h2>\n<p>Після входу відкривається <strong>Робочий стіл</strong> з плитками розділів: «Продажі», «Склад», «Закупівлі», «Фінансові звіти», «CRM» та інші. Плитка відкриває розділ, а ліва бічна панель розділу містить його документи, довідники і звіти. Будь-який документ, звіт чи налаштування також можна знайти через пошук: <strong>Ctrl+K</strong> і почати вводити назву.</p>\n\n<h2>З чого почати</h2>\n<ol>\n<li><a href=\"/docs/system-settings/\">Налаштування системи</a> - мова, часовий пояс, формати дат і чисел.</li>\n<li><a href=\"/docs/adding-users/\">Додавання користувачів</a> і <a href=\"/docs/roles-permissions/\">ролі та права</a>.</li>\n<li>Перенесення даних: <a href=\"/docs/migration-1c/\">перехід з 1С/BAS</a> або <a href=\"/docs/data-import/\">імпорт із таблиць</a>.</li>\n<li>Перший робочий процес: <a href=\"/docs/sales-cycle/\">цикл продажу</a> або <a href=\"/docs/purchasing-cycle/\">цикл закупівлі</a>.</li>\n</ol>"
  },
  {
   "slug": "adding-users",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/adding-users/",
   "title": "Додавання користувачів",
   "category": "Початок роботи",
   "summary": "Як створити користувача, надати йому доступ і ролі, налаштувати вхід за email.",
   "questions": [
    "Як додати нового користувача?",
    "Як запросити співробітника в систему?",
    "Як дати працівнику доступ до системи?",
    "Скільки користувачів можна створити?",
    "Як заблокувати звільненого співробітника?"
   ],
   "keywords": [
    "користувач",
    "додати користувача",
    "співробітник",
    "доступ",
    "запрошення"
   ],
   "text": "Кожен співробітник працює в системі під своїм користувачем: так видно, хто що створив і змінив, а доступ можна обмежити ролями. Додавати користувачів може адміністратор системи (роль «Адміністратор системи»). Де: Робочий стіл → «Framework» → «Користувачі» → у лівій панелі «Користувач», або через пошук (Ctrl+K): «Користувач». Список користувачів: статус і тип кожного. У лівій панелі - ролі, дозволи і журнали аудиту. Є два типи користувачів: Системний користувач - співробітник, який працює в робочому столі системи (документи, склад, звіти). Платні місця в тарифі рахуються саме за них. Користувач вебсайту - клієнт або постачальник, який бачить лише свій кабінет на порталі (замовлення, рахунки), без доступу до модулів. Тип визначається автоматично: якщо у користувача є хоча б одна роль з доступом до робочого столу, він стає системним. Поле «Тип користувача» лише для читання. 1. Як створити користувача У списку користувачів натисніть «Створити: Користувач». Заповніть «Електронна пошта» та «Ім'я» (за потреби «Прізвище»). Email - це логін і унікальний ідентифікатор користувача, змінити його потім складніше, тому вводьте робочу адресу. Залиште позначку «Надіслати вітальний лист», якщо співробітник має сам задати пароль за посиланням з листа. Або зніміть її і задайте пароль вручну (див. розділ 4). Натисніть «Зберегти». Після збереження відкриються всі вкладки картки. На вкладці «Інформація про користувача» також є «По батькові», «Ім'я користувача» (для входу за іменем замість email), «Мова» і «Часовий пояс» - якщо співробітнику потрібні інші, ніж у системних налаштуваннях. Поле «Ім'я для клієнтів» - як менеджера бачать клієнти в чатах (сайт, месенджери), наприклад «Оксана» замість повного імені з профілю. Необов'язкове. 2. Ролі та модулі Вкладка «Ролі та дозволи»: Ролі відмічаються прапорцями. Вгорі картки - меню «Дозволи», «Пароль» і кнопка «Увійти від імені». Профілі ролей - готовий набір ролей, який ви створили заздалегідь (Ctrl+K: «Профіль ролі»), наприклад «Продавець магазину». Обрали профіль - ролі проставились самі. Зручно, коли додаєте кількох людей на однакову посаду. Можна обрати кілька профілів. Ролі - відмітьте потрібні ролі вручну: «Менеджер з продажу», «Комірник», «Бухгалтер» тощо. Кнопки «Вибрати все» і «Зняти виділення з усіх» допомагають швидко почати з нуля. Дозволити модулі - якщо роль відкриває більше, ніж потрібно, зніміть позначки з зайвих модулів, і вони зникнуть з меню цього користувача. «Профіль модуля» зберігає такий набір як шаблон. Детальніше про те, що саме дає кожна роль: Ролі та права доступу . 3. Більше інформації і особисті налаштування Вкладка «Більше інформації»: «Стать», «Дата народження», «Телефон», «Номер мобільного», «Місцезнаходження», «Інтереси», «Про себе». Номер мобільного потрібен, якщо дозволено вхід за номером телефону. Вкладка «Налаштування» - як система виглядає саме для цього користувача: Налаштування робочого столу : «Вимкнути звуки», «Тема робочого столу» (світла, темна або автоматично), «Зображення банера». Налаштування навігації, списку і форми - показувати чи ховати панель пошуку, сповіщення, бічну панель, масові дії, хронологію, дашборд у формах. Стежити за документом - «Надсилати сповіщення про документи, за якими я стежу», частота листів і автоматичне стеження за документами, які користувач створив, коментував, вподобав, отримав як призначення або до яких йому надали доступ. Електронна пошта : «Підпис електронної пошти» (підставляється у всі листи користувача), «Надсилати сповіщення про листування електронною поштою», «Надсилати мені копію вихідних листів», «Дозволено в згадках» (чи можна згадати користувача через @ у коментарях), «Електронні адреси користувача» - поштові скриньки, з якими він працює. Робочий простір за замовчуванням і Застосунок за замовчуванням - що відкривається після входу. 4. Пароль У розділі «Змінити пароль» (вкладка «Налаштування») адміністратор може задати пароль вручну: Встановіть новий пароль - новий пароль користувача. Вихід з усіх пристроїв після зміни пароля - користувача буде виведено з системи на комп'ютері і телефоні. Вимоги до складності пароля задаються в Системних налаштуваннях (вкладка «Пароль»). 5. Налаштування безпеки Розділ «Налаштування безпеки» на вкладці «Налаштування»: Одночасні сеанси - зі скількох пристроїв користувач може бути в системі одночасно. Вхід після і Вхід до - години, у які дозволено входити. Наприклад, 8 і 20 - доступ лише в робочий час. Обмежити IP - вхід лише з указаних IP-адрес (наприклад, з офісу), через кому. Оминути перевірку обмеженої IP-адреси, якщо ввімкнено двофакторну автентифікацію - з кодом двофакторної перевірки можна входити з будь-якої адреси. Для довідки показуються «Останній вхід», «Остання IP-адреса» і «Остання активність». Нижче розташовані «Автентифікація через третю сторону» (вхід через Google тощо, якщо його налаштовано) і «Доступ до API» - кнопка «Згенерувати ключі» створює ключ і секрет для підключення зовнішньої програми від імені цього користувача. Секрет показується лише один раз, збережіть його одразу. 6. Кнопки картки користувача Після збереження вгорі картки з'являються кнопки: «Дозволи» → «Встановити дозволи користувача» (обмежити доступ конкретними значеннями, наприклад одним складом), «Переглянути дозволені документи» (які саме документи він бачить), «Переглянути дозволи DocType» (права на типи документів). «Пароль» → «Скинути пароль» (лист з посиланням для нового пароля), «Скинути секрет OTP» (якщо співробітник змінив телефон з застосунком-автентифікатором). «Створити ел. пошту користувача» - створює обліковий запис пошти на основі email користувача. «Увійти від імені» - див. нижче. 7. Способи входу За замовчуванням вхід - за email і паролем. У Системних налаштуваннях на вкладці «Вхід» можна дозволити ще вхід за номером мобільного, за іменем користувача або за посиланням з листа. Номер мобільного має бути унікальним, але ідентифікатором користувача лишається email. 8. Вхід від імені користувача Щоб побачити систему очима співробітника (наприклад, розібратися, чому він не бачить документ), адміністратор натискає «Увійти від імені» в картці користувача і вказує причину. Кожен такий вхід записується в журнал активності. Зміни в документах під час такого входу позначаються іменем адміністратора, який увійшов. Користувач отримає сповіщення, що від його імені заходили. Якщо користувачу задано «Обмежити IP», увійти від його імені не вийде. 9. Звільнення співробітника Користувача не видаляють - його ім'я лишається в історії документів. Відкрийте картку, зніміть позначку «Увімкнено» на вкладці «Інформація про користувача» і збережіть. Доступ зникне одразу, місце в тарифі звільниться.",
   "html": "<p>Кожен співробітник працює в системі під своїм користувачем: так видно, хто що створив і змінив, а доступ можна обмежити ролями. Додавати користувачів може адміністратор системи (роль «Адміністратор системи»).</p>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Framework» → «Користувачі» → у лівій панелі «Користувач», або через пошук (Ctrl+K): «Користувач».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/users.webp\" alt=\"Список користувачів\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Список користувачів: статус і тип кожного. У лівій панелі - ролі, дозволи і журнали аудиту.</figcaption></figure>\n<p>Є два типи користувачів:</p>\n<ul>\n<li><strong>Системний користувач</strong> - співробітник, який працює в робочому столі системи (документи, склад, звіти). Платні місця в тарифі рахуються саме за них.</li>\n<li><strong>Користувач вебсайту</strong> - клієнт або постачальник, який бачить лише свій кабінет на порталі (замовлення, рахунки), без доступу до модулів.</li>\n</ul>\n<p>Тип визначається автоматично: якщо у користувача є хоча б одна роль з доступом до робочого столу, він стає системним. Поле «Тип користувача» лише для читання.</p>\n\n<h2 id=\"create\">1. Як створити користувача</h2>\n<ol>\n<li>У списку користувачів натисніть «Створити: Користувач».</li>\n<li>Заповніть «Електронна пошта» та «Ім'я» (за потреби «Прізвище»). Email - це логін і унікальний ідентифікатор користувача, змінити його потім складніше, тому вводьте робочу адресу.</li>\n<li>Залиште позначку «Надіслати вітальний лист», якщо співробітник має сам задати пароль за посиланням з листа. Або зніміть її і задайте пароль вручну (див. розділ 4).</li>\n<li>Натисніть «Зберегти». Після збереження відкриються всі вкладки картки.</li>\n</ol>\n<p>На вкладці «Інформація про користувача» також є «По батькові», «Ім'я користувача» (для входу за іменем замість email), «Мова» і «Часовий пояс» - якщо співробітнику потрібні інші, ніж у системних налаштуваннях.</p>\n<div class=\"note\">Поле «Ім'я для клієнтів» - як менеджера бачать клієнти в чатах (сайт, месенджери), наприклад «Оксана» замість повного імені з профілю. Необов'язкове.</div>\n\n<h2 id=\"roles\">2. Ролі та модулі</h2>\n<p>Вкладка «Ролі та дозволи»:</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/adding-users-roles.webp\" alt=\"Вкладка Ролі та дозволи в картці користувача\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Ролі відмічаються прапорцями. Вгорі картки - меню «Дозволи», «Пароль» і кнопка «Увійти від імені».</figcaption></figure>\n<ul>\n<li><strong>Профілі ролей</strong> - готовий набір ролей, який ви створили заздалегідь (Ctrl+K: «Профіль ролі»), наприклад «Продавець магазину». Обрали профіль - ролі проставились самі. Зручно, коли додаєте кількох людей на однакову посаду. Можна обрати кілька профілів.</li>\n<li><strong>Ролі</strong> - відмітьте потрібні ролі вручну: «Менеджер з продажу», «Комірник», «Бухгалтер» тощо. Кнопки «Вибрати все» і «Зняти виділення з усіх» допомагають швидко почати з нуля.</li>\n<li><strong>Дозволити модулі</strong> - якщо роль відкриває більше, ніж потрібно, зніміть позначки з зайвих модулів, і вони зникнуть з меню цього користувача. «Профіль модуля» зберігає такий набір як шаблон.</li>\n</ul>\n<p>Детальніше про те, що саме дає кожна роль: <a href=\"/docs/roles-permissions/\">Ролі та права доступу</a>.</p>\n\n<h2 id=\"more-info\">3. Більше інформації і особисті налаштування</h2>\n<p>Вкладка «Більше інформації»: «Стать», «Дата народження», «Телефон», «Номер мобільного», «Місцезнаходження», «Інтереси», «Про себе». Номер мобільного потрібен, якщо дозволено вхід за номером телефону.</p>\n<p>Вкладка «Налаштування» - як система виглядає саме для цього користувача:</p>\n<ul>\n<li><strong>Налаштування робочого столу</strong>: «Вимкнути звуки», «Тема робочого столу» (світла, темна або автоматично), «Зображення банера».</li>\n<li><strong>Налаштування навігації, списку і форми</strong> - показувати чи ховати панель пошуку, сповіщення, бічну панель, масові дії, хронологію, дашборд у формах.</li>\n<li><strong>Стежити за документом</strong> - «Надсилати сповіщення про документи, за якими я стежу», частота листів і автоматичне стеження за документами, які користувач створив, коментував, вподобав, отримав як призначення або до яких йому надали доступ.</li>\n<li><strong>Електронна пошта</strong>: «Підпис електронної пошти» (підставляється у всі листи користувача), «Надсилати сповіщення про листування електронною поштою», «Надсилати мені копію вихідних листів», «Дозволено в згадках» (чи можна згадати користувача через @ у коментарях), «Електронні адреси користувача» - поштові скриньки, з якими він працює.</li>\n<li><strong>Робочий простір за замовчуванням</strong> і <strong>Застосунок за замовчуванням</strong> - що відкривається після входу.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"password\">4. Пароль</h2>\n<p>У розділі «Змінити пароль» (вкладка «Налаштування») адміністратор може задати пароль вручну:</p>\n<ul>\n<li><strong>Встановіть новий пароль</strong> - новий пароль користувача.</li>\n<li><strong>Вихід з усіх пристроїв після зміни пароля</strong> - користувача буде виведено з системи на комп'ютері і телефоні.</li>\n</ul>\n<p>Вимоги до складності пароля задаються в <a href=\"/docs/system-settings/\">Системних налаштуваннях</a> (вкладка «Пароль»).</p>\n\n<h2 id=\"security\">5. Налаштування безпеки</h2>\n<p>Розділ «Налаштування безпеки» на вкладці «Налаштування»:</p>\n<ul>\n<li><strong>Одночасні сеанси</strong> - зі скількох пристроїв користувач може бути в системі одночасно.</li>\n<li><strong>Вхід після</strong> і <strong>Вхід до</strong> - години, у які дозволено входити. Наприклад, 8 і 20 - доступ лише в робочий час.</li>\n<li><strong>Обмежити IP</strong> - вхід лише з указаних IP-адрес (наприклад, з офісу), через кому.</li>\n<li><strong>Оминути перевірку обмеженої IP-адреси, якщо ввімкнено двофакторну автентифікацію</strong> - з кодом двофакторної перевірки можна входити з будь-якої адреси.</li>\n<li>Для довідки показуються «Останній вхід», «Остання IP-адреса» і «Остання активність».</li>\n</ul>\n<p>Нижче розташовані «Автентифікація через третю сторону» (вхід через Google тощо, якщо його налаштовано) і «Доступ до API» - кнопка «Згенерувати ключі» створює ключ і секрет для підключення зовнішньої програми від імені цього користувача. Секрет показується лише один раз, збережіть його одразу.</p>\n\n<h2 id=\"buttons\">6. Кнопки картки користувача</h2>\n<p>Після збереження вгорі картки з'являються кнопки:</p>\n<ul>\n<li><strong>«Дозволи»</strong> → «Встановити дозволи користувача» (обмежити доступ конкретними значеннями, наприклад одним складом), «Переглянути дозволені документи» (які саме документи він бачить), «Переглянути дозволи DocType» (права на типи документів).</li>\n<li><strong>«Пароль»</strong> → «Скинути пароль» (лист з посиланням для нового пароля), «Скинути секрет OTP» (якщо співробітник змінив телефон з застосунком-автентифікатором).</li>\n<li><strong>«Створити ел. пошту користувача»</strong> - створює обліковий запис пошти на основі email користувача.</li>\n<li><strong>«Увійти від імені»</strong> - див. нижче.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"login-methods\">7. Способи входу</h2>\n<p>За замовчуванням вхід - за email і паролем. У <a href=\"/docs/system-settings/\">Системних налаштуваннях</a> на вкладці «Вхід» можна дозволити ще вхід за номером мобільного, за іменем користувача або за посиланням з листа. Номер мобільного має бути унікальним, але ідентифікатором користувача лишається email.</p>\n\n<h2 id=\"impersonate\">8. Вхід від імені користувача</h2>\n<p>Щоб побачити систему очима співробітника (наприклад, розібратися, чому він не бачить документ), адміністратор натискає «Увійти від імені» в картці користувача і вказує причину.</p>\n<ul>\n<li>Кожен такий вхід записується в журнал активності.</li>\n<li>Зміни в документах під час такого входу позначаються іменем адміністратора, який увійшов.</li>\n<li>Користувач отримає сповіщення, що від його імені заходили.</li>\n<li>Якщо користувачу задано «Обмежити IP», увійти від його імені не вийде.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"disable\">9. Звільнення співробітника</h2>\n<p>Користувача не видаляють - його ім'я лишається в історії документів. Відкрийте картку, зніміть позначку «Увімкнено» на вкладці «Інформація про користувача» і збережіть. Доступ зникне одразу, місце в тарифі звільниться.</p>"
  },
  {
   "slug": "roles-permissions",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/roles-permissions/",
   "title": "Ролі та права доступу",
   "category": "Початок роботи",
   "summary": "Як обмежити, хто що бачить і редагує: ролі, профілі ролей, права на рівні документів і полів.",
   "questions": [
    "Як обмежити доступ співробітника до документів?",
    "Як зробити, щоб менеджер бачив тільки своїх клієнтів?",
    "Що таке роль і як її призначити?",
    "Як заборонити видалення документів?",
    "Як приховати собівартість від менеджерів?",
    "Хто може проводити документи?"
   ],
   "keywords": [
    "ролі",
    "права",
    "доступ",
    "обмеження",
    "permissions",
    "профіль ролі"
   ],
   "text": "Права в системі будуються на ролях: користувач отримує набір ролей, а кожна роль визначає, які документи можна бачити, створювати, редагувати і проводити. Налаштовує ролі адміністратор системи. Де: Робочий стіл → «Framework» → «Користувачі». У лівій панелі: «Роль», «Дозволи» → «Дозвіл користувача», «Менеджер дозволів», «Інспектор прав доступу», а також «Аудити» → «Журнал активності». Усе це знаходиться і через пошук (Ctrl+K). Готові ролі Із коробки є типові ролі: «Менеджер з продажу», «Керівник продажів», «Комірник», «Керівник складу», «Закупівельник», «Керівник закупівель», «Бухгалтер», «Головний бухгалтер», «Менеджер з виробництва», «Адміністратор системи» та інші. Для старту зазвичай достатньо роздати їх, тонке налаштування можна зробити пізніше. Як призначити ролі Відкрийте картку користувача (див. Додавання користувачів ). Перейдіть на вкладку «Ролі та дозволи». Оберіть «Профілі ролей» (готовий набір) або відмітьте ролі вручну. Натисніть «Зберегти». Користувачу достатньо оновити сторінку, щоб зміни запрацювали. Картка користувача, вкладка «Ролі та дозволи»: профілі ролей і перелік ролей з позначками. Нижче на тій самій вкладці є «Дозволити модулі»: зніміть позначки з модулів, які співробітнику не потрібні, і вони зникнуть з його меню. Що вміє роль Права ролей на кожен тип документа видно в «Менеджері дозволів» (сторінка «Менеджер дозволів ролей»): оберіть тип документа або роль, і з'явиться таблиця з позначками. Основні права: Вибрати і Читання - знаходити запис у полях вибору і відкривати документи; Написати і Створити - редагувати наявні і створювати нові; Підтвердити - провести документ, тобто зробити його чинним (списати склад, сформувати борг); Скасувати , Змінити (виправити скасований документ копією) і Видалити - найризикованіші дії, їх варто лишити керівнику; Друк , Електронна пошта , Звіт , Імпорт , Експорт , Поділитися - теж налаштовуються окремо. Біля назви ролі є позначка «Only If Creator» - роль бачить і змінює лише документи, які користувач створив сам. Практика: право «Підтвердити» для видаткових накладних дайте комірнику і старшому менеджеру, а «Скасувати» - тільки керівнику. Помилкові скасування заднім числом - головне джерело розбіжностей у залишках. Змінювати права стандартних ролей у «Менеджері дозволів» може лише адміністратор. Якщо не впевнені, напишіть нам у підтримку: налаштуємо так, щоб не зламати звичні сценарії. Обмеження «бачити тільки своє» Доступ можна звузити до конкретних значень: менеджер бачить лише своїх клієнтів, свій склад або свою компанію. Для цього в картці користувача натисніть «Дозволи» → «Встановити дозволи користувача» (або Ctrl+K: «Дозвіл користувача») і додайте запис: Дозволити - тип довідника, наприклад «Склад»; Для значення - конкретний склад, наприклад «Магазин 1»; За замовчуванням - підставляти це значення в нові документи; у розділі «Розширене керування» можна застосувати обмеження не до всіх документів, а лише до одного типу («Застосовується для»). Так філії не зазирають одна одній у продажі, а менеджери не тягнуть чужу базу. Як поводитися з документами, де поле порожнє, вирішує позначка «Застосувати суворі дозволи користувача» в Системних налаштуваннях . Приховати собівартість і закупівельні ціни Класична вимога власника. Робиться на рівні полів: полю собівартості, закупівельної ціни чи маржі задається окремий рівень доступу (у «Налаштувати форму» - властивість «Рівень доступу»), а в «Менеджері дозволів» права на цей рівень отримують лише потрібні ролі. Для решти поле просто не відображається. Ще один варіант - маскування: полю ставиться позначка «Маска», і ролі без права «Маска» в «Менеджері дозволів» бачать замість значення «XXXXXXXX» (для телефону - лише перші цифри). Так зручно ховати, наприклад, телефони клієнтів. У стандартному налаштуванні ці поля бачать усі, хто має доступ до документа. Хочете обмежити - напишіть нам, які саме поля і для яких ролей сховати, ми налаштуємо і перевіримо під роллю менеджера. Перевірка «а що він бачить?» «Увійти від імені» в картці користувача - адміністратор бачить систему очима співробітника. Вхід фіксується в журналі, а користувач отримує сповіщення. «Інспектор прав доступу» - оберіть тип документа, документ, користувача і тип дозволу, і система пояснить, чому доступ є або його немає. У картці користувача: «Дозволи» → «Переглянути дозволені документи» - список документів, доступних користувачу. Журнал дій Зміни в замовленнях, рахунках, накладних, товарах, цінах і картках клієнтів записуються в історію документа (блок «Активність» унизу форми): хто, коли, яке поле, старе і нове значення. Питання «хто змінив ціну в замовленні» вирішується за 30 секунд. Входи в систему і вхід від імені інших видно в «Журналі активності».",
   "html": "<p>Права в системі будуються на ролях: користувач отримує набір ролей, а кожна роль визначає, які документи можна бачити, створювати, редагувати і проводити. Налаштовує ролі адміністратор системи.</p>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Framework» → «Користувачі». У лівій панелі: «Роль», «Дозволи» → «Дозвіл користувача», «Менеджер дозволів», «Інспектор прав доступу», а також «Аудити» → «Журнал активності». Усе це знаходиться і через пошук (Ctrl+K).</p>\n\n<h2 id=\"standard-roles\">Готові ролі</h2>\n<p>Із коробки є типові ролі: «Менеджер з продажу», «Керівник продажів», «Комірник», «Керівник складу», «Закупівельник», «Керівник закупівель», «Бухгалтер», «Головний бухгалтер», «Менеджер з виробництва», «Адміністратор системи» та інші. Для старту зазвичай достатньо роздати їх, тонке налаштування можна зробити пізніше.</p>\n\n<h2 id=\"assign\">Як призначити ролі</h2>\n<ol>\n<li>Відкрийте картку користувача (див. <a href=\"/docs/adding-users/\">Додавання користувачів</a>).</li>\n<li>Перейдіть на вкладку «Ролі та дозволи».</li>\n<li>Оберіть «Профілі ролей» (готовий набір) або відмітьте ролі вручну.</li>\n<li>Натисніть «Зберегти». Користувачу достатньо оновити сторінку, щоб зміни запрацювали.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/roles-permissions-user-roles.webp\" alt=\"Вкладка «Ролі та дозволи» в картці користувача\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка користувача, вкладка «Ролі та дозволи»: профілі ролей і перелік ролей з позначками.</figcaption></figure>\n<p>Нижче на тій самій вкладці є «Дозволити модулі»: зніміть позначки з модулів, які співробітнику не потрібні, і вони зникнуть з його меню.</p>\n\n<h2 id=\"what-role-can\">Що вміє роль</h2>\n<p>Права ролей на кожен тип документа видно в «Менеджері дозволів» (сторінка «Менеджер дозволів ролей»): оберіть тип документа або роль, і з'явиться таблиця з позначками. Основні права:</p>\n<ul>\n<li><strong>Вибрати</strong> і <strong>Читання</strong> - знаходити запис у полях вибору і відкривати документи;</li>\n<li><strong>Написати</strong> і <strong>Створити</strong> - редагувати наявні і створювати нові;</li>\n<li><strong>Підтвердити</strong> - провести документ, тобто зробити його чинним (списати склад, сформувати борг);</li>\n<li><strong>Скасувати</strong>, <strong>Змінити</strong> (виправити скасований документ копією) і <strong>Видалити</strong> - найризикованіші дії, їх варто лишити керівнику;</li>\n<li><strong>Друк</strong>, <strong>Електронна пошта</strong>, <strong>Звіт</strong>, <strong>Імпорт</strong>, <strong>Експорт</strong>, <strong>Поділитися</strong> - теж налаштовуються окремо.</li>\n</ul>\n<p>Біля назви ролі є позначка «Only If Creator» - роль бачить і змінює лише документи, які користувач створив сам.</p>\n<div class=\"note\">Практика: право «Підтвердити» для видаткових накладних дайте комірнику і старшому менеджеру, а «Скасувати» - тільки керівнику. Помилкові скасування заднім числом - головне джерело розбіжностей у залишках.</div>\n<p>Змінювати права стандартних ролей у «Менеджері дозволів» може лише адміністратор. Якщо не впевнені, напишіть нам у підтримку: налаштуємо так, щоб не зламати звичні сценарії.</p>\n\n<h2 id=\"own-only\">Обмеження «бачити тільки своє»</h2>\n<p>Доступ можна звузити до конкретних значень: менеджер бачить лише своїх клієнтів, свій склад або свою компанію. Для цього в картці користувача натисніть «Дозволи» → «Встановити дозволи користувача» (або Ctrl+K: «Дозвіл користувача») і додайте запис:</p>\n<ul>\n<li><strong>Дозволити</strong> - тип довідника, наприклад «Склад»;</li>\n<li><strong>Для значення</strong> - конкретний склад, наприклад «Магазин 1»;</li>\n<li><strong>За замовчуванням</strong> - підставляти це значення в нові документи;</li>\n<li>у розділі «Розширене керування» можна застосувати обмеження не до всіх документів, а лише до одного типу («Застосовується для»).</li>\n</ul>\n<p>Так філії не зазирають одна одній у продажі, а менеджери не тягнуть чужу базу. Як поводитися з документами, де поле порожнє, вирішує позначка «Застосувати суворі дозволи користувача» в <a href=\"/docs/system-settings/\">Системних налаштуваннях</a>.</p>\n\n<h2 id=\"hide-cost\">Приховати собівартість і закупівельні ціни</h2>\n<p>Класична вимога власника. Робиться на рівні полів: полю собівартості, закупівельної ціни чи маржі задається окремий рівень доступу (у «Налаштувати форму» - властивість «Рівень доступу»), а в «Менеджері дозволів» права на цей рівень отримують лише потрібні ролі. Для решти поле просто не відображається. Ще один варіант - маскування: полю ставиться позначка «Маска», і ролі без права «Маска» в «Менеджері дозволів» бачать замість значення «XXXXXXXX» (для телефону - лише перші цифри). Так зручно ховати, наприклад, телефони клієнтів.</p>\n<p>У стандартному налаштуванні ці поля бачать усі, хто має доступ до документа. Хочете обмежити - напишіть нам, які саме поля і для яких ролей сховати, ми налаштуємо і перевіримо під роллю менеджера.</p>\n\n<h2 id=\"check\">Перевірка «а що він бачить?»</h2>\n<ul>\n<li><strong>«Увійти від імені»</strong> в картці користувача - адміністратор бачить систему очима співробітника. Вхід фіксується в журналі, а користувач отримує сповіщення.</li>\n<li><strong>«Інспектор прав доступу»</strong> - оберіть тип документа, документ, користувача і тип дозволу, і система пояснить, чому доступ є або його немає.</li>\n<li>У картці користувача: «Дозволи» → «Переглянути дозволені документи» - список документів, доступних користувачу.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"history\">Журнал дій</h2>\n<p>Зміни в замовленнях, рахунках, накладних, товарах, цінах і картках клієнтів записуються в історію документа (блок «Активність» унизу форми): хто, коли, яке поле, старе і нове значення. Питання «хто змінив ціну в замовленні» вирішується за 30 секунд. Входи в систему і вхід від імені інших видно в «Журналі активності».</p>"
  },
  {
   "slug": "system-settings",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/system-settings/",
   "title": "Налаштування системи",
   "category": "Початок роботи",
   "summary": "Мова, часовий пояс, формати дат і чисел, валюта, параметри сесій і безпеки.",
   "questions": [
    "Як змінити мову інтерфейсу?",
    "Як налаштувати часовий пояс?",
    "Як змінити формат дати?",
    "Де знаходяться системні налаштування?",
    "Як налаштувати валюту за замовчуванням?"
   ],
   "keywords": [
    "налаштування",
    "мова",
    "часовий пояс",
    "формат дати",
    "валюта",
    "система"
   ],
   "text": "Системні налаштування - це загальні параметри всієї системи: мова, часовий пояс, формати дат і чисел, правила входу та паролів, пошта, файли. Вони діють для всіх користувачів одразу, тому змінювати їх може лише адміністратор системи. Де: Робочий стіл → «Налаштування системи» → у лівій панелі «Системні налаштування», або через пошук (Ctrl+K): «Системні налаштування». Вкладка «Подробиці»: країна, мова, часовий пояс, валюта, формати дат і чисел. Форма поділена на вкладки: «Подробиці», «Вхід», «Пароль», «Електронна пошта», «Файли», «Застосунок», «Відображення», «Резервні копії», «Додатково». Після змін натисніть «Зберегти». Деякі параметри (резервні копії, фонові задачі, телеметрія) на наших серверах вже налаштовані і обслуговуються нами. Якщо не впевнені, навіщо змінювати поле, - спершу напишіть у підтримку. Вкладка «Подробиці» Країна - підставляється за замовчуванням у нові адреси. Якщо є філії в різних країнах, оберіть країну головного офісу. Мова - мова інтерфейсу для всіх, у кого в картці користувача мова не вказана окремо. Кожен користувач може обрати свою мову у своїй картці (поле «Мова»). Часовий пояс - для України «Europe/Kyiv». Від нього залежать дати й час у документах, тому після початку роботи його краще не міняти. Користувач може вказати власний часовий пояс у своїй картці. Валюта - валюта відображення за замовчуванням. Основна валюта обліку задається в картці компанії. Увімкнути онбординг - показує новим користувачам підказки «Початок роботи» з кроками першого налаштування. Вимкнути спільний доступ до документів - забороняє всім, крім адміністратора, ділитися документами вручну (кнопка «Поділитися»). Доступ тоді визначають лише ролі і дозволи. Призначити документ людині, яка не має до нього доступу, теж не вийде. Формат дати та числа Формат дати - як показуються дати, наприклад «дд-мм-рррр» або «дд.мм.рррр». Формат часу - з секундами («ГГ:хх:сс») або без них («ГГ:хх»). Формат числа - роздільники тисяч і дробової частини, наприклад «#,###.##» або «# ###,##». Використовувати формат числа з валюти - суми показуються у форматі, заданому для валюти, а не в загальному. Перший день тижня - впливає на фільтри «цей тиждень» у списках і звітах та на календар. Точність чисел з плаваючою комою - скільки знаків після коми для кількостей і ставок (за замовчуванням 3). Точність валюти - скільки знаків після коми для сум. Якщо порожньо, береться з формату числа. Метод округлення - «Банківське округлення» (0,5 до найближчого парного) або комерційне (0,5 завжди від нуля: 1,5 → 2, -1,5 → -2). Показати абсолютну дату й час на часовій шкалі - в історії документа замість «2 години тому» буде точна дата й час. Дозволи Застосувати суворі дозволи користувача - якщо користувачу обмежено доступ певним значенням (наприклад, складом «Магазин 1»), то документи з порожнім полем «Склад» він теж не побачить. Без цієї позначки документи з порожнім полем видно всім. Показувати попередження про зовнішнє посилання - чи попереджати перед переходом за посиланням на інший сайт. Вкладка «Вхід» Закінчення сеансу (тайм-аут бездіяльності) - через скільки часу без активності користувача буде виведено з системи, формат «ГГ:хх», наприклад «24:00» - вихід після доби бездіяльності. Строк дії ключа спільного доступу до документа (у днях) - скільки днів працює веб-посилання на документ, надіслане листом. Дозволити лише один сеанс на користувача - при вході на новому пристрої попередній сеанс закривається. Кількість одночасних сеансів можна змінити в картці користувача. Вимкнути вхід за іменем користувача/паролем - вхід лише через зовнішній сервіс (наприклад, Google). Спершу налаштуйте такий вхід, інакше ніхто не зможе увійти. Макс. кількість реєстрацій на годину - захист від масових реєстрацій через сайт. Способи входу Дозволити вхід за номером мобільного - можна входити за номером з поля «Номер мобільного» в картці користувача. Дозволити вхід за іменем користувача - можна входити за полем «Ім'я користувача» замість email. Вхід за посиланням з електронної пошти - вхід без пароля, за одноразовим посиланням у листі. Поруч задаються строк дії посилання (у хвилинах) і обмеження частоти таких входів. Захист від підбору паролів Дозволити послідовні спроби входу - скільки невдалих спроб поспіль допускається до тимчасового блокування. Дозволити вхід після невдачі - через скільки секунд після блокування можна пробувати знову. Двофакторна автентифікація Після позначки «Увімкнути двофакторну автентифікацію» з'являються параметри: Метод двофакторної автентифікації - код із застосунку-автентифікатора (OTP App), SMS або email. Оминути двофакторну автентифікацію для користувачів, які входять з обмеженої IP-адреси - хто заходить з дозволеної IP (поле «Обмежити IP» у картці користувача), код не вводить. Оминути перевірку обмеженої IP-адреси, якщо ввімкнено двофакторну автентифікацію - з кодом можна входити з будь-якої IP. Строк дії сторінки із зображенням QR-коду , Назва емітента OTP (так система підписується в застосунку-автентифікаторі), Шаблон SMS з OTP . Увімкнути двофакторну перевірку можна і точково - для окремої ролі (позначка «Двофакторна автентифікація» в картці ролі). Вкладка «Пароль» Вихід з усіх сеансів при скиданні пароля - після зміни пароля всі відкриті сеанси закриваються. Примусити користувача скинути пароль - через скільки днів пароль треба змінити. 0 - без обмеження. Строк дії посилання для скидання пароля - скільки працює посилання з листа «скинути пароль». Ліміт генерації посилань для скидання пароля - скільки таких запитів на годину можна зробити. 0 - без обмеження. Увімкнути політику паролів і Мінімальна оцінка пароля - система не прийме надто простий пароль (шкала від 1 до 4: чим більше, тим складніший пароль потрібен; оцінка залежить від довжини, великих літер, цифр і символів). Вкладка «Електронна пошта» Адреса в нижньому колонтитулі листа - назва і адреса компанії внизу всіх вихідних листів. Ліміт повторних спроб надсилання листа - скільки разів повторювати відправку, якщо перша не вдалася. Вимкнути стандартний нижній колонтитул електронного листа і Приховати нижній колонтитул в автоматичних звітах електронною поштою . Включити посилання на веб-версію в листі - якщо до листа додано друковану форму документа, одержувач отримає ще й посилання, щоб відкрити документ у браузері. Зберігати вкладений PDF-документ - PDF, надісланий листом, зберігається разом із записом листа в історії документа. Займає місце на диску. Шаблон вітального листа і Шаблон скидання пароля - власні тексти цих листів. Вкладка «Файли» Макс. розмір файлу (МБ) - найбільший файл, який можна прикріпити. Макс. розмір розпакування ZIP (МБ) - обмеження для архівів, які система розпаковує. Дозволити гостям завантажувати файли - відвідувачі без входу (наприклад, у вебформі на сайті) зможуть прикріплювати файли. Поле «Дозволені DocType для завантажень гостями» звужує, куди саме. Примусовий режим веб-захоплення для завантажень - на телефоні фото робиться через браузер, а не через рідну камеру. Видаляти теги EXIF із завантажених зображень - прибирає з фото метадані (модель телефона, геолокацію). Дозволити лише системним менеджерам завантажувати публічні файли - решта користувачів зможе прикріплювати лише приватні файли. Видаляти фонові експортовані звіти через (годин) - як довго зберігаються великі звіти, сформовані у фоні. Дозволені розширення файлів - по одному розширенню в рядку. Якщо порожньо, дозволені всі. Вкладки «Застосунок» і «Відображення» Застосунок за замовчуванням - що відкривається після входу. Користувач може обрати своє в картці. Вимкнути сповіщення про оновлення системи і Вимкнути сповіщення про журнал змін - не показувати вікна «що нового» після оновлень. Приховати порожні поля лише для читання - у формах не показуються порожні поля, які однаково не можна редагувати. Форми стають коротшими. Вимкнути пропозицію продукту - прибирає підказки про додаткові можливості. Вкладка «Резервні копії» Кількість резервних копій - скільки локальних копій бази зберігати на сервері. Шифрувати резервні копії - файли копій шифруються. У нашій хмарі резервні копії робляться автоматично і зберігаються окремо від робочого сервера, тому ці поля зазвичай не чіпають. Детальніше: Резервні копії та безпека даних . Вкладка «Додатково» Звіти : «Макс. кількість автоматичних звітів електронною поштою на користувача» і «Макс. кількість рядків звіту». Телеметрія : «Показувати повну помилку й дозволити повідомляти про проблеми розробнику» та «Дозволити надсилання даних про використання для покращення застосунків». Розділи «Знімки звітів» і «Фонові обробники» - службові, їх налаштовуємо ми. Пошук : «Ліміт результатів поля посилання» (скільки варіантів показує випадаючий список) і «Дозволити очищення полів посилань» (кнопка «×», щоб швидко стерти вибране значення). Журнал API : «Журнал запитів API» - записувати звернення зовнішніх програм. Схожі теми Додавання користувачів Ролі та права доступу Резервні копії та безпека даних",
   "html": "<p>Системні налаштування - це загальні параметри всієї системи: мова, часовий пояс, формати дат і чисел, правила входу та паролів, пошта, файли. Вони діють для всіх користувачів одразу, тому змінювати їх може лише адміністратор системи.</p>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Налаштування системи» → у лівій панелі «Системні налаштування», або через пошук (Ctrl+K): «Системні налаштування».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/system-settings-form.webp\" alt=\"Форма «Системні налаштування», вкладка «Подробиці»\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Вкладка «Подробиці»: країна, мова, часовий пояс, валюта, формати дат і чисел.</figcaption></figure>\n<p>Форма поділена на вкладки: «Подробиці», «Вхід», «Пароль», «Електронна пошта», «Файли», «Застосунок», «Відображення», «Резервні копії», «Додатково». Після змін натисніть «Зберегти».</p>\n<div class=\"note\">Деякі параметри (резервні копії, фонові задачі, телеметрія) на наших серверах вже налаштовані і обслуговуються нами. Якщо не впевнені, навіщо змінювати поле, - спершу напишіть у підтримку.</div>\n\n<h2 id=\"details\">Вкладка «Подробиці»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Країна</strong> - підставляється за замовчуванням у нові адреси. Якщо є філії в різних країнах, оберіть країну головного офісу.</li>\n<li><strong>Мова</strong> - мова інтерфейсу для всіх, у кого в картці користувача мова не вказана окремо. Кожен користувач може обрати свою мову у своїй картці (поле «Мова»).</li>\n<li><strong>Часовий пояс</strong> - для України «Europe/Kyiv». Від нього залежать дати й час у документах, тому після початку роботи його краще не міняти. Користувач може вказати власний часовий пояс у своїй картці.</li>\n<li><strong>Валюта</strong> - валюта відображення за замовчуванням. Основна валюта обліку задається в картці компанії.</li>\n<li><strong>Увімкнути онбординг</strong> - показує новим користувачам підказки «Початок роботи» з кроками першого налаштування.</li>\n<li><strong>Вимкнути спільний доступ до документів</strong> - забороняє всім, крім адміністратора, ділитися документами вручну (кнопка «Поділитися»). Доступ тоді визначають лише ролі і дозволи. Призначити документ людині, яка не має до нього доступу, теж не вийде.</li>\n</ul>\n\n<h3 id=\"date-and-number-format\">Формат дати та числа</h3>\n<ul>\n<li><strong>Формат дати</strong> - як показуються дати, наприклад «дд-мм-рррр» або «дд.мм.рррр».</li>\n<li><strong>Формат часу</strong> - з секундами («ГГ:хх:сс») або без них («ГГ:хх»).</li>\n<li><strong>Формат числа</strong> - роздільники тисяч і дробової частини, наприклад «#,###.##» або «# ###,##».</li>\n<li><strong>Використовувати формат числа з валюти</strong> - суми показуються у форматі, заданому для валюти, а не в загальному.</li>\n<li><strong>Перший день тижня</strong> - впливає на фільтри «цей тиждень» у списках і звітах та на календар.</li>\n<li><strong>Точність чисел з плаваючою комою</strong> - скільки знаків після коми для кількостей і ставок (за замовчуванням 3).</li>\n<li><strong>Точність валюти</strong> - скільки знаків після коми для сум. Якщо порожньо, береться з формату числа.</li>\n<li><strong>Метод округлення</strong> - «Банківське округлення» (0,5 до найближчого парного) або комерційне (0,5 завжди від нуля: 1,5 → 2, -1,5 → -2).</li>\n<li><strong>Показати абсолютну дату й час на часовій шкалі</strong> - в історії документа замість «2 години тому» буде точна дата й час.</li>\n</ul>\n\n<h3 id=\"permissions\">Дозволи</h3>\n<ul>\n<li><strong>Застосувати суворі дозволи користувача</strong> - якщо користувачу обмежено доступ певним значенням (наприклад, складом «Магазин 1»), то документи з порожнім полем «Склад» він теж не побачить. Без цієї позначки документи з порожнім полем видно всім.</li>\n<li><strong>Показувати попередження про зовнішнє посилання</strong> - чи попереджати перед переходом за посиланням на інший сайт.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"login\">Вкладка «Вхід»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Закінчення сеансу (тайм-аут бездіяльності)</strong> - через скільки часу без активності користувача буде виведено з системи, формат «ГГ:хх», наприклад «24:00» - вихід після доби бездіяльності.</li>\n<li><strong>Строк дії ключа спільного доступу до документа (у днях)</strong> - скільки днів працює веб-посилання на документ, надіслане листом.</li>\n<li><strong>Дозволити лише один сеанс на користувача</strong> - при вході на новому пристрої попередній сеанс закривається. Кількість одночасних сеансів можна змінити в картці користувача.</li>\n<li><strong>Вимкнути вхід за іменем користувача/паролем</strong> - вхід лише через зовнішній сервіс (наприклад, Google). Спершу налаштуйте такий вхід, інакше ніхто не зможе увійти.</li>\n<li><strong>Макс. кількість реєстрацій на годину</strong> - захист від масових реєстрацій через сайт.</li>\n</ul>\n<h3 id=\"login-methods\">Способи входу</h3>\n<ul>\n<li><strong>Дозволити вхід за номером мобільного</strong> - можна входити за номером з поля «Номер мобільного» в картці користувача.</li>\n<li><strong>Дозволити вхід за іменем користувача</strong> - можна входити за полем «Ім'я користувача» замість email.</li>\n<li><strong>Вхід за посиланням з електронної пошти</strong> - вхід без пароля, за одноразовим посиланням у листі. Поруч задаються строк дії посилання (у хвилинах) і обмеження частоти таких входів.</li>\n</ul>\n<h3 id=\"brute-force\">Захист від підбору паролів</h3>\n<ul>\n<li><strong>Дозволити послідовні спроби входу</strong> - скільки невдалих спроб поспіль допускається до тимчасового блокування.</li>\n<li><strong>Дозволити вхід після невдачі</strong> - через скільки секунд після блокування можна пробувати знову.</li>\n</ul>\n<h3 id=\"two-factor\">Двофакторна автентифікація</h3>\n<p>Після позначки «Увімкнути двофакторну автентифікацію» з'являються параметри:</p>\n<ul>\n<li><strong>Метод двофакторної автентифікації</strong> - код із застосунку-автентифікатора (OTP App), SMS або email.</li>\n<li><strong>Оминути двофакторну автентифікацію для користувачів, які входять з обмеженої IP-адреси</strong> - хто заходить з дозволеної IP (поле «Обмежити IP» у картці користувача), код не вводить.</li>\n<li><strong>Оминути перевірку обмеженої IP-адреси, якщо ввімкнено двофакторну автентифікацію</strong> - з кодом можна входити з будь-якої IP.</li>\n<li><strong>Строк дії сторінки із зображенням QR-коду</strong>, <strong>Назва емітента OTP</strong> (так система підписується в застосунку-автентифікаторі), <strong>Шаблон SMS з OTP</strong>.</li>\n</ul>\n<p>Увімкнути двофакторну перевірку можна і точково - для окремої ролі (позначка «Двофакторна автентифікація» в картці ролі).</p>\n\n<h2 id=\"password\">Вкладка «Пароль»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Вихід з усіх сеансів при скиданні пароля</strong> - після зміни пароля всі відкриті сеанси закриваються.</li>\n<li><strong>Примусити користувача скинути пароль</strong> - через скільки днів пароль треба змінити. 0 - без обмеження.</li>\n<li><strong>Строк дії посилання для скидання пароля</strong> - скільки працює посилання з листа «скинути пароль».</li>\n<li><strong>Ліміт генерації посилань для скидання пароля</strong> - скільки таких запитів на годину можна зробити. 0 - без обмеження.</li>\n<li><strong>Увімкнути політику паролів</strong> і <strong>Мінімальна оцінка пароля</strong> - система не прийме надто простий пароль (шкала від 1 до 4: чим більше, тим складніший пароль потрібен; оцінка залежить від довжини, великих літер, цифр і символів).</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"email\">Вкладка «Електронна пошта»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Адреса в нижньому колонтитулі листа</strong> - назва і адреса компанії внизу всіх вихідних листів.</li>\n<li><strong>Ліміт повторних спроб надсилання листа</strong> - скільки разів повторювати відправку, якщо перша не вдалася.</li>\n<li><strong>Вимкнути стандартний нижній колонтитул електронного листа</strong> і <strong>Приховати нижній колонтитул в автоматичних звітах електронною поштою</strong>.</li>\n<li><strong>Включити посилання на веб-версію в листі</strong> - якщо до листа додано друковану форму документа, одержувач отримає ще й посилання, щоб відкрити документ у браузері.</li>\n<li><strong>Зберігати вкладений PDF-документ</strong> - PDF, надісланий листом, зберігається разом із записом листа в історії документа. Займає місце на диску.</li>\n<li><strong>Шаблон вітального листа</strong> і <strong>Шаблон скидання пароля</strong> - власні тексти цих листів.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"files\">Вкладка «Файли»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Макс. розмір файлу (МБ)</strong> - найбільший файл, який можна прикріпити.</li>\n<li><strong>Макс. розмір розпакування ZIP (МБ)</strong> - обмеження для архівів, які система розпаковує.</li>\n<li><strong>Дозволити гостям завантажувати файли</strong> - відвідувачі без входу (наприклад, у вебформі на сайті) зможуть прикріплювати файли. Поле «Дозволені DocType для завантажень гостями» звужує, куди саме.</li>\n<li><strong>Примусовий режим веб-захоплення для завантажень</strong> - на телефоні фото робиться через браузер, а не через рідну камеру.</li>\n<li><strong>Видаляти теги EXIF із завантажених зображень</strong> - прибирає з фото метадані (модель телефона, геолокацію).</li>\n<li><strong>Дозволити лише системним менеджерам завантажувати публічні файли</strong> - решта користувачів зможе прикріплювати лише приватні файли.</li>\n<li><strong>Видаляти фонові експортовані звіти через (годин)</strong> - як довго зберігаються великі звіти, сформовані у фоні.</li>\n<li><strong>Дозволені розширення файлів</strong> - по одному розширенню в рядку. Якщо порожньо, дозволені всі.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"app-display\">Вкладки «Застосунок» і «Відображення»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Застосунок за замовчуванням</strong> - що відкривається після входу. Користувач може обрати своє в картці.</li>\n<li><strong>Вимкнути сповіщення про оновлення системи</strong> і <strong>Вимкнути сповіщення про журнал змін</strong> - не показувати вікна «що нового» після оновлень.</li>\n<li><strong>Приховати порожні поля лише для читання</strong> - у формах не показуються порожні поля, які однаково не можна редагувати. Форми стають коротшими.</li>\n<li><strong>Вимкнути пропозицію продукту</strong> - прибирає підказки про додаткові можливості.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"backups\">Вкладка «Резервні копії»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Кількість резервних копій</strong> - скільки локальних копій бази зберігати на сервері.</li>\n<li><strong>Шифрувати резервні копії</strong> - файли копій шифруються.</li>\n</ul>\n<p>У нашій хмарі резервні копії робляться автоматично і зберігаються окремо від робочого сервера, тому ці поля зазвичай не чіпають. Детальніше: <a href=\"/docs/backups-security/\">Резервні копії та безпека даних</a>.</p>\n\n<h2 id=\"advanced\">Вкладка «Додатково»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Звіти</strong>: «Макс. кількість автоматичних звітів електронною поштою на користувача» і «Макс. кількість рядків звіту».</li>\n<li><strong>Телеметрія</strong>: «Показувати повну помилку й дозволити повідомляти про проблеми розробнику» та «Дозволити надсилання даних про використання для покращення застосунків».</li>\n<li>Розділи «Знімки звітів» і «Фонові обробники» - службові, їх налаштовуємо ми.</li>\n<li><strong>Пошук</strong>: «Ліміт результатів поля посилання» (скільки варіантів показує випадаючий список) і «Дозволити очищення полів посилань» (кнопка «×», щоб швидко стерти вибране значення).</li>\n<li><strong>Журнал API</strong>: «Журнал запитів API» - записувати звернення зовнішніх програм.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"related\">Схожі теми</h2>\n<ul>\n<li><a href=\"/docs/adding-users/\">Додавання користувачів</a></li>\n<li><a href=\"/docs/roles-permissions/\">Ролі та права доступу</a></li>\n<li><a href=\"/docs/backups-security/\">Резервні копії та безпека даних</a></li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "sales-cycle",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/sales-cycle/",
   "title": "Цикл продажу: від замовлення до оплати",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Повний ланцюжок: Замовлення клієнта → Видаткова накладна → Рахунок-фактура → Оплата. Статуси, резерв товару, часткові відвантаження.",
   "questions": [
    "Як оформити замовлення клієнта?",
    "Як зробити видаткову накладну?",
    "Як виставити рахунок клієнту?",
    "Як провести оплату від покупця?",
    "Чому система пише що недостатньо запасів?",
    "Як відвантажити замовлення частинами?",
    "Як подивитися борг клієнта?"
   ],
   "keywords": [
    "продаж",
    "замовлення",
    "видаткова",
    "рахунок",
    "оплата",
    "відвантаження",
    "дебіторка"
   ],
   "text": "Продаж у системі - це ланцюжок пов'язаних документів. Кожен наступний створюється з попереднього через кнопку «Створити» вгорі документа, тому нічого не вводиться двічі. Схема Замовлення на продаж → Видаткова накладна → Рахунок-фактура продажу → Платіжний запис. Усі документи під рукою: Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Замовлення на продаж», «Рахунок-фактура продажу». Видаткова накладна - у розділі «Склад», або через пошук (Ctrl+K). Для передоплати порядок гнучкий: рахунок можна виставити одразу із замовлення, а відвантажити після оплати. Крок 1. Замовлення на продаж Оберіть покупця - ціни підставляться з його прайс-листа. Додайте позиції: пошуком за назвою, артикулом або скануванням штрихкода. Проведіть документ. Товар резервується під це замовлення - інші менеджери бачать, що залишок зайнятий (див. Прогнозований залишок і резерви ). Проведене замовлення на продаж: оптова ціна з прайсу, вгорі сума і скільки до сплати. Меню «Створити» - видаткова накладна, рахунок-фактура продажу, платіж та інші документи на основі замовлення. Крок 2. Видаткова накладна У замовленні натисніть «Створити → Видаткова накладна». Позиції й кількості перенесуться автоматично. При проведенні: товар списується зі складу (для партійного товару - з конкретної партії, за FIFO або вручну обраної); собівартість списання фіксується - з неї потім рахується маржа. Часткове відвантаження Якщо клієнт забирає замовлення частинами - створюйте кілька накладних з одного замовлення, змінюючи кількість. Замовлення саме відстежує прогрес: у списку замовлень видно відсоток відвантаження і статус («До відвантаження і оплати», «До оплати», «Завершено»). Крок 3. Рахунок-фактура продажу Створюється з накладної («Створити → Рахунок-фактура продажу») або одразу із замовлення для передоплати. Це фінансовий документ: він формує заборгованість клієнта. Друкована форма - український рахунок-фактура з реквізитами, сумою прописом, печаткою й підписом (див. Українські друковані форми ). Надіслати клієнту можна прямо з документа на email. Крок 4. Оплата У рахунку натисніть «Створити → Платіж» - відкриється «Платіжний запис»: вкажіть спосіб (банк, каса), номер і дату платіжки. Заборгованість клієнта закривається. Часткові оплати підтримуються - рахунок показує залишок боргу. Передоплату можна внести так само із замовлення («Створити → Платіж») або кнопкою «Додати оплату» в блоці «Оплати» замовлення. Типові питання «Недостатньо запасів» при проведенні накладної Система захищає від продажу «в мінус». Перевірте: чи той склад у рядку документа, чи не зарезервований товар іншими замовленнями, чи оприбуткований прихід. Основний склад товару задається в його картці. Де подивитися борги клієнтів? Звіт «Дебіторська заборгованість»: по кожному клієнту - сума боргу, з розбивкою за термінами прострочення. З рядка звіту можна провалитись у конкретні рахунки. Детальніше - у статті Дебіторська заборгованість . Чи можна пропустити якийсь крок? Так. Для роздрібу без замовлень працює схема «накладна + оплата» або каса. Для послуг без відвантаження - «рахунок → оплата». Ланцюжок налаштовується під ваш процес.",
   "html": "<p>Продаж у системі - це ланцюжок пов'язаних документів. Кожен наступний створюється з попереднього через кнопку «Створити» вгорі документа, тому нічого не вводиться двічі.</p>\n\n<h2>Схема</h2>\n<p><strong>Замовлення на продаж → Видаткова накладна → Рахунок-фактура продажу → Платіжний запис.</strong></p>\n<p>Усі документи під рукою: Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Замовлення на продаж», «Рахунок-фактура продажу». Видаткова накладна - у розділі «Склад», або через пошук (Ctrl+K).</p>\n<p>Для передоплати порядок гнучкий: рахунок можна виставити одразу із замовлення, а відвантажити після оплати.</p>\n\n<h2>Крок 1. Замовлення на продаж</h2>\n<ol>\n<li>Оберіть покупця - ціни підставляться з його прайс-листа.</li>\n<li>Додайте позиції: пошуком за назвою, артикулом або скануванням штрихкода.</li>\n<li>Проведіть документ. Товар <strong>резервується</strong> під це замовлення - інші менеджери бачать, що залишок зайнятий (див. <a href=\"/docs/projected-quantity/\">Прогнозований залишок і резерви</a>).</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/sales-order.webp\" alt=\"Замовлення на продаж в UA-Pro ERP\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Проведене замовлення на продаж: оптова ціна з прайсу, вгорі сума і скільки до сплати. Меню «Створити» - видаткова накладна, рахунок-фактура продажу, платіж та інші документи на основі замовлення.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 2. Видаткова накладна</h2>\n<p>У замовленні натисніть «Створити → Видаткова накладна». Позиції й кількості перенесуться автоматично. При проведенні:</p>\n<ul>\n<li>товар списується зі складу (для партійного товару - з конкретної партії, за FIFO або вручну обраної);</li>\n<li>собівартість списання фіксується - з неї потім рахується маржа.</li>\n</ul>\n\n<h3>Часткове відвантаження</h3>\n<p>Якщо клієнт забирає замовлення частинами - створюйте кілька накладних з одного замовлення, змінюючи кількість. Замовлення саме відстежує прогрес: у списку замовлень видно відсоток відвантаження і статус («До відвантаження і оплати», «До оплати», «Завершено»).</p>\n\n<h2>Крок 3. Рахунок-фактура продажу</h2>\n<p>Створюється з накладної («Створити → Рахунок-фактура продажу») або одразу із замовлення для передоплати. Це фінансовий документ: він формує заборгованість клієнта. Друкована форма - український рахунок-фактура з реквізитами, сумою прописом, печаткою й підписом (див. <a href=\"/docs/ua-print-forms/\">Українські друковані форми</a>). Надіслати клієнту можна прямо з документа на email.</p>\n\n<h2>Крок 4. Оплата</h2>\n<p>У рахунку натисніть «Створити → Платіж» - відкриється «Платіжний запис»: вкажіть спосіб (банк, каса), номер і дату платіжки. Заборгованість клієнта закривається. Часткові оплати підтримуються - рахунок показує залишок боргу. Передоплату можна внести так само із замовлення («Створити → Платіж») або кнопкою «Додати оплату» в блоці «Оплати» замовлення.</p>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<h3>«Недостатньо запасів» при проведенні накладної</h3>\n<p>Система захищає від продажу «в мінус». Перевірте: чи той склад у рядку документа, чи не зарезервований товар іншими замовленнями, чи оприбуткований прихід. Основний склад товару задається в його картці.</p>\n\n<h3>Де подивитися борги клієнтів?</h3>\n<p>Звіт «Дебіторська заборгованість»: по кожному клієнту - сума боргу, з розбивкою за термінами прострочення. З рядка звіту можна провалитись у конкретні рахунки. Детальніше - у статті <a href=\"/docs/accounts-receivable/\">Дебіторська заборгованість</a>.</p>\n\n<h3>Чи можна пропустити якийсь крок?</h3>\n<p>Так. Для роздрібу без замовлень працює схема «накладна + оплата» або каса. Для послуг без відвантаження - «рахунок → оплата». Ланцюжок налаштовується під ваш процес.</p>"
  },
  {
   "slug": "customers-pricing",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/customers-pricing/",
   "title": "Клієнти та кілька прайс-листів",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Картка клієнта, групи клієнтів і окремі ціни для роздрібу, опту та дропшипінгу - типова схема для виробника з різними каналами продажу.",
   "questions": [
    "Як завести нового клієнта?",
    "Як зробити різні ціни для опту і роздрібу?",
    "Як налаштувати прайс для дропшипінгу?",
    "Як призначити клієнту персональну ціну?",
    "Як дати знижку постійному клієнту?",
    "Звідки береться ціна в замовленні?"
   ],
   "keywords": [
    "клієнт",
    "прайс",
    "ціни",
    "опт",
    "роздріб",
    "дропшипінг",
    "знижка",
    "прайс-лист"
   ],
   "text": "Виробник майже завжди продає в кілька каналів за різними цінами: роздріб, опт, дропшипінг. Система підтримує це через прайс-листи та групи клієнтів. Картка клієнта Картка «Покупець» зберігає все по контрагенту: реквізити (ЄДРПОУ, ІПН - у вкладці «Податок»), контакти, адреси доставки, умови оплати, історію замовлень і поточний борг. Для юросіб і ФОП можна вказати підписанта («ПІБ підписанта» і «Посада підписанта») - він автоматично підставиться в друковані форми. Детальніше - у статті Контрагенти . Кілька прайс-листів Типова схема з трьох прайсів: Прайс Хто Логіка Роздріб кінцеві покупці, магазин повна ціна Опт магазини-партнери роздріб мінус оптова маржа Дроп дропшипери між оптом і роздрібом Де: Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Товари та ціноутворення» → «Прайс-лист» і «Ціна товару». Створіть прайс-листи. Роздрібним може бути стандартний «Стандартний продаж» - перейменовувати його не обов'язково. Задайте ціни позицій у кожному прайсі - вручну в «Ціна товару», імпортом з Excel або автоматично модулем «Автоціни» (наприклад, «опт = роздріб мінус 25 %»). У картці клієнта (поле «Прайс-лист») або в групі клієнтів («Прайс-лист за замовчуванням») вкажіть його прайс. Тепер у замовленні ціна підставляється автоматично за прайсом клієнта. Менеджеру не потрібно пам'ятати, хто оптовик, а хто дропшипер - і він фізично не продасть оптовику за дроп-ціною. Одна позиція у трьох прайсах: роздріб («Стандартний продаж») 359, Дроп 316, Опт 270 грн. Групи клієнтів Об'єднуйте клієнтів у групи («Опт», «Дроп», «Роздріб», «Мережі»): Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Налаштування» → «Група клієнтів». На групу задаються «Прайс-лист за замовчуванням» і «Шаблон умов оплати за замовчуванням», а нові клієнти їх успадковують. Аналітика продажів по групах покаже, який канал насправді заробляє. Правила цін і знижки Поверх прайсів працюють правила ціноутворення («Товари та ціноутворення» → «Правило ціноутворення», або з картки клієнта «Створити → Правило ціноутворення»): персональна ціна або % знижки конкретному клієнту; знижка від кількості (від 10 шт - мінус 5%); акційна ціна на період (розпродаж колекції до кінця місяця). Якщо під товар підходить кілька правил, діє те, у якого вищий «Пріоритет»; за однакового пріоритету - точніше (для конкретного клієнта сильніше, ніж для групи). Щоб зрозуміти, звідки взялася ціна, відкрийте список «Правило ціноутворення» з фільтром за клієнтом чи товаром. Звідки береться ціна в замовленні - шпаргалка Персональне правило для клієнта → правило для групи клієнтів → прайс-лист клієнта (або його групи) → прайс продажу за замовчуванням з налаштувань продажів.",
   "html": "<p>Виробник майже завжди продає в кілька каналів за різними цінами: роздріб, опт, дропшипінг. Система підтримує це через прайс-листи та групи клієнтів.</p>\n\n<h2>Картка клієнта</h2>\n<p>Картка «Покупець» зберігає все по контрагенту: реквізити (ЄДРПОУ, ІПН - у вкладці «Податок»), контакти, адреси доставки, умови оплати, історію замовлень і поточний борг. Для юросіб і ФОП можна вказати підписанта («ПІБ підписанта» і «Посада підписанта») - він автоматично підставиться в друковані форми. Детальніше - у статті <a href=\"/docs/counterparties/\">Контрагенти</a>.</p>\n\n<h2>Кілька прайс-листів</h2>\n<p>Типова схема з трьох прайсів:</p>\n<table>\n<thead><tr><th>Прайс</th><th>Хто</th><th>Логіка</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>Роздріб</td><td>кінцеві покупці, магазин</td><td>повна ціна</td></tr>\n<tr><td>Опт</td><td>магазини-партнери</td><td>роздріб мінус оптова маржа</td></tr>\n<tr><td>Дроп</td><td>дропшипери</td><td>між оптом і роздрібом</td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>Де: Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Товари та ціноутворення» → «Прайс-лист» і «Ціна товару».</p>\n<ol>\n<li>Створіть прайс-листи. Роздрібним може бути стандартний «Стандартний продаж» - перейменовувати його не обов'язково.</li>\n<li>Задайте ціни позицій у кожному прайсі - вручну в «Ціна товару», імпортом з Excel або автоматично модулем <a href=\"/docs/auto-pricing/\">«Автоціни»</a> (наприклад, «опт = роздріб мінус 25 %»).</li>\n<li>У картці клієнта (поле «Прайс-лист») або в групі клієнтів («Прайс-лист за замовчуванням») вкажіть його прайс.</li>\n</ol>\n<p>Тепер у замовленні ціна підставляється автоматично за прайсом клієнта. Менеджеру не потрібно пам'ятати, хто оптовик, а хто дропшипер - і він фізично не продасть оптовику за дроп-ціною.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/item-prices.webp\" alt=\"Ціни товару в кількох прайс-листах\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Одна позиція у трьох прайсах: роздріб («Стандартний продаж») 359, Дроп 316, Опт 270 грн.</figcaption></figure>\n\n<h2>Групи клієнтів</h2>\n<p>Об'єднуйте клієнтів у групи («Опт», «Дроп», «Роздріб», «Мережі»): Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Налаштування» → «Група клієнтів». На групу задаються «Прайс-лист за замовчуванням» і «Шаблон умов оплати за замовчуванням», а нові клієнти їх успадковують. Аналітика продажів по групах покаже, який канал насправді заробляє.</p>\n\n<h2>Правила цін і знижки</h2>\n<p>Поверх прайсів працюють правила ціноутворення («Товари та ціноутворення» → «Правило ціноутворення», або з картки клієнта «Створити → Правило ціноутворення»):</p>\n<ul>\n<li>персональна ціна або % знижки конкретному клієнту;</li>\n<li>знижка від кількості (від 10 шт - мінус 5%);</li>\n<li>акційна ціна на період (розпродаж колекції до кінця місяця).</li>\n</ul>\n<p>Якщо під товар підходить кілька правил, діє те, у якого вищий «Пріоритет»; за однакового пріоритету - точніше (для конкретного клієнта сильніше, ніж для групи). Щоб зрозуміти, звідки взялася ціна, відкрийте список «Правило ціноутворення» з фільтром за клієнтом чи товаром.</p>\n\n<h2>Звідки береться ціна в замовленні - шпаргалка</h2>\n<ol>\n<li>Персональне правило для клієнта →</li>\n<li>правило для групи клієнтів →</li>\n<li>прайс-лист клієнта (або його групи) →</li>\n<li>прайс продажу за замовчуванням з налаштувань продажів.</li>\n</ol>"
  },
  {
   "slug": "counterparties",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/counterparties/",
   "title": "Як завести контрагента: клієнт і постачальник",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Картки клієнтів і постачальників: реквізити для документів, групи, валюта, умови оплати, адреси й контакти. Масовий імпорт довідника.",
   "questions": [
    "Як додати нового клієнта?",
    "Як завести постачальника?",
    "Які реквізити вказати в картці контрагента?",
    "Як додати адресу і контакт контрагента?",
    "Чи може контрагент бути одночасно клієнтом і постачальником?",
    "Як імпортувати список клієнтів із таблиці?"
   ],
   "keywords": [
    "контрагент",
    "клієнт",
    "постачальник",
    "реквізити",
    "ЄДРПОУ",
    "картка клієнта",
    "довідник"
   ],
   "text": "Контрагент у системі - це картка Покупця або Постачальника . Заводиться один раз, далі підставляється в усі документи: замовлення, накладні, рахунки, оплати. Як додати клієнта Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Налаштування» → «Покупець» → кнопка «Створити: Покупець» (або через пошук Ctrl+K: «Покупець»). Мінімум для роботи - лише назва, решту можна заповнити пізніше: Назва клієнта - як у документах: «ФОП Коваленко Олена Іванівна» чи «ТОВ \"Мода-Опт\"»; Тип клієнта - «Компанія» або «Індивідуальний» (фізична особа); Група клієнтів - опт, дроп, роздріб. Групі можна призначити свій прайс-лист за замовчуванням - тоді ціни в замовленнях підставляться автоматично (детальніше в Клієнти та кілька прайс-листів ); Валюта оплати та Прайс-лист (блок «За замовчуванням») - для експортних клієнтів можна вести розрахунки у EUR/USD; Шаблон умов оплати - передоплата чи відстрочка (наприклад, 14 днів). Від цього рахуватимуться терміни в дебіторській заборгованості . Картка покупця: тип, група, валюта, прайс-лист і шаблон умов оплати - усе підставляється в документи автоматично. Реквізити для документів Щоб друковані форми виходили повними, у картці на вкладці «Податок» заповнюють: ЄДРПОУ (для ФОП - РНОКПП), ІПН та ІПН платника ПДВ , Повне юридичне найменування - підтягуються в рахунки, видаткові накладні й акт звірки; ПІБ підписанта і Посада підписанта - представник контрагента для українських друкованих форм. Адреси й контакти - на вкладці «Адреса та контакти», окремими картками, їх може бути кілька: юридична адреса, адреса доставки, бухгалтер, менеджер. У документі обирається потрібна. Якщо підключено модуль «Перевірка контрагентів» , назву, повну назву, ПДВ, адресу і керівника можна заповнити з реєстру за кодом ЄДРПОУ. Як додати постачальника Дзеркально: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі «Налаштування» → «Постачальник» → «Створити: Постачальник». Ті самі поля: група постачальників (сировина, послуги, транспорт), валюта оплати, шаблон умов оплати, реквізити. Далі картка використовується в циклі закупівель . Контрагент - і клієнт, і постачальник одночасно Так буває: партнер купує у вас готову продукцію і водночас постачає фурнітуру. У системі це дві картки - Покупець і Постачальник з однаковими реквізитами. Розрахунки ведуться окремо: дебіторка по продажах, кредиторка по закупівлях. Звести їх разом можна актом звірки . Масове заведення Якщо контрагентів сотні - не заводьте вручну. Довідник імпортується з Excel-таблиці разом з адресами й реквізитами: див. Імпорт даних із таблиць . При переході з 1С/BAS довідник контрагентів переноситься повністю. Не створюйте дублікати: перш ніж заводити нового контрагента, скористайтеся пошуком за назвою чи ЄДРПОУ. Два записи одного клієнта = розірвана історія розрахунків і зіпсована аналітика.",
   "html": "<p>Контрагент у системі - це картка <strong>Покупця</strong> або <strong>Постачальника</strong>. Заводиться один раз, далі підставляється в усі документи: замовлення, накладні, рахунки, оплати.</p>\n\n<h2>Як додати клієнта</h2>\n<p>Робочий стіл → «Продажі» → у лівій панелі «Налаштування» → «Покупець» → кнопка «Створити: Покупець» (або через пошук Ctrl+K: «Покупець»). Мінімум для роботи - лише назва, решту можна заповнити пізніше:</p>\n<ul>\n<li><strong>Назва клієнта</strong> - як у документах: «ФОП Коваленко Олена Іванівна» чи «ТОВ \"Мода-Опт\"»;</li>\n<li><strong>Тип клієнта</strong> - «Компанія» або «Індивідуальний» (фізична особа);</li>\n<li><strong>Група клієнтів</strong> - опт, дроп, роздріб. Групі можна призначити свій прайс-лист за замовчуванням - тоді ціни в замовленнях підставляться автоматично (детальніше в <a href=\"/docs/customers-pricing/\">Клієнти та кілька прайс-листів</a>);</li>\n<li><strong>Валюта оплати та Прайс-лист</strong> (блок «За замовчуванням») - для експортних клієнтів можна вести розрахунки у EUR/USD;</li>\n<li><strong>Шаблон умов оплати</strong> - передоплата чи відстрочка (наприклад, 14 днів). Від цього рахуватимуться терміни в <a href=\"/docs/accounts-receivable/\">дебіторській заборгованості</a>.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/customer-card.webp\" alt=\"Картка покупця\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка покупця: тип, група, валюта, прайс-лист і шаблон умов оплати - усе підставляється в документи автоматично.</figcaption></figure>\n\n<h2>Реквізити для документів</h2>\n<p>Щоб друковані форми виходили повними, у картці на вкладці <strong>«Податок»</strong> заповнюють:</p>\n<ul>\n<li><strong>ЄДРПОУ</strong> (для ФОП - РНОКПП), <strong>ІПН</strong> та <strong>ІПН платника ПДВ</strong>, <strong>Повне юридичне найменування</strong> - підтягуються в рахунки, видаткові накладні й акт звірки;</li>\n<li><strong>ПІБ підписанта</strong> і <strong>Посада підписанта</strong> - представник контрагента для українських друкованих форм.</li>\n</ul>\n<p><strong>Адреси й контакти</strong> - на вкладці «Адреса та контакти», окремими картками, їх може бути кілька: юридична адреса, адреса доставки, бухгалтер, менеджер. У документі обирається потрібна.</p>\n<p>Якщо підключено модуль <a href=\"/docs/counterparty-check/\">«Перевірка контрагентів»</a>, назву, повну назву, ПДВ, адресу і керівника можна заповнити з реєстру за кодом ЄДРПОУ.</p>\n\n<h2>Як додати постачальника</h2>\n<p>Дзеркально: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі «Налаштування» → «Постачальник» → «Створити: Постачальник». Ті самі поля: група постачальників (сировина, послуги, транспорт), валюта оплати, шаблон умов оплати, реквізити. Далі картка використовується в <a href=\"/docs/purchasing-cycle/\">циклі закупівель</a>.</p>\n\n<h2>Контрагент - і клієнт, і постачальник одночасно</h2>\n<p>Так буває: партнер купує у вас готову продукцію і водночас постачає фурнітуру. У системі це <strong>дві картки</strong> - Покупець і Постачальник з однаковими реквізитами. Розрахунки ведуться окремо: дебіторка по продажах, кредиторка по закупівлях. Звести їх разом можна <a href=\"/docs/act-reconciliation/\">актом звірки</a>.</p>\n\n<h2>Масове заведення</h2>\n<p>Якщо контрагентів сотні - не заводьте вручну. Довідник імпортується з Excel-таблиці разом з адресами й реквізитами: див. <a href=\"/docs/data-import/\">Імпорт даних із таблиць</a>. При <a href=\"/docs/migration-1c/\">переході з 1С/BAS</a> довідник контрагентів переноситься повністю.</p>\n\n<div class=\"note\">Не створюйте дублікати: перш ніж заводити нового контрагента, скористайтеся пошуком за назвою чи ЄДРПОУ. Два записи одного клієнта = розірвана історія розрахунків і зіпсована аналітика.</div>"
  },
  {
   "slug": "counterparty-check",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/counterparty-check/",
   "title": "Перевірка контрагентів: ЄДР, ПДВ, борги, суди і санкції за ЄДРПОУ",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Клієнт чи постачальник за ЄДРПОУ або РНОКПП: реквізити з ЄДР одразу в картку, світлофор ризиків, попередження в документах, моніторинг. Відкриті дані безкоштовно, OpenDataBot або YouScore з вашим ключем.",
   "questions": [
    "Як перевірити контрагента за ЄДРПОУ?",
    "Як створити клієнта за кодом ЄДРПОУ, щоб реквізити заповнились самі?",
    "Як дізнатися, чи є в постачальника податковий борг або суди?",
    "Як підключити OpenDataBot до ERP?",
    "Як підключити YouControl (YouScore) до ERP?",
    "Як перевірити ФОП за РНОКПП?",
    "Як отримувати сповіщення, якщо контрагент став ризиковим?",
    "Чи платник ПДВ мій контрагент?"
   ],
   "keywords": [
    "перевірка контрагента",
    "ЄДРПОУ",
    "РНОКПП",
    "ЄДР",
    "OpenDataBot",
    "YouControl",
    "YouScore",
    "платник ПДВ",
    "податковий борг",
    "санкції",
    "due diligence"
   ],
   "text": "Модуль «Перевірка контрагентів» знаходить клієнта чи постачальника в Єдиному державному реєстрі за ЄДРПОУ або РНОКПП ФОП. Він заповнює картку реквізитами з реєстру і показує, чи є причини насторожитись: припинення, податковий борг, суди, виконавчі провадження, санкції. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Нова картка за кодом: у списку покупців чи постачальників є кнопка «Створити за ЄДРПОУ» (на телефоні вона в меню «⋯»). Ви вводите код і бачите, що знайдено в реєстрі. Кнопка «Створити картку» відкриє заповнену картку. Так само можна просто ввести ЄДРПОУ в нову картку: назва, повна назва і номер платника ПДВ заповняться самі. Адреса і керівник: після збереження нової картки система додає юридичну адресу і контакт керівника з посадою «Керівник». Керівник зберігається і в родовому відмінку, щоб ним можна було заповнювати договори. Наявні адреси й контакти система не чіпає. Світлофор у картці: кнопка «Перевірити контрагента» показує результат одним із рівнів: «Без зауважень», «Знайдено в ЄДР», «Є застереження», «Високий ризик» або «Не знайдено». Під рівнем видно фактори з поясненнями. Результат зберігається в картці (поле «Перевірка контрагента» на вкладці «Податок»), тому за ним можна фільтрувати список, наприклад показати всіх ризикових постачальників. Попередження в документах: якщо в контрагента «Є застереження» або «Високий ризик», над замовленням, рахунком, комерційною пропозицією, видатковою чи прихідною накладною з'являється плашка з причиною. Перевірка нових карток: коли зберігається картка з новим кодом, перевірка запускається у фоні сама. Моніторинг: за бажанням система раз на N днів перевіряє активних контрагентів, тобто тих, з ким були документи за останні 90 днів. Якщо стало гірше (наприклад, з'явився борг чи почалось припинення), відповідальні отримують сповіщення, а в картці з'являється коментар. Журнал перевірок: кожна перевірка зберігається з датою, автором і джерелом. Повтор того самого коду протягом заданого строку (типово 7 днів) бере збережений результат, тож платні запити не витрачаються вдруге. Кнопка «Перевірити зараз» завжди звертається до джерела. Джерела даних Відкриті дані ЄДР (безкоштовно). Працює одразу, без договору й ключа. Дає назву, адресу, керівника (і в родовому відмінку) та статус платника ПДВ. Обмеження: лише юридичні особи за ЄДРПОУ, без статусу припинення, боргів, судів і санкцій. OpenDataBot (ваш ключ). Юрособи і ФОП: статус у ЄДР, ПДВ і єдиний податок, податковий борг, борг із зарплати, виконавчі провадження, суди, банкрутство, санкції, власники з РФ, Білорусі чи Ірану, реєстрація на території бойових дій або ТОТ. Ключ і тариф оформлюються в кабінеті OpenDataBot (opendatabot.ua/open/api). Одна перевірка коштує один запит. YouScore / YouControl (ваш ключ). Юрособи і ФОП: дані ЄДР і експрес-аналіз YouControl з індексом від A до D та факторами, що потребують уваги. Ключ оформлюється в кабінеті YouScore (youscore.com.ua). Одна перевірка коштує два запити: ЄДР і експрес-аналіз. Ключ сервісу належить вашій компанії, і оплачуєте ви його напряму сервісу. В ERP ключ зберігається в зашифрованому полі. Як налаштувати Відкрийте Робочий стіл → «Перевірка контрагентів» → у лівій панелі «Налаштування перевірки контрагентів». У тій самій панелі - «Ризикові клієнти», «Ризикові постачальники» і «Журнал перевірок». У блоці «Джерело даних» оберіть джерело плиткою. Для OpenDataBot чи YouScore вставте «API-ключ». Натисніть «Перевірити підключення». Система зробить один пробний запит за кодом відомого банку і покаже результат. У блоці «Автоматично» за потреби задайте «Моніторинг: перевіряти активних контрагентів кожні N днів» (наприклад, 30), ліміт перевірок на добу і роль, яку сповіщати про погіршення. Як читати результат Без зауважень: платне джерело не знайшло факторів ризику. Знайдено в ЄДР: компанія є в реєстрі за відкритими даними. Борги, суди й санкції не перевірялись, бо у відкритих даних їх немає. Є застереження: є фактори, які варто переглянути перед відвантаженням у борг, наприклад податковий борг, виконавчі провадження, недійсне свідоцтво ПДВ або індекс C. Високий ризик: припинення, банкрутство, санкції, власники з країни-агресора або індекс D. Не знайдено: коду немає в реєстрі. Перевірте цифри: якщо контрольна цифра коду не сходиться, система це підкаже. Результат перевірки є довідкою з відкритих реєстрів і не є юридичним висновком. Рішення про співпрацю ухвалює ваша компанія.",
   "html": "<p>Модуль «Перевірка контрагентів» знаходить клієнта чи постачальника в Єдиному державному реєстрі за ЄДРПОУ або РНОКПП ФОП. Він заповнює картку реквізитами з реєстру і показує, чи є причини насторожитись: припинення, податковий борг, суди, виконавчі провадження, санкції. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Нова картка за кодом:</strong> у списку покупців чи постачальників є кнопка «Створити за ЄДРПОУ» (на телефоні вона в меню «⋯»). Ви вводите код і бачите, що знайдено в реєстрі. Кнопка «Створити картку» відкриє заповнену картку. Так само можна просто ввести ЄДРПОУ в нову картку: назва, повна назва і номер платника ПДВ заповняться самі.</li>\n<li><strong>Адреса і керівник:</strong> після збереження нової картки система додає юридичну адресу і контакт керівника з посадою «Керівник». Керівник зберігається і в родовому відмінку, щоб ним можна було заповнювати договори. Наявні адреси й контакти система не чіпає.</li>\n<li><strong>Світлофор у картці:</strong> кнопка «Перевірити контрагента» показує результат одним із рівнів: «Без зауважень», «Знайдено в ЄДР», «Є застереження», «Високий ризик» або «Не знайдено». Під рівнем видно фактори з поясненнями. Результат зберігається в картці (поле «Перевірка контрагента» на вкладці «Податок»), тому за ним можна фільтрувати список, наприклад показати всіх ризикових постачальників.</li>\n<li><strong>Попередження в документах:</strong> якщо в контрагента «Є застереження» або «Високий ризик», над замовленням, рахунком, комерційною пропозицією, видатковою чи прихідною накладною з'являється плашка з причиною.</li>\n<li><strong>Перевірка нових карток:</strong> коли зберігається картка з новим кодом, перевірка запускається у фоні сама.</li>\n<li><strong>Моніторинг:</strong> за бажанням система раз на N днів перевіряє активних контрагентів, тобто тих, з ким були документи за останні 90 днів. Якщо стало гірше (наприклад, з'явився борг чи почалось припинення), відповідальні отримують сповіщення, а в картці з'являється коментар.</li>\n<li><strong>Журнал перевірок:</strong> кожна перевірка зберігається з датою, автором і джерелом. Повтор того самого коду протягом заданого строку (типово 7 днів) бере збережений результат, тож платні запити не витрачаються вдруге. Кнопка «Перевірити зараз» завжди звертається до джерела.</li>\n</ul>\n\n<h2>Джерела даних</h2>\n<ul>\n<li><strong>Відкриті дані ЄДР (безкоштовно).</strong> Працює одразу, без договору й ключа. Дає назву, адресу, керівника (і в родовому відмінку) та статус платника ПДВ. Обмеження: лише юридичні особи за ЄДРПОУ, без статусу припинення, боргів, судів і санкцій.</li>\n<li><strong>OpenDataBot (ваш ключ).</strong> Юрособи і ФОП: статус у ЄДР, ПДВ і єдиний податок, податковий борг, борг із зарплати, виконавчі провадження, суди, банкрутство, санкції, власники з РФ, Білорусі чи Ірану, реєстрація на території бойових дій або ТОТ. Ключ і тариф оформлюються в кабінеті OpenDataBot (opendatabot.ua/open/api). Одна перевірка коштує один запит.</li>\n<li><strong>YouScore / YouControl (ваш ключ).</strong> Юрособи і ФОП: дані ЄДР і експрес-аналіз YouControl з індексом від A до D та факторами, що потребують уваги. Ключ оформлюється в кабінеті YouScore (youscore.com.ua). Одна перевірка коштує два запити: ЄДР і експрес-аналіз.</li>\n</ul>\n<p>Ключ сервісу належить вашій компанії, і оплачуєте ви його напряму сервісу. В ERP ключ зберігається в зашифрованому полі.</p>\n\n<h2>Як налаштувати</h2>\n<ol>\n<li>Відкрийте Робочий стіл → «Перевірка контрагентів» → у лівій панелі «Налаштування перевірки контрагентів». У тій самій панелі - «Ризикові клієнти», «Ризикові постачальники» і «Журнал перевірок».</li>\n<li>У блоці «Джерело даних» оберіть джерело плиткою. Для OpenDataBot чи YouScore вставте «API-ключ».</li>\n<li>Натисніть «Перевірити підключення». Система зробить один пробний запит за кодом відомого банку і покаже результат.</li>\n<li>У блоці «Автоматично» за потреби задайте «Моніторинг: перевіряти активних контрагентів кожні N днів» (наприклад, 30), ліміт перевірок на добу і роль, яку сповіщати про погіршення.</li>\n</ol>\n\n<h2>Як читати результат</h2>\n<ul>\n<li><strong>Без зауважень:</strong> платне джерело не знайшло факторів ризику.</li>\n<li><strong>Знайдено в ЄДР:</strong> компанія є в реєстрі за відкритими даними. Борги, суди й санкції не перевірялись, бо у відкритих даних їх немає.</li>\n<li><strong>Є застереження:</strong> є фактори, які варто переглянути перед відвантаженням у борг, наприклад податковий борг, виконавчі провадження, недійсне свідоцтво ПДВ або індекс C.</li>\n<li><strong>Високий ризик:</strong> припинення, банкрутство, санкції, власники з країни-агресора або індекс D.</li>\n<li><strong>Не знайдено:</strong> коду немає в реєстрі. Перевірте цифри: якщо контрольна цифра коду не сходиться, система це підкаже.</li>\n</ul>\n<p>Результат перевірки є довідкою з відкритих реєстрів і не є юридичним висновком. Рішення про співпрацю ухвалює ваша компанія.</p>"
  },
  {
   "slug": "accounts-receivable",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/accounts-receivable/",
   "title": "Дебіторська заборгованість",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Хто і скільки вам винен: звіт зі старінням боргу 0-30/60/90+ днів, умови оплати й відстрочки, часткові оплати, робота з боржниками.",
   "questions": [
    "Як подивитися, хто мені винен?",
    "Де звіт по дебіторській заборгованості?",
    "Як побачити прострочені борги клієнтів?",
    "Як налаштувати відстрочку платежу клієнту?",
    "Як закрити борг клієнта оплатою?",
    "Що таке старіння заборгованості?",
    "Де подивитися кредиторську заборгованість?"
   ],
   "keywords": [
    "дебіторка",
    "заборгованість",
    "борг",
    "прострочення",
    "відстрочка",
    "старіння",
    "кредиторка"
   ],
   "text": "Дебіторська заборгованість - це те, що клієнти винні вам. Вона з'являється автоматично: провели рахунок-фактуру продажу - виник борг, провели платіжний запис - борг закрився. Нічого рахувати вручну не треба. Звіт «Дебіторська заборгованість» Головний інструмент. Де: Робочий стіл → «Бухгалтерія» → «Виставлення рахунків» → у лівій панелі «Дебіторська заборгованість» (той самий звіт є в «Оплата» → «Звіти»), або через пошук (Ctrl+K). По одному клієнту - з його картки: «Переглянути → Дебіторська заборгованість». Звіт показує на будь-яку дату: кожен неоплачений рахунок: клієнт, сума, дата, термін оплати; старіння боргу - розбивка за віком: 0-30, 31-60, 61-90, 91-120 і понад 120 днів (межі змінюються у фільтрі). Одразу видно, хто «свіжий», а хто тягне місяцями; часткові оплати - у рахунку видно сплачену частину й залишок боргу; підсумки по клієнту і по компанії загалом. Коротка версія по клієнтах - кнопка «Зведена дебіторська заборгованість» вгорі звіту. Звіт: неоплачені рахунки з розбивкою за віком боргу. Фільтри - контрагент, група клієнтів, менеджер з продажу, дата звіту. Умови оплати й прострочення У картці клієнта (поле «Шаблон умов оплати») або в самому рахунку задаються умови: передоплата, оплата за фактом, відстрочка 7/14/30 днів. Система порівнює термін із сьогоднішньою датою - прострочені рахунки отримують статус «Прострочено». У шаблоні умов оплати можна розбити оплату на графік: 50% авансу, 50% після відвантаження. Як закривається борг Платіжний запис з рахунку («Створити → Платіж») - стандартний шлях: банк чи каса, сума, дата; один платіж може закрити кілька рахунків одразу - зручно, коли клієнт платить «за все разом»; передоплата прив'язується до замовлення на продаж, а після проведення рахунку зараховується автоматично; повернення оформлюється з рахунку: «Створити → Повернення / Кредит-нота» - борг зменшується. Кредиторська заборгованість Дзеркальний звіт по закупівлях : кому винні ви. Там само: «Виставлення рахунків» → «Кредиторська заборгованість». Та сама логіка - рахунки постачальників мінус оплати, зі старінням і термінами. Робота з боржниками звіт фільтрується по конкретному клієнту (фільтр «Контрагент») - готова роздруківка для розмови; для документального підтвердження сформуйте акт звірки ; з системи можна надіслати клієнту лист з рахунком-нагадуванням. Перевіряйте дебіторку щотижня, а не «коли згадали»: борг до 30 днів повертається легко, після 90 - уже переговори. Звіт зі старінням якраз і показує, куди дзвонити сьогодні.",
   "html": "<p>Дебіторська заборгованість - це те, що клієнти винні вам. Вона з'являється автоматично: провели <strong>рахунок-фактуру продажу</strong> - виник борг, провели <strong>платіжний запис</strong> - борг закрився. Нічого рахувати вручну не треба.</p>\n\n<h2>Звіт «Дебіторська заборгованість»</h2>\n<p>Головний інструмент. Де: Робочий стіл → «Бухгалтерія» → «Виставлення рахунків» → у лівій панелі «Дебіторська заборгованість» (той самий звіт є в «Оплата» → «Звіти»), або через пошук (Ctrl+K). По одному клієнту - з його картки: «Переглянути → Дебіторська заборгованість». Звіт показує на будь-яку дату:</p>\n<ul>\n<li>кожен неоплачений рахунок: клієнт, сума, дата, термін оплати;</li>\n<li><strong>старіння боргу</strong> - розбивка за віком: 0-30, 31-60, 61-90, 91-120 і понад 120 днів (межі змінюються у фільтрі). Одразу видно, хто «свіжий», а хто тягне місяцями;</li>\n<li>часткові оплати - у рахунку видно сплачену частину й залишок боргу;</li>\n<li>підсумки по клієнту і по компанії загалом. Коротка версія по клієнтах - кнопка «Зведена дебіторська заборгованість» вгорі звіту.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/accounts-receivable.webp\" alt=\"Звіт дебіторської заборгованості\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Звіт: неоплачені рахунки з розбивкою за віком боргу. Фільтри - контрагент, група клієнтів, менеджер з продажу, дата звіту.</figcaption></figure>\n\n<h2>Умови оплати й прострочення</h2>\n<p>У картці <a href=\"/docs/counterparties/\">клієнта</a> (поле «Шаблон умов оплати») або в самому рахунку задаються умови: передоплата, оплата за фактом, відстрочка 7/14/30 днів. Система порівнює термін із сьогоднішньою датою - прострочені рахунки отримують статус «Прострочено». У шаблоні умов оплати можна розбити оплату на графік: 50% авансу, 50% після відвантаження.</p>\n\n<h2>Як закривається борг</h2>\n<ul>\n<li><strong>Платіжний запис</strong> з рахунку («Створити → Платіж») - стандартний шлях: банк чи каса, сума, дата;</li>\n<li>один платіж може закрити <strong>кілька рахунків</strong> одразу - зручно, коли клієнт платить «за все разом»;</li>\n<li><strong>передоплата</strong> прив'язується до замовлення на продаж, а після проведення рахунку зараховується автоматично;</li>\n<li>повернення оформлюється з рахунку: «Створити → Повернення / Кредит-нота» - борг зменшується.</li>\n</ul>\n\n<h2>Кредиторська заборгованість</h2>\n<p>Дзеркальний звіт по <a href=\"/docs/purchasing-cycle/\">закупівлях</a>: кому винні ви. Там само: «Виставлення рахунків» → «Кредиторська заборгованість». Та сама логіка - рахунки постачальників мінус оплати, зі старінням і термінами.</p>\n\n<h2>Робота з боржниками</h2>\n<ul>\n<li>звіт фільтрується по конкретному клієнту (фільтр «Контрагент») - готова роздруківка для розмови;</li>\n<li>для документального підтвердження сформуйте <a href=\"/docs/act-reconciliation/\">акт звірки</a>;</li>\n<li>з системи можна надіслати клієнту <a href=\"/docs/email/\">лист</a> з рахунком-нагадуванням.</li>\n</ul>\n\n<div class=\"note\">Перевіряйте дебіторку щотижня, а не «коли згадали»: борг до 30 днів повертається легко, після 90 - уже переговори. Звіт зі старінням якраз і показує, куди дзвонити сьогодні.</div>"
  },
  {
   "slug": "production-cycle",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/production-cycle/",
   "title": "Виробничий цикл: від плану до готової продукції",
   "category": "Виробництво",
   "summary": "План виробництва → Виробничі завдання → Цехові завдання по дільницях → оприбуткування готової продукції партією. На прикладі швейного виробництва.",
   "questions": [
    "Як запланувати виробництво партії?",
    "Як створити виробниче завдання?",
    "Що таке цехове завдання?",
    "Як списати сировину у виробництво?",
    "Як оприбуткувати готову продукцію?",
    "Як порахувати скільки сировини потрібно на партію?",
    "Як врахувати роботу різних цехів?"
   ],
   "keywords": [
    "виробництво",
    "план виробництва",
    "виробниче завдання",
    "цех",
    "сировина",
    "готова продукція",
    "відшив"
   ],
   "text": "У цій статті - повний виробничий цикл на прикладі швейного виробництва: від плану на сезонну партію до готової продукції на складі. Той самий ланцюжок працює для будь-якого дискретного виробництва: меблі, харчові продукти, металовироби. Де: Робочий стіл → «Виробництво». У лівій панелі: «Специфікація», «Виробниче замовлення», «Цехове завдання», «Складський запис», а в групі «Планування матеріалів» - «План виробництва». Або через пошук (Ctrl+K). Схема циклу План виробництва → Виробничі замовлення → Цехові завдання → передача сировини в цех → випуск готової продукції партією. Кожен крок - окремий документ, тому завжди видно, на якому етапі партія і хто за неї відповідає. У частині меню і звітів виробниче замовлення називається «наряд на виробництво», а цехове завдання - «робоча картка» або «картка завдання». Це ті самі документи. Крок 1. План виробництва Коли потрібно відшити партію з кількох артикулів (наприклад, модель у двох кольорах і п'яти розмірах), створіть План виробництва : У таблиці «Елементи збірки» додайте готову продукцію: «Код товару», «Планована к-сть». «Номер специфікації» (техкарта) підставиться сам. Або заповніть таблицю з замовлень клієнтів чи заявок: поле «Заповнити з» і кнопка «Отримати Замовлення клієнта» / «Отримати заявку на матеріали». У розділі «Для сировини» вкажіть «Для складу» (склад сировини) і натисніть «Отримати товари лише для закупівлі». Система розкладе план за специфікаціями і заповнить таблицю «Сировина»: скільки потрібно за нормами («Потр. кількість (специфікація)»), скільки вже є з урахуванням очікуваного («Прогнозований залишок») і скільки треба докупити («Необхідна к-сть»). Збережіть і проведіть план. Далі кнопка «Створити» → «Заявка на матеріали» (на сировину, якої бракує) і «Створити» → «Наряд на виробництво / субпідрядне замовлення постачальнику» (виробничі замовлення по кожному артикулу). План на 5 000 суконь: потреба за нормами, прогнозований залишок і скільки докупити. Фатину вистачає з урахуванням того, що вже їде від постачальника. Галочка «Враховувати прогнозовану кількість у розрахунку (RM)» віднімає від потреби те, що вже є на складі або замовлено. Без неї система порахує повну потребу за нормами. Як далі заявка перетворюється на замовлення постачальнику - у статті Планування закупівель . Крок 2. Виробниче замовлення На кожен артикул створюється Виробниче замовлення - з плану або вручну (з картки специфікації: «Створити» → «Виробниче замовлення»). У ньому видно: що шиємо («Товар для виробництва»), скільки («К-сть для виробництва»), за якою специфікацією, з якого складу брати сировину («Вихідний склад»), де йде робота («Склад \"В роботі\"») і куди здавати готову продукцію («Склад призначення»). Нижче - операції з техкарти та «Необхідні товари». Виробниче замовлення на 50 суконь «Веснянка»: склади і операції крою та пошиття з часом на всю партію. Після проведення (кнопка «Провести») система сама створює цехові завдання на кожну операцію і резервує сировину під це замовлення. Крок 3. Цехові завдання Кожна операція зі специфікації стає Цеховим завданням для своєї дільниці («Робоча станція»): крій - у цех крою, пошиття - у швацький цех. В операції є погодинна ставка, тому час автоматично перетворюється на гривні в собівартості: Цех крою: 120 грн/год, крій 3 хв/шт = 6 грн на виріб. Швацький цех: 180 грн/год, пошиття 15 хв/шт = 45 грн на виріб. Працівник відкриває своє цехове завдання і натискає «Почати завдання», в кінці - «Завершити роботу» з кількістю виконаного (є і «Призупинити роботу»). Фактичний час потрапляє на вкладку «Фактичний час» - так видно реальне завантаження цехів. Цехові завдання по дільницях: крій і пошиття для одного виробничого замовлення. Крок 4. Передача сировини і випуск У виробничому замовленні натисніть «Початок»: система створить складський запис з типом «Передача у виробництво» - сировина переходить зі складу сировини на склад «В роботі» (цех). Коли партію відшито, натисніть «Обробка» (кнопка завершення випуску): створиться складський запис з типом «Виробництво». Сировина списується з цеху, а готова продукція оприбутковується на склад готової продукції окремою партією зі своєю фактичною собівартістю (детально - у статті Партії та фактична собівартість ). Брак Якщо з 50 запланованих виробів придатними вийшли 48, вкажіть 2 шт у полі «Кількість втрат у процесі» - у цеховому завданні або в складському записі випуску. Собівартість партії розподілиться на фактичні 48 шт - ціна одиниці чесно зросте, і ви побачите реальну вартість браку. Плановий відсоток втрат можна задати і в самій специфікації («% втрат у процесі»). Що це дає керівнику Видно завантаження кожного цеху і вузькі місця (звіти «Підсумок по робочих картках», «Зведення за нарядом на виробництво» у групі «Звіти» лівої панелі). Сировина списується під конкретне виробниче замовлення - жодних «кудись поділося». Кожен відшив має свою собівартість - легко порівнювати партії між собою.",
   "html": "<p>У цій статті - повний виробничий цикл на прикладі швейного виробництва: від плану на сезонну партію до готової продукції на складі. Той самий ланцюжок працює для будь-якого дискретного виробництва: меблі, харчові продукти, металовироби.</p>\n\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Виробництво». У лівій панелі: «Специфікація», «Виробниче замовлення», «Цехове завдання», «Складський запис», а в групі «Планування матеріалів» - «План виробництва». Або через пошук (Ctrl+K).</p>\n\n<h2>Схема циклу</h2>\n<p><strong>План виробництва → Виробничі замовлення → Цехові завдання → передача сировини в цех → випуск готової продукції партією.</strong> Кожен крок - окремий документ, тому завжди видно, на якому етапі партія і хто за неї відповідає.</p>\n<div class=\"note\">У частині меню і звітів виробниче замовлення називається «наряд на виробництво», а цехове завдання - «робоча картка» або «картка завдання». Це ті самі документи.</div>\n\n<h2>Крок 1. План виробництва</h2>\n<p>Коли потрібно відшити партію з кількох артикулів (наприклад, модель у двох кольорах і п'яти розмірах), створіть <strong>План виробництва</strong>:</p>\n<ol>\n<li>У таблиці «Елементи збірки» додайте готову продукцію: «Код товару», «Планована к-сть». «Номер специфікації» (техкарта) підставиться сам. Або заповніть таблицю з замовлень клієнтів чи заявок: поле «Заповнити з» і кнопка «Отримати Замовлення клієнта» / «Отримати заявку на матеріали».</li>\n<li>У розділі «Для сировини» вкажіть «Для складу» (склад сировини) і натисніть «Отримати товари лише для закупівлі». Система розкладе план за <a href=\"/docs/bom-techcard/\">специфікаціями</a> і заповнить таблицю «Сировина»: скільки потрібно за нормами («Потр. кількість (специфікація)»), скільки вже є з урахуванням очікуваного («Прогнозований залишок») і скільки треба докупити («Необхідна к-сть»).</li>\n<li>Збережіть і проведіть план. Далі кнопка «Створити» → «Заявка на матеріали» (на сировину, якої бракує) і «Створити» → «Наряд на виробництво / субпідрядне замовлення постачальнику» (виробничі замовлення по кожному артикулу).</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/production-cycle-plan.webp\" alt=\"План виробництва: розрахунок сировини\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>План на 5 000 суконь: потреба за нормами, прогнозований залишок і скільки докупити. Фатину вистачає з урахуванням того, що вже їде від постачальника.</figcaption></figure>\n<div class=\"note\">Галочка «Враховувати прогнозовану кількість у розрахунку (RM)» віднімає від потреби те, що вже є на складі або замовлено. Без неї система порахує повну потребу за нормами. Як далі заявка перетворюється на замовлення постачальнику - у статті <a href=\"/docs/purchase-planning/\">Планування закупівель</a>.</div>\n\n<h2>Крок 2. Виробниче замовлення</h2>\n<p>На кожен артикул створюється <strong>Виробниче замовлення</strong> - з плану або вручну (з картки специфікації: «Створити» → «Виробниче замовлення»). У ньому видно: що шиємо («Товар для виробництва»), скільки («К-сть для виробництва»), за якою специфікацією, з якого складу брати сировину («Вихідний склад»), де йде робота («Склад \"В роботі\"») і куди здавати готову продукцію («Склад призначення»). Нижче - операції з техкарти та «Необхідні товари».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/work-order.webp\" alt=\"Виробниче замовлення\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Виробниче замовлення на 50 суконь «Веснянка»: склади і операції крою та пошиття з часом на всю партію.</figcaption></figure>\n<p>Після проведення (кнопка «Провести») система сама створює цехові завдання на кожну операцію і резервує сировину під це замовлення.</p>\n\n<h2>Крок 3. Цехові завдання</h2>\n<p>Кожна операція зі специфікації стає <strong>Цеховим завданням</strong> для своєї дільниці («Робоча станція»): крій - у цех крою, пошиття - у швацький цех. В операції є погодинна ставка, тому час автоматично перетворюється на гривні в собівартості:</p>\n<ul>\n<li>Цех крою: 120 грн/год, крій 3 хв/шт = 6 грн на виріб.</li>\n<li>Швацький цех: 180 грн/год, пошиття 15 хв/шт = 45 грн на виріб.</li>\n</ul>\n<p>Працівник відкриває своє цехове завдання і натискає «Почати завдання», в кінці - «Завершити роботу» з кількістю виконаного (є і «Призупинити роботу»). Фактичний час потрапляє на вкладку «Фактичний час» - так видно реальне завантаження цехів.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/job-cards.webp\" alt=\"Список цехових завдань\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Цехові завдання по дільницях: крій і пошиття для одного виробничого замовлення.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 4. Передача сировини і випуск</h2>\n<ol>\n<li>У виробничому замовленні натисніть «Початок»: система створить складський запис з типом «Передача у виробництво» - сировина переходить зі складу сировини на склад «В роботі» (цех).</li>\n<li>Коли партію відшито, натисніть «Обробка» (кнопка завершення випуску): створиться складський запис з типом «Виробництво». Сировина списується з цеху, а готова продукція оприбутковується на склад готової продукції <strong>окремою партією</strong> зі своєю фактичною собівартістю (детально - у статті <a href=\"/docs/batch-costing/\">Партії та фактична собівартість</a>).</li>\n</ol>\n\n<h2>Брак</h2>\n<p>Якщо з 50 запланованих виробів придатними вийшли 48, вкажіть 2 шт у полі «Кількість втрат у процесі» - у цеховому завданні або в складському записі випуску. Собівартість партії розподілиться на фактичні 48 шт - ціна одиниці чесно зросте, і ви побачите реальну вартість браку. Плановий відсоток втрат можна задати і в самій специфікації («% втрат у процесі»).</p>\n\n<h2>Що це дає керівнику</h2>\n<ul>\n<li>Видно завантаження кожного цеху і вузькі місця (звіти «Підсумок по робочих картках», «Зведення за нарядом на виробництво» у групі «Звіти» лівої панелі).</li>\n<li>Сировина списується під конкретне виробниче замовлення - жодних «кудись поділося».</li>\n<li>Кожен відшив має свою собівартість - легко порівнювати партії між собою.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "bom-techcard",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/bom-techcard/",
   "title": "Технологічна карта виробу (специфікація)",
   "category": "Виробництво",
   "summary": "Норми витрат матеріалів на одиницю, операції з часом і вартістю, розрахунок планової собівартості. Окрема техкарта на кожен варіант виробу.",
   "questions": [
    "Як створити технологічну карту виробу?",
    "Як задати норми витрат тканини на виріб?",
    "Що таке специфікація або BOM?",
    "Як додати операції крою і пошиття в техкарту?",
    "Як порахувати планову собівартість виробу?",
    "Чи потрібна окрема техкарта на кожен розмір?"
   ],
   "keywords": [
    "техкарта",
    "специфікація",
    "bom",
    "рецептура",
    "норми витрат",
    "операції",
    "собівартість планова"
   ],
   "text": "Технологічна карта (у системі документ називається «Специфікація» , англійською BOM) - це рецепт виробу: з яких матеріалів він складається, скільки кожного матеріалу йде на одиницю і які операції потрібні для виготовлення. Де: Робочий стіл → «Виробництво» → у лівій панелі «Специфікація» → «Створити: Специфікація». Або з картки товару: вкладка «Виробництво», поле «Специфікація за замовчуванням». З чого складається техкарта На вкладці «Товар виробництва» вкажіть «Товар для виробництва» і «Кількість (вихідна кількість)» - на скільки одиниць розраховані норми (зазвичай 1). 1. Матеріали з нормами витрат Таблиця «Компоненти»: «Код товару», «К-сть» на одиницю виробу, ціна підтягується з облікової ціни складу. Для дитячої сукні це виглядає так: Матеріал Норма на 1 шт Ціна Сума Полотно трикотажне 0,35 кг 165 грн/кг 57,75 грн Фатин 0,4 м 18 грн/м 7,20 грн Ґудзики 3 шт 0,80 грн 2,40 грн Нитки 0,015 кг 300 грн/кг 4,50 грн Разом матеріали: 71,85 грн на виріб. 2. Операції Увімкніть «З операціями» - з'явиться таблиця «Операції». Кожна операція прив'язана до дільниці («Робоча станція») і має «Час роботи» в хвилинах та «Погодинна ставка» (береться з робочої станції або вказується прямо в рядку): Крій - цех крою, 3 хв/шт, 120 грн/год; Пошиття - швацький цех, 15 хв/шт, 180 грн/год. Час × ставка = вартість робіт у собівартості: 6 + 45 = 51 грн на виріб. Ставку зручно вести на робочій станції: «Виробництво» → у лівій панелі «Налаштування» → «Робоча станція». Специфікація сукні «Веснянка»: операції крою та пошиття, нижче - компоненти з нормами і цінами. Планова собівартість Вкладка «Калькуляція» показує планову собівартість одиниці: «Вартість сировини» + «Операційні витрати» = «Загальна вартість». Для сукні вище - 71,85 + 51 = 122,85 грн. Це орієнтир для ціноутворення ще до запуску виробництва. Подорожчали матеріали - «Дії» → «Оновити вартість». Фактична собівартість кожної партії може відрізнятися - див. Партії та фактична собівартість . Техкарта і варіанти виробу Якщо модель випускається в кількох кольорах і розмірах, специфікація створюється на варіант. На практиці зручно так: зробіть специфікацію на один варіант, а для інших використайте «Створити» → «Варіант специфікації» (для шаблону з варіантами) або «Дії» → «Нова версія» і змініть товар; для розмірів, де витрати відчутно інші (старші розміри - більше тканини), уточніть норми в окремій специфікації. Специфікацію можна роздрукувати (кнопка друку, формат «Рецептура виробництва UA») - з нормами, цінами матеріалів і собівартістю одиниці. Зручно віддавати в цех або технологу. Версії та зміни Специфікація - документ, що проводиться: після проведення її не редагують. Щоб змінити норми, натисніть «Дії» → «Нова версія» - створиться копія з наступним номером, а стара лишається в історії. Нову версію позначте «За замовчуванням» (вкладка «Конфігурація специфікації»), щоб її брали нові виробничі замовлення. Кожне виробниче замовлення посилається на конкретну версію, тому завжди можна відповісти на питання «за якими нормами шили торішню партію».",
   "html": "<p><strong>Технологічна карта</strong> (у системі документ називається <strong>«Специфікація»</strong>, англійською BOM) - це рецепт виробу: з яких матеріалів він складається, скільки кожного матеріалу йде на одиницю і які операції потрібні для виготовлення.</p>\n\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Виробництво» → у лівій панелі «Специфікація» → «Створити: Специфікація». Або з картки товару: вкладка «Виробництво», поле «Специфікація за замовчуванням».</p>\n\n<h2>З чого складається техкарта</h2>\n<p>На вкладці «Товар виробництва» вкажіть «Товар для виробництва» і «Кількість (вихідна кількість)» - на скільки одиниць розраховані норми (зазвичай 1).</p>\n\n<h3>1. Матеріали з нормами витрат</h3>\n<p>Таблиця «Компоненти»: «Код товару», «К-сть» на одиницю виробу, ціна підтягується з облікової ціни складу. Для дитячої сукні це виглядає так:</p>\n<table>\n<thead><tr><th>Матеріал</th><th>Норма на 1 шт</th><th>Ціна</th><th>Сума</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>Полотно трикотажне</td><td>0,35 кг</td><td>165 грн/кг</td><td>57,75 грн</td></tr>\n<tr><td>Фатин</td><td>0,4 м</td><td>18 грн/м</td><td>7,20 грн</td></tr>\n<tr><td>Ґудзики</td><td>3 шт</td><td>0,80 грн</td><td>2,40 грн</td></tr>\n<tr><td>Нитки</td><td>0,015 кг</td><td>300 грн/кг</td><td>4,50 грн</td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>Разом матеріали: 71,85 грн на виріб.</p>\n\n<h3>2. Операції</h3>\n<p>Увімкніть «З операціями» - з'явиться таблиця «Операції». Кожна операція прив'язана до дільниці («Робоча станція») і має «Час роботи» в хвилинах та «Погодинна ставка» (береться з робочої станції або вказується прямо в рядку):</p>\n<ul>\n<li>Крій - цех крою, 3 хв/шт, 120 грн/год;</li>\n<li>Пошиття - швацький цех, 15 хв/шт, 180 грн/год.</li>\n</ul>\n<p>Час × ставка = вартість робіт у собівартості: 6 + 45 = 51 грн на виріб. Ставку зручно вести на робочій станції: «Виробництво» → у лівій панелі «Налаштування» → «Робоча станція».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/bom.webp\" alt=\"Специфікація (технологічна карта) виробу\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Специфікація сукні «Веснянка»: операції крою та пошиття, нижче - компоненти з нормами і цінами.</figcaption></figure>\n\n<h2>Планова собівартість</h2>\n<p>Вкладка «Калькуляція» показує планову собівартість одиниці: «Вартість сировини» + «Операційні витрати» = «Загальна вартість». Для сукні вище - 71,85 + 51 = 122,85 грн. Це орієнтир для ціноутворення ще до запуску виробництва. Подорожчали матеріали - «Дії» → «Оновити вартість». Фактична собівартість кожної партії може відрізнятися - див. <a href=\"/docs/batch-costing/\">Партії та фактична собівартість</a>.</p>\n\n<h2>Техкарта і варіанти виробу</h2>\n<p>Якщо модель випускається в кількох кольорах і розмірах, специфікація створюється на варіант. На практиці зручно так:</p>\n<ul>\n<li>зробіть специфікацію на один варіант, а для інших використайте «Створити» → «Варіант специфікації» (для шаблону з варіантами) або «Дії» → «Нова версія» і змініть товар;</li>\n<li>для розмірів, де витрати відчутно інші (старші розміри - більше тканини), уточніть норми в окремій специфікації.</li>\n</ul>\n<div class=\"note\">Специфікацію можна роздрукувати (кнопка друку, формат «Рецептура виробництва UA») - з нормами, цінами матеріалів і собівартістю одиниці. Зручно віддавати в цех або технологу.</div>\n\n<h2>Версії та зміни</h2>\n<p>Специфікація - документ, що проводиться: після проведення її не редагують. Щоб змінити норми, натисніть «Дії» → «Нова версія» - створиться копія з наступним номером, а стара лишається в історії. Нову версію позначте «За замовчуванням» (вкладка «Конфігурація специфікації»), щоб її брали нові виробничі замовлення. Кожне виробниче замовлення посилається на конкретну версію, тому завжди можна відповісти на питання «за якими нормами шили торішню партію».</p>"
  },
  {
   "slug": "batch-costing",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/batch-costing/",
   "title": "Партії та фактична собівартість",
   "category": "Виробництво",
   "summary": "Кожен випуск продукції - окрема партія зі своєю фактичною собівартістю: матеріали + роботи + додаткові витрати. Вибраковка та її вплив на ціну одиниці.",
   "questions": [
    "Як дізнатися фактичну собівартість партії?",
    "Чому собівартість різних партій відрізняється?",
    "Як додати вартість пошиття до собівартості?",
    "Як врахувати брак у виробництві?",
    "Як подивитися залишки по партіях?",
    "Яка партія списується першою при продажу?"
   ],
   "keywords": [
    "партія",
    "собівартість",
    "фактична собівартість",
    "брак",
    "вибраковка",
    "додаткові витрати",
    "batch"
   ],
   "text": "Головне питання виробника: скільки насправді коштує кожна одиниця, яку ми випустили? Система відповідає на нього через партійний облік: кожен випуск продукції - окрема партія зі своєю фактичною собівартістю. Як увімкнути партії У картці готового виробу, вкладка «Запаси» → розділ «Серійні номери / партії»: галочки «Має номер партії» і «Автоматично створювати нову партію», у полі «Серія номерів партій» - шаблон номера (наприклад, PARTIYA-.#### ). Після цього кожен випуск автоматично отримує свій номер партії. Як формується собівартість партії У момент випуску готової продукції (складський запис з типом «Виробництво», див. Виробничий цикл ) система складає: Матеріали - фактично списана сировина за її обліковою ціною (при FIFO - спершу старіші надходження); Роботи - операції зі специфікації: час × погодинна ставка дільниці. Вони потрапляють у вкладку «Додаткові витрати» складського запису окремим рядком; Інші витрати - усе, що ви віднесете на випуск у тій самій вкладці «Додаткові витрати»: давальницьке пошиття, електроенергія, амортизація. Наприклад, «Пошиття 90 грн/шт × 20 шт = 1 800 грн». Сума ділиться на фактичну кількість придатних виробів - це і є собівартість одиниці цієї партії. Кожен відшив - окрема партія (PARTIYA-0001, PARTIYA-0002…) зі своїм залишком. Вичерпані партії мають статус «Порожній». Список партій: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Налаштування» → «№ партії». Чому партії відрізняються за собівартістю Це нормально і навіть корисно бачити. Приклад із трьох відшивів однієї моделі: Партія Собівартість од. Причина Відшив №1 172,50 грн дорожча закупівля полотна Відшив №2 189,00 грн мала партія - постійні витрати на менше виробів Відшив №3 157,80 грн велика партія, дешевша сировина В обліку «одним котлом» цієї різниці не видно - а вона напряму впливає на маржу. Вибраковка Якщо із запланованих 50 шт придатними вийшли 48, вкажіть 2 шт у полі «Кількість втрат у процесі» (у цеховому завданні або в складському записі випуску). Витрати партії розподіляться на 48 шт. Собівартість одиниці зростає (наприклад, зі 119,40 до 126,33 грн) - і це чесна цифра: брак не «розчиняється», а видимий у кожній партії. Партія при продажу При відвантаженні система сама підставляє партію: за замовчуванням спершу старішу (FIFO, налаштування «Виберіть серійний номер / партію на основі» в «Налаштування запасів»). Партію можна обрати вручну в полі «№ партії» рядка, якщо потрібно відвантажити конкретний відшив. Списання йде за собівартістю саме цієї партії. У видатковій накладній видно, з якої партії пішов товар, тож простежуваність повна: від рулону полотна до конкретної поставки клієнту. Де дивитися Залишки по партіях - «Склад» → «Звіти» → «Попартійна історія залишків»; повний шлях партії від випуску до продажу - «Відстеження серійних номерів і партій»; Собівартість партії - у складському записі випуску (вкладки «Подробиці» і «Додаткові витрати») та у «Складська книга» з фільтром за партією; Маржа по продажах - звіт «Валовий прибуток» (Робочий стіл → «Фінансові звіти» → «Рентабельність»): ціна продажу мінус фактична собівартість списаної партії.",
   "html": "<p>Головне питання виробника: <strong>скільки насправді коштує кожна одиниця, яку ми випустили?</strong> Система відповідає на нього через партійний облік: кожен випуск продукції - окрема партія зі своєю фактичною собівартістю.</p>\n\n<h2>Як увімкнути партії</h2>\n<p>У картці готового виробу, вкладка «Запаси» → розділ «Серійні номери / партії»: галочки «Має номер партії» і «Автоматично створювати нову партію», у полі «Серія номерів партій» - шаблон номера (наприклад, <code>PARTIYA-.####</code>). Після цього кожен випуск автоматично отримує свій номер партії.</p>\n\n<h2>Як формується собівартість партії</h2>\n<p>У момент випуску готової продукції (складський запис з типом «Виробництво», див. <a href=\"/docs/production-cycle/\">Виробничий цикл</a>) система складає:</p>\n<ol>\n<li><strong>Матеріали</strong> - фактично списана сировина за її обліковою ціною (при FIFO - спершу старіші надходження);</li>\n<li><strong>Роботи</strong> - операції зі специфікації: час × погодинна ставка дільниці. Вони потрапляють у вкладку «Додаткові витрати» складського запису окремим рядком;</li>\n<li><strong>Інші витрати</strong> - усе, що ви віднесете на випуск у тій самій вкладці «Додаткові витрати»: давальницьке пошиття, електроенергія, амортизація. Наприклад, «Пошиття 90 грн/шт × 20 шт = 1 800 грн».</li>\n</ol>\n<p>Сума ділиться на фактичну кількість придатних виробів - це і є собівартість одиниці цієї партії.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/batches.webp\" alt=\"Список партій готової продукції\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Кожен відшив - окрема партія (PARTIYA-0001, PARTIYA-0002…) зі своїм залишком. Вичерпані партії мають статус «Порожній».</figcaption></figure>\n<p>Список партій: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Налаштування» → «№ партії».</p>\n\n<h2>Чому партії відрізняються за собівартістю</h2>\n<p>Це нормально і навіть корисно бачити. Приклад із трьох відшивів однієї моделі:</p>\n<table>\n<thead><tr><th>Партія</th><th>Собівартість од.</th><th>Причина</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>Відшив №1</td><td>172,50 грн</td><td>дорожча закупівля полотна</td></tr>\n<tr><td>Відшив №2</td><td>189,00 грн</td><td>мала партія - постійні витрати на менше виробів</td></tr>\n<tr><td>Відшив №3</td><td>157,80 грн</td><td>велика партія, дешевша сировина</td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>В обліку «одним котлом» цієї різниці не видно - а вона напряму впливає на маржу.</p>\n\n<h2>Вибраковка</h2>\n<p>Якщо із запланованих 50 шт придатними вийшли 48, вкажіть 2 шт у полі «Кількість втрат у процесі» (у цеховому завданні або в складському записі випуску). Витрати партії розподіляться на 48 шт. Собівартість одиниці зростає (наприклад, зі 119,40 до 126,33 грн) - і це чесна цифра: брак не «розчиняється», а видимий у кожній партії.</p>\n\n<h2>Партія при продажу</h2>\n<p>При відвантаженні система сама підставляє партію: за замовчуванням спершу старішу (FIFO, налаштування «Виберіть серійний номер / партію на основі» в «Налаштування запасів»). Партію можна обрати вручну в полі «№ партії» рядка, якщо потрібно відвантажити конкретний відшив. Списання йде за собівартістю саме цієї партії. У видатковій накладній видно, з якої партії пішов товар, тож простежуваність повна: від рулону полотна до конкретної поставки клієнту.</p>\n\n<h2>Де дивитися</h2>\n<ul>\n<li><strong>Залишки по партіях</strong> - «Склад» → «Звіти» → «Попартійна історія залишків»; повний шлях партії від випуску до продажу - «Відстеження серійних номерів і партій»;</li>\n<li><strong>Собівартість партії</strong> - у складському записі випуску (вкладки «Подробиці» і «Додаткові витрати») та у «Складська книга» з фільтром за партією;</li>\n<li><strong>Маржа по продажах</strong> - звіт «Валовий прибуток» (Робочий стіл → «Фінансові звіти» → «Рентабельність»): ціна продажу мінус фактична собівартість списаної партії.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "variants-barcodes",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/variants-barcodes/",
   "title": "Варіанти товару: кольори, розміри, штрихкоди",
   "category": "Склад",
   "summary": "Один шаблон виробу - десятки варіантів колір×розмір, кожен зі своїм артикулом і штрихкодом. Додаткові штрихкоди-аліаси для старих артикулів.",
   "questions": [
    "Як завести товар з кольорами і розмірами?",
    "Як створити варіанти товару?",
    "Як призначити штрихкод кожному розміру?",
    "Чи може товар мати кілька штрихкодів?",
    "Як шукати товар за штрихкодом?",
    "Як зберегти старі артикули після переходу з 1С?"
   ],
   "keywords": [
    "варіанти",
    "колір",
    "розмір",
    "штрихкод",
    "артикул",
    "шаблон товару",
    "ean"
   ],
   "text": "Для одягу, взуття та багатьох інших товарів кожна комбінація колір × розмір - окрема облікова позиція зі своїм артикулом, штрихкодом, залишком і ціною. Система робить це через механізм шаблонів і варіантів. Шаблон і варіанти Заведіть значення атрибутів: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Налаштування» → «Атрибут товару» (наприклад, «Колір» зі значеннями Молочний, Небесний і «Розмір» 98-122). Створіть шаблон товару - модель («Сукня Веснянка»): у картці товару позначте «Має варіанти», а на вкладці «Варіанти» додайте атрибути «Колір» і «Розмір». Шаблон не використовується в документах, він лише тримає спільні властивості моделі. Згенеруйте варіанти : у шаблоні «Створити → Кілька варіантів», відмітьте потрібні кольори й розміри - система створить картки для всіх комбінацій (Молочний × 98, Молочний × 104, Небесний × 98…). Для 3 кольорів і 10 розмірів - 30 позицій за хвилину. Один окремий варіант - «Створити → Одиночний варіант». Залишки, ціни, продажі та виробництво ведуться по варіантах; аналітику можна дивитись і по моделі в цілому. Шаблон моделі: позначка «Шаблон» вгорі, меню «Створити» - «Одиночний варіант» або «Кілька варіантів». Які поля шаблону копіюються у варіанти, задається в «Налаштування варіантів товару». Одна модель - 10 варіантів колір×розмір, кожен зі своїм артикулом. Усі варіанти шаблону відкриваються з нього через «Переглянути → Показати варіанти». Артикули Кожен варіант отримує власний артикул. Якщо у вас уже є система кодування (наприклад, 13682-13-1 = модель-колір-розмір) - вона зберігається при міграції. Порада: закладайте в код правило, а не «порядковий номер як вийшло» - тоді нові варіанти кодуються передбачувано. Штрихкоди Штрихкоди зберігаються в картці товару на вкладці «Запаси», таблиця «Штрих-коди» (колонки «Штрих-код», «Тип штрих-коду», «Од. виміру»). Кожен варіант може мати кілька штрихкодів : основний EAN-13 плюс аліаси. Аліаси незамінні при переході зі старої системи: якщо в 1С той самий товар був заведений двічі, обидва старі коди прив'язуються до однієї нової картки - і сканер знаходить товар за будь-яким із них. Пошук за штрихкодом працює всюди: у документах, на касі, в інвентаризації - відскануйте, і позиція підставиться. Картка варіанта, вкладка «Варіанти»: шаблон VSN і значення атрибутів Колір/Розмір. Код варіанта VSN-МОЛ-110 - власний артикул. Вкладка «Запаси» картки варіанта: залишок по складах і таблиця «Штрих-коди» з кодом EAN. Немає власних штрихкодів? Система може сама присвоювати внутрішні EAN-13 новим товарам, а бірки друкуються кнопкою «Бірки» в картці товару чи прихідній накладній (див. Бірки та етикетки зі штрихкодом EAN-13 і Прямий друк ). Дублі при міграції Типова ситуація зі старих баз: та сама комбінація колір+розмір заведена двічі (стара картка з нульовим залишком і нова робоча). При переході такі пари зливаються в один варіант, а старий артикул зберігається як штрихкод-аліас - історія не губиться, задвоєння зникає. Ціни варіантів Ціна зазвичай призначається на рівні моделі (шаблону) - якщо у варіанта немає власної ціни в прайс-листі, береться ціна шаблону. За потреби окремий розмір чи колір може мати власну ціну (наприклад, старші розміри дорожчі). Детальніше - у статті Клієнти та кілька прайс-листів .",
   "html": "<p>Для одягу, взуття та багатьох інших товарів кожна комбінація <strong>колір × розмір</strong> - окрема облікова позиція зі своїм артикулом, штрихкодом, залишком і ціною. Система робить це через механізм шаблонів і варіантів.</p>\n\n<h2>Шаблон і варіанти</h2>\n<ol>\n<li>Заведіть значення атрибутів: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Налаштування» → «Атрибут товару» (наприклад, «Колір» зі значеннями Молочний, Небесний і «Розмір» 98-122).</li>\n<li>Створіть <strong>шаблон товару</strong> - модель («Сукня Веснянка»): у картці товару позначте «Має варіанти», а на вкладці «Варіанти» додайте атрибути «Колір» і «Розмір». Шаблон не використовується в документах, він лише тримає спільні властивості моделі.</li>\n<li>Згенеруйте <strong>варіанти</strong>: у шаблоні «Створити → Кілька варіантів», відмітьте потрібні кольори й розміри - система створить картки для всіх комбінацій (Молочний × 98, Молочний × 104, Небесний × 98…). Для 3 кольорів і 10 розмірів - 30 позицій за хвилину. Один окремий варіант - «Створити → Одиночний варіант».</li>\n</ol>\n<p>Залишки, ціни, продажі та виробництво ведуться по варіантах; аналітику можна дивитись і по моделі в цілому.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/variants-barcodes-template.webp\" alt=\"Шаблон товару з меню «Створити»\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Шаблон моделі: позначка «Шаблон» вгорі, меню «Створити» - «Одиночний варіант» або «Кілька варіантів». Які поля шаблону копіюються у варіанти, задається в «Налаштування варіантів товару».</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/item-list.webp\" alt=\"Список товарів з варіантами\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Одна модель - 10 варіантів колір×розмір, кожен зі своїм артикулом. Усі варіанти шаблону відкриваються з нього через «Переглянути → Показати варіанти».</figcaption></figure>\n\n<h2>Артикули</h2>\n<p>Кожен варіант отримує власний артикул. Якщо у вас уже є система кодування (наприклад, <code>13682-13-1</code> = модель-колір-розмір) - вона зберігається при міграції. Порада: закладайте в код правило, а не «порядковий номер як вийшло» - тоді нові варіанти кодуються передбачувано.</p>\n\n<h2>Штрихкоди</h2>\n<ul>\n<li>Штрихкоди зберігаються в картці товару на вкладці «Запаси», таблиця «Штрих-коди» (колонки «Штрих-код», «Тип штрих-коду», «Од. виміру»). Кожен варіант може мати <strong>кілька штрихкодів</strong>: основний EAN-13 плюс аліаси.</li>\n<li>Аліаси незамінні при переході зі старої системи: якщо в 1С той самий товар був заведений двічі, обидва старі коди прив'язуються до однієї нової картки - і сканер знаходить товар за будь-яким із них.</li>\n<li>Пошук за штрихкодом працює всюди: у документах, на касі, в інвентаризації - відскануйте, і позиція підставиться.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/item-variant.webp\" alt=\"Картка варіанта товару\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка варіанта, вкладка «Варіанти»: шаблон VSN і значення атрибутів Колір/Розмір. Код варіанта VSN-МОЛ-110 - власний артикул.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/variants-barcodes-ean.webp\" alt=\"Штрихкод EAN-13 у картці варіанта\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Вкладка «Запаси» картки варіанта: залишок по складах і таблиця «Штрих-коди» з кодом EAN.</figcaption></figure>\n<div class=\"note\">Немає власних штрихкодів? Система може сама присвоювати внутрішні EAN-13 новим товарам, а бірки друкуються кнопкою «Бірки» в картці товару чи прихідній накладній (див. <a href=\"/docs/labels-barcodes/\">Бірки та етикетки зі штрихкодом EAN-13</a> і <a href=\"/docs/raw-printing/\">Прямий друк</a>).</div>\n\n<h2>Дублі при міграції</h2>\n<p>Типова ситуація зі старих баз: та сама комбінація колір+розмір заведена двічі (стара картка з нульовим залишком і нова робоча). При переході такі пари зливаються в один варіант, а старий артикул зберігається як штрихкод-аліас - історія не губиться, задвоєння зникає.</p>\n\n<h2>Ціни варіантів</h2>\n<p>Ціна зазвичай призначається на рівні моделі (шаблону) - якщо у варіанта немає власної ціни в прайс-листі, береться ціна шаблону. За потреби окремий розмір чи колір може мати власну ціну (наприклад, старші розміри дорожчі). Детальніше - у статті <a href=\"/docs/customers-pricing/\">Клієнти та кілька прайс-листів</a>.</p>"
  },
  {
   "slug": "warehouses-transfers",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/warehouses-transfers/",
   "title": "Склади та переміщення",
   "category": "Склад",
   "summary": "Структура складів: сировина, цехи, готова продукція, магазини. Переміщення між складами і незавершене виробництво.",
   "questions": [
    "Як створити новий склад?",
    "Як перемістити товар між складами?",
    "Як подивитися залишки по конкретному складу?",
    "Що таке склад незавершеного виробництва?",
    "Як налаштувати склад за замовчуванням?",
    "Як вести облік по магазину і по цеху окремо?"
   ],
   "keywords": [
    "склад",
    "переміщення",
    "залишки",
    "незавершене виробництво",
    "wip",
    "магазин"
   ],
   "text": "Склад у системі - це будь-яке місце зберігання: фізичний склад, цех, магазин, навіть авто експедитора. Складів може бути скільки завгодно, і по кожному ведеться окремий залишок. Типова структура для виробника Склад сировини - полотно, фурнітура, нитки; Цех крою / Швацький цех - матеріали, передані в роботу; Склад готової продукції - випущені партії; Магазин (може бути кілька) - роздрібні точки. Склади організовані деревом: можна подивитися залишок по конкретному магазину або по всій групі «Роздріб» одразу. Де: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Налаштування» → «Склад»; у картці складу «Батьківський склад» задає місце в дереві, а позначка «Груповий склад» робить його групою. Вигляд «Дерево» в перемикачі виглядів списку показує всю структуру. Переміщення між складами Де: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Складський запис» → «Створити: Складський запис». У полі «Тип операції» оберіть «Переміщення», у блоці «Склад за замовчуванням» вкажіть «Склад - джерело за замовчуванням» (звідки) і «Склад призначення за замовчуванням» (куди) - або задайте склади в кожному рядку, - додайте товари з кількістю і проведіть. Обидва склади одразу бачать актуальний залишок. Для регулярних схем (щотижневе поповнення магазину зі складу ГП) відкрийте попередній документ і в меню «...» оберіть «Дублювати» - лишиться поправити кількості. Проведене переміщення: тип операції «Переміщення», у рядку - вихідний склад, склад призначення, комірка, товар і кількість. Незавершене виробництво Коли сировина передається в роботу, вона переміщується на склад незавершеного виробництва (цех) - у виробничому замовленні це поле «Склад \"В роботі\"». Це означає: сировина вже не «вільна» - її не можна випадково продати чи запланувати в іншу партію; у будь-який момент видно, скільки грошей «заморожено» в цехах; після випуску продукції залишок цеху обнуляється - якщо там щось «зависло», це одразу помітно (недосписана сировина або невраховані втрати). Склади за замовчуванням Щоб не обирати склад у кожному документі: у картці товару, вкладка «Бухгалтерія», таблиця «Значення товару за замовчуванням» → «Склад за замовчуванням» (звідки продаємо / куди приходуємо); у специфікації (техкарті) - «Склад - джерело за замовчуванням» для сировини і «Склад призначення за замовчуванням» для готової продукції; у профілі POS - склад магазину. Якщо при продажу система пише «недостатньо запасів» - найчастіше в документі підставився не той склад. Перевірте склад у рядку документа і основний склад у картці товару. Залишки по складах Звіт «Залишки на складі» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Звіти») показує кількість і вартість по кожному складу, з фільтрами за групою товарів, складом, періодом. Історія будь-якого руху - у звіті «Складська книга»: коли і яким документом товар прийшов, пішов чи перемістився. Звіт «Залишки на складі»: кількість і вартість по кожному товару і складу - сировина, цехи, готова продукція, з приходом і витратою за період.",
   "html": "<p>Склад у системі - це будь-яке місце зберігання: фізичний склад, цех, магазин, навіть авто експедитора. Складів може бути скільки завгодно, і по кожному ведеться окремий залишок.</p>\n\n<h2>Типова структура для виробника</h2>\n<ul>\n<li><strong>Склад сировини</strong> - полотно, фурнітура, нитки;</li>\n<li><strong>Цех крою / Швацький цех</strong> - матеріали, передані в роботу;</li>\n<li><strong>Склад готової продукції</strong> - випущені партії;</li>\n<li><strong>Магазин</strong> (може бути кілька) - роздрібні точки.</li>\n</ul>\n<p>Склади організовані деревом: можна подивитися залишок по конкретному магазину або по всій групі «Роздріб» одразу. Де: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Налаштування» → «Склад»; у картці складу «Батьківський склад» задає місце в дереві, а позначка «Груповий склад» робить його групою. Вигляд «Дерево» в перемикачі виглядів списку показує всю структуру.</p>\n\n<h2>Переміщення між складами</h2>\n<p>Де: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Складський запис» → «Створити: Складський запис». У полі «Тип операції» оберіть «Переміщення», у блоці «Склад за замовчуванням» вкажіть «Склад - джерело за замовчуванням» (звідки) і «Склад призначення за замовчуванням» (куди) - або задайте склади в кожному рядку, - додайте товари з кількістю і проведіть. Обидва склади одразу бачать актуальний залишок. Для регулярних схем (щотижневе поповнення магазину зі складу ГП) відкрийте попередній документ і в меню «...» оберіть «Дублювати» - лишиться поправити кількості.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/warehouses-transfer-entry.webp\" alt=\"Складський запис з типом «Переміщення»\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Проведене переміщення: тип операції «Переміщення», у рядку - вихідний склад, склад призначення, комірка, товар і кількість.</figcaption></figure>\n\n<h2>Незавершене виробництво</h2>\n<p>Коли сировина передається в роботу, вона переміщується на склад незавершеного виробництва (цех) - у виробничому замовленні це поле «Склад \"В роботі\"». Це означає:</p>\n<ul>\n<li>сировина вже не «вільна» - її не можна випадково продати чи запланувати в іншу партію;</li>\n<li>у будь-який момент видно, скільки грошей «заморожено» в цехах;</li>\n<li>після випуску продукції залишок цеху обнуляється - якщо там щось «зависло», це одразу помітно (недосписана сировина або невраховані втрати).</li>\n</ul>\n\n<h2>Склади за замовчуванням</h2>\n<p>Щоб не обирати склад у кожному документі:</p>\n<ul>\n<li>у картці товару, вкладка «Бухгалтерія», таблиця «Значення товару за замовчуванням» → «Склад за замовчуванням» (звідки продаємо / куди приходуємо);</li>\n<li>у специфікації (техкарті) - «Склад - джерело за замовчуванням» для сировини і «Склад призначення за замовчуванням» для готової продукції;</li>\n<li>у профілі POS - склад магазину.</li>\n</ul>\n<div class=\"note\">Якщо при продажу система пише «недостатньо запасів» - найчастіше в документі підставився не той склад. Перевірте склад у рядку документа і основний склад у картці товару.</div>\n\n<h2>Залишки по складах</h2>\n<p>Звіт «Залишки на складі» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Звіти») показує кількість і вартість по кожному складу, з фільтрами за групою товарів, складом, періодом. Історія будь-якого руху - у звіті «Складська книга»: коли і яким документом товар прийшов, пішов чи перемістився.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/stock-balance.webp\" alt=\"Звіт залишків по складах\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Звіт «Залишки на складі»: кількість і вартість по кожному товару і складу - сировина, цехи, готова продукція, з приходом і витратою за період.</figcaption></figure>"
  },
  {
   "slug": "stock-adjustment",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/stock-adjustment/",
   "title": "Коригування складу (інвентаризація)",
   "category": "Склад",
   "summary": "Як вирівняти облікові залишки з фактичними: документ «Інвентаризація», оприбуткування надлишків, списання нестач і звідки беруться коригування при від'ємних залишках.",
   "questions": [
    "Як провести інвентаризацію?",
    "Як виправити залишки на складі?",
    "Як списати нестачу?",
    "Як оприбуткувати надлишки?",
    "Що робити якщо залишки в системі не збігаються з фактичними?"
   ],
   "keywords": [
    "інвентаризація",
    "коригування",
    "звірка залишків",
    "нестача",
    "надлишки",
    "списання"
   ],
   "text": "Залишки в системі мають збігатися з тим, що фізично лежить на складі. Якщо після перерахунку знайшлися нестачі чи надлишки, їх вирівнюють одним документом - «Інвентаризація». Він сам оприбутковує надлишки і списує нестачі, а різницю у вартості відносить на рахунок коригування запасів. Як провести інвентаризацію Де: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Інструменти» → «Інвентаризація» → «Створити: Інвентаризація». У полі «Мета» залиште «Інвентаризація» (значення «Початкові залишки» використовується лише при старті роботи в системі). Оберіть «Склад за замовчуванням» і натисніть «Отримати товари зі складу» вгорі. У вікні вкажіть склад, за потреби - один конкретний товар і позначку «Ігнорувати порожні запаси», далі «Оновити» - у таблицю потраплять усі товари складу з поточною кількістю. У колонці «К-сть» вкажіть фактичну кількість за перерахунком. Товари можна додавати і скануванням у полі «Сканувати штрих-код»; позначка «Режим сканування» вимикає автоматичне підтягування наявної кількості - кожне сканування додає одиницю. У рядку видно «Поточна к-сть», «Кількісна різниця» і «Різниця сум», а внизу документа - загальна «Різниця на суму» і «Рахунок різниці», на який вона піде. Перевірте і натисніть «Провести». Надлишки оприбутковуються, нестачі списуються, залишки стають рівними фактичним. Інвентаризація складу сировини: фактична кількість по кожній позиції, внизу «Рахунок різниці» і загальна «Різниця на суму». Поради Не проводьте відвантаження і приходи по складу, поки йде перерахунок, - інакше «поточна» кількість у документі застаріє. Якщо рух усе ж був, ще раз натисніть «Отримати товари зі складу» перед проведенням. Для партійного чи серійного товару фактичну кількість вказують по кожній партії (поле «№ партії» у рядку). Великий склад зручно рахувати частинами: окремий документ на кожну зону чи групу товарів, рядки в ньому додаються вручну або скануванням. Документ можна заповнити з Excel: кнопки «Скачати» і «Завантажити з файлу» під таблицею товарів. Від'ємні залишки і чому з'являються коригування У налаштуваннях запасів (вкладка «Перевірки запасів») є позначка «Дозволити від'ємний залишок». Якщо її увімкнути, можна відвантажити товар, якого за обліком ще немає, а прихід провести пізніше. Тоді система списує товар за обліковою ціною, яку знає на момент відвантаження (наприклад, 100 грн), а прихід потім надходить за реальною ціною (300 грн). Щоб не залишилось «вартості без кількості», різниця йде на рахунок коригування запасів - звідси несподівані суми в бухгалтерії. Як уникнути: не вмикайте від'ємні залишки без потреби - система тоді просто не дасть відвантажити відсутній товар; якщо прихід запізнився, проведіть його датою раніше за відвантаження («Редагувати дату й час проведення»). Система сама перерахує собівартість відвантаження за ціною приходу, і коригування не знадобиться. Хід такого перерахунку видно в журналі «Повторно провести оцінку товару» (група «Інструменти» розділу «Склад»).",
   "html": "<p>Залишки в системі мають збігатися з тим, що фізично лежить на складі. Якщо після перерахунку знайшлися нестачі чи надлишки, їх вирівнюють одним документом - «Інвентаризація». Він сам оприбутковує надлишки і списує нестачі, а різницю у вартості відносить на рахунок коригування запасів.</p>\n\n<h2>Як провести інвентаризацію</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Інструменти» → «Інвентаризація» → «Створити: Інвентаризація».</p>\n<ol>\n<li>У полі «Мета» залиште «Інвентаризація» (значення «Початкові залишки» використовується лише при старті роботи в системі).</li>\n<li>Оберіть «Склад за замовчуванням» і натисніть «Отримати товари зі складу» вгорі. У вікні вкажіть склад, за потреби - один конкретний товар і позначку «Ігнорувати порожні запаси», далі «Оновити» - у таблицю потраплять усі товари складу з поточною кількістю.</li>\n<li>У колонці «К-сть» вкажіть фактичну кількість за перерахунком. Товари можна додавати і скануванням у полі «Сканувати штрих-код»; позначка «Режим сканування» вимикає автоматичне підтягування наявної кількості - кожне сканування додає одиницю.</li>\n<li>У рядку видно «Поточна к-сть», «Кількісна різниця» і «Різниця сум», а внизу документа - загальна «Різниця на суму» і «Рахунок різниці», на який вона піде.</li>\n<li>Перевірте і натисніть «Провести». Надлишки оприбутковуються, нестачі списуються, залишки стають рівними фактичним.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/stock-adjustment-reco.webp\" alt=\"Документ інвентаризації\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Інвентаризація складу сировини: фактична кількість по кожній позиції, внизу «Рахунок різниці» і загальна «Різниця на суму».</figcaption></figure>\n\n<h2>Поради</h2>\n<ul>\n<li>Не проводьте відвантаження і приходи по складу, поки йде перерахунок, - інакше «поточна» кількість у документі застаріє. Якщо рух усе ж був, ще раз натисніть «Отримати товари зі складу» перед проведенням.</li>\n<li>Для партійного чи серійного товару фактичну кількість вказують по кожній партії (поле «№ партії» у рядку).</li>\n<li>Великий склад зручно рахувати частинами: окремий документ на кожну зону чи групу товарів, рядки в ньому додаються вручну або скануванням.</li>\n<li>Документ можна заповнити з Excel: кнопки «Скачати» і «Завантажити з файлу» під таблицею товарів.</li>\n</ul>\n\n<h2>Від'ємні залишки і чому з'являються коригування</h2>\n<p>У налаштуваннях запасів (вкладка «Перевірки запасів») є позначка «Дозволити від'ємний залишок». Якщо її увімкнути, можна відвантажити товар, якого за обліком ще немає, а прихід провести пізніше. Тоді система списує товар за обліковою ціною, яку знає на момент відвантаження (наприклад, 100 грн), а прихід потім надходить за реальною ціною (300 грн). Щоб не залишилось «вартості без кількості», різниця йде на рахунок коригування запасів - звідси несподівані суми в бухгалтерії.</p>\n<p>Як уникнути:</p>\n<ul>\n<li>не вмикайте від'ємні залишки без потреби - система тоді просто не дасть відвантажити відсутній товар;</li>\n<li>якщо прихід запізнився, проведіть його датою раніше за відвантаження («Редагувати дату й час проведення»). Система сама перерахує собівартість відвантаження за ціною приходу, і коригування не знадобиться. Хід такого перерахунку видно в журналі «Повторно провести оцінку товару» (група «Інструменти» розділу «Склад»).</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "item-valuation",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/item-valuation/",
   "title": "Оцінка запасів: FIFO та ковзна середня",
   "category": "Склад",
   "summary": "Два методи розрахунку вартості списання зі складу (FIFO і ковзна середня), де їх налаштувати і як метод впливає на собівартість продажу.",
   "questions": [
    "Що таке FIFO?",
    "Який метод оцінки запасів обрати?",
    "Як система рахує собівартість при продажу?",
    "Чим FIFO відрізняється від ковзної середньої (середньозваженої) оцінки?",
    "Де змінити метод оцінки запасів?",
    "Чому вартість списання відрізняється від ціни закупки?"
   ],
   "keywords": [
    "fifo",
    "оцінка запасів",
    "ковзна середня",
    "середньозважена",
    "собівартість",
    "метод оцінки",
    "облікова ціна"
   ],
   "text": "Коли ви продаєте або списуєте товар, система має визначити, за якою вартістю він іде зі складу. Від цього залежить собівартість продажу і ваша маржа у звітах. На практиці використовуються два методи: FIFO і ковзна середня. FIFO (першим прийшов - першим пішов) Товар списується за цінами найстаріших надходжень. Приклад: Операція Кількість Ціна Прихід 1 березня 100 шт 50 грн Прихід 20 березня 100 шт 60 грн Продаж 120 шт списується 100×50 + 20×60 = 6 200 грн Собівартість відображає реальний рух: старі запаси йдуть першими. Для партійного товару FIFO працює ще точніше - списується конкретна стара партія з її фактичною вартістю. Ковзна середня Після кожного приходу рахується середня вартість залишку. У прикладі вище середня = (100×50 + 100×60) / 200 = 55 грн, продаж 120 шт спишеться на 6 600 грн. Метод згладжує коливання закупівельних цін. Який обрати FIFO - якщо важлива простежуваність і чесна собівартість кожної партії: виробництво, товари з термінами придатності, помітні коливання цін закупівлі. Для швейного виробництва з партійним обліком - однозначно FIFO. Ковзна середня - масова торгівля однорідним товаром, де партії не критичні. Де налаштувати Для всіх товарів: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Налаштування» → «Налаштування запасів», вкладка «За замовчуванням» → поле «Метод оцінки за замовчуванням». Для окремого товару: картка товару, блок «Оцінка запасів» → поле «Метод оцінки». Порожнє поле означає метод із налаштувань запасів. Налаштування запасів, вкладка «За замовчуванням»: поле «Метод оцінки за замовчуванням» (тут FIFO). У списку методів є також LIFO, але українські стандарти бухобліку його не передбачають, тож обирайте FIFO або ковзну середню. Метод обирається на старті: після перших рухів товару система не дасть його змінити (виняток - переведення окремого товару з FIFO на ковзну середню), тому радимось із нами, якщо зміна все ж потрібна. Чому вартість списання ≠ остання ціна закупки Найчастіше тому, що на складі ще лежать старіші (дешевші чи дорожчі) надходження - FIFO списує спершу їх. Подивіться звіт «Складська книга» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Звіти» → «Складська книга»): по кожному руху видно облікову ціну, вартість списання і залишок після операції. Якщо прихід провели заднім числом, система сама перераховує собівартість пізніших документів - у лівій панелі «Склад», група «Інструменти», є журнал «Повторно провести оцінку товару», де видно стан такого перерахунку.",
   "html": "<p>Коли ви продаєте або списуєте товар, система має визначити, <strong>за якою вартістю</strong> він іде зі складу. Від цього залежить собівартість продажу і ваша маржа у звітах. На практиці використовуються два методи: FIFO і ковзна середня.</p>\n\n<h2>FIFO (першим прийшов - першим пішов)</h2>\n<p>Товар списується за цінами найстаріших надходжень. Приклад:</p>\n<table>\n<thead><tr><th>Операція</th><th>Кількість</th><th>Ціна</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>Прихід 1 березня</td><td>100 шт</td><td>50 грн</td></tr>\n<tr><td>Прихід 20 березня</td><td>100 шт</td><td>60 грн</td></tr>\n<tr><td>Продаж 120 шт</td><td colspan=\"2\">списується 100×50 + 20×60 = 6 200 грн</td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>Собівартість відображає реальний рух: старі запаси йдуть першими. Для партійного товару FIFO працює ще точніше - списується конкретна стара партія з її фактичною вартістю.</p>\n\n<h2>Ковзна середня</h2>\n<p>Після кожного приходу рахується середня вартість залишку. У прикладі вище середня = (100×50 + 100×60) / 200 = 55 грн, продаж 120 шт спишеться на 6 600 грн. Метод згладжує коливання закупівельних цін.</p>\n\n<h2>Який обрати</h2>\n<ul>\n<li><strong>FIFO</strong> - якщо важлива простежуваність і чесна собівартість кожної партії: виробництво, товари з термінами придатності, помітні коливання цін закупівлі. Для швейного виробництва з партійним обліком - однозначно FIFO.</li>\n<li><strong>Ковзна середня</strong> - масова торгівля однорідним товаром, де партії не критичні.</li>\n</ul>\n<h2>Де налаштувати</h2>\n<ul>\n<li><strong>Для всіх товарів:</strong> Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Налаштування» → «Налаштування запасів», вкладка «За замовчуванням» → поле «Метод оцінки за замовчуванням».</li>\n<li><strong>Для окремого товару:</strong> картка товару, блок «Оцінка запасів» → поле «Метод оцінки». Порожнє поле означає метод із налаштувань запасів.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/item-valuation-settings.webp\" alt=\"Налаштування запасів: метод оцінки\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Налаштування запасів, вкладка «За замовчуванням»: поле «Метод оцінки за замовчуванням» (тут FIFO).</figcaption></figure>\n<p>У списку методів є також LIFO, але українські стандарти бухобліку його не передбачають, тож обирайте FIFO або ковзну середню. Метод обирається на старті: після перших рухів товару система не дасть його змінити (виняток - переведення окремого товару з FIFO на ковзну середню), тому радимось із нами, якщо зміна все ж потрібна.</p>\n\n<h2>Чому вартість списання ≠ остання ціна закупки</h2>\n<p>Найчастіше тому, що на складі ще лежать старіші (дешевші чи дорожчі) надходження - FIFO списує спершу їх. Подивіться звіт «Складська книга» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Звіти» → «Складська книга»): по кожному руху видно облікову ціну, вартість списання і залишок після операції.</p>\n<p>Якщо прихід провели заднім числом, система сама перераховує собівартість пізніших документів - у лівій панелі «Склад», група «Інструменти», є журнал «Повторно провести оцінку товару», де видно стан такого перерахунку.</p>"
  },
  {
   "slug": "projected-quantity",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/projected-quantity/",
   "title": "Прогнозований залишок і резерви",
   "category": "Склад",
   "summary": "Як система рахує доступний залишок: фактичний мінус резерви під замовлення плюс очікувані надходження. Рівень дозамовлення і автоматичні заявки на матеріали.",
   "questions": [
    "Що таке прогнозований залишок (прогнозована кількість)?",
    "Чому доступний залишок менший за фактичний?",
    "Як працює резервування товару під замовлення?",
    "Як налаштувати мінімальний залишок і рівень дозамовлення?",
    "Як дізнатися скільки товару вільно для продажу?"
   ],
   "keywords": [
    "прогнозована кількість",
    "прогнозований залишок",
    "резерв",
    "доступний залишок",
    "точка перезамовлення",
    "рівень дозамовлення",
    "мінімальний залишок"
   ],
   "text": "У картці товару і звітах є дві різні цифри: фактичний залишок (скільки фізично лежить) і прогнозований залишок , або прогнозована кількість (скільки реально доступно з урахуванням зобов'язань). Плутанина між ними - головне джерело питань «чому не можу продати, товар же є». Формула Прогнозований залишок = фактичний залишок + замовлено у постачальників + запитано заявками на матеріали + заплановано до випуску з виробництва − резерв під замовлення клієнтів − зарезервовано для виробництва і субпідряду. Приклад Показник Кількість На складі фактично 100 шт Зарезервовано замовленнями клієнтів −30 шт Їде від постачальника (проведене замовлення) +50 шт Прогнозовано доступно 120 шт Менеджер може сміливо приймати замовлення на 120 шт, хоча фізично лежить 100: система бачить майбутній прихід і вже роздані обіцянки. Резервування Проведене замовлення клієнта резервує товар: він лишається на складі, але інші менеджери бачать зменшену доступну кількість. Це виключає подвійний продаж одного залишку двом клієнтам - типову проблему обліку в таблицях. Точка перезамовлення У картці товару, блок «Авто-дозамовлення», у таблиці «Рівень перезамовлення по складу» задайте склад, «Рівень дозамовлення» і «К-сть дозамовлення». Якщо в налаштуваннях запасів увімкнено «Створювати заявку на матеріали, коли запас досягає рівня перезамовлення», система щодня перевіряє прогнозований залишок і, коли він падає нижче рівня, сама створює заявку на матеріали. Закупівельнику лишається створити з неї замовлення на закупівлю (див. Планування закупівель ). Де дивитися Картка товару - зведення залишків по всіх складах; Звіт «Прогнозований складський залишок» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Звіти») - розшифровка формули по кожному товару і складу: фактичний залишок, замовлено, запитано, резерв і підсумковий прогнозований залишок. Звіт «Прогнозований складський залишок» по складу готової продукції: фактичний залишок, замовлено, резерв і прогноз. Мінус у прогнозі означає, що замовлень клієнтів більше, ніж є і очікується товару - пора запускати виробництво або закупівлю.",
   "html": "<p>У картці товару і звітах є дві різні цифри: <strong>фактичний залишок</strong> (скільки фізично лежить) і <strong>прогнозований залишок</strong>, або прогнозована кількість (скільки реально доступно з урахуванням зобов'язань). Плутанина між ними - головне джерело питань «чому не можу продати, товар же є».</p>\n\n<h2>Формула</h2>\n<p><strong>Прогнозований залишок = фактичний залишок + замовлено у постачальників + запитано заявками на матеріали + заплановано до випуску з виробництва − резерв під замовлення клієнтів − зарезервовано для виробництва і субпідряду.</strong></p>\n\n<h2>Приклад</h2>\n<table>\n<thead><tr><th>Показник</th><th>Кількість</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>На складі фактично</td><td>100 шт</td></tr>\n<tr><td>Зарезервовано замовленнями клієнтів</td><td>−30 шт</td></tr>\n<tr><td>Їде від постачальника (проведене замовлення)</td><td>+50 шт</td></tr>\n<tr><td><strong>Прогнозовано доступно</strong></td><td><strong>120 шт</strong></td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>Менеджер може сміливо приймати замовлення на 120 шт, хоча фізично лежить 100: система бачить майбутній прихід і вже роздані обіцянки.</p>\n\n<h2>Резервування</h2>\n<p>Проведене замовлення клієнта резервує товар: він лишається на складі, але інші менеджери бачать зменшену доступну кількість. Це виключає подвійний продаж одного залишку двом клієнтам - типову проблему обліку в таблицях.</p>\n\n<h2>Точка перезамовлення</h2>\n<p>У картці товару, блок «Авто-дозамовлення», у таблиці «Рівень перезамовлення по складу» задайте склад, «Рівень дозамовлення» і «К-сть дозамовлення». Якщо в налаштуваннях запасів увімкнено «Створювати заявку на матеріали, коли запас досягає рівня перезамовлення», система щодня перевіряє прогнозований залишок і, коли він падає нижче рівня, сама створює заявку на матеріали. Закупівельнику лишається створити з неї замовлення на закупівлю (див. <a href=\"/docs/purchase-planning/\">Планування закупівель</a>).</p>\n\n<h2>Де дивитися</h2>\n<ul>\n<li>Картка товару - зведення залишків по всіх складах;</li>\n<li>Звіт «Прогнозований складський залишок» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі група «Звіти») - розшифровка формули по кожному товару і складу: фактичний залишок, замовлено, запитано, резерв і підсумковий прогнозований залишок.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/projected-quantity-report.webp\" alt=\"Звіт «Прогнозований складський залишок»\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Звіт «Прогнозований складський залишок» по складу готової продукції: фактичний залишок, замовлено, резерв і прогноз. Мінус у прогнозі означає, що замовлень клієнтів більше, ніж є і очікується товару - пора запускати виробництво або закупівлю.</figcaption></figure>"
  },
  {
   "slug": "purchasing-cycle",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/purchasing-cycle/",
   "title": "Закупівлі: від замовлення до приходу",
   "category": "Закупівлі",
   "summary": "Замовлення на закупівлю → Прихідна накладна → Рахунок-фактура закупівлі → Платіжний запис. Облік цін приходу і боргів перед постачальниками.",
   "questions": [
    "Як оформити замовлення на закупівлю постачальнику?",
    "Як оприбуткувати товар від постачальника?",
    "Як провести прихід сировини?",
    "Як зафіксувати борг перед постачальником?",
    "Як оплатити рахунок постачальника?",
    "Як подивитися історію закупівель?"
   ],
   "keywords": [
    "закупівля",
    "замовлення на закупівлю",
    "постачальник",
    "прихід",
    "прихідна накладна",
    "рахунок-фактура закупівлі",
    "кредиторка",
    "сировина"
   ],
   "text": "Закупівлі дзеркальні до продажів: Замовлення на закупівлю → Прихідна накладна → Рахунок-фактура закупівлі → Платіжний запис. Кожен наступний документ створюється з попереднього через кнопку «Створити» вгорі документа. Де: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі «Замовлення на закупівлю», «Рахунок-фактура закупівлі». Прихідна накладна - у розділі «Склад», або через пошук (Ctrl+K). Крок 1. Замовлення на закупівлю Створюється вручну або на основі потреб: із заявки на матеріали - у заявці «Створити → Замовлення на закупівлю», або в новому замовленні «Заповнити з → Заявка на матеріали» (кілька заявок в одне замовлення); з плану виробництва - через заявку на сировину, якої бракує для запланованих партій; з точки перезамовлення - коли прогнозований залишок товару впав нижче рівня дозамовлення (див. Планування закупівель ). У замовленні фіксуються договірні ціни й очікувана дата поставки. У чернетці замовлення «Інструменти → Оновити ціну за останньою закупівлею» підставляє ціни з попередніх закупівель. Крок 2. Прихідна накладна Коли товар приїхав - у замовленні «Створити → Прихідна накладна». Кількості можна скоригувати за фактом (недовезли, пересорт). При проведенні: товар з'являється на складі за ціною приходу; для партійного товару створюється партія - надалі собівартість списання братиметься саме з неї; розбіжності із замовленням видно одразу - зручно для претензій постачальнику. Повернути брак можна з накладної: «Створити → Повернення постачальнику». Прихідна накладна від постачальника: 200 кг полотна, фатин, ґудзики й нитки з цінами - з них сформується собівартість продукції. Меню «Створити» - рахунок-фактура закупівлі, повернення постачальнику та інші документи. Крок 3. Рахунок-фактура закупівлі Фінансовий документ, що формує вашу заборгованість перед постачальником. Створюється з прихідної накладної («Створити → Рахунок-фактура закупівлі») або із замовлення, суми звіряються автоматично. Крок 4. Оплата У рахунку «Створити → Платіж» - відкриється «Платіжний запис», який закриває борг. Передоплата теж підтримується: платіж створюється із замовлення («Створити → Платіж») і потім зв'язується з рахунком. Аналітика закупівель Кредиторська заборгованість - кому і скільки ви винні, з термінами (Робочий стіл → «Оплата» → група «Звіти»); Попозиційна історія закупівель - як змінювалась ціна кожної позиції по постачальниках; аргумент на переговорах; Аналіз замовлень постачальнику і Аналітика закупівель - обсяги, що вже отримано і оплачено, що затримується. Звіти закупівель - Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі група «Звіти». Ціни приходу напряму формують собівартість продукції. Якщо полотно подорожчало - наступна партія виробів автоматично покаже вищу собівартість, і ви побачите це у звіті маржі, а не в кінці кварталу.",
   "html": "<p>Закупівлі дзеркальні до продажів: <strong>Замовлення на закупівлю → Прихідна накладна → Рахунок-фактура закупівлі → Платіжний запис.</strong> Кожен наступний документ створюється з попереднього через кнопку «Створити» вгорі документа.</p>\n<p>Де: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі «Замовлення на закупівлю», «Рахунок-фактура закупівлі». Прихідна накладна - у розділі «Склад», або через пошук (Ctrl+K).</p>\n\n<h2>Крок 1. Замовлення на закупівлю</h2>\n<p>Створюється вручну або на основі потреб:</p>\n<ul>\n<li>із заявки на матеріали - у заявці «Створити → Замовлення на закупівлю», або в новому замовленні «Заповнити з → Заявка на матеріали» (кілька заявок в одне замовлення);</li>\n<li>з <a href=\"/docs/production-cycle/\">плану виробництва</a> - через заявку на сировину, якої бракує для запланованих партій;</li>\n<li>з точки перезамовлення - коли прогнозований залишок товару впав нижче рівня дозамовлення (див. <a href=\"/docs/purchase-planning/\">Планування закупівель</a>).</li>\n</ul>\n<p>У замовленні фіксуються договірні ціни й очікувана дата поставки. У чернетці замовлення «Інструменти → Оновити ціну за останньою закупівлею» підставляє ціни з попередніх закупівель.</p>\n\n<h2>Крок 2. Прихідна накладна</h2>\n<p>Коли товар приїхав - у замовленні «Створити → Прихідна накладна». Кількості можна скоригувати за фактом (недовезли, пересорт). При проведенні:</p>\n<ul>\n<li>товар з'являється на складі за ціною приходу;</li>\n<li>для партійного товару створюється партія - надалі собівартість списання братиметься саме з неї;</li>\n<li>розбіжності із замовленням видно одразу - зручно для претензій постачальнику. Повернути брак можна з накладної: «Створити → Повернення постачальнику».</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/purchase-receipt.webp\" alt=\"Прихідна накладна\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Прихідна накладна від постачальника: 200 кг полотна, фатин, ґудзики й нитки з цінами - з них сформується собівартість продукції. Меню «Створити» - рахунок-фактура закупівлі, повернення постачальнику та інші документи.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 3. Рахунок-фактура закупівлі</h2>\n<p>Фінансовий документ, що формує вашу заборгованість перед постачальником. Створюється з прихідної накладної («Створити → Рахунок-фактура закупівлі») або із замовлення, суми звіряються автоматично.</p>\n\n<h2>Крок 4. Оплата</h2>\n<p>У рахунку «Створити → Платіж» - відкриється «Платіжний запис», який закриває борг. Передоплата теж підтримується: платіж створюється із замовлення («Створити → Платіж») і потім зв'язується з рахунком.</p>\n\n<h2>Аналітика закупівель</h2>\n<ul>\n<li><strong>Кредиторська заборгованість</strong> - кому і скільки ви винні, з термінами (Робочий стіл → «Оплата» → група «Звіти»);</li>\n<li><strong>Попозиційна історія закупівель</strong> - як змінювалась ціна кожної позиції по постачальниках; аргумент на переговорах;</li>\n<li><strong>Аналіз замовлень постачальнику</strong> і <strong>Аналітика закупівель</strong> - обсяги, що вже отримано і оплачено, що затримується.</li>\n</ul>\n<p>Звіти закупівель - Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі група «Звіти».</p>\n<div class=\"note\">Ціни приходу напряму формують собівартість продукції. Якщо полотно подорожчало - наступна партія виробів автоматично покаже вищу собівартість, і ви побачите це у звіті маржі, а не в кінці кварталу.</div>"
  },
  {
   "slug": "docs-recognition",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/docs-recognition/",
   "title": "Розпізнавання документів постачальників: рахунки, накладні, акти з PDF і фото",
   "category": "Закупівлі",
   "summary": "Рахунок, накладна чи акт від постачальника завантажується файлом, фото з телефона або приходить на пошту. Система зчитує постачальника за ЄДРПОУ, позиції, ПДВ і суми, зіставляє з довідниками, ловить дублі й готує чернетку рахунку постачальника чи прибуткової накладної.",
   "questions": [
    "Як завантажити рахунок постачальника, щоб не набивати вручну?",
    "Чи можна сфотографувати накладну телефоном?",
    "Чи читає система PDF і Excel від постачальника?",
    "Як зробити, щоб рахунки з пошти потрапляли в систему самі?",
    "Що робити, якщо товар з рахунку не знайдено у довіднику?",
    "Чому документ отримав статус «Дубль»?",
    "Що означає статус «Перевірка» і «Помилка»?",
    "Чи можна створювати прибуткові автоматично без перевірки?",
    "Куди прикріплюється оригінал рахунку?",
    "Чи передаються наші документи стороннім сервісам?",
    "Чи розпізнає модуль коди УКТ ЗЕД?"
   ],
   "keywords": [
    "розпізнавання",
    "первинка",
    "рахунок постачальника",
    "накладна",
    "акт",
    "PDF",
    "фото",
    "Excel",
    "ЄДРПОУ",
    "дубль",
    "прибуткова накладна",
    "вхідні документи",
    "УКТ ЗЕД",
    "УКТЗЕД",
    "митний тариф",
    "ДКПП"
   ],
   "text": "Рахунок, видаткова накладна чи акт від постачальника більше не набираються вручну. Файл потрапляє у систему з комп'ютера, з телефона або з пошти, система читає його і готує чернетку приходу. Бухгалтер бачить скан поруч із розпізнаними полями, виправляє за потреби і проводить. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Формати: PDF, фото JPG/PNG (зокрема знімок з телефона), Excel і CSV, а також MXL з 1С. Кілька файлів можна завантажити одразу, на кожен буде окремий документ. Зчитує: тип документа (рахунок, накладна, акт, чек), номер і дату, постачальника з ЄДРПОУ, ІПН та IBAN, покупця, позиції з кількістю, одиницями, ціною й сумою, ставку ПДВ, підсумки, строк оплати. Зіставляє з довідниками: постачальника за ЄДРПОУ, далі за назвою; товар за артикулом, штрих-кодом або назвою; одиниці «шт», «м», «кг», «уп» зводить до ваших. Ловить дублі: якщо той самий рахунок від того самого постачальника вже є у вхідних або серед проведених документів, новий отримує статус «Дубль» з посиланням на оригінал. Створює чернетку: рахунок постачальника, прибуткову накладну або замовлення постачальнику, з прикріпленим оригіналом файлу. Коди УКТ ЗЕД Якщо в документі є колонка «Код УКТ ЗЕД» (або ДКПП для послуг), модуль зчитує її разом із позицією. При створенні нового товару код одразу стає «Номером митного тарифу» картки, а вже наявним товарам підставляється, якщо поле порожнє. Далі цей код підтягується у податкові накладні. Вимикається в налаштуваннях прапорцем «НЕ підставляти код УКТ ЗЕД у картки товарів». Приклад: рахунок від постачальника Ось типовий рахунок-фактура, який приходить швейному виробництву від оптовика тканин. Чотири позиції, ПДВ 20%, печатка й підписи. Саме такий файл кидаємо у систему. Рахунок-фактура № ТО-1187 від ТОВ «Текстиль-Опт»: постачальник з ЄДРПОУ та IBAN, чотири позиції, разом без ПДВ, ПДВ 20%, всього до сплати. Після розпізнавання система заповнює: постачальника «ТОВ «Текстиль-Опт»» за ЄДРПОУ 38451267, номер ТО-1187, дату 19.09.2026, чотири рядки з кількістю й цінами без ПДВ, разом 26 635,00, ПДВ 5 327,00, всього 31 962,00 і впевненість розпізнавання у відсотках. Позиції «Тканина кулір» і «Нитки швейні» знаходяться у довіднику за артикулом, «Гумка» і «Етикетка» позначаються як нові, їх можна створити однією кнопкою. Як завантажити документ Де: Робочий стіл → «Документи» → у лівій панелі « Вхідні документи » → кнопка «Завантажити файли». Оберіть один або кілька файлів. На кожен файл створюється запис зі статусом «Новий», за кілька секунд він переходить у «Розпізнається», потім у «Перевірка». Файл зі статусом «Новий» можна відправити на розпізнавання вручну: позначте його у списку → «Дії» → «Розпізнати обрані». З телефона: відкрийте той самий розділ у браузері телефона, натисніть «Завантажити файли» і зробіть знімок камерою. Тримайте аркуш рівно, у кадрі повністю, при звичайному освітленні. З пошти: постачальник надсилає рахунок на службову скриньку, наприклад docs@ваша-компанія. Система забирає вкладення листа сама і ставить у чергу. Лист без вкладень через пів години позначається «Відхилено». Налаштування скриньки робить наша підтримка під час підключення опції. «Вхідні документи»: кнопка «Завантажити файли», колонки статус, тип, номер і дата. Жовтий «Перевірка» означає, що результат чекає на бухгалтера. Перевірка і створення документа Відкрийте запис зі статусом «Перевірка». Угорі підсумок перевірки (постачальник знайдений чи ні, скільки позицій не зіставлено, впевненість), під ним блок «Оригінал» зі сканом або PDF, нижче розпізнані поля: номер, дата, валюта, постачальник, таблиця «Позиції» із зіставленими товарами, «Підсумки». У полі «Впевненість моделі» система показує, наскільки певна у результаті. Що перевірити насамперед: постачальника, дату, підсумок і рядки з позначкою «не знайдено». Форма документа: угорі «Постачальника не знайдено», «Не зіставлено позицій: 2 з 4», «Впевненість моделі: 97%» і умови оплати з документа; нижче блок «Оригінал». Реквізити з документа: номер, дата, валюта, «Постачальник у документі», ЄДРПОУ, ІПН, IBAN. Поле «Постачальник» порожнє, а «Як знайдено» - «не знайдено», бо такого контрагента ще немає у довіднику. Позиції: перші дві знайдено за артикулом, для двох інших колонка «Товар / послуга» порожня. «Разом без ПДВ», «ПДВ» і «Разом з ПДВ» збігаються з документом, нижче блок «Результат». Головна кнопка на формі - «Створити документ», решта дій зібрані в меню «Дії»: «Створити постачальника» , якщо контрагент новий: створюється картка з ЄДРПОУ, ІПН і банківським рахунком з документа. «Створити відсутні товари» : нові позиції стають картками товарів у групі, заданій у налаштуваннях. Для актів створюються послуги без обліку на складі. «Зіставити ще раз» : повторний пошук після того, як ви створили або перейменували товари. «Створити документ» : чернетка рахунку постачальника або прибуткової накладної з усіма рядками, ПДВ за вашим шаблоном податків і прикріпленим оригіналом. Далі звичайний шлях: перевірити й провести. «Відхилити» (у «Дії»), якщо файл не є документом або потрапив помилково. «Розпізнати заново» (у «Дії»): повторне читання файлу. Якщо результат сумнівний, виправте поля прямо у формі й натисніть «Створити документ». Рядок можна зіставити з товаром вручну, обравши його у колонці «Товар / послуга». Щоб створити не той тип документа, що задано в налаштуваннях, оберіть його в полі «Створити як» (блок «Результат»). Якщо в налаштуваннях увімкнено «Створювати відсутні товари разом із документом», кнопка «Створити документ» сама створить картки для незіставлених рядків. Статуси Новий : файл завантажено, чекає черги. Розпізнається : система читає документ, зазвичай 5-15 секунд на сторінку. Перевірка : результат готовий, потрібне око бухгалтера. Створено : чернетку сформовано, посилання на неї у полі «Створений документ». Дубль : такий документ уже є, посилання на оригінал у полі «Дублює». Помилка : файл не прочитався або сервіс був недоступний. «Дії» → «Розпізнати заново» повторює спробу. Відхилено : відкладено вручну або лист без вкладення. Налаштування Де: Робочий стіл → «Документи» → у лівій панелі « Налаштування розпізнавання ». Головне: «Компанія (покупець)», «Склад для прибуткування», шаблон податків на закупівлю, група для нових товарів і одиниця за замовчуванням. Тут же обирається, що створювати з рахунку («Рахунок постачальника →»: рахунок-фактура закупівлі чи замовлення на закупівлю) і з накладної («Видаткова накладна →»: прихідна накладна чи рахунок зі складом). «Створювати постачальника, якщо не знайдено» і «Створювати відсутні товари разом із документом» прибирають ручні кроки. Налаштування: увімкнення, компанія, довідники для нових постачальників і товарів, шаблон ПДВ, що створювати з рахунку і з накладної; праворуч угорі коротка підказка. Автоматичний режим: розділ «Автоматичне створення без перевірки», прапорець «Створювати чернетку одразу після розпізнавання» і «Мінімальна впевненість, %», за замовчуванням 90. Якщо постачальник знайдений, усі позиції зіставлені і впевненість не нижча за поріг, чернетка створюється без участі людини. Радимо вмикати після кількох тижнів роботи, коли довідник товарів вже містить те, що постачальники пишуть у документах. Файл читає модель штучного інтелекту через сервер UA Pro. Оригінал зберігається у вашій базі, прикріпленим до вхідного документа і до створеної чернетки.",
   "html": "<p>Рахунок, видаткова накладна чи акт від постачальника більше не набираються вручну. Файл потрапляє у систему з комп'ютера, з телефона або з пошти, система читає його і готує чернетку приходу. Бухгалтер бачить скан поруч із розпізнаними полями, виправляє за потреби і проводить. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Формати:</strong> PDF, фото JPG/PNG (зокрема знімок з телефона), Excel і CSV, а також MXL з 1С. Кілька файлів можна завантажити одразу, на кожен буде окремий документ.</li>\n<li><strong>Зчитує:</strong> тип документа (рахунок, накладна, акт, чек), номер і дату, постачальника з ЄДРПОУ, ІПН та IBAN, покупця, позиції з кількістю, одиницями, ціною й сумою, ставку ПДВ, підсумки, строк оплати.</li>\n<li><strong>Зіставляє з довідниками:</strong> постачальника за ЄДРПОУ, далі за назвою; товар за артикулом, штрих-кодом або назвою; одиниці «шт», «м», «кг», «уп» зводить до ваших.</li>\n<li><strong>Ловить дублі:</strong> якщо той самий рахунок від того самого постачальника вже є у вхідних або серед проведених документів, новий отримує статус «Дубль» з посиланням на оригінал.</li>\n<li><strong>Створює чернетку:</strong> рахунок постачальника, прибуткову накладну або замовлення постачальнику, з прикріпленим оригіналом файлу.</li>\n</ul>\n\n<h3>Коди УКТ ЗЕД</h3>\n<p>Якщо в документі є колонка «Код УКТ ЗЕД» (або ДКПП для послуг), модуль зчитує її разом із позицією. При створенні нового товару код одразу стає «Номером митного тарифу» картки, а вже наявним товарам підставляється, якщо поле порожнє. Далі цей код підтягується у податкові накладні. Вимикається в налаштуваннях прапорцем «НЕ підставляти код УКТ ЗЕД у картки товарів».</p>\n<h2>Приклад: рахунок від постачальника</h2>\n<p>Ось типовий рахунок-фактура, який приходить швейному виробництву від оптовика тканин. Чотири позиції, ПДВ 20%, печатка й підписи. Саме такий файл кидаємо у систему.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/docs-sample-invoice.webp\" alt=\"Приклад рахунку-фактури постачальника\" loading=\"lazy\" width=\"1240\" height=\"1754\"><figcaption>Рахунок-фактура № ТО-1187 від ТОВ «Текстиль-Опт»: постачальник з ЄДРПОУ та IBAN, чотири позиції, разом без ПДВ, ПДВ 20%, всього до сплати.</figcaption></figure>\n<p>Після розпізнавання система заповнює: постачальника «ТОВ «Текстиль-Опт»» за ЄДРПОУ 38451267, номер ТО-1187, дату 19.09.2026, чотири рядки з кількістю й цінами без ПДВ, разом 26 635,00, ПДВ 5 327,00, всього 31 962,00 і впевненість розпізнавання у відсотках. Позиції «Тканина кулір» і «Нитки швейні» знаходяться у довіднику за артикулом, «Гумка» і «Етикетка» позначаються як нові, їх можна створити однією кнопкою.</p>\n\n<h2>Як завантажити документ</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Документи» → у лівій панелі «<strong>Вхідні документи</strong>» → кнопка «Завантажити файли». Оберіть один або кілька файлів. На кожен файл створюється запис зі статусом «Новий», за кілька секунд він переходить у «Розпізнається», потім у «Перевірка». Файл зі статусом «Новий» можна відправити на розпізнавання вручну: позначте його у списку → «Дії» → «Розпізнати обрані».</p>\n<p><strong>З телефона:</strong> відкрийте той самий розділ у браузері телефона, натисніть «Завантажити файли» і зробіть знімок камерою. Тримайте аркуш рівно, у кадрі повністю, при звичайному освітленні.</p>\n<p><strong>З пошти:</strong> постачальник надсилає рахунок на службову скриньку, наприклад docs@ваша-компанія. Система забирає вкладення листа сама і ставить у чергу. Лист без вкладень через пів години позначається «Відхилено». Налаштування скриньки робить наша підтримка під час підключення опції.</p>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/docs-inbox-list.webp\" alt=\"Список Вхідні документи\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Вхідні документи»: кнопка «Завантажити файли», колонки статус, тип, номер і дата. Жовтий «Перевірка» означає, що результат чекає на бухгалтера.</figcaption></figure>\n<h2>Перевірка і створення документа</h2>\n<p>Відкрийте запис зі статусом «Перевірка». Угорі підсумок перевірки (постачальник знайдений чи ні, скільки позицій не зіставлено, впевненість), під ним блок «Оригінал» зі сканом або PDF, нижче розпізнані поля: номер, дата, валюта, постачальник, таблиця «Позиції» із зіставленими товарами, «Підсумки». У полі «Впевненість моделі» система показує, наскільки певна у результаті. Що перевірити насамперед: постачальника, дату, підсумок і рядки з позначкою «не знайдено».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/docs-inbox-form.webp\" alt=\"Форма вхідного документа з оригіналом\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1180\"><figcaption>Форма документа: угорі «Постачальника не знайдено», «Не зіставлено позицій: 2 з 4», «Впевненість моделі: 97%» і умови оплати з документа; нижче блок «Оригінал».</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/docs-inbox-supplier.webp\" alt=\"Розпізнані реквізити постачальника\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Реквізити з документа: номер, дата, валюта, «Постачальник у документі», ЄДРПОУ, ІПН, IBAN. Поле «Постачальник» порожнє, а «Як знайдено» - «не знайдено», бо такого контрагента ще немає у довіднику.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/docs-inbox-lines.webp\" alt=\"Позиції та підсумки\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Позиції: перші дві знайдено за артикулом, для двох інших колонка «Товар / послуга» порожня. «Разом без ПДВ», «ПДВ» і «Разом з ПДВ» збігаються з документом, нижче блок «Результат».</figcaption></figure>\n<p>Головна кнопка на формі - «Створити документ», решта дій зібрані в меню «Дії»:</p>\n<ul>\n<li><strong>«Створити постачальника»</strong>, якщо контрагент новий: створюється картка з ЄДРПОУ, ІПН і банківським рахунком з документа.</li>\n<li><strong>«Створити відсутні товари»</strong>: нові позиції стають картками товарів у групі, заданій у налаштуваннях. Для актів створюються послуги без обліку на складі.</li>\n<li><strong>«Зіставити ще раз»</strong>: повторний пошук після того, як ви створили або перейменували товари.</li>\n<li><strong>«Створити документ»</strong>: чернетка рахунку постачальника або прибуткової накладної з усіма рядками, ПДВ за вашим шаблоном податків і прикріпленим оригіналом. Далі звичайний шлях: перевірити й провести.</li>\n<li><strong>«Відхилити»</strong> (у «Дії»), якщо файл не є документом або потрапив помилково.</li>\n<li><strong>«Розпізнати заново»</strong> (у «Дії»): повторне читання файлу.</li>\n</ul>\n<p>Якщо результат сумнівний, виправте поля прямо у формі й натисніть «Створити документ». Рядок можна зіставити з товаром вручну, обравши його у колонці «Товар / послуга». Щоб створити не той тип документа, що задано в налаштуваннях, оберіть його в полі «Створити як» (блок «Результат»). Якщо в налаштуваннях увімкнено «Створювати відсутні товари разом із документом», кнопка «Створити документ» сама створить картки для незіставлених рядків.</p>\n\n<h2>Статуси</h2>\n<ul>\n<li><strong>Новий</strong>: файл завантажено, чекає черги.</li>\n<li><strong>Розпізнається</strong>: система читає документ, зазвичай 5-15 секунд на сторінку.</li>\n<li><strong>Перевірка</strong>: результат готовий, потрібне око бухгалтера.</li>\n<li><strong>Створено</strong>: чернетку сформовано, посилання на неї у полі «Створений документ».</li>\n<li><strong>Дубль</strong>: такий документ уже є, посилання на оригінал у полі «Дублює».</li>\n<li><strong>Помилка</strong>: файл не прочитався або сервіс був недоступний. «Дії» → «Розпізнати заново» повторює спробу.</li>\n<li><strong>Відхилено</strong>: відкладено вручну або лист без вкладення.</li>\n</ul>\n\n<h2>Налаштування</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Документи» → у лівій панелі «<strong>Налаштування розпізнавання</strong>». Головне: «Компанія (покупець)», «Склад для прибуткування», шаблон податків на закупівлю, група для нових товарів і одиниця за замовчуванням. Тут же обирається, що створювати з рахунку («Рахунок постачальника →»: рахунок-фактура закупівлі чи замовлення на закупівлю) і з накладної («Видаткова накладна →»: прихідна накладна чи рахунок зі складом). «Створювати постачальника, якщо не знайдено» і «Створювати відсутні товари разом із документом» прибирають ручні кроки.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/docs-settings.webp\" alt=\"Налаштування розпізнавання\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Налаштування: увімкнення, компанія, довідники для нових постачальників і товарів, шаблон ПДВ, що створювати з рахунку і з накладної; праворуч угорі коротка підказка.</figcaption></figure>\n<p><strong>Автоматичний режим:</strong> розділ «Автоматичне створення без перевірки», прапорець «Створювати чернетку одразу після розпізнавання» і «Мінімальна впевненість, %», за замовчуванням 90. Якщо постачальник знайдений, усі позиції зіставлені і впевненість не нижча за поріг, чернетка створюється без участі людини. Радимо вмикати після кількох тижнів роботи, коли довідник товарів вже містить те, що постачальники пишуть у документах.</p>\n<p>Файл читає модель штучного інтелекту через сервер UA Pro. Оригінал зберігається у вашій базі, прикріпленим до вхідного документа і до створеної чернетки.</p>"
  },
  {
   "slug": "purchase-planning",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/purchase-planning/",
   "title": "Планування закупівель",
   "category": "Закупівлі",
   "summary": "Заявки на матеріали, автозаявки від рівня дозамовлення, потреба з плану виробництва та порівняння цін постачальників.",
   "questions": [
    "Як спланувати закупівлі?",
    "Як зробити заявку на матеріали (заявку на закупівлю)?",
    "Як налаштувати автозамовлення при мінімальному залишку?",
    "Як зрозуміти, скільки сировини замовити?",
    "Як система рахує потребу в сировині для виробництва?",
    "Як порівняти ціни постачальників?"
   ],
   "keywords": [
    "планування",
    "заявка",
    "заявка на матеріали",
    "закупівля",
    "точка перезамовлення",
    "рівень дозамовлення",
    "мінімальний залишок",
    "потреба",
    "постачальник"
   ],
   "text": "Планування закупівель відповідає на два питання: що замовляти і скільки . У системі для цього є три механізми - від ручної заявки до автоматичного перезамовлення. 1. Заявка на матеріали Внутрішній документ-потреба: цех чи менеджер фіксує «потрібно 50 кг полотна до 15 числа». Де: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі «Заявка на матеріали», поле «Мета» - «Закупівля», дата в полі «Потрібно до». Заявка ще не зобов'язання перед постачальником - це список потреб, який керівник бачить в одному місці, погоджує і перетворює на замовлення на закупівлю : у проведеній заявці «Створити → Замовлення на закупівлю». Кілька заявок можна об'єднати в одне замовлення: у новому замовленні на закупівлю «Заповнити з → Заявка на матеріали» і відмітити потрібні - так досягається краща ціна за обсяг. Чернетка заявки на матеріали з метою «Закупівля»: позиції, дата «Потрібно до» і склад. Після проведення з неї створюється замовлення на закупівлю. 2. Точка перезамовлення (автозаявки) Для позицій, що витрачаються постійно, у картці товару в блоці «Авто-дозамовлення» заповніть таблицю «Рівень перезамовлення по складу»: «Рівень дозамовлення» - залишок, нижче якого опускатися не можна; «К-сть дозамовлення» - скільки замовляти за раз; «Тип заявки на матеріали» - «Закупівля» (або переміщення з іншого складу). У налаштуваннях запасів має бути увімкнено «Створювати заявку на матеріали, коли запас досягає рівня перезамовлення». Тоді система щодня перевіряє прогнозований залишок і, щойно він падає нижче рівня, сама створює заявку на матеріали. Закупівельнику лишається оформити з неї замовлення. Нитки й фурнітура ніколи не закінчаться «раптово». 3. Потреба з виробничого плану Найточніший шлях для виробництва: у плані виробництва система розкладає заплановані партії за технологічними картами (специфікаціями) , порівнює потребу в сировині з залишками і рахує дефіцит. У блоці «Для сировини» натисніть «Отримати товари для закупівлі / переміщення» (позначка «Враховувати прогнозовану кількість у розрахунку (RM)» враховує вже замовлене), перевірте таблицю «Сировина» і створіть заявку: «Створити → Заявка на матеріали». Приклад: план на 500 суконь вимагає 200 кг полотна, на складі 80 - заявка створюється на 120 кг. Скільки насправді треба замовляти Перш ніж підтвердити заявку, погляньте на прогнозовану кількість : вона враховує не лише фізичний залишок, а й резерви під замовлення клієнтів, уже розміщені замовлення постачальникам і потреби виробництва. Це захищає від подвійного замовлення: «на папері мало, але 100 кг уже їдуть». Вибір постачальника за ціною Історія цін закупівлі зберігається по кожній позиції та постачальнику: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі група «Звіти» → «Попозиційна історія закупівель». Якщо ви збираєте пропозиції від кількох постачальників, звіт «Порівняння пропозицій постачальників» покаже їх поруч. Для регулярних позицій можна зафіксувати договірні ціни окремим прайс-листом з позначкою «Закупівлі» і вказати його в картці постачальника - ціни підставляться в замовлення автоматично. Починайте з малого: увімкніть точку перезамовлення на 10-20 найходовіших позиціях сировини. Це закриває більшість «пожеж», а повне планування від виробничого плану підключите, коли структура техкарт устоїться.",
   "html": "<p>Планування закупівель відповідає на два питання: <strong>що замовляти</strong> і <strong>скільки</strong>. У системі для цього є три механізми - від ручної заявки до автоматичного перезамовлення.</p>\n\n<h2>1. Заявка на матеріали</h2>\n<p>Внутрішній документ-потреба: цех чи менеджер фіксує «потрібно 50 кг полотна до 15 числа». Де: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі «Заявка на матеріали», поле «Мета» - «Закупівля», дата в полі «Потрібно до». Заявка ще не зобов'язання перед постачальником - це список потреб, який керівник бачить в одному місці, погоджує і перетворює на <a href=\"/docs/purchasing-cycle/\">замовлення на закупівлю</a>: у проведеній заявці «Створити → Замовлення на закупівлю». Кілька заявок можна об'єднати в одне замовлення: у новому замовленні на закупівлю «Заповнити з → Заявка на матеріали» і відмітити потрібні - так досягається краща ціна за обсяг.</p>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/purchase-planning-mr.webp\" alt=\"Заявка на матеріали\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Чернетка заявки на матеріали з метою «Закупівля»: позиції, дата «Потрібно до» і склад. Після проведення з неї створюється замовлення на закупівлю.</figcaption></figure>\n\n<h2>2. Точка перезамовлення (автозаявки)</h2>\n<p>Для позицій, що витрачаються постійно, у картці товару в блоці «Авто-дозамовлення» заповніть таблицю «Рівень перезамовлення по складу»:</p>\n<ul>\n<li><strong>«Рівень дозамовлення»</strong> - залишок, нижче якого опускатися не можна;</li>\n<li><strong>«К-сть дозамовлення»</strong> - скільки замовляти за раз;</li>\n<li><strong>«Тип заявки на матеріали»</strong> - «Закупівля» (або переміщення з іншого складу).</li>\n</ul>\n<p>У налаштуваннях запасів має бути увімкнено «Створювати заявку на матеріали, коли запас досягає рівня перезамовлення». Тоді система щодня перевіряє <a href=\"/docs/projected-quantity/\">прогнозований залишок</a> і, щойно він падає нижче рівня, сама створює заявку на матеріали. Закупівельнику лишається оформити з неї замовлення. Нитки й фурнітура ніколи не закінчаться «раптово».</p>\n\n<h2>3. Потреба з виробничого плану</h2>\n<p>Найточніший шлях для виробництва: у <a href=\"/docs/production-cycle/\">плані виробництва</a> система розкладає заплановані партії за <a href=\"/docs/bom-techcard/\">технологічними картами (специфікаціями)</a>, порівнює потребу в сировині з залишками і рахує дефіцит. У блоці «Для сировини» натисніть «Отримати товари для закупівлі / переміщення» (позначка «Враховувати прогнозовану кількість у розрахунку (RM)» враховує вже замовлене), перевірте таблицю «Сировина» і створіть заявку: «Створити → Заявка на матеріали». Приклад: план на 500 суконь вимагає 200 кг полотна, на складі 80 - заявка створюється на 120 кг.</p>\n\n<h2>Скільки насправді треба замовляти</h2>\n<p>Перш ніж підтвердити заявку, погляньте на <a href=\"/docs/projected-quantity/\">прогнозовану кількість</a>: вона враховує не лише фізичний залишок, а й резерви під замовлення клієнтів, уже розміщені замовлення постачальникам і потреби виробництва. Це захищає від подвійного замовлення: «на папері мало, але 100 кг уже їдуть».</p>\n\n<h2>Вибір постачальника за ціною</h2>\n<p>Історія цін закупівлі зберігається по кожній позиції та постачальнику: Робочий стіл → «Закупівлі» → у лівій панелі група «Звіти» → «Попозиційна історія закупівель». Якщо ви збираєте пропозиції від кількох постачальників, звіт «Порівняння пропозицій постачальників» покаже їх поруч. Для регулярних позицій можна зафіксувати договірні ціни окремим прайс-листом з позначкою «Закупівлі» і вказати його в картці постачальника - ціни підставляться в замовлення автоматично.</p>\n\n<div class=\"note\">Починайте з малого: увімкніть точку перезамовлення на 10-20 найходовіших позиціях сировини. Це закриває більшість «пожеж», а повне планування від виробничого плану підключите, коли структура техкарт устоїться.</div>"
  },
  {
   "slug": "print",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/print/",
   "title": "Друк документів",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Як роздрукувати будь-який документ, обрати формат друку і зберегти PDF.",
   "questions": [
    "Як роздрукувати документ?",
    "Як зберегти документ у PDF?",
    "Як обрати формат друку?",
    "Як надіслати документ клієнту?"
   ],
   "keywords": [
    "друк",
    "pdf",
    "роздрукувати",
    "формат друку"
   ],
   "text": "Будь-який документ у системі можна роздрукувати, зберегти в PDF або одразу надіслати клієнту листом. Для основних документів уже налаштовані українські друковані форми , тож зазвичай достатньо одного кліку. Як роздрукувати документ Відкрийте документ - наприклад, замовлення на продаж, рахунок-фактуру чи видаткову накладну. Натисніть значок принтера в правій панелі форми, поруч із назвою документа. На вузькому екрані пункт «Друк» є в меню «...» вгорі. Відкриється перегляд друку. Ліворуч - панель налаштувань, праворуч - сам документ так, як він виглядатиме на папері. Натисніть «Друк» (праворуч угорі), щоб відкрити вікно друку браузера, або «PDF», щоб завантажити файл. Перегляд друку: ліворуч «Формат друку», «Мова», «Бланк», праворуч кнопки «Вся сторінка», «PDF», «Оновити», «Друк». Що можна змінити перед друком Формат друку - яку форму друкувати. Наприклад, для видаткової накладної є «Видаткова накладна UA» (А4) і «Видаткова накладна (чек 110 мм)». Форма за замовчуванням підставляється сама. Мова - мова підписів у стандартних формах (зазвичай uk). Бланк - фірмовий бланк із шапкою, якщо його створено. Прапорці «Компактний друк товарів» , «Друкувати од. виміру після кількості» , «Надрукувати податки з нульовою сумою» - діють для стандартних форм. Кнопка «Вся сторінка» відкриває документ у новій вкладці без інтерфейсу системи - зручно, якщо потрібно скопіювати текст або друкувати кілька копій. Кнопка «Форма» (значок аркуша) повертає до документа. Як надіслати документ клієнту У документі відкрийте меню «...» → «Ел. пошта» (або Ctrl+E). У вікні листа позначте «Прикріпити друковану форму документа» і оберіть формат - PDF прикріпиться до листа. Детальніше - у статті Електронна пошта в системі . Чернетки і скасовані документи Чернетку (ще не проведений документ) теж можна роздрукувати - стандартні форми позначають її заголовком «Чернетка». Скасовані документи за замовчуванням не друкуються. Обидві поведінки змінює адміністратор у налаштуваннях друку . Що ще почитати Українські друковані форми - рахунок, видаткова, акт, реквізити, печатка й підпис. Налаштування друку - розмір паперу, шрифт, друк чернеток. Конструктор формату друку - своя форма без програмування. Друк етикеток і чеків - термопринтери.",
   "html": "<p>Будь-який документ у системі можна роздрукувати, зберегти в PDF або одразу надіслати клієнту листом. Для основних документів уже налаштовані <a href=\"/docs/ua-print-forms/\">українські друковані форми</a>, тож зазвичай достатньо одного кліку.</p>\n\n<h2>Як роздрукувати документ</h2>\n<ol>\n<li>Відкрийте документ - наприклад, замовлення на продаж, рахунок-фактуру чи видаткову накладну.</li>\n<li>Натисніть значок принтера в правій панелі форми, поруч із назвою документа. На вузькому екрані пункт «Друк» є в меню «...» вгорі.</li>\n<li>Відкриється перегляд друку. Ліворуч - панель налаштувань, праворуч - сам документ так, як він виглядатиме на папері.</li>\n<li>Натисніть «Друк» (праворуч угорі), щоб відкрити вікно друку браузера, або «PDF», щоб завантажити файл.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/print-rakhunok.webp\" alt=\"Перегляд друку рахунку на оплату\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Перегляд друку: ліворуч «Формат друку», «Мова», «Бланк», праворуч кнопки «Вся сторінка», «PDF», «Оновити», «Друк».</figcaption></figure>\n\n<h2>Що можна змінити перед друком</h2>\n<ul>\n<li><strong>Формат друку</strong> - яку форму друкувати. Наприклад, для видаткової накладної є «Видаткова накладна UA» (А4) і «Видаткова накладна (чек 110 мм)». Форма за замовчуванням підставляється сама.</li>\n<li><strong>Мова</strong> - мова підписів у стандартних формах (зазвичай uk).</li>\n<li><strong>Бланк</strong> - фірмовий бланк із шапкою, якщо його створено.</li>\n<li>Прапорці <strong>«Компактний друк товарів»</strong>, <strong>«Друкувати од. виміру після кількості»</strong>, <strong>«Надрукувати податки з нульовою сумою»</strong> - діють для стандартних форм.</li>\n</ul>\n<p>Кнопка «Вся сторінка» відкриває документ у новій вкладці без інтерфейсу системи - зручно, якщо потрібно скопіювати текст або друкувати кілька копій. Кнопка «Форма» (значок аркуша) повертає до документа.</p>\n\n<h2>Як надіслати документ клієнту</h2>\n<p>У документі відкрийте меню «...» → «Ел. пошта» (або Ctrl+E). У вікні листа позначте «Прикріпити друковану форму документа» і оберіть формат - PDF прикріпиться до листа. Детальніше - у статті <a href=\"/docs/email/\">Електронна пошта в системі</a>.</p>\n\n<h2>Чернетки і скасовані документи</h2>\n<p>Чернетку (ще не проведений документ) теж можна роздрукувати - стандартні форми позначають її заголовком «Чернетка». Скасовані документи за замовчуванням не друкуються. Обидві поведінки змінює адміністратор у <a href=\"/docs/print-settings/\">налаштуваннях друку</a>.</p>\n\n<h2>Що ще почитати</h2>\n<ul>\n<li><a href=\"/docs/ua-print-forms/\">Українські друковані форми</a> - рахунок, видаткова, акт, реквізити, печатка й підпис.</li>\n<li><a href=\"/docs/print-settings/\">Налаштування друку</a> - розмір паперу, шрифт, друк чернеток.</li>\n<li><a href=\"/docs/print-format-builder/\">Конструктор формату друку</a> - своя форма без програмування.</li>\n<li><a href=\"/docs/raw-printing/\">Друк етикеток і чеків</a> - термопринтери.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "ua-print-forms",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/ua-print-forms/",
   "title": "Українські друковані форми",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Готові форми: рахунок-фактура, видаткова накладна, рахунок на оплату, технологічна карта. Реквізити компанії (ЄДРПОУ, IBAN), печатка й підпис на документах.",
   "questions": [
    "Які українські друковані форми є в системі?",
    "Як налаштувати рахунок-фактуру?",
    "Як додати печатку і підпис на документи?",
    "Де вказати ЄДРПОУ та IBAN компанії?",
    "Як зробити видаткову накладну за українським зразком?",
    "Як вивести суму прописом у рахунку?"
   ],
   "keywords": [
    "рахунок-фактура",
    "видаткова накладна",
    "друковані форми",
    "єдрпоу",
    "iban",
    "печатка",
    "підпис",
    "сума прописом"
   ],
   "text": "Система постачається з готовим пакетом українських друкованих форм. Документи виглядають так, як звикли бухгалтери й контрагенти - без доопрацювань. Пакет форм Рахунок на оплату UA (із замовлення на продаж) - зразок платіжного доручення, QR-код для оплати з банківського застосунку, сума прописом; Рахунок-фактура UA (з рахунку-фактури продажу); Видаткова накладна UA (з видаткової накладної) і Видаткова накладна UA (з рахунку) - з рядками для підписів «Отримав(ла)» і «Відвантажив(ла)»; Акт наданих послуг UA - з рахунку-фактури, для послуг; Рецептура виробництва UA - для специфікації (BOM): матеріали, норми, собівартість; Запис про платіж UA - підтвердження оплати. Модулі додають свої форми: накладні 110 мм для інтернет-магазину, фіскальний чек, податкова накладна, ТТН тощо. Потрібна ще якась форма - її можна зробити в конструкторі форматів або замовити в нашої підтримки. Реквізити компанії Де: Робочий стіл → «Організація» → у лівій панелі «Компанія» → ваша компанія. Заповнюються один раз: вкладка «Подробиці», розділ «Реквізити для документів»: «Тип юридичної особи», «ЄДРПОУ», «ІПН платника ПДВ», «Платник ПДВ», «Повне юридичне найменування», «Юридична адреса», «Система оподаткування»; банк, телефон і підписант - унизу вкладки «Інформаційна панель», під графіком і лічильниками документів: «IBAN», «МФО», «Назва банку», «Телефон», «ПІБ підписанта», «Посада підписанта». Далі всі форми беруть реквізити звідти. Змінили банк - оновили одне поле, всі документи друкуються з новим IBAN. Видаткова накладна UA: реквізити постачальника, ЄДРПОУ одержувача, підстави, сума прописом і рядки для підписів. Печатка і підпис У тій самій картці компанії (вкладка «Інформаційна панель») завантажте скан у поля «Печатка для документів» і «Підпис для документів» - PNG із прозорим фоном. Щоб вони з'явились на рахунках і накладних, адміністратор вмикає в налаштуваннях друку прапорці «Показувати печатку компанії», «Показувати підпис» і за потреби «Показувати ПІБ підписанта». Для документів, які підписуються вручну, ці прапорці просто не вмикайте. Покупця форма бере з картки клієнта: «Повне юридичне найменування» (якщо порожнє - звичайна назва) і «ЄДРПОУ». Заповніть їх, щоб у документах була повна назва контрагента. Сума прописом Рахунки та накладні автоматично виводять суму прописом українською («Сім тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок»), з коректним відмінюванням. Рахунок на оплату UA: зразок платіжного доручення, QR-код для оплати, реквізити та сума прописом. Номер документа на формі У формі друкується скорочений номер - дві останні частини: документ SAL-ORD-2026-00001 друкується як «№ 2026-00001». Як змінити саму нумерацію - у статті Серії нумерації документів . Як користуватись Відкрийте документ (замовлення, рахунок, накладну). Натисніть значок принтера в правій панелі форми - відкриється перегляд друку з українською формою за замовчуванням. Іншу форму можна обрати в полі «Формат друку» ліворуч. Натисніть «Друк» або «PDF», або надішліть документ клієнту листом з меню «...» → «Ел. пошта». Детальніше - у статті Друк документів .",
   "html": "<p>Система постачається з готовим пакетом українських друкованих форм. Документи виглядають так, як звикли бухгалтери й контрагенти - без доопрацювань.</p>\n\n<h2>Пакет форм</h2>\n<ul>\n<li><strong>Рахунок на оплату UA</strong> (із замовлення на продаж) - зразок платіжного доручення, QR-код для оплати з банківського застосунку, сума прописом;</li>\n<li><strong>Рахунок-фактура UA</strong> (з рахунку-фактури продажу);</li>\n<li><strong>Видаткова накладна UA</strong> (з видаткової накладної) і <strong>Видаткова накладна UA (з рахунку)</strong> - з рядками для підписів «Отримав(ла)» і «Відвантажив(ла)»;</li>\n<li><strong>Акт наданих послуг UA</strong> - з рахунку-фактури, для послуг;</li>\n<li><strong>Рецептура виробництва UA</strong> - для специфікації (BOM): матеріали, норми, собівартість;</li>\n<li><strong>Запис про платіж UA</strong> - підтвердження оплати.</li>\n</ul>\n<p>Модулі додають свої форми: накладні 110 мм для інтернет-магазину, фіскальний чек, податкова накладна, ТТН тощо. Потрібна ще якась форма - її можна зробити в <a href=\"/docs/print-format-builder/\">конструкторі форматів</a> або замовити в нашої підтримки.</p>\n\n<h2>Реквізити компанії</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Організація» → у лівій панелі «Компанія» → ваша компанія. Заповнюються один раз:</p>\n<ul>\n<li>вкладка «Подробиці», розділ «Реквізити для документів»: «Тип юридичної особи», «ЄДРПОУ», «ІПН платника ПДВ», «Платник ПДВ», «Повне юридичне найменування», «Юридична адреса», «Система оподаткування»;</li>\n<li>банк, телефон і підписант - унизу вкладки «Інформаційна панель», під графіком і лічильниками документів: «IBAN», «МФО», «Назва банку», «Телефон», «ПІБ підписанта», «Посада підписанта».</li>\n</ul>\n<p>Далі всі форми беруть реквізити звідти. Змінили банк - оновили одне поле, всі документи друкуються з новим IBAN.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/print-vydatkova.webp\" alt=\"Видаткова накладна за українським зразком у перегляді друку\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Видаткова накладна UA: реквізити постачальника, ЄДРПОУ одержувача, підстави, сума прописом і рядки для підписів.</figcaption></figure>\n\n<h2>Печатка і підпис</h2>\n<p>У тій самій картці компанії (вкладка «Інформаційна панель») завантажте скан у поля «Печатка для документів» і «Підпис для документів» - PNG із прозорим фоном. Щоб вони з'явились на рахунках і накладних, адміністратор вмикає в <a href=\"/docs/print-settings/\">налаштуваннях друку</a> прапорці «Показувати печатку компанії», «Показувати підпис» і за потреби «Показувати ПІБ підписанта». Для документів, які підписуються вручну, ці прапорці просто не вмикайте.</p>\n<div class=\"note\">Покупця форма бере з картки клієнта: «Повне юридичне найменування» (якщо порожнє - звичайна назва) і «ЄДРПОУ». Заповніть їх, щоб у документах була повна назва контрагента.</div>\n\n<h2>Сума прописом</h2>\n<p>Рахунки та накладні автоматично виводять суму прописом українською («Сім тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок»), з коректним відмінюванням.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/print-rakhunok.webp\" alt=\"Рахунок на оплату з сумою прописом і QR-кодом\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Рахунок на оплату UA: зразок платіжного доручення, QR-код для оплати, реквізити та сума прописом.</figcaption></figure>\n\n<h2>Номер документа на формі</h2>\n<p>У формі друкується скорочений номер - дві останні частини: документ <code>SAL-ORD-2026-00001</code> друкується як «№ 2026-00001». Як змінити саму нумерацію - у статті <a href=\"/docs/naming-series/\">Серії нумерації документів</a>.</p>\n\n<h2>Як користуватись</h2>\n<ol>\n<li>Відкрийте документ (замовлення, рахунок, накладну).</li>\n<li>Натисніть значок принтера в правій панелі форми - відкриється перегляд друку з українською формою за замовчуванням. Іншу форму можна обрати в полі «Формат друку» ліворуч.</li>\n<li>Натисніть «Друк» або «PDF», або надішліть документ клієнту листом з меню «...» → «Ел. пошта». Детальніше - у статті <a href=\"/docs/print/\">Друк документів</a>.</li>\n</ol>"
  },
  {
   "slug": "act-reconciliation",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/act-reconciliation/",
   "title": "Акт звірки взаєморозрахунків",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Формування акта звірки по контрагенту за період: сальдо, документи, українська друкована форма з реквізитами обох сторін.",
   "questions": [
    "Як зробити акт звірки з контрагентом?",
    "Як звірити розрахунки з постачальником?",
    "Де побачити всі документи по контрагенту за період?",
    "Як роздрукувати акт звірки українською?",
    "Що робити, якщо сальдо в акті звірки не збігається?"
   ],
   "keywords": [
    "акт звірки",
    "взаєморозрахунки",
    "сальдо",
    "звірка",
    "борг",
    "контрагент"
   ],
   "text": "Акт звірки взаєморозрахунків - документ, яким ви з контрагентом підтверджуєте: «станом на таку-то дату борг такий-то». Його просять бухгалтери наприкінці кварталу, він же - перший крок у суперечці про борг. Окремої друкованої форми «Акт звірки» (двостороння таблиця «за нашими даними / за даними контрагента») у стандартному пакеті поки немає. Дані для звірки система дає звітами нижче, а форму акта під ваш зразок може налаштувати наша підтримка. Звідки взяти дані для звірки Де: Робочий стіл → «Фінансові звіти» → у лівій панелі «Головна книга». Що заповнити: компанію, період (дати «з» і «по»), а в додаткових фільтрах (стрілка праворуч від фільтрів) - «Тип контрагента» (Покупець або Постачальник) і «Контрагент». У полі «Категоризувати за» залиште «Категоризувати за документом (консолідовано)». Що вийде: по суті - ваша половина акта звірки: рядок «Відкриття/На початок» - сальдо на початок періоду; рахунки-фактури (ваші відвантаження або поставки контрагента) - у дебеті чи кредиті; платіжні записи (оплати й повернення); колонка «Сальдо» - борг після кожного документа, рядки «Всього» і «Закриття (Відкриття + Усього)» - підсумок на кінець періоду. Головна книга по одному покупцю: сальдо на початок, рахунки й оплати з наростаючим сальдо, підсумок на кінець періоду. Звіт можна роздрукувати, зберегти в PDF або вивантажити в Excel з меню «...» праворуч угорі («Друк», «PDF», «Експорт») - і надіслати контрагенту як основу для звірки. Дані беруться з тих самих документів, що й дебіторська заборгованість , тому цифри завжди сходяться з обліком. Короткий підсумок по всіх контрагентах У тих самих «Фінансових звітах» є «Книга клієнта» і «Книга постачальника»: по кожному контрагенту одним рядком - сальдо на початок, нараховано, оплачено, сальдо на кінець. Зручно, щоб швидко побачити, з ким звірятися в першу чергу. Якщо сальдо не збігається Контрагент повернув акт зі «своїми» цифрами? Порядок дій: у «Головній книзі» по контрагенту за період кожен номер документа клікабельний - під ним живий документ; найчастіші розбіжності: оплата, зарахована іншому контрагенту (плутанина у ФОП/ТОВ однієї групи), повернення, проведене однією стороною, різні дати проведення на межі періоду; знайдену помилку виправляють документом (скасувати і виправити, провести оплату чи повернення), а не правкою звіту - після цього звіт одразу показує нові цифри. Реквізити сторін для документів (назва, ЄДРПОУ) беруться з картки контрагента і картки вашої компанії, як і в інших українських друкованих формах . Звіряйтеся з ключовими контрагентами щокварталу, не чекаючи річного закриття: розбіжність тримісячної давнини шукати на порядок легше, ніж річної.",
   "html": "<p>Акт звірки взаєморозрахунків - документ, яким ви з контрагентом підтверджуєте: «станом на таку-то дату борг такий-то». Його просять бухгалтери наприкінці кварталу, він же - перший крок у суперечці про борг.</p>\n\n<div class=\"note\">Окремої друкованої форми «Акт звірки» (двостороння таблиця «за нашими даними / за даними контрагента») у стандартному пакеті поки немає. Дані для звірки система дає звітами нижче, а форму акта під ваш зразок може налаштувати наша підтримка.</div>\n\n<h2>Звідки взяти дані для звірки</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Фінансові звіти» → у лівій панелі «Головна книга».</p>\n<p><strong>Що заповнити:</strong> компанію, період (дати «з» і «по»), а в додаткових фільтрах (стрілка праворуч від фільтрів) - «Тип контрагента» (Покупець або Постачальник) і «Контрагент». У полі «Категоризувати за» залиште «Категоризувати за документом (консолідовано)».</p>\n<p><strong>Що вийде:</strong> по суті - ваша половина акта звірки:</p>\n<ul>\n<li>рядок «Відкриття/На початок» - сальдо на початок періоду;</li>\n<li>рахунки-фактури (ваші відвантаження або поставки контрагента) - у дебеті чи кредиті;</li>\n<li>платіжні записи (оплати й повернення);</li>\n<li>колонка «Сальдо» - борг після кожного документа, рядки «Всього» і «Закриття (Відкриття + Усього)» - підсумок на кінець періоду.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/act-reconciliation-ledger.webp\" alt=\"Головна книга з фільтром по покупцю\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Головна книга по одному покупцю: сальдо на початок, рахунки й оплати з наростаючим сальдо, підсумок на кінець періоду.</figcaption></figure>\n<p>Звіт можна роздрукувати, зберегти в PDF або вивантажити в Excel з меню «...» праворуч угорі («Друк», «PDF», «Експорт») - і надіслати контрагенту як основу для звірки. Дані беруться з тих самих документів, що й <a href=\"/docs/accounts-receivable/\">дебіторська заборгованість</a>, тому цифри завжди сходяться з обліком.</p>\n\n<h2>Короткий підсумок по всіх контрагентах</h2>\n<p>У тих самих «Фінансових звітах» є «Книга клієнта» і «Книга постачальника»: по кожному контрагенту одним рядком - сальдо на початок, нараховано, оплачено, сальдо на кінець. Зручно, щоб швидко побачити, з ким звірятися в першу чергу.</p>\n\n<h2>Якщо сальдо не збігається</h2>\n<p>Контрагент повернув акт зі «своїми» цифрами? Порядок дій:</p>\n<ul>\n<li>у «Головній книзі» по контрагенту за період кожен номер документа клікабельний - під ним живий документ;</li>\n<li>найчастіші розбіжності: оплата, зарахована іншому контрагенту (плутанина у ФОП/ТОВ однієї групи), повернення, проведене однією стороною, різні дати проведення на межі періоду;</li>\n<li>знайдену помилку виправляють документом (скасувати і виправити, провести оплату чи повернення), а не правкою звіту - після цього звіт одразу показує нові цифри.</li>\n</ul>\n<p>Реквізити сторін для документів (назва, ЄДРПОУ) беруться з <a href=\"/docs/counterparties/\">картки контрагента</a> і картки вашої компанії, як і в інших <a href=\"/docs/ua-print-forms/\">українських друкованих формах</a>.</p>\n\n<div class=\"note\">Звіряйтеся з ключовими контрагентами щокварталу, не чекаючи річного закриття: розбіжність тримісячної давнини шукати на порядок легше, ніж річної.</div>"
  },
  {
   "slug": "print-format-builder",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/print-format-builder/",
   "title": "Конструктор формату друку",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Як створити або змінити власну друковану форму без програмування: поля, таблиці, логотип.",
   "questions": [
    "Як створити свою друковану форму?",
    "Як змінити зовнішній вигляд рахунку?",
    "Як додати логотип на документ?",
    "Як додати чи прибрати колонки в таблиці документа?"
   ],
   "keywords": [
    "конструктор друку",
    "своя форма",
    "шаблон документа",
    "логотип"
   ],
   "text": "Конструктор форматів друку допомагає швидко зробити просту власну друковану форму: перетягнути потрібні поля, прибрати зайві, додати свій текст або HTML. Конструктор доступний адміністратору системи. Стандартні форми (позначка «Стандартний») змінювати не можна - на їх основі створюється копія. Українські форми з пакета (рахунок на оплату, видаткова накладна, акт тощо) зверстані в HTML, тому в конструкторі вони не відкриваються. Змінити їх вигляд можна через поле «HTML» у картці формату друку або попросити нашу підтримку - так ви не зламаєте суму прописом і реквізити. 1. Відкрити конструктор 1.1 Через робочий стіл Робочий стіл → «Друк» → у лівій панелі «Конструктор форматів друку». Щоб змінити наявну форму: у полі «Виберіть формат друку для редагування» оберіть форму і натисніть «Редагувати». Щоб створити нову: у полі «Виберіть DocType, щоб створити новий формат» оберіть тип документа (наприклад, «Замовлення на продаж»), введіть «Назва нового формату друку» і натисніть «Створити новий формат». 1.2 З перегляду друку документа Відкрийте документ і натисніть значок принтера. У полі «Формат друку» оберіть «Standard» (або форму, зроблену в конструкторі) і відкрийте меню «...» → «Налаштувати». У вікні «Новий користувацький формат друку» введіть «Назва нового формату друку». Поле «На основі» показує форму, з якої буде зроблено копію. Натисніть «Початок». Якщо в перегляді обрана HTML-форма (наприклад, «Рахунок на оплату UA»), «Налаштувати» відкриє її картку з кодом, а не конструктор. Пункт «Налаштувати» бачать лише користувачі з правом створювати формати друку (адміністратор). 2. Робота в конструкторі Конструктор: ліворуч список полів документа з фільтром, праворуч макет форми з розділами і колонками. Додати поле: перетягніть його зі списку ліворуч у потрібний розділ макета. Список можна відфільтрувати за назвою. Прибрати поле: перетягніть його з макета назад у список ліворуч. Налаштувати поле чи розділ: натисніть значок шестерні поруч. Для розділу задаються кількість колонок і заголовок, для поля - підпис і вирівнювання, а для таблиці товарів - які стовпці друкувати. Заголовок форми: «Змінити заголовок» угорі макета. Відступи сторінки, шрифт, номер сторінки: кнопка «Змінити властивості» відкриває картку формату, розділ «Налаштування стилю». Натисніть «Зберегти». Власний текст або HTML (наприклад, умови поставки чи рядок для підпису) додається елементом «Власний HTML» : перетягніть його в макет і натисніть на нього, щоб відредагувати вміст. 3. Новий конструктор Під час створення форми з перегляду друку можна позначити «Використовуйте новий конструктор форматів друку». Він показує попередній перегляд і дозволяє редагувати бланк, але частина назв полів у ньому поки відображається англійською, тому для звичайних задач зручніший класичний конструктор, описаний вище. 4. Зробити форму основною Відкрийте картку формату: Робочий стіл → «Друк» → «Формат друку» → ваша форма → кнопка «Встановити за замовчуванням». Після цього вона відкриватиметься першою під час друку документів цього типу. Схожі теми Друк документів Налаштування друку Українські друковані форми",
   "html": "<p><strong>Конструктор форматів друку допомагає швидко зробити просту власну друковану форму: перетягнути потрібні поля, прибрати зайві, додати свій текст або HTML.</strong></p>\n<p>Конструктор доступний адміністратору системи. Стандартні форми (позначка «Стандартний») змінювати не можна - на їх основі створюється копія.</p>\n\n<div class=\"note\">Українські форми з пакета (рахунок на оплату, видаткова накладна, акт тощо) зверстані в HTML, тому в конструкторі вони не відкриваються. Змінити їх вигляд можна через поле «HTML» у картці формату друку або попросити нашу підтримку - так ви не зламаєте суму прописом і реквізити.</div>\n\n<h2>1. Відкрити конструктор</h2>\n<h3>1.1 Через робочий стіл</h3>\n<ol>\n<li>Робочий стіл → «Друк» → у лівій панелі «Конструктор форматів друку».</li>\n<li>Щоб змінити наявну форму: у полі «Виберіть формат друку для редагування» оберіть форму і натисніть «Редагувати».</li>\n<li>Щоб створити нову: у полі «Виберіть DocType, щоб створити новий формат» оберіть тип документа (наприклад, «Замовлення на продаж»), введіть «Назва нового формату друку» і натисніть «Створити новий формат».</li>\n</ol>\n\n<h3>1.2 З перегляду друку документа</h3>\n<ol>\n<li>Відкрийте документ і натисніть значок принтера.</li>\n<li>У полі «Формат друку» оберіть «Standard» (або форму, зроблену в конструкторі) і відкрийте меню «...» → «Налаштувати».</li>\n<li>У вікні «Новий користувацький формат друку» введіть «Назва нового формату друку». Поле «На основі» показує форму, з якої буде зроблено копію. Натисніть «Початок».</li>\n</ol>\n<p>Якщо в перегляді обрана HTML-форма (наприклад, «Рахунок на оплату UA»), «Налаштувати» відкриє її картку з кодом, а не конструктор. Пункт «Налаштувати» бачать лише користувачі з правом створювати формати друку (адміністратор).</p>\n\n<h2>2. Робота в конструкторі</h2>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/print-format-builder.webp\" alt=\"Конструктор форматів друку\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Конструктор: ліворуч список полів документа з фільтром, праворуч макет форми з розділами і колонками.</figcaption></figure>\n<ol>\n<li><strong>Додати поле:</strong> перетягніть його зі списку ліворуч у потрібний розділ макета. Список можна відфільтрувати за назвою.</li>\n<li><strong>Прибрати поле:</strong> перетягніть його з макета назад у список ліворуч.</li>\n<li><strong>Налаштувати поле чи розділ:</strong> натисніть значок шестерні поруч. Для розділу задаються кількість колонок і заголовок, для поля - підпис і вирівнювання, а для таблиці товарів - які стовпці друкувати.</li>\n<li><strong>Заголовок форми:</strong> «Змінити заголовок» угорі макета.</li>\n<li><strong>Відступи сторінки, шрифт, номер сторінки:</strong> кнопка «Змінити властивості» відкриває картку формату, розділ «Налаштування стилю».</li>\n<li>Натисніть «Зберегти».</li>\n</ol>\n<p>Власний текст або HTML (наприклад, умови поставки чи рядок для підпису) додається елементом <strong>«Власний HTML»</strong>: перетягніть його в макет і натисніть на нього, щоб відредагувати вміст.</p>\n\n<h2>3. Новий конструктор</h2>\n<p>Під час створення форми з перегляду друку можна позначити «Використовуйте новий конструктор форматів друку». Він показує попередній перегляд і дозволяє редагувати бланк, але частина назв полів у ньому поки відображається англійською, тому для звичайних задач зручніший класичний конструктор, описаний вище.</p>\n\n<h2>4. Зробити форму основною</h2>\n<p>Відкрийте картку формату: Робочий стіл → «Друк» → «Формат друку» → ваша форма → кнопка «Встановити за замовчуванням». Після цього вона відкриватиметься першою під час друку документів цього типу.</p>\n\n<h2>Схожі теми</h2>\n<ul>\n<li><a href=\"/docs/print/\">Друк документів</a></li>\n<li><a href=\"/docs/print-settings/\">Налаштування друку</a></li>\n<li><a href=\"/docs/ua-print-forms/\">Українські друковані форми</a></li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "print-settings",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/print-settings/",
   "title": "Налаштування друку",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Глобальні параметри друку: формат паперу, шрифти, PDF-кодування, друк без шапки.",
   "questions": [
    "Де налаштування друку?",
    "Як змінити розмір паперу для друку?",
    "Як прибрати шапку з роздруківки?",
    "Чому PDF друкується з неправильним шрифтом?"
   ],
   "keywords": [
    "налаштування друку",
    "формат паперу",
    "шрифт",
    "pdf"
   ],
   "text": "У налаштуваннях друку задаються загальні параметри для всіх документів: розмір сторінки PDF, друк чернеток і скасованих документів, бланк, шрифт, печатка й підпис на українських формах. Система працює в браузері, тому сама команда друку виконується браузером, з якого ви друкуєте. Де: Робочий стіл → «Друк» → у лівій панелі «Налаштування друку». Або через пошук (Ctrl+K): «Налаштування друку». Змінювати налаштування може адміністратор системи; вони діють для всіх користувачів. 1. Налаштування PDF 1.1 Надіслати друк у форматі PDF Коли ви надсилаєте документ листом з прикріпленою друкованою формою, вона йде PDF-файлом. Якщо зняти прапорець «Надіслати друк у форматі PDF», форма вставлятиметься в лист як HTML. 1.2 Повторювати верхній і нижній колонтитули Якщо використовується бланк (шапка й підвал із логотипом і реквізитами), з цим прапорцем вони повторюються на кожній сторінці багатосторінкового PDF. Зніміть його, якщо шапка потрібна лише на першій сторінці. 1.3 Розмір сторінки PDF За замовчуванням - A4. Можна обрати інший стандартний розмір (A5, A3, B5 тощо) або «Користувацький» і задати «Ширина сторінки PDF (у мм)» і «Висота сторінки PDF (у мм)» - наприклад, під вузьку стрічку. 1.4 Генератор PDF Механізм, яким формується PDF. Залиште значення за замовчуванням, якщо підтримка не радить інакше. 2. Налаштування сторінки 2.1 Друк на фірмовому бланку Якщо увімкнено, у перегляді друку бланк підставляється автоматично. Бланк за замовчуванням має бути створений: Робочий стіл → «Організація» → «Бланк». 2.2 Компактний друк товарів У стандартних формах таблиця товарів має багато стовпців. З цим прапорцем лишаються основні - опис, кількість, ціна, сума, а решта (код, зображення тощо) об'єднується в опис. Українські форми з пакета мають власну таблицю й від прапорця не залежать. 2.3 Друкувати од. виміру після кількості Одиниця виміру друкується в тій самій клітинці, що й кількість («20 Штука»), а не окремим стовпцем. 2.4 Дозволити друк для чернеток Дозволяє друкувати документи, які ще не проведені. Увімкнено за замовчуванням. 2.5 Завжди додавати заголовок «Чернетка» На роздруківці чернетки з'являється напис «Чернетка», щоб її не сплутали з проведеним документом. 2.6 Дозволити розрив сторінки всередині таблиць Довга таблиця товарів може переноситися на наступну сторінку посеред рядків, а не цілим блоком. 2.7 Дозволити друк для скасованих Скасовані документи не впливають на облік і за замовчуванням не друкуються. Увімкніть, якщо потрібно роздрукувати скасований документ, наприклад для архіву. 2.8 Надрукувати податки з нульовою сумою Стандартні форми друкують лише податки з ненульовою сумою. З цим прапорцем друкуються і нульові рядки податків. 3. Печатка, підпис і ПІБ на українських формах Три прапорці - «Показувати печатку компанії», «Показувати підпис» і «Показувати ПІБ підписанта» - вмикають на рахунках і накладних скан печатки, підпису та ПІБ підписанта з картки компанії. Як завантажити печатку й підпис - у статті Українські друковані форми . 4. Стиль друку і шрифти «Стиль друку» задає загальне оформлення стандартних форм (попередній перегляд показується поруч). У розділі «Шрифти» можна обрати «Шрифт» і «Розмір шрифту». Ці параметри діють на стандартні форми; українські форми з пакета мають власне оформлення. 5. Сервер друку (мережевий принтер) Прапорець «Увімкнути сервер друку» дозволяє друкувати на принтер у мережі через сервер друку CUPS, минаючи вікно браузера. Після цього в перегляді друку з'являється пункт меню «...» → «Виберіть мережевий принтер». Сервер друку налаштовує наша підтримка - напишіть нам, якщо він вам потрібен. 6. Прямий друк Прапорець «Увімкнути прямий друк» потрібен для друку на термопринтери етикеток і чеків без вікна браузера. Детальніше - у статті Прямий друк на принтер . Схожі теми Друк документів Конструктор формату друку",
   "html": "<p><strong>У налаштуваннях друку задаються загальні параметри для всіх документів: розмір сторінки PDF, друк чернеток і скасованих документів, бланк, шрифт, печатка й підпис на українських формах.</strong></p>\n<p>Система працює в браузері, тому сама команда друку виконується браузером, з якого ви друкуєте.</p>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Друк» → у лівій панелі «Налаштування друку». Або через пошук (Ctrl+K): «Налаштування друку». Змінювати налаштування може адміністратор системи; вони діють для всіх користувачів.</p>\n\n<h2>1. Налаштування PDF</h2>\n<h3>1.1 Надіслати друк у форматі PDF</h3>\n<p>Коли ви надсилаєте документ листом з прикріпленою друкованою формою, вона йде PDF-файлом. Якщо зняти прапорець «Надіслати друк у форматі PDF», форма вставлятиметься в лист як HTML.</p>\n<h3>1.2 Повторювати верхній і нижній колонтитули</h3>\n<p>Якщо використовується <strong>бланк</strong> (шапка й підвал із логотипом і реквізитами), з цим прапорцем вони повторюються на кожній сторінці багатосторінкового PDF. Зніміть його, якщо шапка потрібна лише на першій сторінці.</p>\n<h3>1.3 Розмір сторінки PDF</h3>\n<p>За замовчуванням - A4. Можна обрати інший стандартний розмір (A5, A3, B5 тощо) або «Користувацький» і задати «Ширина сторінки PDF (у мм)» і «Висота сторінки PDF (у мм)» - наприклад, під вузьку стрічку.</p>\n<h3>1.4 Генератор PDF</h3>\n<p>Механізм, яким формується PDF. Залиште значення за замовчуванням, якщо підтримка не радить інакше.</p>\n\n<h2>2. Налаштування сторінки</h2>\n<h3>2.1 Друк на фірмовому бланку</h3>\n<p>Якщо увімкнено, у перегляді друку бланк підставляється автоматично. Бланк за замовчуванням має бути створений: Робочий стіл → «Організація» → «Бланк».</p>\n<h3>2.2 Компактний друк товарів</h3>\n<p>У стандартних формах таблиця товарів має багато стовпців. З цим прапорцем лишаються основні - опис, кількість, ціна, сума, а решта (код, зображення тощо) об'єднується в опис. Українські форми з пакета мають власну таблицю й від прапорця не залежать.</p>\n<h3>2.3 Друкувати од. виміру після кількості</h3>\n<p>Одиниця виміру друкується в тій самій клітинці, що й кількість («20 Штука»), а не окремим стовпцем.</p>\n<h3>2.4 Дозволити друк для чернеток</h3>\n<p>Дозволяє друкувати документи, які ще не проведені. Увімкнено за замовчуванням.</p>\n<h3>2.5 Завжди додавати заголовок «Чернетка»</h3>\n<p>На роздруківці чернетки з'являється напис «Чернетка», щоб її не сплутали з проведеним документом.</p>\n<h3>2.6 Дозволити розрив сторінки всередині таблиць</h3>\n<p>Довга таблиця товарів може переноситися на наступну сторінку посеред рядків, а не цілим блоком.</p>\n<h3>2.7 Дозволити друк для скасованих</h3>\n<p>Скасовані документи не впливають на облік і за замовчуванням не друкуються. Увімкніть, якщо потрібно роздрукувати скасований документ, наприклад для архіву.</p>\n<h3>2.8 Надрукувати податки з нульовою сумою</h3>\n<p>Стандартні форми друкують лише податки з ненульовою сумою. З цим прапорцем друкуються і нульові рядки податків.</p>\n\n<h2>3. Печатка, підпис і ПІБ на українських формах</h2>\n<p>Три прапорці - «Показувати печатку компанії», «Показувати підпис» і «Показувати ПІБ підписанта» - вмикають на рахунках і накладних скан печатки, підпису та ПІБ підписанта з картки компанії. Як завантажити печатку й підпис - у статті <a href=\"/docs/ua-print-forms/\">Українські друковані форми</a>.</p>\n\n<h2>4. Стиль друку і шрифти</h2>\n<p>«Стиль друку» задає загальне оформлення стандартних форм (попередній перегляд показується поруч). У розділі «Шрифти» можна обрати «Шрифт» і «Розмір шрифту». Ці параметри діють на стандартні форми; українські форми з пакета мають власне оформлення.</p>\n\n<h2>5. Сервер друку (мережевий принтер)</h2>\n<p>Прапорець «Увімкнути сервер друку» дозволяє друкувати на принтер у мережі через сервер друку CUPS, минаючи вікно браузера. Після цього в перегляді друку з'являється пункт меню «...» → «Виберіть мережевий принтер». Сервер друку налаштовує наша підтримка - напишіть нам, якщо він вам потрібен.</p>\n\n<h2>6. Прямий друк</h2>\n<p>Прапорець «Увімкнути прямий друк» потрібен для друку на термопринтери етикеток і чеків без вікна браузера. Детальніше - у статті <a href=\"/docs/raw-printing/\">Прямий друк на принтер</a>.</p>\n\n<h2>Схожі теми</h2>\n<ul>\n<li><a href=\"/docs/print/\">Друк документів</a></li>\n<li><a href=\"/docs/print-format-builder/\">Конструктор формату друку</a></li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "raw-printing",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/raw-printing/",
   "title": "Прямий друк на принтер",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Друк без діалогового вікна - на принтери етикеток і чеків: налаштування, коли це потрібно і які принтери підтримуються.",
   "questions": [
    "Як друкувати етикетки зі штрихкодами?",
    "Як налаштувати принтер етикеток?",
    "Як друкувати без вікна попереднього перегляду?",
    "Які принтери підтримують прямий друк?",
    "Що таке QZ Tray і навіщо він потрібен?"
   ],
   "keywords": [
    "прямий друк",
    "принтер етикеток",
    "етикетки",
    "чековий принтер",
    "raw printing",
    "qz tray",
    "необроблений друк"
   ],
   "text": "Звичайний друк відкриває діалог браузера - для офісних документів це нормально. Але каса й склад потребують іншого: натиснув - і етикетка одразу виїхала з принтера. Це і є прямий друк (у налаштуваннях він називається «необроблений друк»). Коли потрібен етикетки зі штрихкодами на товар і партії (принтери Zebra, Xprinter, Godex та сумісні); чеки на POS-принтерах 58/80 мм; маркування коробів при відвантаженні. Якщо достатньо друку бірок через PDF (без додаткових програм), скористайтесь готовими бірками 58×40 мм - див. Бірки та етикетки зі штрихкодом EAN-13 . Як це працює Друкована форма для прямого друку містить не HTML-сторінку, а команди мовою принтера (ZPL, ESC/POS). Система передає їх на принтер через безкоштовну програму QZ Tray, встановлену на комп'ютері, до якого підключено принтер, - без діалогу друку. Швидкість - десятки етикеток за хвилину, без жодного зайвого кліку. Налаштування Підключіть принтер до комп'ютера чи мережі (USB, Ethernet, Wi-Fi) і встановіть на цьому комп'ютері QZ Tray (qz.io). Програма має бути запущена під час друку. Адміністратор вмикає прямий друк: Робочий стіл → «Друк» → у лівій панелі «Налаштування друку», блок «Необроблений друк» → позначка «Увімкнути прямий друк». Створюється друкована форма з позначкою «Необроблений друк»: у поле «Необроблені команди» записується шаблон етикетки - розмір (наприклад, 58×40 мм) і поля: назва, артикул, розмір/колір, штрихкод, ціна. Шаблони під вашу модель принтера ми налаштовуємо разом із вами. Відкрийте друк документа з цією формою, у меню «...» оберіть «Налаштування необробленого друку» і в таблиці «Відповідність принтерів» прив'яжіть форму до потрібного принтера. Далі кнопка друку надсилає етикетку одразу на нього. Налаштування друку: блок «Необроблений друк» з позначкою «Увімкнути прямий друк». Типові питання З'являється повідомлення про підключення до QZ Tray Програма QZ Tray не встановлена або не запущена на цьому комп'ютері. Запустіть її і повторіть друк. При першому підключенні QZ Tray попросить дозволити доступ сайту - підтвердіть. Принтер друкує «кракозябри» Шаблон написано не тією мовою принтера (наприклад, ZPL-шаблон на ESC/POS-принтер). Перевірте модель принтера і тип шаблону. Штрихкод не зчитується сканером Найчастіше замалий розмір або низька щільність друку. Збільшіть модуль штрихкода в шаблоні або роздільність у налаштуваннях принтера.",
   "html": "<p>Звичайний друк відкриває діалог браузера - для офісних документів це нормально. Але каса й склад потребують іншого: натиснув - і етикетка одразу виїхала з принтера. Це і є прямий друк (у налаштуваннях він називається «необроблений друк»).</p>\n\n<h2>Коли потрібен</h2>\n<ul>\n<li><strong>етикетки зі штрихкодами</strong> на товар і партії (принтери Zebra, Xprinter, Godex та сумісні);</li>\n<li><strong>чеки</strong> на POS-принтерах 58/80 мм;</li>\n<li>маркування коробів при відвантаженні.</li>\n</ul>\n<p>Якщо достатньо друку бірок через PDF (без додаткових програм), скористайтесь готовими бірками 58×40 мм - див. <a href=\"/docs/labels-barcodes/\">Бірки та етикетки зі штрихкодом EAN-13</a>.</p>\n\n<h2>Як це працює</h2>\n<p>Друкована форма для прямого друку містить не HTML-сторінку, а команди мовою принтера (ZPL, ESC/POS). Система передає їх на принтер через безкоштовну програму QZ Tray, встановлену на комп'ютері, до якого підключено принтер, - без діалогу друку. Швидкість - десятки етикеток за хвилину, без жодного зайвого кліку.</p>\n\n<h2>Налаштування</h2>\n<ol>\n<li>Підключіть принтер до комп'ютера чи мережі (USB, Ethernet, Wi-Fi) і встановіть на цьому комп'ютері QZ Tray (qz.io). Програма має бути запущена під час друку.</li>\n<li>Адміністратор вмикає прямий друк: Робочий стіл → «Друк» → у лівій панелі «Налаштування друку», блок «Необроблений друк» → позначка «Увімкнути прямий друк».</li>\n<li>Створюється друкована форма з позначкою «Необроблений друк»: у поле «Необроблені команди» записується шаблон етикетки - розмір (наприклад, 58×40 мм) і поля: назва, артикул, розмір/колір, штрихкод, ціна. Шаблони під вашу модель принтера ми налаштовуємо разом із вами.</li>\n<li>Відкрийте друк документа з цією формою, у меню «...» оберіть «Налаштування необробленого друку» і в таблиці «Відповідність принтерів» прив'яжіть форму до потрібного принтера. Далі кнопка друку надсилає етикетку одразу на нього.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/raw-printing-settings.webp\" alt=\"Налаштування друку: необроблений друк\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Налаштування друку: блок «Необроблений друк» з позначкою «Увімкнути прямий друк».</figcaption></figure>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<h3>З'являється повідомлення про підключення до QZ Tray</h3>\n<p>Програма QZ Tray не встановлена або не запущена на цьому комп'ютері. Запустіть її і повторіть друк. При першому підключенні QZ Tray попросить дозволити доступ сайту - підтвердіть.</p>\n<h3>Принтер друкує «кракозябри»</h3>\n<p>Шаблон написано не тією мовою принтера (наприклад, ZPL-шаблон на ESC/POS-принтер). Перевірте модель принтера і тип шаблону.</p>\n<h3>Штрихкод не зчитується сканером</h3>\n<p>Найчастіше замалий розмір або низька щільність друку. Збільшіть модуль штрихкода в шаблоні або роздільність у налаштуваннях принтера.</p>"
  },
  {
   "slug": "renaming-documents",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/renaming-documents/",
   "title": "Перейменування документів",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Як змінити назву/номер вже створеного запису і що при цьому відбувається зі зв'язаними документами.",
   "questions": [
    "Як перейменувати документ?",
    "Як змінити код товару?",
    "Чи можна змінити номер документа?",
    "Що станеться зі зв'язаними документами при перейменуванні?",
    "Як об'єднати два однакові товари чи контрагенти?"
   ],
   "keywords": [
    "перейменування",
    "змінити назву",
    "змінити код",
    "rename",
    "об'єднати",
    "дублі"
   ],
   "text": "Перейменування змінює ідентифікатор довідника - наприклад, код товару чи назву бренду - уже після того, як з ним створено документи. Тією ж функцією можна об'єднати два записи в один, коли товар чи контрагент випадково заведений двічі. Як перейменувати Відкрийте запис, наприклад картку товару. У меню «...» праворуч угорі оберіть «Перейменувати». Те саме вікно відкривається кліком по заголовку запису. У полі «Нове ім'я» вкажіть нове значення (для товару це код товару) і натисніть «Перейменувати». Якщо пункту «Перейменувати» немає, для цього типу запису перейменування не передбачене або у вас немає права на редагування. Перейменування товару: нове ім'я (код товару) і позначка «Об'єднати з існуючим». Об'єднання дублів Вкажіть у полі «Нове ім'я» код уже існуючого запису і поставте позначку «Об'єднати з існуючим». Уся історія (документи, рухи, ціни) перейде на запис, що лишається, а дубль зникне. Об'єднання не можна скасувати, тому перед ним перевірте, що обидва записи справді про одне й те саме. Що відбувається зі зв'язаними документами Нове ім'я автоматично підставляється в усі документи, де згадується запис: замовлення, накладні, рахунки, залишки, звіти. Нічого переоформлювати вручну не треба. Для довідника з великою історією перейменування може тривати кілька хвилин - система виконає його у фоні і повідомить про результат. Що можна перейменувати Основні довідники: «Товар», «Покупець», «Постачальник», «Контакт», «Адреса», групи товарів, клієнтів і постачальників, «Бренд», «Атрибут товару», «Од. виміру», «Прайс-лист», «Територія», «Менеджер з продажу», «Партнер з продажу», «Спосіб оплати», «Шаблон умов оплати», «Положення та умови», «Проект», «Компанія», «Співробітник», «Відділ», «Посада», «Робоча станція», «Операція», «Лід», «Транспортний засіб», «Водій». Не перейменовуються: проведені документи (замовлення, накладні, рахунки - їхні номери задаються серією нумерації ), склади, рахунки плану рахунків, центри витрат, партії і серійні номери. У покупців і постачальників ідентифікатор - це номер, а назва зберігається окремим полем. Щоб змінити назву контрагента, достатньо відредагувати її в картці; перейменування потрібне лише для об'єднання дублів.",
   "html": "<p>Перейменування змінює ідентифікатор довідника - наприклад, код товару чи назву бренду - уже після того, як з ним створено документи. Тією ж функцією можна <strong>об'єднати два записи</strong> в один, коли товар чи контрагент випадково заведений двічі.</p>\n\n<h2>Як перейменувати</h2>\n<ol>\n<li>Відкрийте запис, наприклад картку товару.</li>\n<li>У меню «...» праворуч угорі оберіть «Перейменувати». Те саме вікно відкривається кліком по заголовку запису.</li>\n<li>У полі «Нове ім'я» вкажіть нове значення (для товару це код товару) і натисніть «Перейменувати».</li>\n</ol>\n<p>Якщо пункту «Перейменувати» немає, для цього типу запису перейменування не передбачене або у вас немає права на редагування.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/renaming-documents-dialog.webp\" alt=\"Вікно перейменування товару\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Перейменування товару: нове ім'я (код товару) і позначка «Об'єднати з існуючим».</figcaption></figure>\n\n<h2>Об'єднання дублів</h2>\n<p>Вкажіть у полі «Нове ім'я» код уже існуючого запису і поставте позначку «Об'єднати з існуючим». Уся історія (документи, рухи, ціни) перейде на запис, що лишається, а дубль зникне. Об'єднання не можна скасувати, тому перед ним перевірте, що обидва записи справді про одне й те саме.</p>\n\n<h2>Що відбувається зі зв'язаними документами</h2>\n<p>Нове ім'я автоматично підставляється в усі документи, де згадується запис: замовлення, накладні, рахунки, залишки, звіти. Нічого переоформлювати вручну не треба. Для довідника з великою історією перейменування може тривати кілька хвилин - система виконає його у фоні і повідомить про результат.</p>\n\n<h2>Що можна перейменувати</h2>\n<p>Основні довідники: «Товар», «Покупець», «Постачальник», «Контакт», «Адреса», групи товарів, клієнтів і постачальників, «Бренд», «Атрибут товару», «Од. виміру», «Прайс-лист», «Територія», «Менеджер з продажу», «Партнер з продажу», «Спосіб оплати», «Шаблон умов оплати», «Положення та умови», «Проект», «Компанія», «Співробітник», «Відділ», «Посада», «Робоча станція», «Операція», «Лід», «Транспортний засіб», «Водій».</p>\n<p>Не перейменовуються: проведені документи (замовлення, накладні, рахунки - їхні номери задаються <a href=\"/docs/naming-series/\">серією нумерації</a>), склади, рахунки плану рахунків, центри витрат, партії і серійні номери.</p>\n<div class=\"note\">У покупців і постачальників ідентифікатор - це номер, а назва зберігається окремим полем. Щоб змінити назву контрагента, достатньо відредагувати її в картці; перейменування потрібне лише для об'єднання дублів.</div>"
  },
  {
   "slug": "naming-series",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/naming-series/",
   "title": "Серії нумерації документів",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Як налаштувати власні префікси та формат номерів документів: РН-2026-00001, окремі серії для різних підрозділів.",
   "questions": [
    "Як змінити нумерацію документів?",
    "Як зробити свій префікс для накладних?",
    "Як почати нумерацію з певного числа?",
    "Чи можна вести окрему нумерацію для різних магазинів?"
   ],
   "keywords": [
    "нумерація",
    "серія",
    "префікс",
    "номер документа",
    "naming series",
    "налаштування іменування документів",
    "лічильник"
   ],
   "text": "Кожен документ отримує номер за налаштовуваною серією: РН-2026-00001 , ЗК-2026-00317 . Серія складається з префікса, року і лічильника. Налаштовує серії адміністратор системи. Як налаштувати Відкрийте «Налаштування іменування документів» через пошук (Ctrl+K). У блоці «Налаштування серій для транзакцій» у полі «Виберіть транзакцію» оберіть тип документа, наприклад «Видаткова накладна». У полі «Список серій для цієї транзакції» з'являться його серії, кожна з нового рядка. Додайте свою серію окремим рядком, наприклад РН-.YYYY.-.##### : префікс, рік із чотирьох цифр і лічильник на п'ять цифр. Поле «Спробуйте серію іменування» праворуч одразу покаже, як виглядатимуть номери (РН-2026-00001, РН-2026-00002…). Натисніть «Оновити». Серія, що стоїть першою в списку, буде за замовчуванням. Серії для видаткової накладної: зліва список серій, справа перевірка шаблону РН-.YYYY.-.##### з прикладами номерів. Кілька серій для одного документа Кілька магазинів чи юросіб? Заведіть серії РН-К-.YYYY.- (Київ) і РН-Л-.YYYY.- (Львів) - за номером одразу видно походження документа, а лічильники не перетинаються. Користувач обирає серію в полі «Серія нумерації» документа. Якщо позначити «Користувач повинен завжди вибирати», серії за замовчуванням не буде і забути про вибір не вийде. Почати з певного числа Переходите зі старої системи посеред року і хочете продовжити нумерацію? У блоці «Оновити лічильник серій» оберіть «Префікс», вкажіть «Поточне значення» (номер останнього виданого документа) і натисніть «Оновити номер серії». Наступний документ отримає ваш звичний номер, наприклад РН-2026-00318. Поради Включайте рік у шаблон - з нового року лічильник почнеться заново, номери не розростаються. Не змінюйте серію документів, які вже друкувались і пішли контрагентам - краще завести нову серію з нової дати. Пропуски в нумерації після скасувань - нормальна практика; система не перевикористовує номери, і це правильно для аудиту. Як нумеруються виправлені копії скасованих документів, задається в блоці «Змінені документи».",
   "html": "<p>Кожен документ отримує номер за налаштовуваною серією: <code>РН-2026-00001</code>, <code>ЗК-2026-00317</code>. Серія складається з префікса, року і лічильника. Налаштовує серії адміністратор системи.</p>\n\n<h2>Як налаштувати</h2>\n<ol>\n<li>Відкрийте «Налаштування іменування документів» через пошук (Ctrl+K).</li>\n<li>У блоці «Налаштування серій для транзакцій» у полі «Виберіть транзакцію» оберіть тип документа, наприклад «Видаткова накладна». У полі «Список серій для цієї транзакції» з'являться його серії, кожна з нового рядка.</li>\n<li>Додайте свою серію окремим рядком, наприклад <code>РН-.YYYY.-.#####</code>: префікс, рік із чотирьох цифр і лічильник на п'ять цифр. Поле «Спробуйте серію іменування» праворуч одразу покаже, як виглядатимуть номери (РН-2026-00001, РН-2026-00002…).</li>\n<li>Натисніть «Оновити». Серія, що стоїть першою в списку, буде за замовчуванням.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/naming-series-settings.webp\" alt=\"Налаштування іменування документів\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Серії для видаткової накладної: зліва список серій, справа перевірка шаблону <code>РН-.YYYY.-.#####</code> з прикладами номерів.</figcaption></figure>\n\n<h2>Кілька серій для одного документа</h2>\n<p>Кілька магазинів чи юросіб? Заведіть серії <code>РН-К-.YYYY.-</code> (Київ) і <code>РН-Л-.YYYY.-</code> (Львів) - за номером одразу видно походження документа, а лічильники не перетинаються. Користувач обирає серію в полі «Серія нумерації» документа. Якщо позначити «Користувач повинен завжди вибирати», серії за замовчуванням не буде і забути про вибір не вийде.</p>\n\n<h2>Почати з певного числа</h2>\n<p>Переходите зі старої системи посеред року і хочете продовжити нумерацію? У блоці «Оновити лічильник серій» оберіть «Префікс», вкажіть «Поточне значення» (номер останнього виданого документа) і натисніть «Оновити номер серії». Наступний документ отримає ваш звичний номер, наприклад РН-2026-00318.</p>\n\n<h2>Поради</h2>\n<ul>\n<li>Включайте рік у шаблон - з нового року лічильник почнеться заново, номери не розростаються.</li>\n<li>Не змінюйте серію документів, які вже друкувались і пішли контрагентам - краще завести нову серію з нової дати.</li>\n<li>Пропуски в нумерації після скасувань - нормальна практика; система не перевикористовує номери, і це правильно для аудиту.</li>\n<li>Як нумеруються виправлені копії скасованих документів, задається в блоці «Змінені документи».</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "delete-submitted",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/delete-submitted/",
   "title": "Видалення проведеного документа",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Проведений документ спершу скасовується, потім видаляється. Порядок дій і обмеження, якщо на документ посилаються інші.",
   "questions": [
    "Як видалити проведений документ?",
    "Як скасувати накладну?",
    "Чому не видаляється документ?",
    "Що робити якщо документ пов'язаний з іншими?",
    "Як відновити видалений документ?"
   ],
   "keywords": [
    "видалити",
    "скасувати",
    "проведений документ",
    "cancel"
   ],
   "text": "Проведений документ не можна просто видалити: спочатку його потрібно скасувати. Так система зберігає слід у бухгалтерії і на складі. Для кожної дії потрібні відповідні права на цей тип документа. Крок 1. Скасувати проведений документ Відкрийте документ і натисніть кнопку «Скасувати» у верхньому правому куті. Система попросить підтвердження. Після скасування статус документа стає «Скасовано», проведення в обліку і складі сторнуються, а замість «Скасувати» з'являється кнопка «Виправити» - вона створює нову чернетку-копію, якщо документ треба переоформити. Крок 2. Видалити документ У скасованому документі відкрийте меню «...» праворуч угорі і оберіть «Видалити» (або Shift+Ctrl+D). Чернетку, яку ще не проводили, видаляють так само, без скасування. Скасоване замовлення на продаж: статус «Скасовано», кнопка «Виправити» вгорі, у меню «...» - пункт «Видалити». Кілька документів одразу У списку документів відмітьте потрібні рядки і в меню «Дії» оберіть «Скасувати», а потім «Видалити». Пов'язані документи Якщо на документі вже засновані інші (наприклад, із замовлення створено накладну і рахунок), спершу скасуйте залежні документи, а потім батьківський. Система підкаже, які саме документи заважають, і запропонує «Скасувати всі документи» одним кроком. Де знайти видалене Видалені документи не зникають безслідно. Адміністратор системи бачить їх у розділі Робочий стіл → «Дані» → у лівій панелі «Видалений документ»: звідти документ можна відновити або остаточно прибрати. Відновлені позначаються в цьому списку прапорцем «Відновлено». Номер видаленого документа повторно не використовується - пропуск у нумерації після видалення є нормальним.",
   "html": "<p>Проведений документ не можна просто видалити: спочатку його потрібно скасувати. Так система зберігає слід у бухгалтерії і на складі. Для кожної дії потрібні відповідні права на цей тип документа.</p>\n\n<h2>Крок 1. Скасувати проведений документ</h2>\n<p>Відкрийте документ і натисніть кнопку «Скасувати» у верхньому правому куті. Система попросить підтвердження. Після скасування статус документа стає «Скасовано», проведення в обліку і складі сторнуються, а замість «Скасувати» з'являється кнопка «Виправити» - вона створює нову чернетку-копію, якщо документ треба переоформити.</p>\n\n<h2>Крок 2. Видалити документ</h2>\n<p>У скасованому документі відкрийте меню «...» праворуч угорі і оберіть «Видалити» (або Shift+Ctrl+D). Чернетку, яку ще не проводили, видаляють так само, без скасування.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/delete-submitted-menu.webp\" alt=\"Меню скасованого документа з пунктом «Видалити»\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Скасоване замовлення на продаж: статус «Скасовано», кнопка «Виправити» вгорі, у меню «...» - пункт «Видалити».</figcaption></figure>\n\n<h2>Кілька документів одразу</h2>\n<p>У списку документів відмітьте потрібні рядки і в меню «Дії» оберіть «Скасувати», а потім «Видалити».</p>\n\n<h2>Пов'язані документи</h2>\n<p>Якщо на документі вже засновані інші (наприклад, із замовлення створено накладну і рахунок), спершу скасуйте залежні документи, а потім батьківський. Система підкаже, які саме документи заважають, і запропонує «Скасувати всі документи» одним кроком.</p>\n\n<h2>Де знайти видалене</h2>\n<p>Видалені документи не зникають безслідно. Адміністратор системи бачить їх у розділі Робочий стіл → «Дані» → у лівій панелі «Видалений документ»: звідти документ можна відновити або остаточно прибрати. Відновлені позначаються в цьому списку прапорцем «Відновлено».</p>\n<div class=\"note\">Номер видаленого документа повторно не використовується - пропуск у нумерації після видалення є нормальним.</div>"
  },
  {
   "slug": "email",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/email/",
   "title": "Електронна пошта в системі",
   "category": "Комунікація",
   "summary": "Надсилання документів і листування з клієнтами прямо з картки документа, історія комунікації.",
   "questions": [
    "Як надіслати рахунок клієнту на email?",
    "Як листуватися з клієнтом із системи?",
    "Де зберігається історія листування?",
    "Як прикріпити PDF документа до листа?"
   ],
   "keywords": [
    "email",
    "пошта",
    "надіслати документ",
    "листування"
   ],
   "text": "Рахунок, комерційну пропозицію чи акт можна надіслати клієнту прямо з документа, без копіювання у поштову програму. Лист і відповіді на нього зберігаються в самому документі, тож історію листування з клієнтом бачить кожен, хто працює з цим документом. Як надіслати документ на email Відкрийте документ, наприклад «Рахунок-фактура продажу». У меню «...» праворуч угорі оберіть «Ел. пошта» (або Ctrl+E). Ще один шлях - кнопка «Новий лист» у блоці «Активність» внизу документа. У полі «До» вкажіть адресу (система підкаже контакти клієнта). Стрілка праворуч від поля відкриває копію (CC, BCC) і вибір шаблону листа. Тема заповнюється сама. Напишіть текст листа або оберіть шаблон. Позначка «Прикріпити друковану форму документа» додає PDF документа - оберіть потрібну форму в полі «Виберіть формат друку», наприклад «Рахунок-фактура UA». Інші файли додаються кнопкою «Додати вкладення». Натисніть «Надіслати». Надсилання рахунку клієнту: тема підставилась сама, до листа додається PDF у формі «Рахунок-фактура UA». Історія листування Надісланий лист з'являється у блоці «Активність» документа. Якщо в системі підключено вхідну пошту, відповідь клієнта автоматично прив'язується до того самого документа - видно весь ланцюжок без пошуку по скриньці. Що потрібно налаштувати Поштова скринька. Щоб листи йшли від вашої адреси і відповіді поверталися в систему, адміністратор підключає обліковий запис пошти - див. Налаштування email-акаунту . Шаблони листів. Типові тексти («Надсилаємо рахунок на оплату…») зберігаються як шаблони email і підставляються в один клік. Їх створює адміністратор: Робочий стіл → «Електронна пошта» → у лівій панелі «Шаблон email». Автоматичні листи. Сповіщення про події (нове замовлення, зміна статусу) налаштовуються окремо - див. Сповіщення .",
   "html": "<p>Рахунок, комерційну пропозицію чи акт можна надіслати клієнту прямо з документа, без копіювання у поштову програму. Лист і відповіді на нього зберігаються в самому документі, тож історію листування з клієнтом бачить кожен, хто працює з цим документом.</p>\n\n<h2>Як надіслати документ на email</h2>\n<ol>\n<li>Відкрийте документ, наприклад «Рахунок-фактура продажу».</li>\n<li>У меню «...» праворуч угорі оберіть «Ел. пошта» (або Ctrl+E). Ще один шлях - кнопка «Новий лист» у блоці «Активність» внизу документа.</li>\n<li>У полі «До» вкажіть адресу (система підкаже контакти клієнта). Стрілка праворуч від поля відкриває копію (CC, BCC) і вибір шаблону листа.</li>\n<li>Тема заповнюється сама. Напишіть текст листа або оберіть шаблон.</li>\n<li>Позначка «Прикріпити друковану форму документа» додає PDF документа - оберіть потрібну форму в полі «Виберіть формат друку», наприклад «Рахунок-фактура UA». Інші файли додаються кнопкою «Додати вкладення».</li>\n<li>Натисніть «Надіслати».</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/email-compose.webp\" alt=\"Вікно надсилання документа на email\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Надсилання рахунку клієнту: тема підставилась сама, до листа додається PDF у формі «Рахунок-фактура UA».</figcaption></figure>\n\n<h2>Історія листування</h2>\n<p>Надісланий лист з'являється у блоці «Активність» документа. Якщо в системі підключено вхідну пошту, відповідь клієнта автоматично прив'язується до того самого документа - видно весь ланцюжок без пошуку по скриньці.</p>\n\n<h2>Що потрібно налаштувати</h2>\n<ul>\n<li><strong>Поштова скринька.</strong> Щоб листи йшли від вашої адреси і відповіді поверталися в систему, адміністратор підключає обліковий запис пошти - див. <a href=\"/docs/email-account/\">Налаштування email-акаунту</a>.</li>\n<li><strong>Шаблони листів.</strong> Типові тексти («Надсилаємо рахунок на оплату…») зберігаються як шаблони email і підставляються в один клік. Їх створює адміністратор: Робочий стіл → «Електронна пошта» → у лівій панелі «Шаблон email».</li>\n<li><strong>Автоматичні листи.</strong> Сповіщення про події (нове замовлення, зміна статусу) налаштовуються окремо - див. <a href=\"/docs/notifications/\">Сповіщення</a>.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "email-account",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/email-account/",
   "title": "Налаштування email-акаунту",
   "category": "Комунікація",
   "summary": "Підключення власної поштової скриньки для відправлення та отримання листів: SMTP/IMAP, типові помилки.",
   "questions": [
    "Як підключити свою пошту до системи?",
    "Як налаштувати SMTP?",
    "Чому не надсилаються листи?",
    "Як отримувати вхідні листи в систему?"
   ],
   "keywords": [
    "email акаунт",
    "smtp",
    "imap",
    "поштова скринька",
    "налаштування пошти"
   ],
   "text": "Підключіть свою поштову скриньку до системи, щоб надсилати документи й листи клієнтам прямо з карток і отримувати відповіді в історію документа. Облікових записів може бути кілька: окремо для надсилання (SMTP) і для отримання (IMAP/POP3), або обидва в одному. Має бути хоча б один «Вихідні за замовчуванням» і, якщо хочете бачити відповіді в системі, один «Вхідні за замовчуванням». У хмарній версії UA-Pro ERP службову скриньку для системних листів уже налаштовано нами - свою підключають, щоб листи клієнтам йшли від вашої адреси. Де знаходиться Робочий стіл → «Електронна пошта» → у лівій панелі «Обліковий запис електронної пошти» (або через пошук Ctrl+K). Налаштовує адміністратор системи. Як створити обліковий запис Натисніть «Створити: Обліковий запис електронної пошти». У полі «Електронна пошта» вкажіть адресу скриньки, за потреби «Компанія». Поставте «Увімкнути вхідні» і/або «Увімкнути вихідні». Оберіть «Сервіс», якщо пошта у великого провайдера: GMail, Outlook.com, Yahoo Mail, Sendgrid, SparkPost, Yandex.Mail - адреси серверів і порти підставляться самі. Для пошти на власному домені «Сервіс» залиште порожнім і оберіть домен у наступному полі (запис «Домен електронної пошти» з адресами серверів створюється один раз на домен). У розділі «Автентифікація» залиште «Метод» - «Базовий» і введіть «Пароль». Збережіть. Система одразу перевірить підключення; якщо логін чи сервер неправильні, з'явиться помилка. Gmail і багато інших провайдерів не приймають звичайний пароль від скриньки. Увімкніть двофакторну автентифікацію в акаунті Google і створіть пароль застосунку - його й вводьте в поле «Пароль». Додаткові поля розділу «Автентифікація»: Використовувати інший Email ID і Альтернативна електронна пошта - якщо логін на сервері відрізняється від адреси. Одержувачі бачитимуть адресу з поля «Електронна пошта». Очікування пароля - якщо створюєте скриньку для колеги і не знаєте пароля: при вході система попросить його ввести. Використовувати кодування ASCII для пароля - для серверів, які не розуміють інші кодування. Метод «OAuth» - вхід без пароля через «Підключений застосунок» (Microsoft 365, Google Workspace) і кнопку «Дозволити доступ до API». Зазвичай налаштовує наша підтримка. Вкладка «Вхідний» Вхідні за замовчуванням - відповіді на листи, надіслані з системи, потраплятимуть сюди і прив'язуватимуться до документів; Ліміт вкладень (МБ) ; Використовувати IMAP , Використовувати SSL , Використовувати STARTTLS , «Вхідний сервер», «Порт» - якщо сервіс не обрано; Параметр синхронізації електронної пошти - усі листи чи лише непрочитані (UNSEEN); Початкова кількість синхронізації - скільки листів забрати вперше; Папка IMAP - з яких папок забирати листи (за замовчуванням INBOX). Зв'язування з документами Додати до - тип документа, який створюватиметься з кожного нового листа. Наприклад, листи на support@company.ua можна перетворювати на звернення, а на sales@company.ua - на ліди. Створювати контакти з вхідних листів . Увімкнути автоматичне зв'язування в документах - лист прив'язується до документа, якщо його номер є в адресі отримувача. Сповістити, якщо немає відповіді - нагадування, якщо на вхідний лист ніхто не відповів за вказану кількість хвилин. Вкладка «Вихідний» Вихідні за замовчуванням - з цієї скриньки йдуть сповіщення, розсилки і листи користувачів, у яких немає своєї скриньки; Завжди використовувати цю адресу електронної пошти як адресу відправника і Завжди використовувати це ім'я як ім'я відправника ; Додавати в лист повідомлення про відписку ; Відстеження стану електронної пошти - позначає, чи відкрив одержувач лист. Якщо одержувачів кілька, лист вважається відкритим, коли його відкрив будь-хто з них; розділ «Заголовки»: Додати заголовок Reply-To і «Адреси для відповіді» - куди йтимуть відповіді клієнтів; розділ «Налаштування вихідної пошти (SMTP)»: Використовувати TLS або Використовувати SSL (зазвичай порт 465), «Вихідний сервер», «Порт», Вимкнути автентифікацію SMTP-сервера , «Завжди BCC-адреса»; Додати підпис і текст підпису - додається в кінець кожного листа; Увімкнути автовідповідь і «Повідомлення автовідповідача»; «Нижній колонтитул» і «Логотип бренду» для листів. На вкладці «Вхідний» є ще Додавати листи до папки «Надіслані» : деякі поштові сервери не зберігають надіслане через SMTP, і тоді копію кладе туди сама система. Як обробляються відповіді Коли ви надсилаєте лист з документа (наприклад, рахунок клієнту), він іде від вашої скриньки або від скриньки за замовчуванням. Відповідь клієнта система забирає з вхідної скриньки і показує в розділі «Активність» того самого документа - листування не губиться в особистій пошті. Звичайні поштові сервіси обмежують кількість листів на добу. Для масових розсилок використовуйте SMTP-сервіс розсилок (наприклад, Sendgrid) або поштовий сервер компанії.",
   "html": "<p>Підключіть свою поштову скриньку до системи, щоб надсилати документи й листи клієнтам прямо з карток і отримувати відповіді в історію документа.</p>\n<p>Облікових записів може бути кілька: окремо для надсилання (SMTP) і для отримання (IMAP/POP3), або обидва в одному. Має бути хоча б один «Вихідні за замовчуванням» і, якщо хочете бачити відповіді в системі, один «Вхідні за замовчуванням». У хмарній версії UA-Pro ERP службову скриньку для системних листів уже налаштовано нами - свою підключають, щоб листи клієнтам йшли від вашої адреси.</p>\n\n<h2>Де знаходиться</h2>\n<p>Робочий стіл → «Електронна пошта» → у лівій панелі «Обліковий запис електронної пошти» (або через пошук Ctrl+K). Налаштовує адміністратор системи.</p>\n\n<h2>Як створити обліковий запис</h2>\n<ol>\n<li>Натисніть «Створити: Обліковий запис електронної пошти».</li>\n<li>У полі «Електронна пошта» вкажіть адресу скриньки, за потреби «Компанія».</li>\n<li>Поставте «Увімкнути вхідні» і/або «Увімкнути вихідні».</li>\n<li>Оберіть «Сервіс», якщо пошта у великого провайдера: GMail, Outlook.com, Yahoo Mail, Sendgrid, SparkPost, Yandex.Mail - адреси серверів і порти підставляться самі. Для пошти на власному домені «Сервіс» залиште порожнім і оберіть домен у наступному полі (запис «Домен електронної пошти» з адресами серверів створюється один раз на домен).</li>\n<li>У розділі «Автентифікація» залиште «Метод» - «Базовий» і введіть «Пароль».</li>\n<li>Збережіть. Система одразу перевірить підключення; якщо логін чи сервер неправильні, з'явиться помилка.</li>\n</ol>\n<div class=\"note\">Gmail і багато інших провайдерів не приймають звичайний пароль від скриньки. Увімкніть двофакторну автентифікацію в акаунті Google і створіть <a href=\"https://myaccount.google.com/apppasswords\">пароль застосунку</a> - його й вводьте в поле «Пароль».</div>\n<p>Додаткові поля розділу «Автентифікація»:</p>\n<ul>\n<li><strong>Використовувати інший Email ID</strong> і <strong>Альтернативна електронна пошта</strong> - якщо логін на сервері відрізняється від адреси. Одержувачі бачитимуть адресу з поля «Електронна пошта».</li>\n<li><strong>Очікування пароля</strong> - якщо створюєте скриньку для колеги і не знаєте пароля: при вході система попросить його ввести.</li>\n<li><strong>Використовувати кодування ASCII для пароля</strong> - для серверів, які не розуміють інші кодування.</li>\n<li><strong>Метод «OAuth»</strong> - вхід без пароля через «Підключений застосунок» (Microsoft 365, Google Workspace) і кнопку «Дозволити доступ до API». Зазвичай налаштовує наша підтримка.</li>\n</ul>\n\n<h2>Вкладка «Вхідний»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Вхідні за замовчуванням</strong> - відповіді на листи, надіслані з системи, потраплятимуть сюди і прив'язуватимуться до документів;</li>\n<li><strong>Ліміт вкладень (МБ)</strong>;</li>\n<li><strong>Використовувати IMAP</strong>, <strong>Використовувати SSL</strong>, <strong>Використовувати STARTTLS</strong>, «Вхідний сервер», «Порт» - якщо сервіс не обрано;</li>\n<li><strong>Параметр синхронізації електронної пошти</strong> - усі листи чи лише непрочитані (UNSEEN); <strong>Початкова кількість синхронізації</strong> - скільки листів забрати вперше;</li>\n<li><strong>Папка IMAP</strong> - з яких папок забирати листи (за замовчуванням INBOX).</li>\n</ul>\n<h3>Зв'язування з документами</h3>\n<ul>\n<li><strong>Додати до</strong> - тип документа, який створюватиметься з кожного нового листа. Наприклад, листи на <code>support@company.ua</code> можна перетворювати на звернення, а на <code>sales@company.ua</code> - на ліди.</li>\n<li><strong>Створювати контакти з вхідних листів</strong>.</li>\n<li><strong>Увімкнути автоматичне зв'язування в документах</strong> - лист прив'язується до документа, якщо його номер є в адресі отримувача.</li>\n<li><strong>Сповістити, якщо немає відповіді</strong> - нагадування, якщо на вхідний лист ніхто не відповів за вказану кількість хвилин.</li>\n</ul>\n\n<h2>Вкладка «Вихідний»</h2>\n<ul>\n<li><strong>Вихідні за замовчуванням</strong> - з цієї скриньки йдуть сповіщення, розсилки і листи користувачів, у яких немає своєї скриньки;</li>\n<li><strong>Завжди використовувати цю адресу електронної пошти як адресу відправника</strong> і <strong>Завжди використовувати це ім'я як ім'я відправника</strong>;</li>\n<li><strong>Додавати в лист повідомлення про відписку</strong>;</li>\n<li><strong>Відстеження стану електронної пошти</strong> - позначає, чи відкрив одержувач лист. Якщо одержувачів кілька, лист вважається відкритим, коли його відкрив будь-хто з них;</li>\n<li>розділ «Заголовки»: <strong>Додати заголовок Reply-To</strong> і «Адреси для відповіді» - куди йтимуть відповіді клієнтів;</li>\n<li>розділ «Налаштування вихідної пошти (SMTP)»: <strong>Використовувати TLS</strong> або <strong>Використовувати SSL</strong> (зазвичай порт 465), «Вихідний сервер», «Порт», <strong>Вимкнути автентифікацію SMTP-сервера</strong>, «Завжди BCC-адреса»;</li>\n<li><strong>Додати підпис</strong> і текст підпису - додається в кінець кожного листа;</li>\n<li><strong>Увімкнути автовідповідь</strong> і «Повідомлення автовідповідача»;</li>\n<li>«Нижній колонтитул» і «Логотип бренду» для листів.</li>\n</ul>\n<p>На вкладці «Вхідний» є ще <strong>Додавати листи до папки «Надіслані»</strong>: деякі поштові сервери не зберігають надіслане через SMTP, і тоді копію кладе туди сама система.</p>\n\n<h2>Як обробляються відповіді</h2>\n<p>Коли ви надсилаєте лист з документа (наприклад, рахунок клієнту), він іде від вашої скриньки або від скриньки за замовчуванням. Відповідь клієнта система забирає з вхідної скриньки і показує в розділі «Активність» того самого документа - листування не губиться в особистій пошті.</p>\n<div class=\"note\">Звичайні поштові сервіси обмежують кількість листів на добу. Для масових розсилок використовуйте SMTP-сервіс розсилок (наприклад, Sendgrid) або поштовий сервер компанії.</div>"
  },
  {
   "slug": "notifications",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/notifications/",
   "title": "Сповіщення",
   "category": "Комунікація",
   "summary": "Автоматичні сповіщення про події: нове замовлення, зміна статусу, нагадування. Канали: система, email.",
   "questions": [
    "Як налаштувати сповіщення про нове замовлення?",
    "Як отримувати нагадування про події?",
    "Як вимкнути зайві сповіщення?",
    "Як налаштувати сповіщення для конкретного співробітника?"
   ],
   "keywords": [
    "сповіщення",
    "нагадування",
    "нотифікації",
    "алерти"
   ],
   "text": "Сповіщення - це правила, за якими система сама пише листа, системне сповіщення, SMS чи повідомлення в Slack, коли з документом щось сталося. Типові приклади: наближається дата завершення завдання; минула очікувана дата доставки замовлення на продаж; настав термін оплати рахунку; надійшло замовлення на суму більшу за певну; змінився статус завдання чи угоди. Де знаходиться Робочий стіл → «Система» → у лівій панелі, розділ «Сповіщення» → «Сповіщення» (або через пошук Ctrl+K: «Сповіщення»). Створювати правила може адміністратор системи. Звичайний користувач у тому ж розділі бачить лише «Налаштування сповіщень» - особисті налаштування: які системні сповіщення отримувати і чи дублювати їх листом. Для замовлень і чатів CRM є окремі готові правила: Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Сповіщення і задачі». Для них нічого програмувати не потрібно. Як налаштувати сповіщення Натисніть «Створити: Сповіщення», вкажіть «Тема» і поставте «Увімкнено». «Канал»: «Ел. пошта», «Slack», «Системне сповіщення» або «SMS». «Тип документу» - які документи відстежувати (Завдання, Замовлення на продаж тощо). «Надіслати сповіщення» - коли спрацьовує: Новий - створено новий документ; Зберегти / Провести / Скасувати - документ збережено, проведено чи скасовано; Днів до / Днів після - за кілька днів до чи після дати з поля «Дата підстави»; кількість днів - у полі «Дні до або після»; Хвилин до / Хвилин після - те саме, але від поля «Дата й час посилання» зі зміщенням у хвилинах; Зміна вартості - змінилось значення обраного поля (так у меню підписана зміна будь-якого значення, не лише суми); Метод - спрацював певний метод документа, наприклад before_insert ; Користувацький - сповіщення надсилається з іншого налаштування або скрипту. За потреби задайте умову (див. нижче). У таблиці «Одержувачі» вкажіть, кому: «Одержувач за полем документа» (наприклад, власник або email клієнта з документа), «Одержувач за роллю», або фіксовані адреси в CC/BCC. Прапорець «Надіслати всім виконавцям» додає всіх, кому призначено документ. Складіть «Повідомлення» і збережіть. Тема і текст Значення полів документа підставляються через doc.назва_поля у подвійних фігурних дужках. Наприклад, тема {{ doc.name }} - нове завдання покаже номер документа. «Тип повідомлення» - Markdown, HTML або «Звичайний текст». <h3>Оплата прострочена</h3> <p>Рахунок {{ doc.name }} перевищив термін оплати.</p> <ul> <li>Клієнт: {{ doc.customer }}</li> <li>Сума: {{ doc.grand_total }}</li> </ul> {% if comments %}Останній коментар: {{ comments[-1].comment }} від {{ comments[-1].by }}{% endif %} Щоб до листа додалась друкована форма документа, у розділі «Налаштування вкладень» поставте «Прикріпити друковану форму» і оберіть «Формат друку». Умови «Тип умови» може бути «Фільтри» (умова збирається мишкою, як фільтр у списку) або «Python» (вираз у полі «Умова»). Приклад Python-умови: сповіщати лише про ліди зі статусом «Зацікавлений»: doc.status == \"Interested\" У виразах використовуються внутрішні (англійські) значення статусів. Кілька умов поєднуються через and / or . Щоб не надсилати двічі Додайте в документ службове поле (наприклад, прапорець «Сповіщення надіслано» через «Налаштувати форму»), а в розділі «Встановлення властивості після сповіщення» вкажіть це поле і «Значення для встановлення». В умові перевіряйте, що поле ще не встановлене. Канали Системне сповіщення З'являється у дзвіночку «Сповіщення» в лівій панелі. Клік відкриває запис «Журнал сповіщень» з темою, текстом і вкладеною друкованою формою, якщо вона увімкнена. Якщо основний канал - пошта чи Slack, а системне сповіщення потрібне додатково, поставте прапорець «Надіслати системне сповіщення». SMS Спочатку заповніть «Налаштування SMS» (шлюз провайдера). Номери - у міжнародному форматі з кодом країни. Slack Створіть у Slack застосунок з Incoming Webhook для потрібного каналу, скопіюйте адресу вебхука і створіть запис «URL вебхука Slack» (пошук Ctrl+K). Потім у сповіщенні оберіть «Канал» - Slack і поле «Канал Slack». HTML у Slack не працює - пишіть текст із розміткою Slack: *жирний* , _курсив_ . Одноразові нагадування Для разового «нагадай мені про цей документ» правило не потрібне: Відкрийте документ і натисніть «...» → «Нагадати мені» (або Shift+R). Оберіть «Нагадати мені через»: 30 хвилин, 1 година, 4 години, 1 день або свій час у полі «Нагадати о», додайте «Опис» і натисніть «Створити». У зазначений час прийде системне сповіщення з вашим описом.",
   "html": "<p>Сповіщення - це правила, за якими система сама пише листа, системне сповіщення, SMS чи повідомлення в Slack, коли з документом щось сталося. Типові приклади:</p>\n<ul>\n<li>наближається дата завершення завдання;</li>\n<li>минула очікувана дата доставки замовлення на продаж;</li>\n<li>настав термін оплати рахунку;</li>\n<li>надійшло замовлення на суму більшу за певну;</li>\n<li>змінився статус завдання чи угоди.</li>\n</ul>\n\n<h2>Де знаходиться</h2>\n<p>Робочий стіл → «Система» → у лівій панелі, розділ «Сповіщення» → «Сповіщення» (або через пошук Ctrl+K: «Сповіщення»). Створювати правила може адміністратор системи. Звичайний користувач у тому ж розділі бачить лише «Налаштування сповіщень» - особисті налаштування: які системні сповіщення отримувати і чи дублювати їх листом.</p>\n<div class=\"note\">Для замовлень і чатів CRM є окремі готові правила: Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Сповіщення і задачі». Для них нічого програмувати не потрібно.</div>\n\n<h2>Як налаштувати сповіщення</h2>\n<ol>\n<li>Натисніть «Створити: Сповіщення», вкажіть «Тема» і поставте «Увімкнено».</li>\n<li>«Канал»: «Ел. пошта», «Slack», «Системне сповіщення» або «SMS».</li>\n<li>«Тип документу» - які документи відстежувати (Завдання, Замовлення на продаж тощо).</li>\n<li>«Надіслати сповіщення» - коли спрацьовує:\n<ul>\n<li><strong>Новий</strong> - створено новий документ;</li>\n<li><strong>Зберегти / Провести / Скасувати</strong> - документ збережено, проведено чи скасовано;</li>\n<li><strong>Днів до / Днів після</strong> - за кілька днів до чи після дати з поля «Дата підстави»; кількість днів - у полі «Дні до або після»;</li>\n<li><strong>Хвилин до / Хвилин після</strong> - те саме, але від поля «Дата й час посилання» зі зміщенням у хвилинах;</li>\n<li><strong>Зміна вартості</strong> - змінилось значення обраного поля (так у меню підписана зміна будь-якого значення, не лише суми);</li>\n<li><strong>Метод</strong> - спрацював певний метод документа, наприклад <code>before_insert</code>;</li>\n<li><strong>Користувацький</strong> - сповіщення надсилається з іншого налаштування або скрипту.</li>\n</ul></li>\n<li>За потреби задайте умову (див. нижче).</li>\n<li>У таблиці «Одержувачі» вкажіть, кому: «Одержувач за полем документа» (наприклад, власник або email клієнта з документа), «Одержувач за роллю», або фіксовані адреси в CC/BCC. Прапорець «Надіслати всім виконавцям» додає всіх, кому призначено документ.</li>\n<li>Складіть «Повідомлення» і збережіть.</li>\n</ol>\n\n<h2>Тема і текст</h2>\n<p>Значення полів документа підставляються через <code>doc.назва_поля</code> у подвійних фігурних дужках. Наприклад, тема <code>{{ doc.name }} - нове завдання</code> покаже номер документа. «Тип повідомлення» - Markdown, HTML або «Звичайний текст».</p>\n<pre><code>&lt;h3&gt;Оплата прострочена&lt;/h3&gt;\n&lt;p&gt;Рахунок {{ doc.name }} перевищив термін оплати.&lt;/p&gt;\n&lt;ul&gt;\n  &lt;li&gt;Клієнт: {{ doc.customer }}&lt;/li&gt;\n  &lt;li&gt;Сума: {{ doc.grand_total }}&lt;/li&gt;\n&lt;/ul&gt;\n{% if comments %}Останній коментар: {{ comments[-1].comment }} від {{ comments[-1].by }}{% endif %}</code></pre>\n<p>Щоб до листа додалась друкована форма документа, у розділі «Налаштування вкладень» поставте «Прикріпити друковану форму» і оберіть «Формат друку».</p>\n\n<h2>Умови</h2>\n<p>«Тип умови» може бути «Фільтри» (умова збирається мишкою, як фільтр у списку) або «Python» (вираз у полі «Умова»). Приклад Python-умови: сповіщати лише про ліди зі статусом «Зацікавлений»:</p>\n<pre><code>doc.status == \"Interested\"</code></pre>\n<p>У виразах використовуються внутрішні (англійські) значення статусів. Кілька умов поєднуються через <code>and</code> / <code>or</code>.</p>\n\n<h2>Щоб не надсилати двічі</h2>\n<p>Додайте в документ службове поле (наприклад, прапорець «Сповіщення надіслано» через «Налаштувати форму»), а в розділі «Встановлення властивості після сповіщення» вкажіть це поле і «Значення для встановлення». В умові перевіряйте, що поле ще не встановлене.</p>\n\n<h2>Канали</h2>\n<h3>Системне сповіщення</h3>\n<p>З'являється у дзвіночку «Сповіщення» в лівій панелі. Клік відкриває запис «Журнал сповіщень» з темою, текстом і вкладеною друкованою формою, якщо вона увімкнена. Якщо основний канал - пошта чи Slack, а системне сповіщення потрібне додатково, поставте прапорець «Надіслати системне сповіщення».</p>\n<h3>SMS</h3>\n<p>Спочатку заповніть «Налаштування SMS» (шлюз провайдера). Номери - у міжнародному форматі з кодом країни.</p>\n<h3>Slack</h3>\n<p>Створіть у Slack застосунок з Incoming Webhook для потрібного каналу, скопіюйте адресу вебхука і створіть запис «URL вебхука Slack» (пошук Ctrl+K). Потім у сповіщенні оберіть «Канал» - Slack і поле «Канал Slack». HTML у Slack не працює - пишіть текст із розміткою Slack: <code>*жирний*</code>, <code>_курсив_</code>.</p>\n\n<h2>Одноразові нагадування</h2>\n<p>Для разового «нагадай мені про цей документ» правило не потрібне:</p>\n<ol>\n<li>Відкрийте документ і натисніть «...» → «Нагадати мені» (або Shift+R).</li>\n<li>Оберіть «Нагадати мені через»: 30 хвилин, 1 година, 4 години, 1 день або свій час у полі «Нагадати о», додайте «Опис» і натисніть «Створити».</li>\n<li>У зазначений час прийде системне сповіщення з вашим описом.</li>\n</ol>"
  },
  {
   "slug": "google-settings",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/google-settings/",
   "title": "Інтеграція з Google",
   "category": "Комунікація",
   "summary": "Підключення Google-сервісів: вхід через Google, календар, контакти, диск.",
   "questions": [
    "Як увійти через Google?",
    "Як синхронізувати календар Google?",
    "Як підключити Google Drive?"
   ],
   "keywords": [
    "google",
    "календар",
    "google drive",
    "вхід через google"
   ],
   "text": "Інтеграції з Google (Календар, Контакти, вибір файлів з Google Диска, маршрути на картах, індексація сайту) працюють через ваш власний проєкт у Google Cloud. Система підключається до нього за протоколом OAuth 2.0 або за ключем API. Налаштування робить адміністратор один раз. Де знаходиться Робочий стіл → «Інтеграції» → у лівій панелі, розділ «Google» → «Налаштування Google» (або через пошук Ctrl+K: «Налаштування Google»). Там же - «Google Календар» і «Google Контакти». Розділ видно користувачам з роллю системного адміністратора. Поля форми: Увімкнути - загальний перемикач інтеграції; Ідентифікатор клієнта і Секрет клієнта (розділ «Ідентифікатор клієнта OAuth») - для Календаря, Контактів та індексації сайту; Ключ API - для карт і вибору файлів з Google Диска; Вибір із Google Диска ввімкнено і App ID - щоб у вікні «Вкладення» з'явилась кнопка вибору файлу з Google Диска. Календар, Контакти, індексація У Google Cloud Console створіть проєкт. У бібліотеці API увімкніть потрібні: Google Calendar - Calendar API , Google Контакти - People API , індексація сайту - Indexing API . У розділі APIs & Services → Credentials натисніть Create credentials → OAuth client ID , тип застосунку Web application . В Authorized JavaScript origins додайте адресу вашої системи, наприклад https://company.erp.ua-pro.net . В Authorized redirect URIs додайте дві адреси (замість company.erp.ua-pro.net - ваша): для Календаря: https://company.erp.ua-pro.net?cmd=frappe.integrations.doctype.google_calendar.google_calendar.google_callback для решти служб: https://company.erp.ua-pro.net/api/method/frappe.integrations.google_oauth.callback Скопіюйте Client ID і Client Secret у «Налаштування Google», поставте «Увімкнути» і збережіть. Далі кожна служба підключається у своїй формі: Google Календар : «Створити», вкажіть «Назва календаря» і «Користувач», натисніть «Дозволити доступ до Google Календаря», потім оберіть напрям: «Отримати з Google Calendar» і/або «Надіслати в Google Calendar». Google Контакти : вкажіть «Адреса електронної пошти», натисніть «Дозволити доступ до Google Контактів», оберіть «Отримати з Google Contacts» і/або «Надіслати в Google Contacts». Пошта Gmail через OAuth підключається не тут, а через «Підключений застосунок» в обліковому записі електронної пошти . Найпростіше - звичайний вхід з паролем застосунку. Поки проєкт у Google Cloud у статусі тестування, доступ дозволено лише адресам зі списку Test users на екрані OAuth consent screen. Додайте туди пошту користувачів, які підключатимуть календар чи контакти. Карти (маршрути доставки) Ключ API потрібен лише для розрахунку маршрутів у документі «Рейс доставки» (Directions API). Для інших функцій він не обов'язковий. У тому самому проєкті Google Cloud увімкніть Directions API і створіть ключ: Create credentials → API key . Вставте ключ у поле «Ключ API» в «Налаштування Google» і збережіть.",
   "html": "<p>Інтеграції з Google (Календар, Контакти, вибір файлів з Google Диска, маршрути на картах, індексація сайту) працюють через ваш власний проєкт у Google Cloud. Система підключається до нього за протоколом OAuth 2.0 або за ключем API. Налаштування робить адміністратор один раз.</p>\n\n<h2>Де знаходиться</h2>\n<p>Робочий стіл → «Інтеграції» → у лівій панелі, розділ «Google» → «Налаштування Google» (або через пошук Ctrl+K: «Налаштування Google»). Там же - «Google Календар» і «Google Контакти». Розділ видно користувачам з роллю системного адміністратора.</p>\n<p>Поля форми:</p>\n<ul>\n<li><strong>Увімкнути</strong> - загальний перемикач інтеграції;</li>\n<li><strong>Ідентифікатор клієнта</strong> і <strong>Секрет клієнта</strong> (розділ «Ідентифікатор клієнта OAuth») - для Календаря, Контактів та індексації сайту;</li>\n<li><strong>Ключ API</strong> - для карт і вибору файлів з Google Диска;</li>\n<li><strong>Вибір із Google Диска ввімкнено</strong> і <strong>App ID</strong> - щоб у вікні «Вкладення» з'явилась кнопка вибору файлу з Google Диска.</li>\n</ul>\n\n<h2>Календар, Контакти, індексація</h2>\n<ol>\n<li>У <a href=\"https://console.cloud.google.com/\">Google Cloud Console</a> створіть проєкт.</li>\n<li>У бібліотеці API увімкніть потрібні: Google Calendar - <strong>Calendar API</strong>, Google Контакти - <strong>People API</strong>, індексація сайту - <strong>Indexing API</strong>.</li>\n<li>У розділі <strong>APIs &amp; Services → Credentials</strong> натисніть <strong>Create credentials → OAuth client ID</strong>, тип застосунку <strong>Web application</strong>.</li>\n<li>В <strong>Authorized JavaScript origins</strong> додайте адресу вашої системи, наприклад <code>https://company.erp.ua-pro.net</code>.</li>\n<li>В <strong>Authorized redirect URIs</strong> додайте дві адреси (замість <code>company.erp.ua-pro.net</code> - ваша):\n<ul>\n<li>для Календаря: <code>https://company.erp.ua-pro.net?cmd=frappe.integrations.doctype.google_calendar.google_calendar.google_callback</code></li>\n<li>для решти служб: <code>https://company.erp.ua-pro.net/api/method/frappe.integrations.google_oauth.callback</code></li>\n</ul></li>\n<li>Скопіюйте Client ID і Client Secret у «Налаштування Google», поставте «Увімкнути» і збережіть.</li>\n</ol>\n<p>Далі кожна служба підключається у своїй формі:</p>\n<ul>\n<li><strong>Google Календар</strong>: «Створити», вкажіть «Назва календаря» і «Користувач», натисніть «Дозволити доступ до Google Календаря», потім оберіть напрям: «Отримати з Google Calendar» і/або «Надіслати в Google Calendar».</li>\n<li><strong>Google Контакти</strong>: вкажіть «Адреса електронної пошти», натисніть «Дозволити доступ до Google Контактів», оберіть «Отримати з Google Contacts» і/або «Надіслати в Google Contacts».</li>\n</ul>\n<p>Пошта Gmail через OAuth підключається не тут, а через «Підключений застосунок» в <a href=\"/docs/email-account/\">обліковому записі електронної пошти</a>. Найпростіше - звичайний вхід з паролем застосунку.</p>\n<div class=\"note\">Поки проєкт у Google Cloud у статусі тестування, доступ дозволено лише адресам зі списку Test users на екрані OAuth consent screen. Додайте туди пошту користувачів, які підключатимуть календар чи контакти.</div>\n\n<h2>Карти (маршрути доставки)</h2>\n<p>Ключ API потрібен лише для розрахунку маршрутів у документі «Рейс доставки» (Directions API). Для інших функцій він не обов'язковий.</p>\n<ol>\n<li>У тому самому проєкті Google Cloud увімкніть <strong>Directions API</strong> і створіть ключ: <strong>Create credentials → API key</strong>.</li>\n<li>Вставте ключ у поле «Ключ API» в «Налаштування Google» і збережіть.</li>\n</ol>"
  },
  {
   "slug": "migration-1c",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/migration-1c/",
   "title": "Як відбувається перехід з 1С/BAS",
   "category": "Перехід з 1С/BAS",
   "summary": "Поетапний план міграції: аудит бази, вивантаження довідників і залишків, очищення дублів, паралельний облік, контрольна звірка. Що підготувати зі свого боку.",
   "questions": [
    "Як перейти з 1С на UA-Pro ERP?",
    "Що потрібно вивантажити з 1С для переходу?",
    "Скільки триває міграція з 1С?",
    "Чи перенесуться залишки і довідники?",
    "Що робити з дублями номенклатури?",
    "Чи можна працювати в двох системах паралельно?",
    "Чи збережуться старі артикули і штрихкоди?"
   ],
   "keywords": [
    "міграція",
    "перехід з 1с",
    "bas",
    "вивантаження",
    "довідники",
    "залишки",
    "дублі"
   ],
   "text": "Перехід з 1С/BAS - це керований процес із контрольними точками, а не «стрибок з розбігу». Ось як він відбувається і що потрібно з вашого боку. Етапи переходу 1. Аудит бази (1-3 дні) Ми дивимось вашу базу або вивантаження з неї: обсяг номенклатури, структуру довідників, наявність дублів, специфіку (варіанти, партії, серійні номери). Після аудиту - точний план і фіксована вартість. 2. Вивантаження даних Знадобляться (у будь-якому табличному форматі - Excel/CSV, або доступ до бази 1С/BAS, наприклад через стандартний веб-інтерфейс OData): довідник номенклатури з артикулами і штрихкодами; залишки по складах на дату переходу; довідник контрагентів з реквізитами; взаєморозрахунки (борги клієнтів і постачальникам); за потреби - ціни, договори, історія продажів. Немає програміста 1С? Не проблема: для більшості конфігурацій достатньо стандартних звітів, збережених в Excel. Підкажемо, які саме звіти сформувати. 3. Очищення і перенесення Типові знахідки у старих базах, які ми виправляємо при перенесенні: дублі номенклатури - той самий товар, заведений двічі: зливаються в одну картку, старі артикули зберігаються як штрихкоди-аліаси (сканер знаходить за обома); биті штрихкоди, порожні реквізити контрагентів; «мертві» позиції без руху - переносяться в архів, не засмічуючи пошук. 4. Контрольна звірка Після перенесення звіряємо: кількість позицій, суми залишків по складах, суми взаєморозрахунків - до копійки проти вивантаження. Ви підписуєте акт звірки і тільки після цього починається робота. 5. Паралельний облік (за потреби) Для складних кейсів (виробництво з багаторічною історією) можна певний час вести обидві системи паралельно і звіряти результати. Для торгівлі зазвичай достатньо переходу «з понеділка»: залишки на ранок - і працюємо. Скільки триває Торгівля/послуги зі стандартними довідниками - від 2 тижнів; Виробництво з варіантами і партіями - 1-2 місяці; Складне виробництво з багаторівневими напівфабрикатами - чесні 2-4 місяці з паралельним обліком. Точний строк називаємо після аудиту - і його ж пишемо в договір. Що зберігається Артикули, штрихкоди, структура складів, звична нумерація документів (див. Серії нумерації ) - команді не доведеться перевчати коди, які вона пам'ятає напам'ять. Невеликі довідники (наприклад, додатковий прайс чи список клієнтів) після запуску можна завантажувати і самостійно - див. Імпорт даних із таблиць .",
   "html": "<p>Перехід з 1С/BAS - це керований процес із контрольними точками, а не «стрибок з розбігу». Ось як він відбувається і що потрібно з вашого боку.</p>\n\n<h2>Етапи переходу</h2>\n<h3>1. Аудит бази (1-3 дні)</h3>\n<p>Ми дивимось вашу базу або вивантаження з неї: обсяг номенклатури, структуру довідників, наявність дублів, специфіку (варіанти, партії, серійні номери). Після аудиту - точний план і фіксована вартість.</p>\n\n<h3>2. Вивантаження даних</h3>\n<p>Знадобляться (у будь-якому табличному форматі - Excel/CSV, або доступ до бази 1С/BAS, наприклад через стандартний веб-інтерфейс OData):</p>\n<ul>\n<li>довідник номенклатури з артикулами і штрихкодами;</li>\n<li>залишки по складах на дату переходу;</li>\n<li>довідник контрагентів з реквізитами;</li>\n<li>взаєморозрахунки (борги клієнтів і постачальникам);</li>\n<li>за потреби - ціни, договори, історія продажів.</li>\n</ul>\n<div class=\"note\">Немає програміста 1С? Не проблема: для більшості конфігурацій достатньо стандартних звітів, збережених в Excel. Підкажемо, які саме звіти сформувати.</div>\n\n<h3>3. Очищення і перенесення</h3>\n<p>Типові знахідки у старих базах, які ми виправляємо при перенесенні:</p>\n<ul>\n<li><strong>дублі номенклатури</strong> - той самий товар, заведений двічі: зливаються в одну картку, старі артикули зберігаються як штрихкоди-аліаси (сканер знаходить за обома);</li>\n<li>биті штрихкоди, порожні реквізити контрагентів;</li>\n<li>«мертві» позиції без руху - переносяться в архів, не засмічуючи пошук.</li>\n</ul>\n\n<h3>4. Контрольна звірка</h3>\n<p>Після перенесення звіряємо: кількість позицій, суми залишків по складах, суми взаєморозрахунків - до копійки проти вивантаження. Ви підписуєте акт звірки і тільки після цього починається робота.</p>\n\n<h3>5. Паралельний облік (за потреби)</h3>\n<p>Для складних кейсів (виробництво з багаторічною історією) можна певний час вести обидві системи паралельно і звіряти результати. Для торгівлі зазвичай достатньо переходу «з понеділка»: залишки на ранок - і працюємо.</p>\n\n<h2>Скільки триває</h2>\n<ul>\n<li>Торгівля/послуги зі стандартними довідниками - від 2 тижнів;</li>\n<li>Виробництво з варіантами і партіями - 1-2 місяці;</li>\n<li>Складне виробництво з багаторівневими напівфабрикатами - чесні 2-4 місяці з паралельним обліком.</li>\n</ul>\n<p>Точний строк називаємо після аудиту - і його ж пишемо в договір.</p>\n\n<h2>Що зберігається</h2>\n<p>Артикули, штрихкоди, структура складів, звична нумерація документів (див. <a href=\"/docs/naming-series/\">Серії нумерації</a>) - команді не доведеться перевчати коди, які вона пам'ятає напам'ять.</p>\n<p>Невеликі довідники (наприклад, додатковий прайс чи список клієнтів) після запуску можна завантажувати і самостійно - див. <a href=\"/docs/data-import/\">Імпорт даних із таблиць</a>.</p>"
  },
  {
   "slug": "data-import",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/data-import/",
   "title": "Імпорт даних із таблиць",
   "category": "Перехід з 1С/BAS",
   "summary": "Масове завантаження довідників і документів з Excel/CSV: шаблон, перевірка, типові помилки.",
   "questions": [
    "Як завантажити товари з Excel?",
    "Як імпортувати клієнтів із таблиці?",
    "Як масово оновити ціни?",
    "Чому імпорт видає помилку?"
   ],
   "keywords": [
    "імпорт",
    "excel",
    "csv",
    "завантаження даних",
    "масове оновлення"
   ],
   "text": "Довідники (товари, клієнти, постачальники, ціни) і навіть документи можна завантажити в систему з таблиці Excel або CSV, а наявні записи - масово оновити. Це зручно на старті роботи і потім, коли треба додати великий прайс чи змінити ціни на сотні позицій. Де: Робочий стіл → «Framework» → «Дані» → у лівій панелі «Імпорт даних», або через пошук (Ctrl+K): «Імпорт даних». Також з будь-якого списку: меню «...» → «Імпорт». Інструмент доступний ролі «Адміністратор системи». Великий перенос з 1С/BAS (номенклатура, залишки, борги) ми робимо разом з вами - див. Як відбувається перехід з 1С/BAS . Самостійний імпорт підходить для довідників і оновлень. Як імпортувати У списку «Імпорт даних» натисніть «Створити: Імпорт даних». Оберіть Тип документу (наприклад, «Товар», «Покупець», «Ціна товару») і Тип імпорту : «Вставити нові записи» - створити нові; «Оновити наявні записи» - змінити вже існуючі (у файлі обов'язково має бути стовпець ID). Натисніть «Зберегти». З'являться кнопка «Завантажити шаблон» і поле «Файл імпорту». Натисніть «Завантажити шаблон» . У вікні «Експорт даних» оберіть: Тип файлу - Excel або CSV; Тип експорту - «Порожній шаблон» для нових записів, або «Усі записи» / «Відфільтровані записи», якщо збираєтесь оновлювати наявні (тоді файл прийде вже з ID і поточними значеннями); поля, які потрібні у файлі. Обов'язкові поля позначені червоним, кнопка «Виберіть обов'язкові» відмічає лише їх. Натисніть «Експорт» і збережіть файл. Заповніть таблицю. Заголовки стовпців не змінюйте і не видаляйте. У полі «Файл імпорту» натисніть «Прикріплювати» і завантажте заповнений файл. Замість файлу можна вставити посилання «Імпорт з Google Sheets» (таблиця має бути відкрита за посиланням). Перевірте «Попередній перегляд» і блок «Помилки та попередження файлу імпорту». Якщо стовпець розпізнався не так, кнопка «Зіставлення стовпців» дозволяє вказати правильне поле або «Не імпортувати». Натисніть «Почати імпорт» . Хід видно на індикаторі, результат - у «Журналі імпорту». «Завантажити шаблон» для товарів: тип файлу, тип експорту і поля. Червоним позначені обов'язкові. Додаткові параметри Провести після імпорту - для документів (накладних, рахунків): одразу провести їх, а не лишити чернетками. Спершу краще імпортувати чернетками і перевірити кілька штук. Не надсилати листи - увімкнено за замовчуванням, щоб імпорт не розіслав сповіщення клієнтам. Визначити тип CSV і Користувацькі роздільники - якщо CSV зі сторонньої програми розпізнається криво (наприклад, роздільник «;»). Якщо імпорт видав помилку Рядки без помилок імпортуються, а проблемні лишаються. У «Журналі імпорту» видно номер рядка і причину; позначка «Показувати лише журнали збоїв» прибирає успішні. Кнопка «Експортувати рядки з помилками» вивантажить лише проблемні рядки: виправте їх, прикріпіть файл знову і натисніть «Повторити». Типові причини: Значення не знайдено - у полі-посиланні вказано те, чого немає в довіднику (група товарів, одиниця виміру, склад, група клієнтів). Спершу створіть або імпортуйте довідник, потім товари. Назва має збігатися посимвольно. Не заповнено обов'язкове поле - див. червоні поля в шаблоні. Запис уже існує - при «Вставити нові записи» код товару чи назва клієнта вже є в системі. Для зміни наявних використовуйте «Оновити наявні записи». Неправильна дата або число - дата має бути у форматі, заданому в Системних налаштуваннях , числа без пробілів і символу валюти. Масово оновити ціни чи інші поля Створіть імпорт з типом документа «Ціна товару» (або «Товар», «Покупець») і типом «Оновити наявні записи», збережіть. «Завантажити шаблон» → «Тип експорту»: «Усі записи» або «Відфільтровані записи» (наприклад, лише потрібний прайс-лист), відмітьте потрібні поля. Змініть значення у файлі, не чіпаючи стовпець ID, і імпортуйте файл назад. Для простих випадків вистачає списку: виділіть записи галочками → «Дії» → «Редагувати» і вкажіть нове значення поля для всіх виділених.",
   "html": "<p>Довідники (товари, клієнти, постачальники, ціни) і навіть документи можна завантажити в систему з таблиці Excel або CSV, а наявні записи - масово оновити. Це зручно на старті роботи і потім, коли треба додати великий прайс чи змінити ціни на сотні позицій.</p>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Framework» → «Дані» → у лівій панелі «Імпорт даних», або через пошук (Ctrl+K): «Імпорт даних». Також з будь-якого списку: меню «...» → «Імпорт». Інструмент доступний ролі «Адміністратор системи».</p>\n<div class=\"note\">Великий перенос з 1С/BAS (номенклатура, залишки, борги) ми робимо разом з вами - див. <a href=\"/docs/migration-1c/\">Як відбувається перехід з 1С/BAS</a>. Самостійний імпорт підходить для довідників і оновлень.</div>\n\n<h2 id=\"steps\">Як імпортувати</h2>\n<ol>\n<li>У списку «Імпорт даних» натисніть «Створити: Імпорт даних».</li>\n<li>Оберіть <strong>Тип документу</strong> (наприклад, «Товар», «Покупець», «Ціна товару») і <strong>Тип імпорту</strong>:\n<ul>\n<li>«Вставити нові записи» - створити нові;</li>\n<li>«Оновити наявні записи» - змінити вже існуючі (у файлі обов'язково має бути стовпець ID).</li>\n</ul></li>\n<li>Натисніть «Зберегти». З'являться кнопка «Завантажити шаблон» і поле «Файл імпорту».</li>\n<li>Натисніть <strong>«Завантажити шаблон»</strong>. У вікні «Експорт даних» оберіть:\n<ul>\n<li><strong>Тип файлу</strong> - Excel або CSV;</li>\n<li><strong>Тип експорту</strong> - «Порожній шаблон» для нових записів, або «Усі записи» / «Відфільтровані записи», якщо збираєтесь оновлювати наявні (тоді файл прийде вже з ID і поточними значеннями);</li>\n<li>поля, які потрібні у файлі. Обов'язкові поля позначені червоним, кнопка «Виберіть обов'язкові» відмічає лише їх.</li>\n</ul>\nНатисніть «Експорт» і збережіть файл.</li>\n<li>Заповніть таблицю. Заголовки стовпців не змінюйте і не видаляйте.</li>\n<li>У полі «Файл імпорту» натисніть «Прикріплювати» і завантажте заповнений файл. Замість файлу можна вставити посилання «Імпорт з Google Sheets» (таблиця має бути відкрита за посиланням).</li>\n<li>Перевірте <strong>«Попередній перегляд»</strong> і блок «Помилки та попередження файлу імпорту». Якщо стовпець розпізнався не так, кнопка «Зіставлення стовпців» дозволяє вказати правильне поле або «Не імпортувати».</li>\n<li>Натисніть <strong>«Почати імпорт»</strong>. Хід видно на індикаторі, результат - у «Журналі імпорту».</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/data-import-template.webp\" alt=\"Вікно «Експорт даних» для завантаження шаблону імпорту товарів\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Завантажити шаблон» для товарів: тип файлу, тип експорту і поля. Червоним позначені обов'язкові.</figcaption></figure>\n\n<h2 id=\"options\">Додаткові параметри</h2>\n<ul>\n<li><strong>Провести після імпорту</strong> - для документів (накладних, рахунків): одразу провести їх, а не лишити чернетками. Спершу краще імпортувати чернетками і перевірити кілька штук.</li>\n<li><strong>Не надсилати листи</strong> - увімкнено за замовчуванням, щоб імпорт не розіслав сповіщення клієнтам.</li>\n<li><strong>Визначити тип CSV</strong> і <strong>Користувацькі роздільники</strong> - якщо CSV зі сторонньої програми розпізнається криво (наприклад, роздільник «;»).</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"errors\">Якщо імпорт видав помилку</h2>\n<p>Рядки без помилок імпортуються, а проблемні лишаються. У «Журналі імпорту» видно номер рядка і причину; позначка «Показувати лише журнали збоїв» прибирає успішні. Кнопка «Експортувати рядки з помилками» вивантажить лише проблемні рядки: виправте їх, прикріпіть файл знову і натисніть «Повторити».</p>\n<p>Типові причини:</p>\n<ul>\n<li><strong>Значення не знайдено</strong> - у полі-посиланні вказано те, чого немає в довіднику (група товарів, одиниця виміру, склад, група клієнтів). Спершу створіть або імпортуйте довідник, потім товари. Назва має збігатися посимвольно.</li>\n<li><strong>Не заповнено обов'язкове поле</strong> - див. червоні поля в шаблоні.</li>\n<li><strong>Запис уже існує</strong> - при «Вставити нові записи» код товару чи назва клієнта вже є в системі. Для зміни наявних використовуйте «Оновити наявні записи».</li>\n<li><strong>Неправильна дата або число</strong> - дата має бути у форматі, заданому в <a href=\"/docs/system-settings/\">Системних налаштуваннях</a>, числа без пробілів і символу валюти.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"bulk-update\">Масово оновити ціни чи інші поля</h2>\n<ol>\n<li>Створіть імпорт з типом документа «Ціна товару» (або «Товар», «Покупець») і типом «Оновити наявні записи», збережіть.</li>\n<li>«Завантажити шаблон» → «Тип експорту»: «Усі записи» або «Відфільтровані записи» (наприклад, лише потрібний прайс-лист), відмітьте потрібні поля.</li>\n<li>Змініть значення у файлі, не чіпаючи стовпець ID, і імпортуйте файл назад.</li>\n</ol>\n<p>Для простих випадків вистачає списку: виділіть записи галочками → «Дії» → «Редагувати» і вкажіть нове значення поля для всіх виділених.</p>"
  },
  {
   "slug": "reports-analytics",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/reports-analytics/",
   "title": "Звіти та аналітика",
   "category": "Система та безпека",
   "summary": "Стандартні звіти: продажі, залишки, дебіторка, рух товарів. Фільтри, групування, збереження налаштованих звітів, експорт в Excel.",
   "questions": [
    "Як подивитися звіт по продажах?",
    "Як побачити залишки по всіх складах?",
    "Як вивантажити звіт в Excel?",
    "Як зберегти налаштований звіт?",
    "Як подивитися хто з клієнтів винен гроші?",
    "Як побачити маржинальність продажів?"
   ],
   "keywords": [
    "звіти",
    "аналітика",
    "продажі",
    "залишки",
    "дебіторка",
    "excel",
    "маржа"
   ],
   "text": "Усі звіти працюють на живих даних - жодних «вивантажень в Excel наприкінці місяця», цифри актуальні на момент відкриття. Де шукати: на Робочому столі відкрийте розділ («Продажі», «Склад», «Фінансові звіти», «Виробництво»), у лівій панелі розгорніть групу «Звіти». Будь-який звіт також відкривається через пошук (Ctrl+K) за назвою. Основні звіти Продажі Аналітика продажів («Продажі» → «Звіти») - обороти за період по товарах, клієнтах, групах, територіях з розбивкою по тижнях, місяцях чи кварталах; Продажі за менеджерами і Історія продажів по товарах - хто і що продав; Валовий прибуток («Фінансові звіти» → «Рентабельність») - маржа кожного продажу: ціна мінус фактична собівартість списаного товару. Фільтр «Групувати за» показує прибуток по рахунках, товарах, групах, клієнтах, менеджерах або по місяцях. Видно, які позиції і канали заробляють, а які - ні. «Валовий прибуток», групування «Код товару»: сума продажу, собівартість, прибуток і відсоток по кожній позиції. Склад «Склад» → «Звіти»: Залишки на складі - кількість і вартість по складах і групах товарів; Складська книга - усі операції по позиції: приходи, продажі, переміщення, списання; Вікова структура запасів - скільки часу товар лежить на складі і заморожує гроші; Прогнозований складський залишок - що буде з урахуванням замовлень і заявок. Гроші «Фінансові звіти»: Дебіторська заборгованість - хто вам винен, із термінами прострочення; Кредиторська заборгованість - кому винні ви; Рух грошових коштів , Прибутки та збитки , Бухгалтерський баланс , Головна книга . Виробництво «Виробництво» → «Звіти»: Зведення за нарядом на виробництво і Аналітика виробництва - виконання виробничих замовлень; Підсумок по робочих картках , Аналіз простою - завантаження і простої робочих місць; Матеріали використані у виробничому замовленні - фактичне списання сировини. Фільтри і групування Над кожним звітом - рядок фільтрів: компанія, період, склад, група товарів, клієнт, менеджер. У багатьох звітах є фільтр групування («Групувати за», «Діапазон»): «продажі по місяцях по групах клієнтів» збирається за пів хвилини без формул. Під заголовками стовпців є рядок швидкого пошуку: наприклад, «>5» у стовпці кількості залишить лише рядки, де більше п'яти. Для простих вибірок по документах є «Вигляд звіту» будь-якого списку (перемикач «Вигляд списку» → «Вигляд звіту»): тут можна обрати стовпці («Виберіть стовпці»), згрупувати рядки кнопкою «Додати групу» і увімкнути «Показати підсумки». Збережені звіти Налаштували корисний розріз у «Вигляді звіту» - збережіть його через меню «...» → «Зберегти як»: звіт з усіма фільтрами і стовпцями з'явиться у списку «Виберіть Звіт» цього документа. Зберігати змінені стандартні звіти (як «Валовий прибуток») може роль «Менеджер звітів». Експорт і розсилка Меню «...» звіту: «Друк», «PDF», «Експорт» (Excel або CSV) і «Налаштування автоматичної електронної пошти» - звіт сам приходитиме на пошту за розкладом. Пункт «Експорт» видно, якщо вашій ролі дозволено експорт відповідних документів (див. Ролі та права доступу ). Але спробуйте тиждень пожити без вивантажень: цифри в системі завжди свіжіші за файл. Інформаційні панелі У розділах «Продажі», «Склад», «Закупівлі», «Виробництво» перший пункт лівої панелі - «Інформаційна панель»: картки з ключовими цифрами і графіки (динаміка замовлень, найбільші клієнти, замовлення до відвантаження). Керівник відкриває її і за 10 секунд бачить стан бізнесу.",
   "html": "<p>Усі звіти працюють на живих даних - жодних «вивантажень в Excel наприкінці місяця», цифри актуальні на момент відкриття.</p>\n<p><strong>Де шукати:</strong> на Робочому столі відкрийте розділ («Продажі», «Склад», «Фінансові звіти», «Виробництво»), у лівій панелі розгорніть групу «Звіти». Будь-який звіт також відкривається через пошук (Ctrl+K) за назвою.</p>\n\n<h2 id=\"main-reports\">Основні звіти</h2>\n<h3>Продажі</h3>\n<ul>\n<li><strong>Аналітика продажів</strong> («Продажі» → «Звіти») - обороти за період по товарах, клієнтах, групах, територіях з розбивкою по тижнях, місяцях чи кварталах;</li>\n<li><strong>Продажі за менеджерами</strong> і <strong>Історія продажів по товарах</strong> - хто і що продав;</li>\n<li><strong>Валовий прибуток</strong> («Фінансові звіти» → «Рентабельність») - маржа кожного продажу: ціна мінус фактична собівартість списаного товару. Фільтр «Групувати за» показує прибуток по рахунках, товарах, групах, клієнтах, менеджерах або по місяцях. Видно, які позиції і канали заробляють, а які - ні.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/gross-profit.webp\" alt=\"Звіт «Валовий прибуток» з групуванням за кодом товару\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Валовий прибуток», групування «Код товару»: сума продажу, собівартість, прибуток і відсоток по кожній позиції.</figcaption></figure>\n<h3>Склад</h3>\n<p>«Склад» → «Звіти»:</p>\n<ul>\n<li><strong>Залишки на складі</strong> - кількість і вартість по складах і групах товарів;</li>\n<li><strong>Складська книга</strong> - усі операції по позиції: приходи, продажі, переміщення, списання;</li>\n<li><strong>Вікова структура запасів</strong> - скільки часу товар лежить на складі і заморожує гроші;</li>\n<li><strong>Прогнозований складський залишок</strong> - що буде з урахуванням замовлень і заявок.</li>\n</ul>\n<h3>Гроші</h3>\n<p>«Фінансові звіти»:</p>\n<ul>\n<li><strong>Дебіторська заборгованість</strong> - хто вам винен, із термінами прострочення;</li>\n<li><strong>Кредиторська заборгованість</strong> - кому винні ви;</li>\n<li><strong>Рух грошових коштів</strong>, <strong>Прибутки та збитки</strong>, <strong>Бухгалтерський баланс</strong>, <strong>Головна книга</strong>.</li>\n</ul>\n<h3>Виробництво</h3>\n<p>«Виробництво» → «Звіти»:</p>\n<ul>\n<li><strong>Зведення за нарядом на виробництво</strong> і <strong>Аналітика виробництва</strong> - виконання виробничих замовлень;</li>\n<li><strong>Підсумок по робочих картках</strong>, <strong>Аналіз простою</strong> - завантаження і простої робочих місць;</li>\n<li><strong>Матеріали використані у виробничому замовленні</strong> - фактичне списання сировини.</li>\n</ul>\n\n<h2 id=\"filters\">Фільтри і групування</h2>\n<p>Над кожним звітом - рядок фільтрів: компанія, період, склад, група товарів, клієнт, менеджер. У багатьох звітах є фільтр групування («Групувати за», «Діапазон»): «продажі по місяцях по групах клієнтів» збирається за пів хвилини без формул. Під заголовками стовпців є рядок швидкого пошуку: наприклад, «>5» у стовпці кількості залишить лише рядки, де більше п'яти.</p>\n<p>Для простих вибірок по документах є «Вигляд звіту» будь-якого списку (перемикач «Вигляд списку» → «Вигляд звіту»): тут можна обрати стовпці («Виберіть стовпці»), згрупувати рядки кнопкою «Додати групу» і увімкнути «Показати підсумки».</p>\n\n<h2 id=\"saved\">Збережені звіти</h2>\n<p>Налаштували корисний розріз у «Вигляді звіту» - збережіть його через меню «...» → «Зберегти як»: звіт з усіма фільтрами і стовпцями з'явиться у списку «Виберіть Звіт» цього документа. Зберігати змінені стандартні звіти (як «Валовий прибуток») може роль «Менеджер звітів».</p>\n\n<h2 id=\"export\">Експорт і розсилка</h2>\n<p>Меню «...» звіту: «Друк», «PDF», «Експорт» (Excel або CSV) і «Налаштування автоматичної електронної пошти» - звіт сам приходитиме на пошту за розкладом. Пункт «Експорт» видно, якщо вашій ролі дозволено експорт відповідних документів (див. <a href=\"/docs/roles-permissions/\">Ролі та права доступу</a>). Але спробуйте тиждень пожити без вивантажень: цифри в системі завжди свіжіші за файл.</p>\n\n<h2 id=\"dashboards\">Інформаційні панелі</h2>\n<p>У розділах «Продажі», «Склад», «Закупівлі», «Виробництво» перший пункт лівої панелі - «Інформаційна панель»: картки з ключовими цифрами і графіки (динаміка замовлень, найбільші клієнти, замовлення до відвантаження). Керівник відкриває її і за 10 секунд бачить стан бізнесу.</p>"
  },
  {
   "slug": "backups-security",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/backups-security/",
   "title": "Резервні копії та безпека даних",
   "category": "Система та безпека",
   "summary": "Де зберігаються дані, як часто робляться резервні копії, хто має доступ і як його контролювати.",
   "questions": [
    "Де зберігаються наші дані?",
    "Як часто робляться резервні копії?",
    "Чи можна відновити видалені дані?",
    "Хто має доступ до нашої бази?",
    "Чи можна розгорнути систему на власному сервері?"
   ],
   "keywords": [
    "резервні копії",
    "бекап",
    "безпека",
    "хмара",
    "відновлення",
    "доступ"
   ],
   "text": "Коротка відповідь на головне питання: ваші дані зберігаються в захищеній хмарі UA-Pro, резервна копія робиться щоночі і зберігається ще й на окремому сервері, доступ до бази мають лише ваша команда і наші інженери супроводу. Де живуть дані Кожен клієнт отримує окрему базу даних - ваші дані фізично відокремлені від інших компаній. Система працює в хмарі UA-Pro під цілодобовим моніторингом: ми стежимо за доступністю, швидкодією і місцем на диску, а оновлення ставимо без вашої участі. Потрібне розміщення на власному сервері (вимога служби безпеки, специфічні політики)? Це можливо як окрема платна опція - зверніться до нас, порахуємо. Для більшості компаній хмара і швидша, і надійніша, і дешевша за власне залізо з адміністратором. Резервні копії автоматична копія бази і прикріплених файлів щоночі ; друга копія зберігається на окремому сервері , тож збій одного сервера не зачіпає копії; копії зберігаються щонайменше 14 днів; відновлення - за зверненням до підтримки: повертаємо базу станом на потрібну дату. На вимогу також вивантажимо вам повну копію ваших даних. Параметри на вкладці «Резервні копії» у системних налаштуваннях стосуються лише вбудованих копій і на наші нічні копії не впливають. Видалили документ - що робити? Проведені документи взагалі не видаляються без скасування (див. Видалення проведеного документа ). Якщо видалили чернетку чи довідник, адміністратор може повернути його сам: Робочий стіл → «Framework» → «Дані» → у лівій панелі «Видалений документ» → відкрити запис → «Відновлення». Там же видно, хто і коли видалив. Більші втрати відновлюємо з резервної копії. Контроль доступу кожен співробітник заходить під своїм користувачем - жодних спільних паролів; ролі та права обмежують, хто що бачить і редагує; журнал активності показує, хто, коли і з якої IP-адреси входив (Робочий стіл → «Framework» → «Користувачі» → група «Аудити» → «Журнал активності»); вхід можна обмежити офісними IP-адресами і робочими годинами, а також увімкнути двофакторну автентифікацію - див. Додавання користувачів і Налаштування системи ; звільнили співробітника - зніміть у його картці позначку «Увімкнено», доступ і всі відкриті сесії зникають одразу. Шифрування Увесь трафік між вашим браузером і системою шифрується (HTTPS). Паролі зберігаються тільки у вигляді хешів - їх не бачить навіть адміністратор.",
   "html": "<p>Коротка відповідь на головне питання: <strong>ваші дані зберігаються в захищеній хмарі UA-Pro, резервна копія робиться щоночі і зберігається ще й на окремому сервері, доступ до бази мають лише ваша команда і наші інженери супроводу.</strong></p>\n\n<h2>Де живуть дані</h2>\n<p>Кожен клієнт отримує <strong>окрему базу даних</strong> - ваші дані фізично відокремлені від інших компаній. Система працює в хмарі UA-Pro під цілодобовим моніторингом: ми стежимо за доступністю, швидкодією і місцем на диску, а оновлення ставимо без вашої участі.</p>\n<div class=\"note\">Потрібне розміщення на власному сервері (вимога служби безпеки, специфічні політики)? Це можливо як окрема платна опція - зверніться до нас, порахуємо. Для більшості компаній хмара і швидша, і надійніша, і дешевша за власне залізо з адміністратором.</div>\n\n<h2>Резервні копії</h2>\n<ul>\n<li>автоматична копія бази і прикріплених файлів <strong>щоночі</strong>;</li>\n<li>друга копія зберігається на <strong>окремому сервері</strong>, тож збій одного сервера не зачіпає копії;</li>\n<li>копії зберігаються щонайменше 14 днів;</li>\n<li>відновлення - за зверненням до підтримки: повертаємо базу станом на потрібну дату. На вимогу також вивантажимо вам повну копію ваших даних.</li>\n</ul>\n<p>Параметри на вкладці «Резервні копії» у <a href=\"/docs/system-settings/\">системних налаштуваннях</a> стосуються лише вбудованих копій і на наші нічні копії не впливають.</p>\n\n<h2>Видалили документ - що робити?</h2>\n<p>Проведені документи взагалі не видаляються без скасування (див. <a href=\"/docs/delete-submitted/\">Видалення проведеного документа</a>). Якщо видалили чернетку чи довідник, адміністратор може повернути його сам: Робочий стіл → «Framework» → «Дані» → у лівій панелі «Видалений документ» → відкрити запис → «Відновлення». Там же видно, хто і коли видалив. Більші втрати відновлюємо з резервної копії.</p>\n\n<h2>Контроль доступу</h2>\n<ul>\n<li>кожен співробітник заходить під своїм користувачем - жодних спільних паролів;</li>\n<li><a href=\"/docs/roles-permissions/\">ролі та права</a> обмежують, хто що бачить і редагує;</li>\n<li>журнал активності показує, хто, коли і з якої IP-адреси входив (Робочий стіл → «Framework» → «Користувачі» → група «Аудити» → «Журнал активності»);</li>\n<li>вхід можна обмежити офісними IP-адресами і робочими годинами, а також увімкнути двофакторну автентифікацію - див. <a href=\"/docs/adding-users/\">Додавання користувачів</a> і <a href=\"/docs/system-settings/\">Налаштування системи</a>;</li>\n<li>звільнили співробітника - зніміть у його картці позначку «Увімкнено», доступ і всі відкриті сесії зникають одразу.</li>\n</ul>\n\n<h2>Шифрування</h2>\n<p>Увесь трафік між вашим браузером і системою шифрується (HTTPS). Паролі зберігаються тільки у вигляді хешів - їх не бачить навіть адміністратор.</p>"
  },
  {
   "slug": "max-fields",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/max-fields/",
   "title": "Ліміт полів у формі",
   "category": "Система та безпека",
   "summary": "Технічне обмеження кількості полів у одному документі і як правильно проєктувати додаткові поля.",
   "questions": [
    "Скільки полів можна додати у форму?",
    "Чому не додається нове поле?",
    "Як правильно додавати власні поля?"
   ],
   "keywords": [
    "поля",
    "ліміт полів",
    "власні поля",
    "кастомізація"
   ],
   "text": "Іноді при додаванні власного поля у форму система показує помилку на кшталт: Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead, check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs Повідомлення приходить від бази даних англійською. Означає воно одне: у цьому типі документа закінчилося місце для нових полів. Звідки береться ліміт Кожен тип документа зберігається в окремій таблиці бази даних, і один рядок такої таблиці не може перевищувати 65 535 байт. Кожне коротке поле резервує місце під свою максимальну довжину: поле на 140 символів займає 140 × 4 = 560 байт (у базі використовується кодування, де один символ може займати до 4 байт). Отже, таких полів в одному документі поміститься приблизно 65 535 / 560 ≈ 117, причому частину з них уже займають стандартні поля самого документа. Короткими (по 140 символів за замовчуванням) є поля типів «Дані», «Посилання», «Вибрати», «Динамічне посилання», «Пароль» і «Лише для читання». Що робити Власні поля додаються і змінюються в «Налаштувати форму»: Робочий стіл → «Framework» → «Конструктор» → у лівій панелі «Налаштувати форму», або через пошук (Ctrl+K). Виберіть тип документа і відкрийте потрібне поле. Змініть тип довгих полів на текстові : «Текст», «Короткий текст», «Текстовий редактор» або «Код». Їх вміст зберігається окремо від рядка, і в ліміті кожне таке поле займає лише кілька байт. Підходить для приміток, описів, адрес. Зменшіть «Довжину» коротких полів. Якщо в поле пишуть код з 10 символів, довжина 140 не потрібна - поставте 20, і поле займатиме в кілька разів менше місця. Перегляньте, чи всі поля потрібні . Часто частину даних краще винести в окрему таблицю всередині документа або в пов'язаний довідник. Якщо помилка з'явилася при оновленні системи або в документі, який ви не налаштовували, напишіть у підтримку - розберемося на нашому боці.",
   "html": "<p>Іноді при додаванні власного поля у форму система показує помилку на кшталт:</p>\n<blockquote>\n<p>Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead, check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs</p>\n</blockquote>\n<p>Повідомлення приходить від бази даних англійською. Означає воно одне: у цьому типі документа закінчилося місце для нових полів.</p>\n\n<h2>Звідки береться ліміт</h2>\n<p>Кожен тип документа зберігається в окремій таблиці бази даних, і один рядок такої таблиці не може перевищувати 65 535 байт. Кожне коротке поле резервує місце під свою максимальну довжину: поле на 140 символів займає 140 × 4 = 560 байт (у базі використовується кодування, де один символ може займати до 4 байт). Отже, таких полів в одному документі поміститься приблизно 65 535 / 560 ≈ 117, причому частину з них уже займають стандартні поля самого документа.</p>\n<p>Короткими (по 140 символів за замовчуванням) є поля типів «Дані», «Посилання», «Вибрати», «Динамічне посилання», «Пароль» і «Лише для читання».</p>\n\n<h2>Що робити</h2>\n<p>Власні поля додаються і змінюються в «Налаштувати форму»: Робочий стіл → «Framework» → «Конструктор» → у лівій панелі «Налаштувати форму», або через пошук (Ctrl+K). Виберіть тип документа і відкрийте потрібне поле.</p>\n<ol>\n<li><strong>Змініть тип довгих полів на текстові</strong>: «Текст», «Короткий текст», «Текстовий редактор» або «Код». Їх вміст зберігається окремо від рядка, і в ліміті кожне таке поле займає лише кілька байт. Підходить для приміток, описів, адрес.</li>\n<li><strong>Зменшіть «Довжину»</strong> коротких полів. Якщо в поле пишуть код з 10 символів, довжина 140 не потрібна - поставте 20, і поле займатиме в кілька разів менше місця.</li>\n<li><strong>Перегляньте, чи всі поля потрібні</strong>. Часто частину даних краще винести в окрему таблицю всередині документа або в пов'язаний довідник.</li>\n</ol>\n<div class=\"note\">Якщо помилка з'явилася при оновленні системи або в документі, який ви не налаштовували, напишіть у підтримку - розберемося на нашому боці.</div>"
  },
  {
   "slug": "crm-funnel",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/crm-funnel/",
   "title": "CRM: воронка замовлень, статуси та автопереходи",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Як замовлення рухаються по статусах воронки: групи, сторінка «Замовлення: воронка», автоматичні переходи за оплатою, ТТН і статусами перевізника, повернення лише вручну, задачі менеджеру, ручна зміна статусу з причиною.",
   "questions": [
    "Чому замовлення не перейшло на статус Відправлений?",
    "Де побачити, скільки замовлень на кожному статусі?",
    "Як змінити статус замовлення вручну?",
    "Як змінити статус одразу для кількох замовлень?",
    "Чи можна вимкнути автоматичні переходи статусів?",
    "Що відбувається із замовленням після повної оплати?",
    "Чому статус не змінився на Повернення, коли посилка повертається?",
    "Що робити із задачею «Повернення (перевірити вручну)»?",
    "Чому старі замовлення без статусу?",
    "Які є групи статусів у воронці?",
    "Як задати норму часу для статусу замовлення?",
    "Як зробити обов'язковий чек-лист перед зміною статусу?",
    "Де побачити прострочені замовлення?"
   ],
   "keywords": [
    "воронка",
    "CRM",
    "статуси замовлення",
    "автопереходи",
    "UA CRM Stage",
    "змінити статус",
    "наложка",
    "контроль оплати",
    "повернення вручну",
    "задачі менеджерів",
    "норма часу",
    "SLA",
    "чек-лист",
    "прострочено"
   ],
   "text": "Воронка - це відповідь на питання «на якому кроці зараз кожне замовлення». Менеджер бачить статус прямо у списку замовлень, власник - скільки замовлень у кожній групі. Більшість переходів між статусами система робить сама за фактами: надійшла оплата, створено ТТН, посилку отримано. Вручну лишається лише те, що потребує рішення людини. Групи та статуси Статуси зібрані у довіднику «Статус замовлення» (Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Статус замовлення»): 25 статусів у шести групах - Нові , Погодження , Складання , Доставка , Виконано , Скасовано . Серед статусів: Обробка, Рахунок на оплату, Вайбер, Переданий на склад, Переданий в доставку, Відправлений, В дорозі, Чекаємо наложку, Контроль оплати, Виконаний, а також окремі статуси для причин скасування і повернень. Статуси можна вмикати й вимикати, порядок у списку задається в довіднику. Статус видно в кількох місцях: на сторінці «Замовлення» (CRM → «Замовлення», вкладки за групами з лічильниками і статус у кожному рядку), у стандартному списку «Замовлення на продаж» (кольорова позначка; клік по ній відфільтровує список за цим статусом), у самому замовленні (плашка зі статусом у картці зверху) і на сторінці воронки. Довідник «Статус замовлення»: назва, група, порядок. Колір позначки у списку залежить від групи. Сторінка «Замовлення (воронка)» Де: Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Замовлення (воронка)». Або вкладка «Воронка» у смузі вкладок над будь-якою сторінкою CRM, кнопка «Воронка» у списку «Замовлення на продаж», у замовленні - група кнопок «CRM» → «Воронка». Що видно: колонки груп з лічильниками, у кожній - статуси з кількістю замовлень. Над колонками фільтри «Компанія», «Менеджер» і «Період» (усі, 7, 30 або 90 днів) і підсумок: скільки замовлень, на яку суму і скільки прострочено. Зверху кнопки «Статуси» (довідник) і «Оновити», сторінка сама оновлюється щохвилини. Що зробити: клік по статусу відкриває список саме цих замовлень. Це головний екран для ранкової планірки: усе, що застрягло у «Погодженні», помітно одразу. Воронка: групи і статуси з лічильниками, червоним - прострочені. Клік по статусу відкриває список замовлень. Автопереходи Система переводить замовлення далі за подіями з інших частин обліку: оплат, доставки, каси, сайту. Повна таблиця: Подія Куди переходить замовлення Створено замовлення (з сайту або вручну) Новий Клієнту надіслано рахунок mono або реквізити на оплату Рахунок на оплату Оплата на всю суму Пробивається чек «Продаж» → Переданий на склад Часткова оплата (передплата 100 грн) Пробивається чек «Передоплата», замовлення отримує тег «наложка», у замовленні з'являється коментар. На склад менеджер переводить сам. Щоб це робила система, увімкніть у «Налаштування CRM» прапорець «Передоплата сама переводить у «Переданий на склад»» Створено ТТН Переданий в доставку Статус перевізника «Прийнято» Відправлений Статус перевізника «В дорозі» / «У відділенні» В дорозі / Чекаємо наложку (якщо є наложка) «Отримано» без наложки Виконаний «Отримано» з наложкою Чек «Продаж» на товари (оплата = передоплата + післяплата) → Контроль оплати Гроші від перевізника надійшли (замовлення на «Контроль оплати») Виконаний «Повертається» / «Відмова», на сайті «Не доставлене» Коментар і задача менеджеру, статус не змінюється (див. нижче). Якщо ручний режим вимкнено - Повернення_контроль; після «Повернуто» → Повернення Замовлення скасовано або закрито Скасований / Не оплачений Три правила: автоматика не рухає замовлення назад по воронці, не чіпає фінальні статуси і не заважає ручним змінам - вручну можна перевести на будь-який статус. Вимкнути автоматику можна у «Налаштування CRM» (CRM → у лівій панелі, розділ «Налаштування»): прапорець «Автопереходи статусів» відповідає за переходи, «Чек при оплаті» - за фіскальні чеки при надходженні грошей (див. Каса і банківські виписки ). «Налаштування CRM»: автопереходи, чек при оплаті, повернення лише вручну, тривога і автозакриття чатів, менеджер за замовчуванням, SMS. Повернення і відмова - лише вручну Повернення - єдиний випадок, де автоматика не приймає рішення сама. Посилка може «повертатися» через помилку відділення, покупець може передумати вже після відмови, а іноді повернення взагалі стосується іншої посилки. Тому у «Налаштування CRM» є прапорець «Повернення і відмова - лише вручну» , і він увімкнений одразу після встановлення. Що станеться: коли перевізник дає статус «Повертається», «Відмова» або «Повернуто», а сайт Horoshop - «Не доставлене», система не рухає замовлення. Замість цього вона пише у замовлення коментар «Повернення (перевірити вручну): …» з текстом статусу і ставить задачу менеджеру замовлення. Задача з'являється у «Сповіщеннях» і в CRM → у лівій панелі «Задачі менеджерів» (список «Завдання»). Менеджер дивиться, що сталося насправді, і сам переводить замовлення кнопкою «Змінити статус» - у «Повернення_контроль», «Повернення» або лишає як є. Якщо прапорець зняти, повернення відпрацьовують автоматично, як інші події: «Повертається» / «Відмова» → «Повернення_контроль», «Повернуто» → «Повернення». Задачі менеджеру за статусом Крім повернень, задачу можна поставити на будь-який статус - через довідник «Сповіщення і задачі» , канал «Задача». Одразу після встановлення там є готове правило «Перевірити наложку» : щойно замовлення потрапляє на «Контроль оплати», менеджер замовлення отримує задачу «Перевірити надходження наложки по … на … грн (ТТН …)» з терміном на наступний день. Як заповнюються такі правила - у статті Дії менеджера . «Задачі менеджерів»: задачі по замовленнях - перевірити наложку, розібратися з поверненням. Кожен бачить свої задачі. Норма часу і чек-лист статусу Де: «Замовлення (воронка)» → «Статуси» (або CRM → «Статус замовлення») → відкрийте статус, розділ «Норма часу і чек-лист». «Норма перебування у статусі, год» - скільки замовлення може бути на цьому статусі (наприклад 0,5 для «Новий»: передзвонити за пів години). Якщо норму перевищено, замовлення позначається «Прострочено», у замовленні з'являється коментар, а відповідальний отримує задачу (прапорець «Задача відповідальному при простроченні» можна зняти). Час рахується лише в робочі години: вони задаються в «Налаштування CRM», розділ «Норми часу статусів» («Робочий день з», «Робочий день до», «Робочі дні»), тому замовлення, що прийшло в п'ятницю о 17:50, з нормою 30 хвилин стане простроченим у понеділок о 09:20. «Чек-лист статусу» - пункти, які менеджер відмічає в картці замовлення, блок «Замовлення» (наприклад «Перевірити наявність», «Уточнити адресу»). Пункт з позначкою «Обовʼязковий» не дасть перевести замовлення на наступний статус, доки його не відмічено. Скасувати замовлення можна завжди. Картка замовлення: «Норма статусу - прострочено» червоним і чек-лист статусу, обов'язковий пункт позначено зірочкою. Після відмітки поруч видно, хто відмітив. У воронці біля статусу червоним видно кількість прострочених замовлень, клік по цифрі відкриває саме їх. У списку «Замовлення на продаж» такі замовлення мають позначку «… · прострочено», а серед фільтрів є прапорець «Прострочено». Клік по червоній цифрі у воронці: список замовлень зі статусом «Новий», які пересиділи норму, з позначкою «прострочено». Змінити статус вручну Де: у замовленні група кнопок «CRM» → «Змінити статус». Що зробити: у діалозі оберіть «Статус» (список показує групу й назву, наприклад «Погодження · Рахунок на оплату») і за потреби заповніть «Причина / коментар». Що станеться: після «Зберегти» статус змінюється, поле «Статус змінено» фіксує момент, а причина лягає коментарем у замовлення - потім видно, хто і чому перевів. Масово: у списку «Замовлення на продаж» позначте потрібні галочками й натисніть кнопку «Змінити статус» угорі (або «Дії» → «Змінити статус (CRM)») - один діалог для всіх обраних. Діалог «Змінити статус»: статус із групою і причина, яка стає коментарем у замовленні. Приклад Олена замовила на сайті товар на 1 240 грн з оплатою при отриманні. Замовлення з'явилося в системі зі статусом «Новий». Менеджер надіслав реквізити на передплату (кнопка з дій менеджера ) - статус «Рахунок на оплату». Гроші надійшли, система пробила чек «Передоплата», поставила тег «наложка» і написала коментар у замовлення. Менеджер перевів замовлення у «Переданий на склад». Склад зібрав посилку, із замовлення створили ТТН ( як це робиться ) - «Переданий в доставку», а коли перевізник прийняв посилку - «Відправлений». Далі за статусами перевізника: «В дорозі», потім «Чекаємо наложку». Олена забрала посилку - система пробила чек «Продаж» на товари і перевела замовлення у «Контроль оплати», а менеджеру поставила задачу перевірити наложку. Коли переказ від перевізника з'явився у виписці, замовлення стало «Виконаний». Менеджер натиснув лише дві кнопки: реквізити і передачу на склад. Інший сценарій: Олена не забрала посилку, і перевізник поставив «Повертається». Замовлення лишилось у «Чекаємо наложку», у ньому з'явився коментар «Повернення (перевірити вручну)», а менеджер отримав задачу. Він зателефонував - Олена просить переадресувати на інше відділення. Замовлення нікуди рухати не треба; якби повернення було справжнім, менеджер перевів би його у «Повернення» через «Змінити статус». Типові помилки Замовлення не перейшло на «Переданий в доставку» Перевірте, чи ТТН створена із замовлення кнопкою «Доставка» → «Створити ТТН» (або «Вписати ТТН (створену поза системою)»), а не просто записана номером у коментар: автоматика реагує на відправлення в системі. Другий варіант - у «Налаштування CRM» вимкнено «Автопереходи статусів». Посилка повертається, а статус не змінився Так працює прапорець «Повернення і відмова - лише вручну»: система лише пише коментар і ставить задачу. Відкрийте задачу або коментар у замовленні, розберіться і змініть статус самі. Якщо хочете, щоб повернення відпрацьовували автоматично - зніміть прапорець у «Налаштування CRM». Старі замовлення без статусу Замовлення, створені до підключення воронки, отримують статус за фактами: є видаткова, є ТТН, є оплата. Якщо факту в системі немає - виставте статус вручну через «Змінити статус». Хочу, щоб замовлення не рухалось Автоматика відпрацьовує кожен факт. Якщо замовлення справді треба зупинити - переведіть його у групу «Скасовано» з причиною або закрийте документ, як описано в циклі продажу .",
   "html": "<p>Воронка - це відповідь на питання «на якому кроці зараз кожне замовлення». Менеджер бачить статус прямо у списку замовлень, власник - скільки замовлень у кожній групі. Більшість переходів між статусами система робить сама за фактами: надійшла оплата, створено ТТН, посилку отримано. Вручну лишається лише те, що потребує рішення людини.</p>\n\n<h2>Групи та статуси</h2>\n<p>Статуси зібрані у довіднику <strong>«Статус замовлення»</strong> (Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Статус замовлення»): 25 статусів у шести групах - <strong>Нові</strong>, <strong>Погодження</strong>, <strong>Складання</strong>, <strong>Доставка</strong>, <strong>Виконано</strong>, <strong>Скасовано</strong>. Серед статусів: Обробка, Рахунок на оплату, Вайбер, Переданий на склад, Переданий в доставку, Відправлений, В дорозі, Чекаємо наложку, Контроль оплати, Виконаний, а також окремі статуси для причин скасування і повернень. Статуси можна вмикати й вимикати, порядок у списку задається в довіднику.</p>\n<p>Статус видно в кількох місцях: на сторінці «Замовлення» (CRM → «Замовлення», вкладки за групами з лічильниками і статус у кожному рядку), у стандартному списку «Замовлення на продаж» (кольорова позначка; клік по ній відфільтровує список за цим статусом), у самому замовленні (плашка зі статусом у картці зверху) і на сторінці воронки.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-stages.webp\" alt=\"Довідник Статуси замовлення\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Довідник «Статус замовлення»: назва, група, порядок. Колір позначки у списку залежить від групи.</figcaption></figure>\n\n<h2>Сторінка «Замовлення (воронка)»</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Замовлення (воронка)». Або вкладка «Воронка» у смузі вкладок над будь-якою сторінкою CRM, кнопка «Воронка» у списку «Замовлення на продаж», у замовленні - група кнопок «CRM» → «Воронка». <strong>Що видно:</strong> колонки груп з лічильниками, у кожній - статуси з кількістю замовлень. Над колонками фільтри «Компанія», «Менеджер» і «Період» (усі, 7, 30 або 90 днів) і підсумок: скільки замовлень, на яку суму і скільки прострочено. Зверху кнопки «Статуси» (довідник) і «Оновити», сторінка сама оновлюється щохвилини. <strong>Що зробити:</strong> клік по статусу відкриває список саме цих замовлень. Це головний екран для ранкової планірки: усе, що застрягло у «Погодженні», помітно одразу.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-board.webp\" alt=\"Сторінка Замовлення: воронка\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Воронка: групи і статуси з лічильниками, червоним - прострочені. Клік по статусу відкриває список замовлень.</figcaption></figure>\n\n<h2>Автопереходи</h2>\n<p>Система переводить замовлення далі за подіями з інших частин обліку: оплат, доставки, каси, сайту. Повна таблиця:</p>\n<table>\n<thead><tr><th>Подія</th><th>Куди переходить замовлення</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>Створено замовлення (з сайту або вручну)</td><td>Новий</td></tr>\n<tr><td>Клієнту надіслано рахунок mono або реквізити на оплату</td><td>Рахунок на оплату</td></tr>\n<tr><td>Оплата на всю суму</td><td>Пробивається чек «Продаж» → Переданий на склад</td></tr>\n<tr><td>Часткова оплата (передплата 100 грн)</td><td>Пробивається чек «Передоплата», замовлення отримує тег «наложка», у замовленні з'являється коментар. На склад менеджер переводить сам. Щоб це робила система, увімкніть у «Налаштування CRM» прапорець «Передоплата сама переводить у «Переданий на склад»»</td></tr>\n<tr><td>Створено ТТН</td><td>Переданий в доставку</td></tr>\n<tr><td>Статус перевізника «Прийнято»</td><td>Відправлений</td></tr>\n<tr><td>Статус перевізника «В дорозі» / «У відділенні»</td><td>В дорозі / Чекаємо наложку (якщо є наложка)</td></tr>\n<tr><td>«Отримано» без наложки</td><td>Виконаний</td></tr>\n<tr><td>«Отримано» з наложкою</td><td>Чек «Продаж» на товари (оплата = передоплата + післяплата) → Контроль оплати</td></tr>\n<tr><td>Гроші від перевізника надійшли (замовлення на «Контроль оплати»)</td><td>Виконаний</td></tr>\n<tr><td>«Повертається» / «Відмова», на сайті «Не доставлене»</td><td>Коментар і задача менеджеру, статус не змінюється (див. нижче). Якщо ручний режим вимкнено - Повернення_контроль; після «Повернуто» → Повернення</td></tr>\n<tr><td>Замовлення скасовано або закрито</td><td>Скасований / Не оплачений</td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>Три правила: автоматика не рухає замовлення назад по воронці, не чіпає фінальні статуси і не заважає ручним змінам - вручну можна перевести на будь-який статус. Вимкнути автоматику можна у <strong>«Налаштування CRM»</strong> (CRM → у лівій панелі, розділ «Налаштування»): прапорець «Автопереходи статусів» відповідає за переходи, «Чек при оплаті» - за фіскальні чеки при надходженні грошей (див. <a href=\"/docs/fiscal-and-banks/\">Каса і банківські виписки</a>).</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-settings.webp\" alt=\"Налаштування CRM\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Налаштування CRM»: автопереходи, чек при оплаті, повернення лише вручну, тривога і автозакриття чатів, менеджер за замовчуванням, SMS.</figcaption></figure>\n\n<h2>Повернення і відмова - лише вручну</h2>\n<p>Повернення - єдиний випадок, де автоматика не приймає рішення сама. Посилка може «повертатися» через помилку відділення, покупець може передумати вже після відмови, а іноді повернення взагалі стосується іншої посилки. Тому у <strong>«Налаштування CRM»</strong> є прапорець <strong>«Повернення і відмова - лише вручну»</strong>, і він увімкнений одразу після встановлення.</p>\n<p><strong>Що станеться:</strong> коли перевізник дає статус «Повертається», «Відмова» або «Повернуто», а сайт Horoshop - «Не доставлене», система не рухає замовлення. Замість цього вона пише у замовлення коментар «Повернення (перевірити вручну): …» з текстом статусу і ставить задачу менеджеру замовлення. Задача з'являється у «Сповіщеннях» і в CRM → у лівій панелі «Задачі менеджерів» (список «Завдання»). Менеджер дивиться, що сталося насправді, і сам переводить замовлення кнопкою «Змінити статус» - у «Повернення_контроль», «Повернення» або лишає як є.</p>\n<p>Якщо прапорець зняти, повернення відпрацьовують автоматично, як інші події: «Повертається» / «Відмова» → «Повернення_контроль», «Повернуто» → «Повернення».</p>\n\n<h2>Задачі менеджеру за статусом</h2>\n<p>Крім повернень, задачу можна поставити на будь-який статус - через довідник <strong>«Сповіщення і задачі»</strong>, канал «Задача». Одразу після встановлення там є готове правило <strong>«Перевірити наложку»</strong>: щойно замовлення потрапляє на «Контроль оплати», менеджер замовлення отримує задачу «Перевірити надходження наложки по … на … грн (ТТН …)» з терміном на наступний день. Як заповнюються такі правила - у статті <a href=\"/docs/crm-manager-actions/\">Дії менеджера</a>.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-todo-list.webp\" alt=\"Список задач по замовленнях\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Задачі менеджерів»: задачі по замовленнях - перевірити наложку, розібратися з поверненням. Кожен бачить свої задачі.</figcaption></figure>\n\n<h2>Норма часу і чек-лист статусу</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Замовлення (воронка)» → «Статуси» (або CRM → «Статус замовлення») → відкрийте статус, розділ «Норма часу і чек-лист». <strong>«Норма перебування у статусі, год»</strong> - скільки замовлення може бути на цьому статусі (наприклад 0,5 для «Новий»: передзвонити за пів години). Якщо норму перевищено, замовлення позначається «Прострочено», у замовленні з'являється коментар, а відповідальний отримує задачу (прапорець «Задача відповідальному при простроченні» можна зняти). Час рахується лише в робочі години: вони задаються в «Налаштування CRM», розділ «Норми часу статусів» («Робочий день з», «Робочий день до», «Робочі дні»), тому замовлення, що прийшло в п'ятницю о 17:50, з нормою 30 хвилин стане простроченим у понеділок о 09:20.</p>\n<p><strong>«Чек-лист статусу»</strong> - пункти, які менеджер відмічає в картці замовлення, блок «Замовлення» (наприклад «Перевірити наявність», «Уточнити адресу»). Пункт з позначкою «Обовʼязковий» не дасть перевести замовлення на наступний статус, доки його не відмічено. Скасувати замовлення можна завжди.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-sla-card.webp\" alt=\"Норма статусу і чек-лист у картці замовлення\" loading=\"lazy\" width=\"940\" height=\"900\"><figcaption>Картка замовлення: «Норма статусу - прострочено» червоним і чек-лист статусу, обов'язковий пункт позначено зірочкою. Після відмітки поруч видно, хто відмітив.</figcaption></figure>\n<p>У воронці біля статусу червоним видно кількість прострочених замовлень, клік по цифрі відкриває саме їх. У списку «Замовлення на продаж» такі замовлення мають позначку «… · прострочено», а серед фільтрів є прапорець «Прострочено».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-sla-board.webp\" alt=\"Прострочені замовлення у списку\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Клік по червоній цифрі у воронці: список замовлень зі статусом «Новий», які пересиділи норму, з позначкою «прострочено».</figcaption></figure>\n\n<h2>Змінити статус вручну</h2>\n<p><strong>Де:</strong> у замовленні група кнопок «CRM» → «Змінити статус». <strong>Що зробити:</strong> у діалозі оберіть «Статус» (список показує групу й назву, наприклад «Погодження · Рахунок на оплату») і за потреби заповніть «Причина / коментар». <strong>Що станеться:</strong> після «Зберегти» статус змінюється, поле «Статус змінено» фіксує момент, а причина лягає коментарем у замовлення - потім видно, хто і чому перевів.</p>\n<p>Масово: у списку «Замовлення на продаж» позначте потрібні галочками й натисніть кнопку «Змінити статус» угорі (або «Дії» → «Змінити статус (CRM)») - один діалог для всіх обраних.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-change-stage.webp\" alt=\"Діалог Змінити статус\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Діалог «Змінити статус»: статус із групою і причина, яка стає коментарем у замовленні.</figcaption></figure>\n\n<h2>Приклад</h2>\n<p>Олена замовила на сайті товар на 1 240 грн з оплатою при отриманні. Замовлення з'явилося в системі зі статусом «Новий». Менеджер надіслав реквізити на передплату (кнопка з <a href=\"/docs/crm-manager-actions/\">дій менеджера</a>) - статус «Рахунок на оплату». Гроші надійшли, система пробила чек «Передоплата», поставила тег «наложка» і написала коментар у замовлення. Менеджер перевів замовлення у «Переданий на склад». Склад зібрав посилку, із замовлення створили ТТН (<a href=\"/docs/shipping-ttn/\">як це робиться</a>) - «Переданий в доставку», а коли перевізник прийняв посилку - «Відправлений». Далі за статусами перевізника: «В дорозі», потім «Чекаємо наложку». Олена забрала посилку - система пробила чек «Продаж» на товари і перевела замовлення у «Контроль оплати», а менеджеру поставила задачу перевірити наложку. Коли переказ від перевізника з'явився у виписці, замовлення стало «Виконаний». Менеджер натиснув лише дві кнопки: реквізити і передачу на склад.</p>\n<p>Інший сценарій: Олена не забрала посилку, і перевізник поставив «Повертається». Замовлення лишилось у «Чекаємо наложку», у ньому з'явився коментар «Повернення (перевірити вручну)», а менеджер отримав задачу. Він зателефонував - Олена просить переадресувати на інше відділення. Замовлення нікуди рухати не треба; якби повернення було справжнім, менеджер перевів би його у «Повернення» через «Змінити статус».</p>\n\n<h2>Типові помилки</h2>\n<h3>Замовлення не перейшло на «Переданий в доставку»</h3>\n<p>Перевірте, чи ТТН створена із замовлення кнопкою «Доставка» → «Створити ТТН» (або «Вписати ТТН (створену поза системою)»), а не просто записана номером у коментар: автоматика реагує на відправлення в системі. Другий варіант - у «Налаштування CRM» вимкнено «Автопереходи статусів».</p>\n<h3>Посилка повертається, а статус не змінився</h3>\n<p>Так працює прапорець «Повернення і відмова - лише вручну»: система лише пише коментар і ставить задачу. Відкрийте задачу або коментар у замовленні, розберіться і змініть статус самі. Якщо хочете, щоб повернення відпрацьовували автоматично - зніміть прапорець у «Налаштування CRM».</p>\n<h3>Старі замовлення без статусу</h3>\n<p>Замовлення, створені до підключення воронки, отримують статус за фактами: є видаткова, є ТТН, є оплата. Якщо факту в системі немає - виставте статус вручну через «Змінити статус».</p>\n<h3>Хочу, щоб замовлення не рухалось</h3>\n<p>Автоматика відпрацьовує кожен факт. Якщо замовлення справді треба зупинити - переведіть його у групу «Скасовано» з причиною або закрийте документ, як описано в <a href=\"/docs/sales-cycle/\">циклі продажу</a>.</p>"
  },
  {
   "slug": "crm-manager-actions",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/crm-manager-actions/",
   "title": "Дії менеджера в замовленні: реквізити, SMS, недодзвон",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Кнопки «Надіслати реквізити», «Не додзвонились → SMS» і «Написали у Viber» на замовленні, шаблони SMS через SMS Fly, правила автоматичних сповіщень покупцю за статусами і задачі менеджеру (наприклад, «Перевірити наложку»).",
   "questions": [
    "Як надіслати клієнту реквізити для оплати з замовлення?",
    "Що робити, якщо не додзвонились до клієнта?",
    "Як налаштувати SMS Fly у системі?",
    "Як змінити текст SMS з реквізитами?",
    "Як зробити, щоб клієнт автоматично отримував SMS з номером ТТН?",
    "Як поставити менеджеру задачу автоматично при зміні статусу?",
    "Що таке правило «Перевірити наложку»?",
    "Де побачити задачі менеджерів по замовленнях?",
    "Чому не видно кнопок «Дії менеджера»?",
    "Куди записуються відправлені SMS?",
    "Як вставити суму і номер замовлення у шаблон повідомлення?"
   ],
   "keywords": [
    "SMS",
    "SMS Fly",
    "реквізити",
    "недодзвон",
    "Viber",
    "сповіщення",
    "задачі",
    "UA CRM Notification Rule",
    "Сповіщення і задачі",
    "дії менеджера",
    "шаблон",
    "перевірити наложку"
   ],
   "text": "Щодня менеджер робить одні й ті самі речі з новим замовленням: надсилає реквізити, пише «перезвоніть нам», коли покупець не бере трубку, або переходить у Viber. У системі це три кнопки на замовленні. Кожна відправляє повідомлення покупцю, записує його в історію замовлення і переводить замовлення на потрібний статус воронки . Окремо є правила сповіщень і задач: система сама пише покупцю або ставить задачу менеджеру, коли замовлення дійшло до певного статусу. Де кнопки Відкрийте проведене замовлення клієнта (CRM → «Замовлення» або «Замовлення на продаж»). Угорі - картка замовлення: сума, оплачено і до сплати, статус, блоки «Замовлення» (норма статусу, чек-лист, відповідальний, теги, коментар менеджера), «Покупець» (телефон, кнопки «Подзвонити», «SMS», «Діалоги», месенджери) і «Доставка» (ТТН або кнопка «Створити ТТН»). Над карткою - групи кнопок. Три кнопки цієї статті зібрані у групі «Дії менеджера» : «Надіслати реквізити», «Не додзвонились → SMS», «Написали у Viber». Група показується, поки замовлення у групах статусів «Нові» або «Погодження» - далі вона не потрібна. Поруч група «CRM» : «Змінити статус», «Чати клієнта», «Воронка», «Повідомлення за шаблоном» (SMS або повідомлення в чат за будь-якою швидкою відповіддю, текст можна підправити перед відправкою), «Посилання на оплату» (поки замовлення не сплачене повністю, якщо підключено оплату за посиланням) і «Завантажити запис розмови» (якщо підключено ШІ для дзвінків ). Картка замовлення і відкрита група «Дії менеджера». Надіслати реквізити Що зробити: «Дії менеджера» → «Надіслати реквізити». У діалозі «Реквізити для оплати» оберіть «Оплата»: «Повна» (сума замовлення) або «Передплата» (сума береться з налаштувань, поле «Сума передплати за замовчуванням»). Суму можна поправити руками - текст нижче оновиться. У полі «Куди» три варіанти: «SMS на …» (телефон покупця), «У чат» (якщо покупець писав у месенджер і чат ще не закрито) або «Не відправляти, лише статус». Поле «Текст» показує готове повідомлення. Що станеться: після «Відправити → «Рахунок на оплату»» повідомлення йде покупцю, запис про відправку з'являється в історії замовлення, статус стає «Рахунок на оплату». Текст беруть із «Налаштування CRM» , розділ «Швидкі дії менеджера (кнопки на замовленні)», поле «Реквізити для оплати (mono + Приват)». Керівник може змінити його і прямо з діалогу - посилання «Змінити шаблон» під текстом. У шаблоні можна вставляти {{ amount }} - сума, {{ doc.po_no or doc.name }} - номер замовлення (номер із сайту, а якщо його немає - номер у системі), {{ doc.customer_name }} - ім'я покупця. Наприклад: «Замовлення {{ doc.po_no or doc.name }}. До сплати {{ amount }} грн. Картка mono: …, Приват: …». «Реквізити для оплати»: повна чи передплата, сума, канал і готовий текст перед відправкою. Не додзвонились → SMS Що зробити: «Дії менеджера» → «Не додзвонились → SMS», підтвердити запит «Надіслати клієнту SMS «перезвоніть нам» і перевести замовлення в «Обробка»?». Що станеться: покупець отримує SMS із тексту «SMS «не додзвонились»» з налаштувань (доступні {{ doc.name }} , {{ company.company_name }} , {{ phone }} ), замовлення переходить на «Обробка», у спливаючій підказці видно результат відправки. Написали у Viber Що зробити: «Дії менеджера» → «Написали у Viber», у діалозі за бажанням впишіть текст. Якщо з покупцем є відкритий чат у месенджері - текст піде туди; якщо ні - лишиться лише запис у замовленні. Кнопка діалогу «Статус «Вайбер»» переводить замовлення на цей статус, щоб було видно: спілкування триває в месенджері. Налаштування SMS CRM → у лівій панелі «Налаштування CRM» → розділ «SMS». Поле «SMS-провайдер»: «Вимкнено», «SMS Fly» (потрібен ключ у полі «SMS Fly API-ключ» і зареєстроване «Альфа-ім'я відправника», наприклад LiO), вбудовані SMS-налаштування системи або «Емуляція» - для навчання, коли повідомлення нікуди не йдуть, але записуються в замовлення. Кожна відправлена SMS видна в історії замовлення разом із текстом. Правила сповіщень за статусами Це автоматичні повідомлення без участі менеджера. Де: CRM → у лівій панелі «Сповіщення і задачі» (розділ «Налаштування») → «Створити: Сповіщення і задачі». Що заповнити: «Назва», «Статус», «Канал», «Тема (email)» для листів і текст у полі «Повідомлення / текст задачі». Канали: «SMS», «Email», «Задача», «Чат клієнта» (в останній месенджер клієнта; якщо чату немає, нічого не йде) і «Чат, інакше SMS» (якщо чату немає або месенджер не прийняв - SMS). Для чату можна додати «Картинка (для чату)». Прапорець «Лише для замовлень з сайту» обмежує правило замовленнями з інтернет-магазину. У тексті працюють підстановки {{ doc.name }} (номер), {{ doc.grand_total }} (сума), {{ doc.ua_ttn }} (номер ТТН), {{ company.company_name }} . Що станеться: щойно замовлення потрапляє на вказаний статус (вручну чи автоматично), покупець отримує повідомлення, а копія лягає в історію замовлення. Нове правило: статус «Відправлений» → SMS з номером ТТН. Задача менеджеру за статусом Той самий довідник ставить задачі людям, а не пише покупцю. Що заповнити: у правилі оберіть «Канал» - «Задача», і з'явиться розділ «Задача менеджеру». Поле «Кому»: «Менеджер замовлення» (хто веде це замовлення; якщо менеджера немає - береться менеджер за замовчуванням з налаштувань CRM), «Менеджер за замовчуванням» або «Користувач» - тоді вкажіть його у полі «Користувач». «Термін, днів» - через скільки днів задача має бути виконана, 0 означає сьогодні. Текст задачі - те саме поле «Повідомлення» з тими ж підстановками. Що станеться: коли замовлення потрапляє на цей статус, у вказаного користувача з'являється задача з посиланням на замовлення - у «Сповіщеннях» і в CRM → у лівій панелі «Задачі менеджерів». Якщо по цьому замовленню вже є відкрита задача з таким самим текстом, другої не буде. Одразу після встановлення є готове правило «Перевірити наложку» : статус «Контроль оплати» → задача менеджеру замовлення «Перевірити надходження наложки по {{ doc.name }} на {{ doc.grand_total }} грн (ТТН {{ doc.ua_ttn }})», термін 1 день. Так менеджер не забуде про гроші, які ще не дійшли від перевізника. Задачі на повернення ставляться окремо, без правила - див. Повернення і відмова - лише вручну . Правило «Перевірити наложку»: канал «Задача», кому - менеджер замовлення, термін і текст із підстановками. Приклад Замовлення Олени на 1 240 грн з наложкою. Менеджер телефонує - Олена не відповідає. Кнопка «Не додзвонились → SMS»: Олена отримує «Це ЛіО, перезвоніть нам», замовлення на «Обробка». Через годину Олена передзвонює й погоджує передплату. «Надіслати реквізити» → «Передплата» → SMS на її номер, статус «Рахунок на оплату». Коли посилку відправлять, спрацює правило сповіщень для статусу «Відправлений» - Олена отримає SMS з номером ТТН без участі менеджера. Коли Олена забере посилку і замовлення стане «Контроль оплати», менеджер побачить у «Сповіщеннях» задачу «Перевірити надходження наложки…» - і закриє її, щойно гроші прийдуть. Питання Кнопок «Дії менеджера» немає Група «Дії менеджера» показується лише на проведеному замовленні у групах статусів «Нові» та «Погодження». Якщо замовлення вже у «Складанні» чи далі - кнопок не буде. SMS не пішла Перевірте, що у «Налаштування CRM» обраний провайдер (не «Вимкнено»), заповнений ключ і у покупця вказаний мобільний номер. У режимі «Емуляція» повідомлення лише записуються, а не відправляються. Задача не з'явилась Перевірте, що правило увімкнене і статус у правилі збігається зі статусом замовлення. Якщо «Кому» - «Менеджер замовлення», а у замовленні менеджер не вказаний і в налаштуваннях немає менеджера за замовчуванням, задачу нікому ставити. І ще: відкрита задача з таким самим текстом по цьому замовленню вже могла бути створена раніше.",
   "html": "<p>Щодня менеджер робить одні й ті самі речі з новим замовленням: надсилає реквізити, пише «перезвоніть нам», коли покупець не бере трубку, або переходить у Viber. У системі це три кнопки на замовленні. Кожна відправляє повідомлення покупцю, записує його в історію замовлення і переводить замовлення на потрібний статус <a href=\"/docs/crm-funnel/\">воронки</a>. Окремо є правила сповіщень і задач: система сама пише покупцю або ставить задачу менеджеру, коли замовлення дійшло до певного статусу.</p>\n\n<h2>Де кнопки</h2>\n<p>Відкрийте проведене замовлення клієнта (CRM → «Замовлення» або «Замовлення на продаж»). Угорі - картка замовлення: сума, оплачено і до сплати, статус, блоки «Замовлення» (норма статусу, чек-лист, відповідальний, теги, коментар менеджера), «Покупець» (телефон, кнопки «Подзвонити», «SMS», «Діалоги», месенджери) і «Доставка» (ТТН або кнопка «Створити ТТН»). Над карткою - групи кнопок. Три кнопки цієї статті зібрані у групі <strong>«Дії менеджера»</strong>: «Надіслати реквізити», «Не додзвонились → SMS», «Написали у Viber». Група показується, поки замовлення у групах статусів «Нові» або «Погодження» - далі вона не потрібна.</p>\n<p>Поруч група <strong>«CRM»</strong>: «Змінити статус», «Чати клієнта», «Воронка», «Повідомлення за шаблоном» (SMS або повідомлення в чат за будь-якою швидкою відповіддю, текст можна підправити перед відправкою), «Посилання на оплату» (поки замовлення не сплачене повністю, якщо підключено оплату за посиланням) і «Завантажити запис розмови» (якщо підключено <a href=\"/docs/ai-calls/\">ШІ для дзвінків</a>).</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-so-card.webp\" alt=\"Картка замовлення клієнта\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка замовлення і відкрита група «Дії менеджера».</figcaption></figure>\n\n<h2>Надіслати реквізити</h2>\n<p><strong>Що зробити:</strong> «Дії менеджера» → «Надіслати реквізити». У діалозі «Реквізити для оплати» оберіть «Оплата»: «Повна» (сума замовлення) або «Передплата» (сума береться з налаштувань, поле «Сума передплати за замовчуванням»). Суму можна поправити руками - текст нижче оновиться. У полі «Куди» три варіанти: «SMS на …» (телефон покупця), «У чат» (якщо покупець писав у месенджер і чат ще не закрито) або «Не відправляти, лише статус». Поле «Текст» показує готове повідомлення.</p>\n<p><strong>Що станеться:</strong> після «Відправити → «Рахунок на оплату»» повідомлення йде покупцю, запис про відправку з'являється в історії замовлення, статус стає «Рахунок на оплату».</p>\n<p>Текст беруть із <strong>«Налаштування CRM»</strong>, розділ «Швидкі дії менеджера (кнопки на замовленні)», поле «Реквізити для оплати (mono + Приват)». Керівник може змінити його і прямо з діалогу - посилання «Змінити шаблон» під текстом. У шаблоні можна вставляти <code>{{ amount }}</code> - сума, <code>{{ doc.po_no or doc.name }}</code> - номер замовлення (номер із сайту, а якщо його немає - номер у системі), <code>{{ doc.customer_name }}</code> - ім'я покупця. Наприклад: «Замовлення {{ doc.po_no or doc.name }}. До сплати {{ amount }} грн. Картка mono: …, Приват: …».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-so-actions.webp\" alt=\"Діалог Реквізити для оплати\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Реквізити для оплати»: повна чи передплата, сума, канал і готовий текст перед відправкою.</figcaption></figure>\n\n<h2>Не додзвонились → SMS</h2>\n<p><strong>Що зробити:</strong> «Дії менеджера» → «Не додзвонились → SMS», підтвердити запит «Надіслати клієнту SMS «перезвоніть нам» і перевести замовлення в «Обробка»?». <strong>Що станеться:</strong> покупець отримує SMS із тексту «SMS «не додзвонились»» з налаштувань (доступні <code>{{ doc.name }}</code>, <code>{{ company.company_name }}</code>, <code>{{ phone }}</code>), замовлення переходить на «Обробка», у спливаючій підказці видно результат відправки.</p>\n\n<h2>Написали у Viber</h2>\n<p><strong>Що зробити:</strong> «Дії менеджера» → «Написали у Viber», у діалозі за бажанням впишіть текст. Якщо з покупцем є відкритий чат у месенджері - текст піде туди; якщо ні - лишиться лише запис у замовленні. Кнопка діалогу «Статус «Вайбер»» переводить замовлення на цей статус, щоб було видно: спілкування триває в месенджері.</p>\n\n<h2>Налаштування SMS</h2>\n<p>CRM → у лівій панелі «Налаштування CRM» → розділ «SMS». Поле «SMS-провайдер»: «Вимкнено», «SMS Fly» (потрібен ключ у полі «SMS Fly API-ключ» і зареєстроване «Альфа-ім'я відправника», наприклад LiO), вбудовані SMS-налаштування системи або «Емуляція» - для навчання, коли повідомлення нікуди не йдуть, але записуються в замовлення. Кожна відправлена SMS видна в історії замовлення разом із текстом.</p>\n\n<h2>Правила сповіщень за статусами</h2>\n<p>Це автоматичні повідомлення без участі менеджера. <strong>Де:</strong> CRM → у лівій панелі «Сповіщення і задачі» (розділ «Налаштування») → «Створити: Сповіщення і задачі». <strong>Що заповнити:</strong> «Назва», «Статус», «Канал», «Тема (email)» для листів і текст у полі «Повідомлення / текст задачі». Канали: «SMS», «Email», «Задача», «Чат клієнта» (в останній месенджер клієнта; якщо чату немає, нічого не йде) і «Чат, інакше SMS» (якщо чату немає або месенджер не прийняв - SMS). Для чату можна додати «Картинка (для чату)». Прапорець «Лише для замовлень з сайту» обмежує правило замовленнями з інтернет-магазину. У тексті працюють підстановки <code>{{ doc.name }}</code> (номер), <code>{{ doc.grand_total }}</code> (сума), <code>{{ doc.ua_ttn }}</code> (номер ТТН), <code>{{ company.company_name }}</code>.</p>\n<p><strong>Що станеться:</strong> щойно замовлення потрапляє на вказаний статус (вручну чи автоматично), покупець отримує повідомлення, а копія лягає в історію замовлення.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-notification-rules.webp\" alt=\"Сповіщення і задачі\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Нове правило: статус «Відправлений» → SMS з номером ТТН.</figcaption></figure>\n\n<h2>Задача менеджеру за статусом</h2>\n<p>Той самий довідник ставить задачі людям, а не пише покупцю. <strong>Що заповнити:</strong> у правилі оберіть «Канал» - «Задача», і з'явиться розділ «Задача менеджеру». Поле «Кому»: «Менеджер замовлення» (хто веде це замовлення; якщо менеджера немає - береться менеджер за замовчуванням з налаштувань CRM), «Менеджер за замовчуванням» або «Користувач» - тоді вкажіть його у полі «Користувач». «Термін, днів» - через скільки днів задача має бути виконана, 0 означає сьогодні. Текст задачі - те саме поле «Повідомлення» з тими ж підстановками.</p>\n<p><strong>Що станеться:</strong> коли замовлення потрапляє на цей статус, у вказаного користувача з'являється задача з посиланням на замовлення - у «Сповіщеннях» і в CRM → у лівій панелі «Задачі менеджерів». Якщо по цьому замовленню вже є відкрита задача з таким самим текстом, другої не буде.</p>\n<p>Одразу після встановлення є готове правило <strong>«Перевірити наложку»</strong>: статус «Контроль оплати» → задача менеджеру замовлення «Перевірити надходження наложки по {{ doc.name }} на {{ doc.grand_total }} грн (ТТН {{ doc.ua_ttn }})», термін 1 день. Так менеджер не забуде про гроші, які ще не дійшли від перевізника. Задачі на повернення ставляться окремо, без правила - див. <a href=\"/docs/crm-funnel/\">Повернення і відмова - лише вручну</a>.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-task-rule.webp\" alt=\"Правило Перевірити наложку з каналом Задача\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Правило «Перевірити наложку»: канал «Задача», кому - менеджер замовлення, термін і текст із підстановками.</figcaption></figure>\n\n<h2>Приклад</h2>\n<p>Замовлення Олени на 1 240 грн з наложкою. Менеджер телефонує - Олена не відповідає. Кнопка «Не додзвонились → SMS»: Олена отримує «Це ЛіО, перезвоніть нам», замовлення на «Обробка». Через годину Олена передзвонює й погоджує передплату. «Надіслати реквізити» → «Передплата» → SMS на її номер, статус «Рахунок на оплату». Коли посилку відправлять, спрацює правило сповіщень для статусу «Відправлений» - Олена отримає SMS з номером ТТН без участі менеджера. Коли Олена забере посилку і замовлення стане «Контроль оплати», менеджер побачить у «Сповіщеннях» задачу «Перевірити надходження наложки…» - і закриє її, щойно гроші прийдуть.</p>\n\n<h2>Питання</h2>\n<h3>Кнопок «Дії менеджера» немає</h3>\n<p>Група «Дії менеджера» показується лише на проведеному замовленні у групах статусів «Нові» та «Погодження». Якщо замовлення вже у «Складанні» чи далі - кнопок не буде.</p>\n<h3>SMS не пішла</h3>\n<p>Перевірте, що у «Налаштування CRM» обраний провайдер (не «Вимкнено»), заповнений ключ і у покупця вказаний мобільний номер. У режимі «Емуляція» повідомлення лише записуються, а не відправляються.</p>\n<h3>Задача не з'явилась</h3>\n<p>Перевірте, що правило увімкнене і статус у правилі збігається зі статусом замовлення. Якщо «Кому» - «Менеджер замовлення», а у замовленні менеджер не вказаний і в налаштуваннях немає менеджера за замовчуванням, задачу нікому ставити. І ще: відкрита задача з таким самим текстом по цьому замовленню вже могла бути створена раніше.</p>"
  },
  {
   "slug": "crm-chats",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/crm-chats/",
   "title": "Чати з месенджерів і дзвінки в одному вікні",
   "category": "Комунікація",
   "summary": "Сторінка «Чати»: Telegram, Viber, Facebook, Instagram і дзвінки Binotel у одному вікні з карткою клієнта, тікети і час відповіді, фільтр «Без відповіді», швидкі відповіді, фото і файли, «Дашборд чатів», звіти «UA CRM Finance» і «Статистика по місяцях».",
   "questions": [
    "Як підключити Telegram або Viber бота до системи?",
    "Як підключити Instagram і Facebook до чатів?",
    "Як створити замовлення прямо з чату?",
    "Чому чат не прив'язався до клієнта?",
    "Як надіслати колезі посилання на конкретний діалог з клієнтом?",
    "Як відправити фото або файл клієнту з чату?",
    "Як налаштувати шаблони швидких відповідей у чаті?",
    "Де побачити, скільки замовлень і на яку суму зробив клієнт?",
    "Як побачити лише чати без відповіді?",
    "Де подивитися швидкість відповіді менеджерів?",
    "Чи закриваються чати автоматично?",
    "Куди потрапляють дзвінки з Binotel?",
    "Де звіт по замовленнях з розбивкою на товари, доставку і знижки?",
    "Де статистика продажів по місяцях?"
   ],
   "keywords": [
    "чати",
    "месенджери",
    "Telegram",
    "Viber",
    "Instagram",
    "Binotel",
    "тікет",
    "швидкі відповіді",
    "UA Chat Template",
    "вкладення",
    "емодзі",
    "без відповіді",
    "дашборд чатів",
    "UA CRM Finance",
    "UA CRM Finance Monthly",
    "статистика по місяцях",
    "час відповіді",
    "посилання на діалог",
    "поділитися чатом"
   ],
   "text": "Покупці пишуть у Telegram, Viber, Facebook, Instagram і телефонують. Без єдиного вікна менеджер тримає відкритими п'ять застосунків і губить звернення. У системі всі діалоги збираються на сторінку «Чати» : одне вікно, поруч картка клієнта та його замовлення, звідти ж створюється нове замовлення. Для власника є «Дашборд чатів» зі швидкістю відповіді менеджерів і два фінансові звіти. Підключити канал Де: на сторінці «Чати» кнопка «Канали» угорі (або CRM → у лівій панелі «Канал чатів») → «Створити: Канал чатів». Що заповнити: «Назва», «Тип» (Telegram, Viber, Facebook, Instagram, TikTok, Binotel, Ringostat, Phonet, Zadarma або Сайт), «Компанія». Для Telegram і Viber - «Токен бота (Telegram / Viber)» у розділі «Ключі». Для телефонії - ключі API свого оператора. Що станеться: після збереження система сама сформує «Webhook URL» з секретом. Для Telegram і Viber досить натиснути «Зареєструвати webhook» - і бот починає доставляти повідомлення в систему. Для Facebook та Instagram натисніть «Увійти через Facebook», увійдіть як адміністратор сторінки й оберіть сторінку та Instagram - решту система налаштує сама; ручний шлях з токенами - «Підключення» → «Вручну (токен)». Для TikTok - «Увійти через TikTok». Для телефонії є кнопка «Перевірити підключення»: вона покаже внутрішні номери АТС і до яких користувачів вони прив'язані. Тип «Сайт» дає готовий код віджета чату для вашого сайту (розділ «Чат на сайті»). Прапорець «Емуляція (демо без месенджера)» - для навчання: відповіді зберігаються в системі, але клієнту не йдуть. Кнопка «Відкрити чати» веде на сторінку діалогів. У розділі «Стан» видно кількість вхідних і вихідних, час останнього повідомлення й останню помилку. Як влаштований чат Кожне звернення - це тікет (документ «Чат»). У нього три позначки часу: відкрито, перша відповідь менеджера, закрито. Різниця між першими двома і є «час відповіді», який потім видно на дашборді. Якщо покупець написав у вже закритий чат - відкривається новий тікет, історія попереднього лишається. Клієнт підтягується за номером телефону: якщо такий номер є у картці клієнта чи контакту, чат одразу прив'язується до нього, а поруч показується останнє замовлення цього клієнта. Дзвінки з Binotel потрапляють у той самий чат за номером як повідомлення типу «дзвінок» з посиланням на запис розмови. Сторінка «Чати» Де: Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Чати» або вкладка «Чати» над сторінками CRM. Три колонки: список тікетів, діалог, права панель з контактом, нотатками, клієнтом і його замовленнями. Зверху кнопки «Швидкі відповіді», «Канали», «Оновити»; нові повідомлення з'являються без перезавантаження сторінки. Над списком - вибір «Відкриті / Закриті / Всі», фільтр менеджерів, пошук за ім'ям, телефоном і текстом і значки каналів (можна лишити лише потрібні месенджери). Що можна зробити прямо в діалозі: «Відправити» - відповідь іде в той месенджер, звідки прийшло повідомлення; «Взяти собі» - тікет закріплюється за вами; якщо менеджер уже призначений, на місці кнопки його ім'я, клік по ньому відкриває вибір іншого користувача; олівець біля імені - перейменувати контакт, якщо месенджер віддав нік замість імені; «Додати нотатку» у правій панелі - внутрішня примітка до чату: її бачать лише співробітники, клієнту вона не надсилається; «Створити замовлення» - нове замовлення клієнта з уже підставленим покупцем і менеджером; далі за циклом продажу ; «Прив'язати клієнта» і «Прив'язати замовлення» - якщо система не впізнала номер; «Створити клієнта з контакту» - якщо це новий покупець; «Закрити тікет», коли питання вирішене; «Посилання» (значок ланцюжка над діалогом) - копіює посилання саме на цей діалог, вигляду …/app/ua-crm-inbox?chat=CHAT-00076 . Надішліть його колезі: у нього одразу відкриється цей діалог, якщо йому доступні «Чати». З боку замовлення є зворотний шлях: група кнопок «CRM» → «Чати клієнта» відкриває всі діалоги з цим покупцем. «Чати»: список тікетів, діалог і права панель з контактом, клієнтом і його замовленнями в одному вікні. Хто чекає відповіді і хто веде чат Над списком тікетів два чипи. «Без відповіді» лишає тільки чати, де останнє повідомлення від клієнта, і показує їх кількість - це перше, що дивиться менеджер, сідаючи за роботу. «Мої» - лише чати, закріплені за вами. Чат, що чекає відповіді, у списку помічений жовтою крапкою перед іменем; поруч з іменем - бейдж менеджера, якщо його призначено. Фільтр менеджерів над списком: «Всі менеджери», «Мої», «Не призначені» або конкретний користувач із ролями продажів. «Не призначені» зручно перевіряти старшому менеджеру: нічиї чати не повинні висіти довго. У правій панелі під клієнтом - дві плитки: «Замовлень» і «На суму» . Це кількість і сума всіх проведених замовлень цього клієнта, крім скасованих. Нижче список замовлень зі статусом і датою - клік відкриває замовлення, і там видно ТТН, щоб відповісти «де моя посилка». Чип «Без відповіді» з кількістю, жовта крапка у чатів, що чекають, і меню емодзі під полем відповіді. Швидкі відповіді Однакові фрази - «дякуємо за замовлення», «ваша ТТН» - не треба набирати щоразу. Що зробити: під полем відповіді натисніть кнопку «Швидкі відповіді» (значок блискавки), знайдіть шаблон за назвою і клікніть - текст вставиться у поле вже з підставленими даними, його можна поправити перед відправкою. Якщо до шаблону додано картинку, вона прикріпиться сама. Підстановки заповнюються з чату: {{ name }} - ім'я клієнта, {{ order }} - номер замовлення, {{ total }} - сума, {{ ttn }} - ТТН, {{ manager }} - ім'я менеджера. Де редагувати: довідник «Швидкі відповіді» (кнопка у шапці сторінки чатів або CRM → у лівій панелі «Швидкі відповіді»). Поля: «Назва», «Увімкнено», «Порядок» (позиція у меню), «Канал» (порожньо - для всіх чатів і SMS із замовлення; «Чати» - усі месенджери, але не SMS; «SMS» - лише для SMS; або один месенджер), «Статус замовлення після відправки» (наприклад «Рахунок на оплату» для шаблону з реквізитами), «Привітання нового чату» (шаблон іде автоматично на перше повідомлення нового клієнта), «Текст» і «Картинка (необов'язково)». Ті самі шаблони використовує кнопка замовлення «CRM» → «Повідомлення за шаблоном». Після встановлення є шість прикладів: Вітання, Замовлення прийнято, ТТН відправлено, Уточнити оплату, Немає в наявності, Прощання - їх можна переписати під себе. Меню «Швидкі відповіді»: пошук шаблону, клік вставляє текст із підставленими іменем, номером і сумою. Картка шаблону: порядок, канал, статус після відправки, привітання, текст із підстановками і картинка. Емодзі, фото і файли Поруч із блискавкою ще кілька кнопок. Смайлик відкриває меню емодзі - вибраний символ вставляється у поле. Скріпка - «Прикріпити файл або фото» : фото, скріншот, PDF з рахунком. Значок картки - «Надіслати посилання на оплату» (якщо підключено оплату за посиланням). Вкладення так само додаються вставкою з буфера (Ctrl+V скріншота у поле відповіді) і перетягування файлу у вікно чату. Що станеться: перед відправкою вкладення показується плиткою з хрестиком - можна прибрати. Текст повідомлення при цьому стає підписом до фото. Telegram, Viber, Facebook та Instagram отримують зображення як картинку, решту файлів - як документ. Файл після відправки стає публічним: месенджер забирає його за посиланням, тому не прикріплюйте документи, які не мають виходити за межі компанії. Автозакриття і тривога У «Налаштування CRM» (CRM → у лівій панелі, розділ «Налаштування») два поля: «Автозакриття тікета без активності, год» - через стільки годин тиші чат закривається сам; «Тривога: без відповіді, хв» - якщо вхідне повідомлення лежить без відповіді довше, система піднімає тривогу. Перевірка йде кожні кілька хвилин у фоні. «Дашборд чатів» Де: CRM → у лівій панелі «Дашборд чатів» або вкладка «Дашборд». Що видно: за обраний «День» - скільки тікетів відкрито і закрито, кількість діалогів, середній час відповіді, порівняння з попереднім днем і розбивка по годинах. Саме ці цифри зручно брати для розрахунку зарплати менеджерів, якщо вона залежить від швидкості обробки звернень. Дашборд: тікети, діалоги та час відповіді за день проти попереднього і по годинах. Звіт «Фінанси за період» Де: CRM → у лівій панелі «Фінанси за період» (розділ «Замовлення») або вкладка «Фінанси». Фінансовий звіт по замовленнях у звичних для менеджера розрізах. Загальна вартість замовлень розкладається на: товари (до знижок і знижки в рядках), знижки на документ, доставка, упаковка, інше. Далі середній чек, виконано (група «Виконано») і відмови (група «Скасовано»). Окремо - всього оплат за способами оплати, а передплати до 100 грн показуються окремим рядком, щоб не змішувати їх із повними оплатами. Фільтри: дати з і по, компанія, менеджер. Кнопки вгорі: «Список замовлень» (ті самі замовлення списком), «По місяцях» і «До замовлень». Разом із воронкою це дає повну картину: скільки замовлень на якому статусі і скільки грошей за ними стоїть. Фільтр «Період за» визначає, які замовлення потрапляють у період. «Оформлені за період» - за датою замовлення: усе, що створили у ці дні, незалежно від того, чим воно закінчилось. «Закриті за період» - за датою зміни статусу, і лише замовлення у групах «Виконано» і «Скасовано»: скільки реально закрили за місяць і на яку суму. Перший режим показує навантаження, другий - результат. «Фінанси за період»: товари, знижки, доставка, виконано і відмови, оплати за способами, передплати окремо; у фільтрах - «Період за». Звіт «Статистика по місяцях» Де: CRM → у лівій панелі «Статистика по місяцях» (розділ «Замовлення») або кнопка «По місяцях» у звіті «Фінанси за період». Що видно: рядок на кожен місяць - оформлено (шт і сума), середній чек, виконано (шт і сума), скасовано (шт і сума) та оплати за місяць за платіжними документами. Над таблицею - графік по місяцях. Фільтри ті самі: дати, компанія, менеджер; з фільтром за менеджером звіт стає особистою статистикою продавця. «Статистика по місяцях»: оформлено, виконано, скасовано, середній чек і оплати - помісячно з графіком. Приклад Олена пише в Instagram: «Чи є 38 розмір?». У списку чат позначений жовтою крапкою і рахується у «Без відповіді». За номером телефону чат не впізнано - менеджер натискає «Взяти собі», відповідає через швидку відповідь «Вітання» і «Прив'язати клієнта» - обирає картку Олени. У правій панелі видно: у Олени вже три замовлення на певну суму, отже клієнт постійний. Далі «Створити замовлення»: замовлення на 1 240 грн з покупцем Олена і менеджером, що вів діалог. Реквізити на передплату йдуть просто у цей чат (див. дії менеджера ), а фото товару на складі менеджер кидає скріпкою. Питання вирішене - тікет закрито. Наступного тижня Олена напише знову - це буде новий тікет, але картка й історія ті самі. Питання Як надіслати колезі посилання на конкретний діалог Відкрийте діалог і натисніть «Посилання» над ним (значок ланцюжка). Посилання скопіюється, вставте його в месенджер. Адреса з рядка браузера теж веде на відкритий діалог. Повідомлення з бота не приходять Відкрийте канал («Чати» → «Канали»): подивіться «Остання помилка» і чи заповнений «Webhook URL». Для Telegram і Viber повторіть «Зареєструвати webhook». Для Facebook та Instagram перевірте, що на боці Meta вказано саме цей URL і Verify token. Чат не прив'язався до клієнта Система шукає збіг номера телефону з карткою клієнта або контакту. Якщо у картці номер не заповнений або записаний в іншому форматі - натисніть «Прив'язати клієнта» і виправте номер у картці, наступного разу спрацює саме. Шаблон не видно у меню швидких відповідей Перевірте у картці шаблону прапорець «Увімкнено» і поле «Лише для каналу»: шаблон з обмеженням за каналом показується тільки у чатах цього типу. Підстановка у шаблоні лишилась порожньою {{ order }} , {{ total }} і {{ ttn }} беруться з останнього замовлення клієнта, прив'язаного до чату. Якщо чат не прив'язаний до клієнта або замовлення ще немає - підставляти нічого. Спершу «Прив'язати клієнта» або «Прив'язати замовлення».",
   "html": "<p>Покупці пишуть у Telegram, Viber, Facebook, Instagram і телефонують. Без єдиного вікна менеджер тримає відкритими п'ять застосунків і губить звернення. У системі всі діалоги збираються на сторінку <strong>«Чати»</strong>: одне вікно, поруч картка клієнта та його замовлення, звідти ж створюється нове замовлення. Для власника є «Дашборд чатів» зі швидкістю відповіді менеджерів і два фінансові звіти.</p>\n\n<h2>Підключити канал</h2>\n<p><strong>Де:</strong> на сторінці «Чати» кнопка «Канали» угорі (або CRM → у лівій панелі «Канал чатів») → «Створити: Канал чатів». <strong>Що заповнити:</strong> «Назва», «Тип» (Telegram, Viber, Facebook, Instagram, TikTok, Binotel, Ringostat, Phonet, Zadarma або Сайт), «Компанія». Для Telegram і Viber - «Токен бота (Telegram / Viber)» у розділі «Ключі». Для телефонії - ключі API свого оператора.</p>\n<p><strong>Що станеться:</strong> після збереження система сама сформує «Webhook URL» з секретом. Для Telegram і Viber досить натиснути «Зареєструвати webhook» - і бот починає доставляти повідомлення в систему. Для Facebook та Instagram натисніть «Увійти через Facebook», увійдіть як адміністратор сторінки й оберіть сторінку та Instagram - решту система налаштує сама; ручний шлях з токенами - «Підключення» → «Вручну (токен)». Для TikTok - «Увійти через TikTok». Для телефонії є кнопка «Перевірити підключення»: вона покаже внутрішні номери АТС і до яких користувачів вони прив'язані. Тип «Сайт» дає готовий код віджета чату для вашого сайту (розділ «Чат на сайті»). Прапорець «Емуляція (демо без месенджера)» - для навчання: відповіді зберігаються в системі, але клієнту не йдуть. Кнопка «Відкрити чати» веде на сторінку діалогів. У розділі «Стан» видно кількість вхідних і вихідних, час останнього повідомлення й останню помилку.</p>\n\n<h2>Як влаштований чат</h2>\n<p>Кожне звернення - це тікет (документ «Чат»). У нього три позначки часу: відкрито, перша відповідь менеджера, закрито. Різниця між першими двома і є «час відповіді», який потім видно на дашборді. Якщо покупець написав у вже закритий чат - відкривається новий тікет, історія попереднього лишається.</p>\n<p>Клієнт підтягується за номером телефону: якщо такий номер є у картці клієнта чи контакту, чат одразу прив'язується до нього, а поруч показується останнє замовлення цього клієнта. Дзвінки з Binotel потрапляють у той самий чат за номером як повідомлення типу «дзвінок» з посиланням на запис розмови.</p>\n\n<h2>Сторінка «Чати»</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Чати» або вкладка «Чати» над сторінками CRM. Три колонки: список тікетів, діалог, права панель з контактом, нотатками, клієнтом і його замовленнями. Зверху кнопки «Швидкі відповіді», «Канали», «Оновити»; нові повідомлення з'являються без перезавантаження сторінки. Над списком - вибір «Відкриті / Закриті / Всі», фільтр менеджерів, пошук за ім'ям, телефоном і текстом і значки каналів (можна лишити лише потрібні месенджери). Що можна зробити прямо в діалозі:</p>\n<ul>\n<li>«Відправити» - відповідь іде в той месенджер, звідки прийшло повідомлення;</li>\n<li>«Взяти собі» - тікет закріплюється за вами; якщо менеджер уже призначений, на місці кнопки його ім'я, клік по ньому відкриває вибір іншого користувача;</li>\n<li>олівець біля імені - перейменувати контакт, якщо месенджер віддав нік замість імені;</li>\n<li>«Додати нотатку» у правій панелі - внутрішня примітка до чату: її бачать лише співробітники, клієнту вона не надсилається;</li>\n<li>«Створити замовлення» - нове замовлення клієнта з уже підставленим покупцем і менеджером; далі за <a href=\"/docs/sales-cycle/\">циклом продажу</a>;</li>\n<li>«Прив'язати клієнта» і «Прив'язати замовлення» - якщо система не впізнала номер; «Створити клієнта з контакту» - якщо це новий покупець;</li>\n<li>«Закрити тікет», коли питання вирішене;</li>\n<li>«Посилання» (значок ланцюжка над діалогом) - копіює посилання саме на цей діалог, вигляду <code>…/app/ua-crm-inbox?chat=CHAT-00076</code>. Надішліть його колезі: у нього одразу відкриється цей діалог, якщо йому доступні «Чати».</li>\n</ul>\n<p>З боку замовлення є зворотний шлях: група кнопок «CRM» → «Чати клієнта» відкриває всі діалоги з цим покупцем.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-inbox.webp\" alt=\"Сторінка Чати\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Чати»: список тікетів, діалог і права панель з контактом, клієнтом і його замовленнями в одному вікні.</figcaption></figure>\n\n<h2>Хто чекає відповіді і хто веде чат</h2>\n<p>Над списком тікетів два чипи. <strong>«Без відповіді»</strong> лишає тільки чати, де останнє повідомлення від клієнта, і показує їх кількість - це перше, що дивиться менеджер, сідаючи за роботу. <strong>«Мої»</strong> - лише чати, закріплені за вами. Чат, що чекає відповіді, у списку помічений жовтою крапкою перед іменем; поруч з іменем - бейдж менеджера, якщо його призначено.</p>\n<p>Фільтр менеджерів над списком: «Всі менеджери», «Мої», «Не призначені» або конкретний користувач із ролями продажів. «Не призначені» зручно перевіряти старшому менеджеру: нічиї чати не повинні висіти довго.</p>\n<p>У правій панелі під клієнтом - дві плитки: <strong>«Замовлень»</strong> і <strong>«На суму»</strong>. Це кількість і сума всіх проведених замовлень цього клієнта, крім скасованих. Нижче список замовлень зі статусом і датою - клік відкриває замовлення, і там видно ТТН, щоб відповісти «де моя посилка».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-inbox-emoji.webp\" alt=\"Фільтр Без відповіді і меню емодзі\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Чип «Без відповіді» з кількістю, жовта крапка у чатів, що чекають, і меню емодзі під полем відповіді.</figcaption></figure>\n\n<h2>Швидкі відповіді</h2>\n<p>Однакові фрази - «дякуємо за замовлення», «ваша ТТН» - не треба набирати щоразу. <strong>Що зробити:</strong> під полем відповіді натисніть кнопку «Швидкі відповіді» (значок блискавки), знайдіть шаблон за назвою і клікніть - текст вставиться у поле вже з підставленими даними, його можна поправити перед відправкою. Якщо до шаблону додано картинку, вона прикріпиться сама. Підстановки заповнюються з чату: <code>{{ name }}</code> - ім'я клієнта, <code>{{ order }}</code> - номер замовлення, <code>{{ total }}</code> - сума, <code>{{ ttn }}</code> - ТТН, <code>{{ manager }}</code> - ім'я менеджера.</p>\n<p><strong>Де редагувати:</strong> довідник <strong>«Швидкі відповіді»</strong> (кнопка у шапці сторінки чатів або CRM → у лівій панелі «Швидкі відповіді»). Поля: «Назва», «Увімкнено», «Порядок» (позиція у меню), «Канал» (порожньо - для всіх чатів і SMS із замовлення; «Чати» - усі месенджери, але не SMS; «SMS» - лише для SMS; або один месенджер), «Статус замовлення після відправки» (наприклад «Рахунок на оплату» для шаблону з реквізитами), «Привітання нового чату» (шаблон іде автоматично на перше повідомлення нового клієнта), «Текст» і «Картинка (необов'язково)». Ті самі шаблони використовує кнопка замовлення «CRM» → «Повідомлення за шаблоном». Після встановлення є шість прикладів: Вітання, Замовлення прийнято, ТТН відправлено, Уточнити оплату, Немає в наявності, Прощання - їх можна переписати під себе.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-inbox-templates.webp\" alt=\"Меню швидких відповідей у чаті\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Меню «Швидкі відповіді»: пошук шаблону, клік вставляє текст із підставленими іменем, номером і сумою.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-chat-template.webp\" alt=\"Картка швидкої відповіді\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка шаблону: порядок, канал, статус після відправки, привітання, текст із підстановками і картинка.</figcaption></figure>\n\n<h2>Емодзі, фото і файли</h2>\n<p>Поруч із блискавкою ще кілька кнопок. Смайлик відкриває меню емодзі - вибраний символ вставляється у поле. Скріпка - <strong>«Прикріпити файл або фото»</strong>: фото, скріншот, PDF з рахунком. Значок картки - «Надіслати посилання на оплату» (якщо підключено оплату за посиланням). Вкладення так само додаються вставкою з буфера (Ctrl+V скріншота у поле відповіді) і перетягування файлу у вікно чату.</p>\n<p><strong>Що станеться:</strong> перед відправкою вкладення показується плиткою з хрестиком - можна прибрати. Текст повідомлення при цьому стає підписом до фото. Telegram, Viber, Facebook та Instagram отримують зображення як картинку, решту файлів - як документ. Файл після відправки стає публічним: месенджер забирає його за посиланням, тому не прикріплюйте документи, які не мають виходити за межі компанії.</p>\n\n<h2>Автозакриття і тривога</h2>\n<p>У <strong>«Налаштування CRM»</strong> (CRM → у лівій панелі, розділ «Налаштування») два поля: «Автозакриття тікета без активності, год» - через стільки годин тиші чат закривається сам; «Тривога: без відповіді, хв» - якщо вхідне повідомлення лежить без відповіді довше, система піднімає тривогу. Перевірка йде кожні кілька хвилин у фоні.</p>\n\n<h2>«Дашборд чатів»</h2>\n<p><strong>Де:</strong> CRM → у лівій панелі «Дашборд чатів» або вкладка «Дашборд». <strong>Що видно:</strong> за обраний «День» - скільки тікетів відкрито і закрито, кількість діалогів, середній час відповіді, порівняння з попереднім днем і розбивка по годинах. Саме ці цифри зручно брати для розрахунку зарплати менеджерів, якщо вона залежить від швидкості обробки звернень.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-dashboard.webp\" alt=\"Дашборд чатів\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Дашборд: тікети, діалоги та час відповіді за день проти попереднього і по годинах.</figcaption></figure>\n\n<h2>Звіт «Фінанси за період»</h2>\n<p><strong>Де:</strong> CRM → у лівій панелі «Фінанси за період» (розділ «Замовлення») або вкладка «Фінанси». Фінансовий звіт по замовленнях у звичних для менеджера розрізах. Загальна вартість замовлень розкладається на: товари (до знижок і знижки в рядках), знижки на документ, доставка, упаковка, інше. Далі середній чек, виконано (група «Виконано») і відмови (група «Скасовано»). Окремо - всього оплат за способами оплати, а передплати до 100 грн показуються окремим рядком, щоб не змішувати їх із повними оплатами. Фільтри: дати з і по, компанія, менеджер. Кнопки вгорі: «Список замовлень» (ті самі замовлення списком), «По місяцях» і «До замовлень». Разом із <a href=\"/docs/crm-funnel/\">воронкою</a> це дає повну картину: скільки замовлень на якому статусі і скільки грошей за ними стоїть.</p>\n<p>Фільтр <strong>«Період за»</strong> визначає, які замовлення потрапляють у період. «Оформлені за період» - за датою замовлення: усе, що створили у ці дні, незалежно від того, чим воно закінчилось. «Закриті за період» - за датою зміни статусу, і лише замовлення у групах «Виконано» і «Скасовано»: скільки реально закрили за місяць і на яку суму. Перший режим показує навантаження, другий - результат.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-finance-report.webp\" alt=\"Звіт Фінанси за період\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Фінанси за період»: товари, знижки, доставка, виконано і відмови, оплати за способами, передплати окремо; у фільтрах - «Період за».</figcaption></figure>\n\n<h2>Звіт «Статистика по місяцях»</h2>\n<p><strong>Де:</strong> CRM → у лівій панелі «Статистика по місяцях» (розділ «Замовлення») або кнопка «По місяцях» у звіті «Фінанси за період». <strong>Що видно:</strong> рядок на кожен місяць - оформлено (шт і сума), середній чек, виконано (шт і сума), скасовано (шт і сума) та оплати за місяць за платіжними документами. Над таблицею - графік по місяцях. Фільтри ті самі: дати, компанія, менеджер; з фільтром за менеджером звіт стає особистою статистикою продавця.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/crm-finance-monthly.webp\" alt=\"Звіт Статистика по місяцях\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Статистика по місяцях»: оформлено, виконано, скасовано, середній чек і оплати - помісячно з графіком.</figcaption></figure>\n\n<h2>Приклад</h2>\n<p>Олена пише в Instagram: «Чи є 38 розмір?». У списку чат позначений жовтою крапкою і рахується у «Без відповіді». За номером телефону чат не впізнано - менеджер натискає «Взяти собі», відповідає через швидку відповідь «Вітання» і «Прив'язати клієнта» - обирає картку Олени. У правій панелі видно: у Олени вже три замовлення на певну суму, отже клієнт постійний. Далі «Створити замовлення»: замовлення на 1 240 грн з покупцем Олена і менеджером, що вів діалог. Реквізити на передплату йдуть просто у цей чат (див. <a href=\"/docs/crm-manager-actions/\">дії менеджера</a>), а фото товару на складі менеджер кидає скріпкою. Питання вирішене - тікет закрито. Наступного тижня Олена напише знову - це буде новий тікет, але картка й історія ті самі.</p>\n\n<h2>Питання</h2>\n<h3>Як надіслати колезі посилання на конкретний діалог</h3>\n<p>Відкрийте діалог і натисніть «Посилання» над ним (значок ланцюжка). Посилання скопіюється, вставте його в месенджер. Адреса з рядка браузера теж веде на відкритий діалог.</p>\n<h3>Повідомлення з бота не приходять</h3>\n<p>Відкрийте канал («Чати» → «Канали»): подивіться «Остання помилка» і чи заповнений «Webhook URL». Для Telegram і Viber повторіть «Зареєструвати webhook». Для Facebook та Instagram перевірте, що на боці Meta вказано саме цей URL і Verify token.</p>\n<h3>Чат не прив'язався до клієнта</h3>\n<p>Система шукає збіг номера телефону з карткою клієнта або контакту. Якщо у картці номер не заповнений або записаний в іншому форматі - натисніть «Прив'язати клієнта» і виправте номер у картці, наступного разу спрацює саме.</p>\n<h3>Шаблон не видно у меню швидких відповідей</h3>\n<p>Перевірте у картці шаблону прапорець «Увімкнено» і поле «Лише для каналу»: шаблон з обмеженням за каналом показується тільки у чатах цього типу.</p>\n<h3>Підстановка у шаблоні лишилась порожньою</h3>\n<p><code>{{ order }}</code>, <code>{{ total }}</code> і <code>{{ ttn }}</code> беруться з останнього замовлення клієнта, прив'язаного до чату. Якщо чат не прив'язаний до клієнта або замовлення ще немає - підставляти нічого. Спершу «Прив'язати клієнта» або «Прив'язати замовлення».</p>"
  },
  {
   "slug": "labels-barcodes",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/labels-barcodes/",
   "title": "Бірки та етикетки зі штрихкодом EAN-13",
   "category": "Склад",
   "summary": "Друк бірок на товар з картки або одразу на всю поставку з документа приходу: діалог «Друк бірок», PDF під розмір бірки, налаштування розміру, бренду й автоматичних внутрішніх штрихкодів.",
   "questions": [
    "Як надрукувати бірки на всю поставку?",
    "Як надрукувати бірку на один товар?",
    "Чому на бірці написано «штрихкод відсутній»?",
    "Як змінити розмір бірки під принтер?",
    "Чому бірка друкується на кількох сторінках?",
    "Як автоматично присвоювати штрихкоди новим товарам?",
    "Чому в товарі немає кнопки «Бірки»?",
    "Що написано на бірці?"
   ],
   "keywords": [
    "бірки",
    "етикетки",
    "штрихкод",
    "EAN-13",
    "термопринтер",
    "TSC",
    "Zebra",
    "друк бірок",
    "UA Label Settings"
   ],
   "text": "Бірка - це наклейка на товар зі штрихкодом EAN-13, назвою, розміром, кольором і артикулом. Друкується на термопринтері (наприклад, TSC TTP-244 або Zebra TLP 2824) прямо з картки товару або одразу на всю поставку з документа приходу. Штрихкод на бірці - той самий, що в картці товару, тож потім товар сканується в замовлення, накладну чи інвентаризацію без пошуку за назвою. Що на бірці Зразок клієнта - 58×40 мм: перший рядок бренд, далі назва моделі, рядок «розмір; колір;», «Арт: код» і штрихкод з цифрами під ним. Штрихкод береться з картки товару (розділ штрихкодів, тип EAN). Якщо у товару штрихкоду немає - бірка надрукується з позначкою «штрихкод відсутній», щоб це було помітно ще до наклеювання. Як завести штрихкоди й варіанти за кольором і розміром - у статті Варіанти товару: кольори, розміри, штрихкоди . Друк з картки товару Де: Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Налаштування» → «Товар», відкрийте товар (конкретний варіант, не шаблон моделі) → кнопка «Бірки» вгорі форми. Що зробити: у діалозі «Друк бірок» вгорі показано, як виглядатиме бірка саме цього товару, нижче таблиця «Що друкуємо»: товар, назва, «Бірок, шт». Кнопка «Додати рядок» додає інші товари. Що станеться: кнопка «PDF» відкриє файл, де кожна бірка - окрема сторінка рівно під розмір бірки; «Друк з браузера» відкриє вікно друку без файлу. «Друк бірок»: перегляд першої бірки, таблиця «товар / кількість», PDF або друк з браузера. Друк на всю поставку Де: у документі приходу - «Складський запис» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Складський запис») або «Прихідна накладна» (див. Закупівлі: від замовлення до приходу ) → кнопка «Бірки». Що станеться: відкриється той самий діалог, але таблиця вже заповнена рядками документа, а кількість бірок дорівнює кількості штук у кожному рядку. Перед друком кількість можна поправити - наприклад, якщо частина товару вже з бірками від виробника. Розділ «Склад»: ліва панель і плитки «Складський запис», «Прихідна накладна», «Товар» - прихід, з якого друкуються бірки, починається тут. Бірки з оприбуткування: три рядки документа підставились, кількість бірок = штук у рядку. Налаштування принтера PDF зверстаний так, що сторінка дорівнює бірці, без полів. У драйвері принтера (TSC, Zebra) обирайте «фактичний розмір» і вимикайте масштабування - інакше бірка «поїде». Якщо друкуєте з браузера, у вікні друку так само приберіть поля й масштаб. Налаштування бірок Де: пошук (Ctrl+K) → «UA Label Settings» - так поки що називається сторінка налаштувань бірок (у діалозі друку на неї посилаються як на «Налаштування бірок»). Відкривати і змінювати може користувач із роллю керівника складу. Поля: Ширина, мм і Висота, мм - розмір рулону у принтері; Бренд (перший рядок) - наприклад, ТМ «Барвінок». Якщо у картці товару заповнене поле «Бренд», на бірку піде воно; Показувати ціну з прайс-листа і Прайс-лист для ціни (поле з'являється після прапорця) - за замовчуванням вимкнено; Автоматично присвоювати EAN-13 новим товарам і Префікс внутрішнього коду (видно, коли прапорець увімкнено) - для товарів без заводського штрихкоду система сама генерує внутрішній код (магазинні коди починаються з 2, далі наскрізний номер, контрольна цифра рахується автоматично). Автоприсвоєння вмикайте лише після повного переходу з 1С: поки обидві системи працюють паралельно, товар може отримати два різні коди. Налаштування бірок (UA Label Settings): розмір 58×40, бренд, ціна, автоматичні внутрішні штрихкоди. Приклад Прийшла поставка: 120 пар взуття однієї моделі у трьох кольорах і шести розмірах. Комірник створює складський запис на прихід, проводить, натискає «Бірки» - у таблиці 18 рядків (варіантів), кількість бірок у кожному дорівнює кількості пар. «PDF» → відправка на TSC → 120 бірок за один прохід. Далі кожна пара сканується у замовлення Олени за штрихкодом, без пошуку за назвою. Типові помилки На бірці написано «штрихкод відсутній» У картці товару немає штрихкоду типу EAN. Додайте його вручну або ввімкніть автоприсвоєння у налаштуваннях - але лише для нових товарів і після переходу з 1С. Кнопки «Бірки» немає у товарі Ви відкрили шаблон моделі, а не конкретний варіант. Бірка друкується для товару з конкретним розміром і кольором - відкрийте варіант. Одна бірка розтягнулась на кілька сторінок У драйвері принтера увімкнене масштабування або обраний формат А4. Оберіть «фактичний розмір» і розмір сторінки, що дорівнює бірці.",
   "html": "<p>Бірка - це наклейка на товар зі штрихкодом EAN-13, назвою, розміром, кольором і артикулом. Друкується на термопринтері (наприклад, TSC TTP-244 або Zebra TLP 2824) прямо з картки товару або одразу на всю поставку з документа приходу. Штрихкод на бірці - той самий, що в картці товару, тож потім товар сканується в замовлення, накладну чи інвентаризацію без пошуку за назвою.</p>\n\n<h2>Що на бірці</h2>\n<p>Зразок клієнта - 58×40 мм: перший рядок бренд, далі назва моделі, рядок «розмір; колір;», «Арт: код» і штрихкод з цифрами під ним. Штрихкод береться з картки товару (розділ штрихкодів, тип EAN). Якщо у товару штрихкоду немає - бірка надрукується з позначкою «штрихкод відсутній», щоб це було помітно ще до наклеювання. Як завести штрихкоди й варіанти за кольором і розміром - у статті <a href=\"/docs/variants-barcodes/\">Варіанти товару: кольори, розміри, штрихкоди</a>.</p>\n\n<h2>Друк з картки товару</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Налаштування» → «Товар», відкрийте товар (конкретний варіант, не шаблон моделі) → кнопка «Бірки» вгорі форми. <strong>Що зробити:</strong> у діалозі «Друк бірок» вгорі показано, як виглядатиме бірка саме цього товару, нижче таблиця «Що друкуємо»: товар, назва, «Бірок, шт». Кнопка «Додати рядок» додає інші товари. <strong>Що станеться:</strong> кнопка «PDF» відкриє файл, де кожна бірка - окрема сторінка рівно під розмір бірки; «Друк з браузера» відкриє вікно друку без файлу.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/labels-item.webp\" alt=\"Діалог Друк бірок з картки товару\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Друк бірок»: перегляд першої бірки, таблиця «товар / кількість», PDF або друк з браузера.</figcaption></figure>\n\n<h2>Друк на всю поставку</h2>\n<p><strong>Де:</strong> у документі приходу - «Складський запис» (Робочий стіл → «Склад» → у лівій панелі «Складський запис») або «Прихідна накладна» (див. <a href=\"/docs/purchasing-cycle/\">Закупівлі: від замовлення до приходу</a>) → кнопка «Бірки». <strong>Що станеться:</strong> відкриється той самий діалог, але таблиця вже заповнена рядками документа, а кількість бірок дорівнює кількості штук у кожному рядку. Перед друком кількість можна поправити - наприклад, якщо частина товару вже з бірками від виробника.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/workspace-sklad.webp\" alt=\"Розділ Склад\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Розділ «Склад»: ліва панель і плитки «Складський запис», «Прихідна накладна», «Товар» - прихід, з якого друкуються бірки, починається тут.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/labels-stock-entry.webp\" alt=\"Бірки зі складського запису\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Бірки з оприбуткування: три рядки документа підставились, кількість бірок = штук у рядку.</figcaption></figure>\n\n<h2>Налаштування принтера</h2>\n<p>PDF зверстаний так, що сторінка дорівнює бірці, без полів. У драйвері принтера (TSC, Zebra) обирайте «фактичний розмір» і вимикайте масштабування - інакше бірка «поїде». Якщо друкуєте з браузера, у вікні друку так само приберіть поля й масштаб.</p>\n\n<h2>Налаштування бірок</h2>\n<p><strong>Де:</strong> пошук (Ctrl+K) → <strong>«UA Label Settings»</strong> - так поки що називається сторінка налаштувань бірок (у діалозі друку на неї посилаються як на «Налаштування бірок»). Відкривати і змінювати може користувач із роллю керівника складу. Поля:</p>\n<ul>\n<li><strong>Ширина, мм</strong> і <strong>Висота, мм</strong> - розмір рулону у принтері;</li>\n<li><strong>Бренд (перший рядок)</strong> - наприклад, ТМ «Барвінок». Якщо у картці товару заповнене поле «Бренд», на бірку піде воно;</li>\n<li><strong>Показувати ціну з прайс-листа</strong> і <strong>Прайс-лист для ціни</strong> (поле з'являється після прапорця) - за замовчуванням вимкнено;</li>\n<li><strong>Автоматично присвоювати EAN-13 новим товарам</strong> і <strong>Префікс внутрішнього коду</strong> (видно, коли прапорець увімкнено) - для товарів без заводського штрихкоду система сама генерує внутрішній код (магазинні коди починаються з 2, далі наскрізний номер, контрольна цифра рахується автоматично).</li>\n</ul>\n<p>Автоприсвоєння вмикайте лише після повного переходу з 1С: поки обидві системи працюють паралельно, товар може отримати два різні коди.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/labels-settings.webp\" alt=\"Налаштування бірок\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Налаштування бірок (UA Label Settings): розмір 58×40, бренд, ціна, автоматичні внутрішні штрихкоди.</figcaption></figure>\n\n<h2>Приклад</h2>\n<p>Прийшла поставка: 120 пар взуття однієї моделі у трьох кольорах і шести розмірах. Комірник створює складський запис на прихід, проводить, натискає «Бірки» - у таблиці 18 рядків (варіантів), кількість бірок у кожному дорівнює кількості пар. «PDF» → відправка на TSC → 120 бірок за один прохід. Далі кожна пара сканується у замовлення Олени за штрихкодом, без пошуку за назвою.</p>\n\n<h2>Типові помилки</h2>\n<h3>На бірці написано «штрихкод відсутній»</h3>\n<p>У картці товару немає штрихкоду типу EAN. Додайте його вручну або ввімкніть автоприсвоєння у налаштуваннях - але лише для нових товарів і після переходу з 1С.</p>\n<h3>Кнопки «Бірки» немає у товарі</h3>\n<p>Ви відкрили шаблон моделі, а не конкретний варіант. Бірка друкується для товару з конкретним розміром і кольором - відкрийте варіант.</p>\n<h3>Одна бірка розтягнулась на кілька сторінок</h3>\n<p>У драйвері принтера увімкнене масштабування або обраний формат А4. Оберіть «фактичний розмір» і розмір сторінки, що дорівнює бірці.</p>"
  },
  {
   "slug": "horoshop-connector",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/horoshop-connector/",
   "title": "Інтернет-магазин Horoshop: замовлення і товари в обліку",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Замовлення з Horoshop самі стають замовленнями клієнта і видатковими, товари з сайту - картками. Ручний режим «Підтягнути з сайту», дзеркало замовлень, безпечний режим без запису на сайт, звірка залишків і статусів, «В обробці» одразу після підхоплення, видаткова 110 мм і А4.",
   "questions": [
    "Як підключити інтернет-магазин Horoshop до системи?",
    "Чому замовлення з сайту не з'явилось в обліку?",
    "Як швидко створити картку товару, який щойно додали на сайт?",
    "Чи змінює система щось на сайті?",
    "Як передавати залишки на сайт?",
    "Як зробити, щоб замовлення на сайті одразу ставало «В обробці»?",
    "Що відбувається в обліку, коли на сайті статус «Не доставлене»?",
    "Як подивитися, що саме прийшло з сайту по замовленню?",
    "Як надрукувати видаткову на чековому принтері?",
    "Що відбувається, коли замовлення на сайті скасували?"
   ],
   "keywords": [
    "Horoshop",
    "інтернет-магазин",
    "синхронізація",
    "замовлення з сайту",
    "підтягнути з сайту",
    "залишки на сайт",
    "статуси на сайт",
    "в обробці",
    "UA Horoshop Order",
    "видаткова 110 мм"
   ],
   "text": "Конектор Horoshop переносить замовлення і товари з інтернет-магазину в облік без ручного передруку. Напрям один - сайт → облік : система читає замовлення з сайту, створює замовлення клієнта, резервує товар і списує його при відправці. Далі замовлення живуть у воронці , ТТН створюються з документа , а видаткова друкується під чекову стрічку або А4. Підключення Де: Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Налаштування» → «Підключення Horoshop» → «Створити» (або через пошук Ctrl+K: «Підключення Horoshop»). Що заповнити: назву, домен сайту, логін і пароль API, компанію, склад (з нього резервуємо і списуємо), прайс-лист, групу й територію для нових покупців, групу товарів за замовчуванням, одиницю «шт». Що зробити далі: «Дії» → «Перевірити з'єднання» - система покаже останнє замовлення на сайті, статуси сайту і режим «тільки читання». Після цього поставте «Увімкнено (синхронізація за розкладом)». Прохід іде кожні 3 хвилини, і щоразу перечитуються всі замовлення за період «Днів назад» (за замовчуванням 10), тож зміни заднім числом теж підхоплюються. Підключення: домен, доступ, склад, прайс і меню «Дії» з перевіркою з'єднання, синхронізацією та сухими прогонами. Що відбувається із замовленням Статус на сайті Що робить система Нове, В обробці, Оплачене, В очікуванні Створює проведене замовлення клієнта - товар у резерві на складі підключення Доставляється, Доставлене Створює видаткову накладну - товар списано (партії обираються автоматично за FIFO) Не доставлене, Скасований Скасовує видаткову (товар повертається на склад), замовлення закривається. Для «Не доставлене» статус у воронці CRM не змінюється сам - менеджер отримує задачу (див. Повернення і відмова - лише вручну ) Статус знову став активним Замовлення відкривається знову Змінився склад замовлення до відвантаження Рядки замовлення оновлюються Покупець шукається за номером телефону; якщо такого немає - створюється новий клієнт із контактом. У замовленні клієнта з'являється група кнопок «Horoshop» → «Замовлення на сайті №…», а в шапці видно номер і статус на сайті та позначку оплати. Якщо склад замовлення змінили в системі вручну, сайт його вже не перезаписує (позначка «Склад правили в ERP: сайт не перезаписує»). Повернути оновлення з сайту - «Horoshop» → «Приймати склад із сайту». Коли видаткова вже створена, а ТТН ще немає, кнопка «Відкрити для редагування» скасовує видаткову і повертає товар у резерв, щоб поправити рядки. Дзеркало замовлень Кожне замовлення з сайту має свій запис у списку «Замовлення Horoshop» : статус на сайті, етап в обліку, посилання на замовлення клієнта і видаткову (група кнопок «Відкрити»), остання помилка. Список відкривається з підключення: «Дії» → «Замовлення з сайту». Якщо щось розійшлось - у замовленні «Дії» → «Перечитати з сайту» перечитує його негайно. Історія проходів - «Журнал синхронізації Horoshop» (CRM → ліва панель «Налаштування» або «Дії» → «Журнал синхронізацій» у підключенні). Дзеркало замовлень: номер і статус на сайті, етап в обліку, покупець і сума. Товари: автоматично і вручну Якщо в замовленні артикул, якого немає в обліку, картка створюється з каталогу сайту: модель стає шаблоном, колір і розмір - варіантом, категорія сайту - групою товарів, ціна лягає у прайс-лист. Окремо раз на дві години синхронізується каталог: нові артикули із залишком або на вітрині стають картками. Ручний режим , коли чекати не хочеться. Де: у списку товарів (Робочий стіл → «Склад» → ліва панель «Налаштування» → «Товар») кнопка «Підтягнути з сайту», у чернетці складського запису - «Товар з сайту». Що зробити: у діалозі «Підтягнути товар з сайту» у поле «Артикули з сайту» вписати артикули щойно створеної на сайті позиції і натиснути «Забрати з сайту»; порожнє поле означає «усі новинки сайту, яких ще немає в обліку». Що станеться: картки з'являться одразу, система покаже таблицю «Товари з сайту», а у складському записі рядки з цими товарами додадуться самі зі складом підключення - лишається вписати кількість. «Підтягнути товар з сайту»: артикули з сайту → картки в обліку за кілька секунд. Безпека: запис вимкнено У Horoshop немає режиму «тільки читання» на боці сайту, тому обмеження стоїть у системі: жоден запис на сайт неможливий, поки в підключенні не поставлено прапорець «Дозволити ЗАПИС у Horoshop». Пароль API зберігається у захищеному полі. Зворотний напрям: залишки і статуси Вмикається окремо і лише після перевірки. Залишки: «Звірка залишків (сухий прогін)» показує розбіжності між сайтом і вільним залишком в обліку (наявний мінус резерв) без жодної зміни на сайті. Реальна відправка кожні 30 хвилин - прапорці «Дозволити ЗАПИС» і «Вивантажувати залишки на сайт». Статуси: «Статуси на сайт (сухий прогін)» показує, які замовлення змінили б статус і чому: видаткова → «Доставляється», ТТН отримана → «Доставлене», закрите без відвантаження → «Не доставлене». Реальна передача - прапорець «Передавати статуси на сайт». Не вмикайте його, поки статуси на сайт ще пише інша система. Оплата: прапорець «Відмічати оплату на сайті» позначає замовлення на сайті оплаченим, коли в системі до нього прив'язано оплату (банк, mono або вручну): для післяплати - після передоплати, для решти - після повної оплати. Теж потребує «Дозволити ЗАПИС у Horoshop». «В обробці» одразу після підхоплення. Поруч є прапорець «В обробці» на сайті, щойно замовлення підхоплено» . Він працює лише разом із «Передавати статуси на сайт». Що станеться: щойно замовлення з сайту зі статусом «Нове» створене в обліку, на сайті воно переходить у «В обробці» - так покупець і колеги бачать, що замовлення взяли в роботу, а не лежить непоміченим. Так само робив KeyCRM. Далі за звичною схемою: відвантажено → «Доставляється», отримано → «Доставлене», скасовано → «Скасований». Друковані форми видаткової Для видаткової накладної є два формати: «Видаткова накладна (чек 110 мм)» під стрічковий принтер і «Видаткова накладна (А4)» . У формі логотип і телефон компанії, «Постачальник», «Покупець» з доставкою і оплатою з сайту, таблиця товарів, підсумки, рядки «Отримав(ла)» і «За довіреністю». Номер документа - номер замовлення на сайті. Як підписати продавця (наприклад, «Інтернет-магазин \"Барвінок\"»), задає поле «Постачальник у друкованих формах». Інші форми - у Українські друковані форми . Видаткова накладна під стрічку 110 мм: постачальник, покупець з доставкою і оплатою з сайту, таблиця товарів. Питання Замовлення з сайту не з'явилось У шапці підключення видно останній успішний запуск і помилку. Далі «Дії» → «Замовлення з сайту» - знайдіть номер, відкрийте його і натисніть «Дії» → «Перечитати з сайту». Товар створився без залишку Так і задумано: картка з сайту - лише довідник. Залишок з'являється після надходження, як у циклі закупівель .",
   "html": "<p>Конектор Horoshop переносить замовлення і товари з інтернет-магазину в облік без ручного передруку. Напрям один - <strong>сайт → облік</strong>: система читає замовлення з сайту, створює замовлення клієнта, резервує товар і списує його при відправці. Далі замовлення живуть у <a href=\"/docs/crm-funnel/\">воронці</a>, ТТН створюються <a href=\"/docs/shipping-ttn/\">з документа</a>, а видаткова друкується під чекову стрічку або А4.</p>\n\n<h2>Підключення</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Налаштування» → <strong>«Підключення Horoshop»</strong> → «Створити» (або через пошук Ctrl+K: «Підключення Horoshop»). <strong>Що заповнити:</strong> назву, домен сайту, логін і пароль API, компанію, склад (з нього резервуємо і списуємо), прайс-лист, групу й територію для нових покупців, групу товарів за замовчуванням, одиницю «шт». <strong>Що зробити далі:</strong> «Дії» → «Перевірити з'єднання» - система покаже останнє замовлення на сайті, статуси сайту і режим «тільки читання». Після цього поставте «Увімкнено (синхронізація за розкладом)».</p>\n<p>Прохід іде кожні 3 хвилини, і щоразу перечитуються всі замовлення за період «Днів назад» (за замовчуванням 10), тож зміни заднім числом теж підхоплюються.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/horoshop-connection.webp\" alt=\"UA Horoshop Connection\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Підключення: домен, доступ, склад, прайс і меню «Дії» з перевіркою з'єднання, синхронізацією та сухими прогонами.</figcaption></figure>\n\n<h2>Що відбувається із замовленням</h2>\n<table>\n<thead><tr><th>Статус на сайті</th><th>Що робить система</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>Нове, В обробці, Оплачене, В очікуванні</td><td>Створює проведене замовлення клієнта - товар у резерві на складі підключення</td></tr>\n<tr><td>Доставляється, Доставлене</td><td>Створює видаткову накладну - товар списано (партії обираються автоматично за FIFO)</td></tr>\n<tr><td>Не доставлене, Скасований</td><td>Скасовує видаткову (товар повертається на склад), замовлення закривається. Для «Не доставлене» статус у воронці CRM не змінюється сам - менеджер отримує задачу (див. <a href=\"/docs/crm-funnel/\">Повернення і відмова - лише вручну</a>)</td></tr>\n<tr><td>Статус знову став активним</td><td>Замовлення відкривається знову</td></tr>\n<tr><td>Змінився склад замовлення до відвантаження</td><td>Рядки замовлення оновлюються</td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>Покупець шукається за номером телефону; якщо такого немає - створюється новий клієнт із контактом. У замовленні клієнта з'являється група кнопок «Horoshop» → «Замовлення на сайті №…», а в шапці видно номер і статус на сайті та позначку оплати.</p>\n<p>Якщо склад замовлення змінили в системі вручну, сайт його вже не перезаписує (позначка «Склад правили в ERP: сайт не перезаписує»). Повернути оновлення з сайту - «Horoshop» → «Приймати склад із сайту». Коли видаткова вже створена, а ТТН ще немає, кнопка «Відкрити для редагування» скасовує видаткову і повертає товар у резерв, щоб поправити рядки.</p>\n\n<h2>Дзеркало замовлень</h2>\n<p>Кожне замовлення з сайту має свій запис у списку <strong>«Замовлення Horoshop»</strong>: статус на сайті, етап в обліку, посилання на замовлення клієнта і видаткову (група кнопок «Відкрити»), остання помилка. Список відкривається з підключення: «Дії» → «Замовлення з сайту». Якщо щось розійшлось - у замовленні «Дії» → «Перечитати з сайту» перечитує його негайно. Історія проходів - «Журнал синхронізації Horoshop» (CRM → ліва панель «Налаштування» або «Дії» → «Журнал синхронізацій» у підключенні).</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/horoshop-orders.webp\" alt=\"Список Замовлення Horoshop\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Дзеркало замовлень: номер і статус на сайті, етап в обліку, покупець і сума.</figcaption></figure>\n\n<h2>Товари: автоматично і вручну</h2>\n<p>Якщо в замовленні артикул, якого немає в обліку, картка створюється з каталогу сайту: модель стає шаблоном, колір і розмір - варіантом, категорія сайту - групою товарів, ціна лягає у прайс-лист. Окремо раз на дві години синхронізується каталог: нові артикули із залишком або на вітрині стають картками.</p>\n<p><strong>Ручний режим</strong>, коли чекати не хочеться. <strong>Де:</strong> у списку товарів (Робочий стіл → «Склад» → ліва панель «Налаштування» → «Товар») кнопка «Підтягнути з сайту», у чернетці складського запису - «Товар з сайту». <strong>Що зробити:</strong> у діалозі «Підтягнути товар з сайту» у поле «Артикули з сайту» вписати артикули щойно створеної на сайті позиції і натиснути «Забрати з сайту»; порожнє поле означає «усі новинки сайту, яких ще немає в обліку». <strong>Що станеться:</strong> картки з'являться одразу, система покаже таблицю «Товари з сайту», а у складському записі рядки з цими товарами додадуться самі зі складом підключення - лишається вписати кількість.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/horoshop-pull.webp\" alt=\"Діалог Підтягнути товар з сайту\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Підтягнути товар з сайту»: артикули з сайту → картки в обліку за кілька секунд.</figcaption></figure>\n\n<h2>Безпека: запис вимкнено</h2>\n<p>У Horoshop немає режиму «тільки читання» на боці сайту, тому обмеження стоїть у системі: жоден запис на сайт неможливий, поки в підключенні не поставлено прапорець «Дозволити ЗАПИС у Horoshop». Пароль API зберігається у захищеному полі.</p>\n\n<h2>Зворотний напрям: залишки і статуси</h2>\n<p>Вмикається окремо і лише після перевірки. <strong>Залишки:</strong> «Звірка залишків (сухий прогін)» показує розбіжності між сайтом і вільним залишком в обліку (наявний мінус резерв) без жодної зміни на сайті. Реальна відправка кожні 30 хвилин - прапорці «Дозволити ЗАПИС» і «Вивантажувати залишки на сайт».</p>\n<p><strong>Статуси:</strong> «Статуси на сайт (сухий прогін)» показує, які замовлення змінили б статус і чому: видаткова → «Доставляється», ТТН отримана → «Доставлене», закрите без відвантаження → «Не доставлене». Реальна передача - прапорець «Передавати статуси на сайт». Не вмикайте його, поки статуси на сайт ще пише інша система.</p>\n<p><strong>Оплата:</strong> прапорець «Відмічати оплату на сайті» позначає замовлення на сайті оплаченим, коли в системі до нього прив'язано оплату (банк, mono або вручну): для післяплати - після передоплати, для решти - після повної оплати. Теж потребує «Дозволити ЗАПИС у Horoshop».</p>\n<p><strong>«В обробці» одразу після підхоплення.</strong> Поруч є прапорець <strong>«В обробці» на сайті, щойно замовлення підхоплено»</strong>. Він працює лише разом із «Передавати статуси на сайт». <strong>Що станеться:</strong> щойно замовлення з сайту зі статусом «Нове» створене в обліку, на сайті воно переходить у «В обробці» - так покупець і колеги бачать, що замовлення взяли в роботу, а не лежить непоміченим. Так само робив KeyCRM. Далі за звичною схемою: відвантажено → «Доставляється», отримано → «Доставлене», скасовано → «Скасований».</p>\n\n<h2>Друковані форми видаткової</h2>\n<p>Для видаткової накладної є два формати: <strong>«Видаткова накладна (чек 110 мм)»</strong> під стрічковий принтер і <strong>«Видаткова накладна (А4)»</strong>. У формі логотип і телефон компанії, «Постачальник», «Покупець» з доставкою і оплатою з сайту, таблиця товарів, підсумки, рядки «Отримав(ла)» і «За довіреністю». Номер документа - номер замовлення на сайті. Як підписати продавця (наприклад, «Інтернет-магазин \"Барвінок\"»), задає поле «Постачальник у друкованих формах». Інші форми - у <a href=\"/docs/ua-print-forms/\">Українські друковані форми</a>.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/horoshop-order-form.webp\" alt=\"Видаткова накладна чек 110 мм\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Видаткова накладна під стрічку 110 мм: постачальник, покупець з доставкою і оплатою з сайту, таблиця товарів.</figcaption></figure>\n\n<h2>Питання</h2>\n<h3>Замовлення з сайту не з'явилось</h3>\n<p>У шапці підключення видно останній успішний запуск і помилку. Далі «Дії» → «Замовлення з сайту» - знайдіть номер, відкрийте його і натисніть «Дії» → «Перечитати з сайту».</p>\n<h3>Товар створився без залишку</h3>\n<p>Так і задумано: картка з сайту - лише довідник. Залишок з'являється після надходження, як у <a href=\"/docs/purchasing-cycle/\">циклі закупівель</a>.</p>"
  },
  {
   "slug": "shopexpress-connector",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/shopexpress-connector/",
   "title": "Інтернет-магазин Shop-Express: замовлення і товари в обліку",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Замовлення з Shop-Express самі стають замовленнями клієнта і видатковими за вашою таблицею статусів, товари з сайту - картками з варіантами, цінами, штрихкодами і фото. Безпечний режим без запису на сайт, залишки і ціни на сайт загалом або по складах, статуси на сайт, звірка після кожного запису.",
   "questions": [
    "Як підключити інтернет-магазин Shop-Express до системи?",
    "Який тариф Shop-Express потрібен для інтеграції?",
    "Де взяти логін і пароль API Shop-Express?",
    "Як налаштувати, що робити з кожним статусом замовлення на сайті?",
    "Чому замовлення з сайту не з'явилось в обліку?",
    "Як передавати залишки на сайт Shop-Express по складах?",
    "Чи змінює система щось на сайті?",
    "Чи передається номер ТТН на сайт Shop-Express?",
    "Як створити картки товарів з каталогу сайту?"
   ],
   "keywords": [
    "Shop-Express",
    "шоп-експрес",
    "інтернет-магазин",
    "синхронізація",
    "замовлення з сайту",
    "підтягнути з сайту",
    "залишки на сайт",
    "статуси на сайт",
    "UA Shop-Express Order",
    "API PRO"
   ],
   "text": "Конектор Shop-Express переносить замовлення і товари з інтернет-магазину на Shop-Express в облік без ручного передруку. Система читає замовлення з сайту, створює замовлення клієнта, резервує товар і списує його при відправці, а товари з сайту стають картками разом із варіантами, цінами, штрихкодами і фото. Далі замовлення живуть у воронці , ТТН створюються з документа . Логіка та сама, що в конекторі Horoshop . Що потрібно від магазину API у Shop-Express є лише на тарифі PRO і вище. В адмінці магазину: Налаштування → API → створіть користувача API. Його e-mail і пароль знадобляться для підключення. Підключення Де: Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Налаштування» → «Підключення Shop-Express» → «Створити» (або через пошук Ctrl+K: «Підключення Shop-Express»). Що заповнити: назву, код магазину (короткий префікс латиницею, напр. SE: з нього починаються номери замовлень і коди товарів без артикула), домен сайту, логін API (e-mail) і пароль API, компанію, склад (з нього резервуємо і списуємо), прайс-лист, групу й територію для нових покупців, групу товарів за замовчуванням, одиницю «шт». Що зробити далі, по черзі (усі кнопки - у меню «Дії»): «Перевірити з'єднання» - система покаже останнє замовлення на сайті і режим «тільки читання». «Підтягнути статуси сайту» - статуси вашого магазину з'являться в таблиці «Статуси сайту → дія в ERP» з уже підібраною дією. Перевірте колонку «Дія в ERP». «Підтягнути склади сайту» - якщо в магазині кілька складів, оберіть для кожного склад в обліку. «Підтягнути з сайту» - картки товарів з каталогу сайту. «Синхронізувати зараз» - перший прохід замовлень. Якщо все гаразд, поставте «Увімкнено (синхронізація за розкладом)». Прохід іде кожні 10 хвилин, і щоразу перечитуються всі замовлення за період «Днів назад», тож зміни заднім числом теж підхоплюються. Прапорець «Емуляція (демо-магазин без мережі)» підключає вбудований навчальний магазин із замовленнями, статусами і каталогом. Реальний сайт при цьому не викликається - зручно, щоб показати менеджерам увесь ланцюжок до підключення справжнього магазину. На бойовому підключенні прапорець має бути вимкнений. Підключення Shop-Express: магазин, доступ, склад і меню «Дії» з кроками налаштування. Що відбувається із замовленням Статуси в Shop-Express кожен магазин налаштовує сам, тому що робити з кожним статусом, задає таблиця «Статуси сайту → дія в ERP»: Дія в ERP Що робить система Резерв Створює проведене замовлення клієнта - товар у резерві на складі підключення Відвантаження Створює видаткову накладну - товар списано Скасування Скасовує видаткову (товар повертається на склад), замовлення закривається Ігнорувати Замовлення лише записується в список, документів немає «Статуси сайту → дія в ERP»: дія для кожного статусу і коли ставити статус на сайті. Для статусу, якого немає в таблиці (додали на сайті пізніше), діє поле «Дія для незіставлених статусів». Покупець шукається за номером телефону, без телефону - за e-mail; якщо нікого немає - створюється новий клієнт. Знижка із замовлення на сайті переноситься в документ, рядок товару бере склад за складом сайту. Дзеркало замовлень Кожне замовлення з сайту має свій запис у списку «Замовлення Shop-Express» : статус на сайті, етап в обліку, покупець, сума, посилання на замовлення клієнта і видаткову (група кнопок «Відкрити»), остання помилка. Список відкривається з підключення: «Відкрити» → «Замовлення з сайту». Якщо щось розійшлось - у картці замовлення «Дії» → «Перечитати з сайту». Історія проходів - «Журнал синхронізації Shop-Express» (CRM → ліва панель «Налаштування» або «Відкрити» → «Журнал синхронізації» у підключенні). Товари Модель з модифікаціями стає шаблоном, модифікації - варіантами. Атрибутами стають характеристики, якими модифікації відрізняються (розмір, колір), назви беруться з сайту. Код товару - артикул із сайту; якщо артикула немає, код складається з коду магазину і номера товару на сайті. Разом з карткою приходять штрихкод, ціна в прайс-лист, група за категорією сайту і перше фото. Каталог синхронізується раз на дві години (прапорець «Синхронізація каталогу»), а кнопка «Дії» → «Підтягнути з сайту» забирає новинки одразу. Картка з сайту - лише довідник, залишок з'являється після надходження. Безпека: запис вимкнено За замовчуванням система лише читає сайт. Жоден запис на сайт неможливий, поки в підключенні не поставлено прапорець «Дозволити ЗАПИС у Shop-Express» . Пароль API зберігається у захищеному полі. Зворотний напрям: залишки, ціни і статуси Вмикається окремо і лише після перевірки. Залишки. «Звірка залишків (сухий прогін)» показує розбіжності між сайтом і вільним залишком в обліку (наявний мінус резерв) без жодної зміни на сайті. Реальна відправка кожні 30 хвилин - прапорці «Дозволити ЗАПИС» і «Вивантажувати залишки на сайт». Поле «Як писати залишок»: «Загальний залишок» - одне число на товар, «По складах сайту» - окремо по кожному складу з таблиці «Склади сайту → склади ERP». У режимі «По складах сайту» прапорець «Обнуляти інші склади сайту перед записом» спершу скидає на сайті залишок складів, не зіставлених у таблиці. Прапорець «Вивантажувати ціни з прайс-листа» передає ціну тим самим запитом. Статуси. У таблиці статусів колонка «Ставити на сайті, коли» каже, який статус поставити на сайті: коли замовлення підхоплено в облік, коли проведена видаткова, коли замовлення закрито. «Статуси на сайт (сухий прогін)» показує, що змінилося б. Реальна передача - прапорець «Передавати статуси на сайт». Коли запис дозволено, з'являється група кнопок «Запис на сайт» → «Вивантажити залишки зараз» і «Передати статуси зараз», щоб не чекати розкладу. Статус рухається лише вперед і не відкочує того, що менеджер уже поставив на сайті. Перевірка після запису. Після кожного запису система перечитує сайт і порівнює з тим, що відправила. Якщо сайт не прийняв зміну, у журналі з'являється рядок «ЗВІРКА» зі статусом «Помилка», а наступний прохід повторює запис. Що API Shop-Express не дозволяє Номер ТТН на сайт не передається - у API Shop-Express немає такого поля. ТТН створюється і відстежується в обліку. Оплату система бачить, але позначити замовлення оплаченим на сайті через API не можна. Питання «Перевірити з'єднання» дає помилку авторизації Перевірте, що магазин на тарифі PRO, а логін і пароль - саме користувача API з розділу Налаштування → API, а не вашого входу в адмінку. Замовлення з сайту не з'явилось У шапці підключення видно останній успішний запуск і помилку. Перевірте, яку дію має статус замовлення в таблиці статусів: при «Ігнорувати» документа не буде. Далі «Відкрити» → «Замовлення з сайту» - знайдіть номер, відкрийте його і натисніть «Дії» → «Перечитати з сайту». Товар створився без залишку Так і задумано: картка з сайту - лише довідник. Залишок з'являється після надходження, як у циклі закупівель .",
   "html": "<p>Конектор Shop-Express переносить замовлення і товари з інтернет-магазину на Shop-Express в облік без ручного передруку. Система читає замовлення з сайту, створює замовлення клієнта, резервує товар і списує його при відправці, а товари з сайту стають картками разом із варіантами, цінами, штрихкодами і фото. Далі замовлення живуть у <a href=\"/docs/crm-funnel/\">воронці</a>, ТТН створюються <a href=\"/docs/shipping-ttn/\">з документа</a>. Логіка та сама, що в <a href=\"/docs/horoshop-connector/\">конекторі Horoshop</a>.</p>\n\n<h2>Що потрібно від магазину</h2>\n<p>API у Shop-Express є лише на тарифі <strong>PRO</strong> і вище. В адмінці магазину: <strong>Налаштування → API</strong> → створіть користувача API. Його e-mail і пароль знадобляться для підключення.</p>\n\n<h2>Підключення</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «CRM» → у лівій панелі «Налаштування» → <strong>«Підключення Shop-Express»</strong> → «Створити» (або через пошук Ctrl+K: «Підключення Shop-Express»). <strong>Що заповнити:</strong> назву, код магазину (короткий префікс латиницею, напр. SE: з нього починаються номери замовлень і коди товарів без артикула), домен сайту, логін API (e-mail) і пароль API, компанію, склад (з нього резервуємо і списуємо), прайс-лист, групу й територію для нових покупців, групу товарів за замовчуванням, одиницю «шт».</p>\n<p><strong>Що зробити далі, по черзі</strong> (усі кнопки - у меню «Дії»):</p>\n<ol>\n<li><strong>«Перевірити з'єднання»</strong> - система покаже останнє замовлення на сайті і режим «тільки читання».</li>\n<li><strong>«Підтягнути статуси сайту»</strong> - статуси вашого магазину з'являться в таблиці «Статуси сайту → дія в ERP» з уже підібраною дією. Перевірте колонку «Дія в ERP».</li>\n<li><strong>«Підтягнути склади сайту»</strong> - якщо в магазині кілька складів, оберіть для кожного склад в обліку.</li>\n<li><strong>«Підтягнути з сайту»</strong> - картки товарів з каталогу сайту.</li>\n<li><strong>«Синхронізувати зараз»</strong> - перший прохід замовлень. Якщо все гаразд, поставте «Увімкнено (синхронізація за розкладом)».</li>\n</ol>\n<p>Прохід іде кожні 10 хвилин, і щоразу перечитуються всі замовлення за період «Днів назад», тож зміни заднім числом теж підхоплюються.</p>\n<p>Прапорець <strong>«Емуляція (демо-магазин без мережі)»</strong> підключає вбудований навчальний магазин із замовленнями, статусами і каталогом. Реальний сайт при цьому не викликається - зручно, щоб показати менеджерам увесь ланцюжок до підключення справжнього магазину. На бойовому підключенні прапорець має бути вимкнений.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shopexpress-connector-connection.webp\" alt=\"Підключення Shop-Express\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Підключення Shop-Express: магазин, доступ, склад і меню «Дії» з кроками налаштування.</figcaption></figure>\n\n<h2>Що відбувається із замовленням</h2>\n<p>Статуси в Shop-Express кожен магазин налаштовує сам, тому що робити з кожним статусом, задає таблиця «Статуси сайту → дія в ERP»:</p>\n<table>\n<thead><tr><th>Дія в ERP</th><th>Що робить система</th></tr></thead>\n<tbody>\n<tr><td>Резерв</td><td>Створює проведене замовлення клієнта - товар у резерві на складі підключення</td></tr>\n<tr><td>Відвантаження</td><td>Створює видаткову накладну - товар списано</td></tr>\n<tr><td>Скасування</td><td>Скасовує видаткову (товар повертається на склад), замовлення закривається</td></tr>\n<tr><td>Ігнорувати</td><td>Замовлення лише записується в список, документів немає</td></tr>\n</tbody>\n</table>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shopexpress-connector-statuses.webp\" alt=\"Таблиця Статуси сайту - дія в ERP\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Статуси сайту → дія в ERP»: дія для кожного статусу і коли ставити статус на сайті.</figcaption></figure>\n<p>Для статусу, якого немає в таблиці (додали на сайті пізніше), діє поле «Дія для незіставлених статусів». Покупець шукається за номером телефону, без телефону - за e-mail; якщо нікого немає - створюється новий клієнт. Знижка із замовлення на сайті переноситься в документ, рядок товару бере склад за складом сайту.</p>\n\n<h2>Дзеркало замовлень</h2>\n<p>Кожне замовлення з сайту має свій запис у списку <strong>«Замовлення Shop-Express»</strong>: статус на сайті, етап в обліку, покупець, сума, посилання на замовлення клієнта і видаткову (група кнопок «Відкрити»), остання помилка. Список відкривається з підключення: «Відкрити» → «Замовлення з сайту». Якщо щось розійшлось - у картці замовлення «Дії» → «Перечитати з сайту». Історія проходів - «Журнал синхронізації Shop-Express» (CRM → ліва панель «Налаштування» або «Відкрити» → «Журнал синхронізації» у підключенні).</p>\n\n<h2>Товари</h2>\n<p>Модель з модифікаціями стає шаблоном, модифікації - варіантами. Атрибутами стають характеристики, якими модифікації відрізняються (розмір, колір), назви беруться з сайту. Код товару - артикул із сайту; якщо артикула немає, код складається з коду магазину і номера товару на сайті. Разом з карткою приходять штрихкод, ціна в прайс-лист, група за категорією сайту і перше фото.</p>\n<p>Каталог синхронізується раз на дві години (прапорець «Синхронізація каталогу»), а кнопка «Дії» → «Підтягнути з сайту» забирає новинки одразу. Картка з сайту - лише довідник, залишок з'являється після надходження.</p>\n\n<h2>Безпека: запис вимкнено</h2>\n<p>За замовчуванням система лише читає сайт. Жоден запис на сайт неможливий, поки в підключенні не поставлено прапорець <strong>«Дозволити ЗАПИС у Shop-Express»</strong>. Пароль API зберігається у захищеному полі.</p>\n\n<h2>Зворотний напрям: залишки, ціни і статуси</h2>\n<p>Вмикається окремо і лише після перевірки.</p>\n<p><strong>Залишки.</strong> «Звірка залишків (сухий прогін)» показує розбіжності між сайтом і вільним залишком в обліку (наявний мінус резерв) без жодної зміни на сайті. Реальна відправка кожні 30 хвилин - прапорці «Дозволити ЗАПИС» і «Вивантажувати залишки на сайт». Поле «Як писати залишок»: «Загальний залишок» - одне число на товар, «По складах сайту» - окремо по кожному складу з таблиці «Склади сайту → склади ERP». У режимі «По складах сайту» прапорець «Обнуляти інші склади сайту перед записом» спершу скидає на сайті залишок складів, не зіставлених у таблиці. Прапорець «Вивантажувати ціни з прайс-листа» передає ціну тим самим запитом.</p>\n<p><strong>Статуси.</strong> У таблиці статусів колонка «Ставити на сайті, коли» каже, який статус поставити на сайті: коли замовлення підхоплено в облік, коли проведена видаткова, коли замовлення закрито. «Статуси на сайт (сухий прогін)» показує, що змінилося б. Реальна передача - прапорець «Передавати статуси на сайт». Коли запис дозволено, з'являється група кнопок «Запис на сайт» → «Вивантажити залишки зараз» і «Передати статуси зараз», щоб не чекати розкладу. Статус рухається лише вперед і не відкочує того, що менеджер уже поставив на сайті.</p>\n<p><strong>Перевірка після запису.</strong> Після кожного запису система перечитує сайт і порівнює з тим, що відправила. Якщо сайт не прийняв зміну, у журналі з'являється рядок «ЗВІРКА» зі статусом «Помилка», а наступний прохід повторює запис.</p>\n\n<h2>Що API Shop-Express не дозволяє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Номер ТТН на сайт не передається</strong> - у API Shop-Express немає такого поля. ТТН створюється і відстежується в обліку.</li>\n<li><strong>Оплату</strong> система бачить, але позначити замовлення оплаченим на сайті через API не можна.</li>\n</ul>\n\n<h2>Питання</h2>\n<h3>«Перевірити з'єднання» дає помилку авторизації</h3>\n<p>Перевірте, що магазин на тарифі PRO, а логін і пароль - саме користувача API з розділу Налаштування → API, а не вашого входу в адмінку.</p>\n<h3>Замовлення з сайту не з'явилось</h3>\n<p>У шапці підключення видно останній успішний запуск і помилку. Перевірте, яку дію має статус замовлення в таблиці статусів: при «Ігнорувати» документа не буде. Далі «Відкрити» → «Замовлення з сайту» - знайдіть номер, відкрийте його і натисніть «Дії» → «Перечитати з сайту».</p>\n<h3>Товар створився без залишку</h3>\n<p>Так і задумано: картка з сайту - лише довідник. Залишок з'являється після надходження, як у <a href=\"/docs/purchasing-cycle/\">циклі закупівель</a>.</p>"
  },
  {
   "slug": "shipping-ttn",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/shipping-ttn/",
   "title": "ТТН Нової Пошти, Укрпошти, Meest та Rozetka Delivery з документа",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Створення ТТН із замовлення, видаткової чи рахунку для Нової Пошти, Укрпошти, Meest і Rozetka Delivery: акаунт перевізника, вибір відділення з довідника, наклейка PDF, вартість, автоматичне оновлення статусів і режим емуляції для навчання.",
   "questions": [
    "Як створити ТТН Нової Пошти із замовлення?",
    "Що потрібно, щоб підключити Нову Пошту або Укрпошту?",
    "Що потрібно, щоб підключити Meest?",
    "Як відправити посилку Meest кур'єром на адресу?",
    "Що потрібно, щоб підключити Rozetka Delivery?",
    "Як відправити посилку у точку видачі Rozetka?",
    "Як надрукувати наклейку на посилку?",
    "Де подивитися статус доставки?",
    "Як дізнатися вартість доставки до створення ТТН?",
    "Як скасувати ТТН?",
    "Як показати роботу з ТТН без ключів перевізника?",
    "Чому пише «Немає акаунта перевізника»?"
   ],
   "keywords": [
    "ТТН",
    "Нова Пошта",
    "Укрпошта",
    "наклейка",
    "післяплата",
    "трекінг",
    "UA Shipment",
    "UA Carrier Account",
    "емуляція",
    "Meest",
    "Meest Пошта",
    "Міст Експрес",
    "Rozetka Delivery",
    "Розетка Delivery",
    "точка видачі Rozetka",
    "RZ-Delivery"
   ],
   "text": "ТТН Нової Пошти, Укрпошти, Meest або Rozetka Delivery створюється прямо із замовлення клієнта, видаткової накладної чи рахунку: отримувач, телефон, сума і вага підставляються з документа, місто й відділення обираються з довідника перевізника. Далі система сама стежить за статусом посилки і пише його назад у документ, а воронка переводить замовлення на «Відправлений», «В дорозі» і «Виконаний». Що потрібно від вас Нова Пошта: ключ API з бізнес-кабінету (Налаштування → Безпека → Створити ключ). Відправник і контактна особа підтягуються з кабінету самі, місто й відділення відправника обираються кнопкою. Укрпошта: договір з еКом; від менеджера Укрпошти - Bearer eCom, token контрагента і за бажанням Bearer для трекінгу (з ним у статусі видно назву події й відділення). Відправника можна створити кнопкою або вставити uuid від менеджера. Meest: договір з Meest Пошта; від менеджера - логін і пароль до openAPI (за потреби ще contractID договору). Відділення відправника обирається кнопкою «Обрати місто/відділення відправника» - так само, як для Нової Пошти. Кнопка «Перевірити з'єднання» отримує токен і показує, що доступ працює. Rozetka Delivery: партнерський кабінет rz-delivery.rozetka.ua (реєстрацію партнера відкриває менеджер Rozetka або бот @rzdelivery_bot у Telegram). В акаунт - телефон і пароль від кабінету; якщо в кабінеті створили статичний токен партнера, його можна вставити в поле «API-ключ», тоді телефон і пароль не потрібні. Відділення відправника - магазин чи точка видачі Rozetka, куди ви здаєте посилки - обирається кнопкою. Акаунт перевізника Де: пошук (Ctrl+K) → «Акаунт перевізника» → «Створити». Ліва панель модуля «Доставка» веде також у «Шаблон відправлення» і «Реєстр відправлень». Що заповнити: назву (наприклад, «Нова Пошта ФОП Іванов»), перевізника, компанію, ключі в розділі «Доступ до API», дані відправника. Для Нової Пошти, Meest і Rozetka натисніть «Обрати місто/відділення відправника», для Укрпошти - «Створити відправника в Укрпошті». Потім «Перевірити з'єднання» - система покаже, що бачить перевізник. Якщо відправляєте від кількох ФОП, група «Відправник» → «Копія для іншого ФОП» створює копію акаунта, а для Нової Пошти «Обрати відправника (ФОП)» підставляє контрагента з кабінету. Розділ «Значення за замовчуванням для нових ТТН» економить час на кожній посилці: вага, тип доставки (Відділення, Поштомат, Кур'єр), платник, «Післяплата на суму документа», «Оголошена вартість = сума документа», шаблон опису вантажу. Формат наклейки - 100×100 або А4. Акаунт Нової Пошти: перевізник, компанія, формат наклейки, ключ API і відправник. Кнопки зверху - перевірка з'єднання, «Відправник» і вибір відділення відправника. Створити ТТН з документа Де: у замовленні клієнта, видатковій накладній або рахунку - група кнопок «Доставка» → «Створити ТТН» (у замовленні клієнта є ще кнопка «Створити ТТН» у картці «Доставка»). Якщо акаунтів кілька, а перевізник не відомий із замовлення сайту - діалог «Оберіть перевізника» → «Далі». Що станеться: відкриється «Відправлення (ТТН)» з уже заповненими отримувачем, телефоном, вагою, післяплатою й оголошеною вартістю (за правилами акаунта). Перевірте поля, натисніть «Обрати місто та відділення»: у діалозі «Місто та відділення» введіть дві-три літери міста, оберіть його, за потреби відфільтруйте відділення за номером чи вулицею, натисніть «Обрати». Вагу, кількість місць, габарити й опис можна підставити одним кліком із «Шаблон відправлення». Група «Доставка» у замовленні: «Створити ТТН» і «Вписати ТТН (створену поза системою)». Далі у відправленні: «Розрахувати вартість» - перевізник повертає вартість доставки і комісію за післяплату, ще до створення ТТН; «Створити ТТН» - після підтвердження перевізник реєструє накладну, у документ записується номер ТТН, у документі-підставі заповнюються поля ТТН і статус доставки, індикатор «Доставка: Створено», а замість «Створити ТТН» з'являється кнопка «ТТН », що веде у відправлення; «Наклейка PDF» - наклейка прикріплюється до відправлення і відкривається для друку; «Трекінг» - сторінка відстеження у перевізника; «Оновити статус» - запитати статус негайно; «Дії» → «Видалити ТТН» - скасувати накладну у перевізника, поки посилку не отримано. ТТН, створена поза системою (у кабінеті перевізника чи дропшипером): у документі «Доставка» → «Вписати ТТН (створену поза системою)», оберіть перевізника, впишіть номер і натисніть «Вписати». Статус такої ТТН теж оновлюється, а наклейку і видалення робіть у кабінеті перевізника. Прибрати номер із замовлення - у відправленні «Дії» → «Відв'язати ТТН». Відправлення зі створеною ТТН: документ-підстава, отримувач і відділення, кнопки «Оновити статус», «Наклейка PDF» і «Дії». Meest: відділення і кур'єр У відправленні Meest місто й відділення обираються тим самим діалогом «Обрати місто та відділення»: довідник Meest повертає до 15 міст на запит, тому назву вводьте точніше («Львів», а не «Ль»). Поштомати Meest у списку позначені типом і самі перемикають «Тип доставки» на «Поштомат». Для доставки кур'єром поставте тип «Кур'єр (адреса)», оберіть місто в діалозі й заповніть вулицю та будинок у розділі «Адреса (кур'єрська доставка)». Вулицю система сама знаходить у довіднику Meest під час створення ТТН; якщо не знайшла - у полі «Остання помилка» буде підказка, яку назву вулиці підправити. Післяплата йде в Meest як COD, оголошена вартість - як страхова сума. Вартість доставки показує кнопка «Розрахувати вартість», а після створення ТТН у документі з'являється орієнтовна дата доставки. Наклейка 100×100 приходить від Meest готовим PDF; для формату А4 в акаунті поставте «Формат наклейки: A4» - тоді друкується декларація. Клієнту можна надіслати посилання трекінгу вигляду t.meest.com/номер. Акаунт Meest: логін і пароль від менеджера, contractID договору, відправник. Rozetka Delivery: точки видачі Посилки Rozetka Delivery їдуть між точками видачі Rozetka: ви здаєте у своєму магазині або точці Rozetka, клієнт забирає у своїй. У відправленні місто й точка обираються тим самим діалогом «Обрати місто та відділення»: у списку лише точки, які видають посилки, для кожної видно номер, адресу і графік. Доставка кур'єром на адресу через цей канал недоступна - для неї лишаються Нова Пошта, Укрпошта і Meest. Післяплата - це сума, яку клієнт платить у точці видачі при отриманні; Rozetka додає до неї комісію 15 грн + 1,5 %, і система показує її в «Розрахувати вартість». Оголошена вартість обов'язкова і більша за нуль - якщо вона порожня, підставляється сума післяплати. Габарити місця (довжина, ширина, висота) для Rozetka обов'язкові; порожні поля заповнюються 20×15×10 см, тож для великих коробок вкажіть реальні. Точну вартість доставки і орієнтовну дату Rozetka повертає в момент створення ЕН - вони одразу записуються у відправлення. Наклейка приходить готовим PDF, трекінг для клієнта - сторінка rozetka.delivery/tracking/parcel. Кнопка «Перевірити з'єднання» в акаунті показує статус партнера у Rozetka: new, verified, boarding, active. Якщо статус blocked або inactive - ЕН створювати не вийде, звертайтеся до підтримки Rozetka Delivery. Акаунт Rozetka Delivery: статичний токен або телефон і пароль партнера, точка відправника. Статуси Для всіх перевізників статуси єдині: Чернетка → Створено → Прийнято → В дорозі → У відділенні → Отримано, а також Повертається, Повернуто, Відмова, Скасовано, Видалено. Кожні пів години система оновлює статуси всіх активних ТТН і пише їх у документ-підставу - у замовленні індикатор «Доставка: …» зелений для «Отримано», червоний для скасованих і повернень. Список усіх відправлень - «Відправлення (ТТН)» (пошук Ctrl+K або кнопка «ТТН …» у документі), з фільтрами за перевізником, статусом і позначкою «ТТН створено поза системою». Список відправлень зі статусами, ТТН і документами-підставами. Емуляція для навчання Поки ключів перевізника немає, в акаунті ставиться прапорець «Емуляція (демо без ключів перевізника)». Тоді ТТН генерується локально (номер вигадується), наклейка малюється з червоним написом «ДЕМО», а статус сам «дорослішає» з часом: створено → прийнято → в дорозі → у відділенні. Довідники міст і відділень теж навчальні. Це зручно, щоб показати менеджерам увесь ланцюжок. На бойовому акаунті прапорець має бути вимкнений. Приклад Замовлення Олени на 1 240 грн, оплата при отриманні. У замовленні «Доставка → Створити ТТН». У відправленні вже стоять ПІБ, телефон, вага з акаунта, післяплата 1 240 грн і така сама оголошена вартість. Менеджер обирає «Львів» і відділення №12, натискає «Розрахувати вартість» - бачить вартість доставки і комісію за післяплату, потім «Створити ТТН». Друкує наклейку, клеїть на коробку. Через два дні статус сам стає «У відділенні», а замовлення у воронці - «Чекаємо наложку». Типові помилки «Немає акаунта перевізника» Створіть «Акаунт перевізника» для цієї компанії і поставте «Увімкнено». Повідомлення поки що називає довідник англійською («UA Carrier Account») - це той самий «Акаунт перевізника». Кнопка «Створити ТТН» неактивна у відправленні Спершу збережіть відправлення - система попередить «Спочатку збережіть документ». Помилка від перевізника Текст відповіді видно у шапці відправлення і в полі «Остання помилка». Найчастіше - телефон не у форматі 380XXXXXXXXX, порожня вага або не обране відділення.",
   "html": "<p>ТТН Нової Пошти, Укрпошти, Meest або Rozetka Delivery створюється прямо із замовлення клієнта, видаткової накладної чи рахунку: отримувач, телефон, сума і вага підставляються з документа, місто й відділення обираються з довідника перевізника. Далі система сама стежить за статусом посилки і пише його назад у документ, а <a href=\"/docs/crm-funnel/\">воронка</a> переводить замовлення на «Відправлений», «В дорозі» і «Виконаний».</p>\n\n<h2>Що потрібно від вас</h2>\n<ul>\n<li><strong>Нова Пошта:</strong> ключ API з бізнес-кабінету (Налаштування → Безпека → Створити ключ). Відправник і контактна особа підтягуються з кабінету самі, місто й відділення відправника обираються кнопкою.</li>\n<li><strong>Укрпошта:</strong> договір з еКом; від менеджера Укрпошти - Bearer eCom, token контрагента і за бажанням Bearer для трекінгу (з ним у статусі видно назву події й відділення). Відправника можна створити кнопкою або вставити uuid від менеджера.</li>\n<li><strong>Meest:</strong> договір з Meest Пошта; від менеджера - логін і пароль до openAPI (за потреби ще contractID договору). Відділення відправника обирається кнопкою «Обрати місто/відділення відправника» - так само, як для Нової Пошти. Кнопка «Перевірити з'єднання» отримує токен і показує, що доступ працює.</li>\n<li><strong>Rozetka Delivery:</strong> партнерський кабінет rz-delivery.rozetka.ua (реєстрацію партнера відкриває менеджер Rozetka або бот @rzdelivery_bot у Telegram). В акаунт - телефон і пароль від кабінету; якщо в кабінеті створили статичний токен партнера, його можна вставити в поле «API-ключ», тоді телефон і пароль не потрібні. Відділення відправника - магазин чи точка видачі Rozetka, куди ви здаєте посилки - обирається кнопкою.</li>\n</ul>\n\n<h2>Акаунт перевізника</h2>\n<p><strong>Де:</strong> пошук (Ctrl+K) → <strong>«Акаунт перевізника»</strong> → «Створити». Ліва панель модуля «Доставка» веде також у «Шаблон відправлення» і «Реєстр відправлень». <strong>Що заповнити:</strong> назву (наприклад, «Нова Пошта ФОП Іванов»), перевізника, компанію, ключі в розділі «Доступ до API», дані відправника. Для Нової Пошти, Meest і Rozetka натисніть «Обрати місто/відділення відправника», для Укрпошти - «Створити відправника в Укрпошті». Потім «Перевірити з'єднання» - система покаже, що бачить перевізник. Якщо відправляєте від кількох ФОП, група «Відправник» → «Копія для іншого ФОП» створює копію акаунта, а для Нової Пошти «Обрати відправника (ФОП)» підставляє контрагента з кабінету.</p>\n<p>Розділ «Значення за замовчуванням для нових ТТН» економить час на кожній посилці: вага, тип доставки (Відділення, Поштомат, Кур'єр), платник, «Післяплата на суму документа», «Оголошена вартість = сума документа», шаблон опису вантажу. Формат наклейки - 100×100 або А4.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shipping-carrier.webp\" alt=\"Акаунт перевізника\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Акаунт Нової Пошти: перевізник, компанія, формат наклейки, ключ API і відправник. Кнопки зверху - перевірка з'єднання, «Відправник» і вибір відділення відправника.</figcaption></figure>\n\n<h2>Створити ТТН з документа</h2>\n<p><strong>Де:</strong> у замовленні клієнта, видатковій накладній або рахунку - група кнопок «Доставка» → «Створити ТТН» (у замовленні клієнта є ще кнопка «Створити ТТН» у картці «Доставка»). Якщо акаунтів кілька, а перевізник не відомий із замовлення сайту - діалог «Оберіть перевізника» → «Далі». <strong>Що станеться:</strong> відкриється <strong>«Відправлення (ТТН)»</strong> з уже заповненими отримувачем, телефоном, вагою, післяплатою й оголошеною вартістю (за правилами акаунта). Перевірте поля, натисніть «Обрати місто та відділення»: у діалозі «Місто та відділення» введіть дві-три літери міста, оберіть його, за потреби відфільтруйте відділення за номером чи вулицею, натисніть «Обрати». Вагу, кількість місць, габарити й опис можна підставити одним кліком із «Шаблон відправлення».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shipping-so-button.webp\" alt=\"Кнопка Створити ТТН у замовленні\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Група «Доставка» у замовленні: «Створити ТТН» і «Вписати ТТН (створену поза системою)».</figcaption></figure>\n<p>Далі у відправленні:</p>\n<ul>\n<li><strong>«Розрахувати вартість»</strong> - перевізник повертає вартість доставки і комісію за післяплату, ще до створення ТТН;</li>\n<li><strong>«Створити ТТН»</strong> - після підтвердження перевізник реєструє накладну, у документ записується номер ТТН, у документі-підставі заповнюються поля ТТН і статус доставки, індикатор «Доставка: Створено», а замість «Створити ТТН» з'являється кнопка «ТТН <номер>», що веде у відправлення;</li>\n<li><strong>«Наклейка PDF»</strong> - наклейка прикріплюється до відправлення і відкривається для друку;</li>\n<li><strong>«Трекінг»</strong> - сторінка відстеження у перевізника;</li>\n<li><strong>«Оновити статус»</strong> - запитати статус негайно;</li>\n<li><strong>«Дії» → «Видалити ТТН»</strong> - скасувати накладну у перевізника, поки посилку не отримано.</li>\n</ul>\n<p><strong>ТТН, створена поза системою</strong> (у кабінеті перевізника чи дропшипером): у документі «Доставка» → «Вписати ТТН (створену поза системою)», оберіть перевізника, впишіть номер і натисніть «Вписати». Статус такої ТТН теж оновлюється, а наклейку і видалення робіть у кабінеті перевізника. Прибрати номер із замовлення - у відправленні «Дії» → «Відв'язати ТТН».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shipping-shipment.webp\" alt=\"Відправлення (ТТН)\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Відправлення зі створеною ТТН: документ-підстава, отримувач і відділення, кнопки «Оновити статус», «Наклейка PDF» і «Дії».</figcaption></figure>\n\n<h2>Meest: відділення і кур'єр</h2>\n<p>У відправленні Meest місто й відділення обираються тим самим діалогом «Обрати місто та відділення»: довідник Meest повертає до 15 міст на запит, тому назву вводьте точніше («Львів», а не «Ль»). Поштомати Meest у списку позначені типом і самі перемикають «Тип доставки» на «Поштомат».</p>\n<p>Для доставки кур'єром поставте тип «Кур'єр (адреса)», оберіть місто в діалозі й заповніть вулицю та будинок у розділі «Адреса (кур'єрська доставка)». Вулицю система сама знаходить у довіднику Meest під час створення ТТН; якщо не знайшла - у полі «Остання помилка» буде підказка, яку назву вулиці підправити.</p>\n<p>Післяплата йде в Meest як COD, оголошена вартість - як страхова сума. Вартість доставки показує кнопка «Розрахувати вартість», а після створення ТТН у документі з'являється орієнтовна дата доставки. Наклейка 100×100 приходить від Meest готовим PDF; для формату А4 в акаунті поставте «Формат наклейки: A4» - тоді друкується декларація. Клієнту можна надіслати посилання трекінгу вигляду t.meest.com/номер.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shipping-meest.webp\" alt=\"Акаунт перевізника Meest\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Акаунт Meest: логін і пароль від менеджера, contractID договору, відправник.</figcaption></figure>\n\n<h2>Rozetka Delivery: точки видачі</h2>\n<p>Посилки Rozetka Delivery їдуть між точками видачі Rozetka: ви здаєте у своєму магазині або точці Rozetka, клієнт забирає у своїй. У відправленні місто й точка обираються тим самим діалогом «Обрати місто та відділення»: у списку лише точки, які видають посилки, для кожної видно номер, адресу і графік. Доставка кур'єром на адресу через цей канал недоступна - для неї лишаються Нова Пошта, Укрпошта і Meest.</p>\n<p>Післяплата - це сума, яку клієнт платить у точці видачі при отриманні; Rozetka додає до неї комісію 15 грн + 1,5 %, і система показує її в «Розрахувати вартість». Оголошена вартість обов'язкова і більша за нуль - якщо вона порожня, підставляється сума післяплати. Габарити місця (довжина, ширина, висота) для Rozetka обов'язкові; порожні поля заповнюються 20×15×10 см, тож для великих коробок вкажіть реальні. Точну вартість доставки і орієнтовну дату Rozetka повертає в момент створення ЕН - вони одразу записуються у відправлення. Наклейка приходить готовим PDF, трекінг для клієнта - сторінка rozetka.delivery/tracking/parcel.</p>\n<p>Кнопка «Перевірити з'єднання» в акаунті показує статус партнера у Rozetka: new, verified, boarding, active. Якщо статус blocked або inactive - ЕН створювати не вийде, звертайтеся до підтримки Rozetka Delivery.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shipping-rozetka.webp\" alt=\"Акаунт перевізника Rozetka Delivery\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Акаунт Rozetka Delivery: статичний токен або телефон і пароль партнера, точка відправника.</figcaption></figure>\n\n<h2>Статуси</h2>\n<p>Для всіх перевізників статуси єдині: Чернетка → Створено → Прийнято → В дорозі → У відділенні → Отримано, а також Повертається, Повернуто, Відмова, Скасовано, Видалено. Кожні пів години система оновлює статуси всіх активних ТТН і пише їх у документ-підставу - у замовленні індикатор «Доставка: …» зелений для «Отримано», червоний для скасованих і повернень. Список усіх відправлень - <strong>«Відправлення (ТТН)»</strong> (пошук Ctrl+K або кнопка «ТТН …» у документі), з фільтрами за перевізником, статусом і позначкою «ТТН створено поза системою».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/shipping-list.webp\" alt=\"Список Відправлення (ТТН)\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Список відправлень зі статусами, ТТН і документами-підставами.</figcaption></figure>\n\n<h2>Емуляція для навчання</h2>\n<p>Поки ключів перевізника немає, в акаунті ставиться прапорець «Емуляція (демо без ключів перевізника)». Тоді ТТН генерується локально (номер вигадується), наклейка малюється з червоним написом «ДЕМО», а статус сам «дорослішає» з часом: створено → прийнято → в дорозі → у відділенні. Довідники міст і відділень теж навчальні. Це зручно, щоб показати менеджерам увесь ланцюжок. На бойовому акаунті прапорець має бути вимкнений.</p>\n\n<h2>Приклад</h2>\n<p>Замовлення Олени на 1 240 грн, оплата при отриманні. У замовленні «Доставка → Створити ТТН». У відправленні вже стоять ПІБ, телефон, вага з акаунта, післяплата 1 240 грн і така сама оголошена вартість. Менеджер обирає «Львів» і відділення №12, натискає «Розрахувати вартість» - бачить вартість доставки і комісію за післяплату, потім «Створити ТТН». Друкує наклейку, клеїть на коробку. Через два дні статус сам стає «У відділенні», а замовлення у воронці - «Чекаємо наложку».</p>\n\n<h2>Типові помилки</h2>\n<h3>«Немає акаунта перевізника»</h3>\n<p>Створіть «Акаунт перевізника» для цієї компанії і поставте «Увімкнено». Повідомлення поки що називає довідник англійською («UA Carrier Account») - це той самий «Акаунт перевізника».</p>\n<h3>Кнопка «Створити ТТН» неактивна у відправленні</h3>\n<p>Спершу збережіть відправлення - система попередить «Спочатку збережіть документ».</p>\n<h3>Помилка від перевізника</h3>\n<p>Текст відповіді видно у шапці відправлення і в полі «Остання помилка». Найчастіше - телефон не у форматі 380XXXXXXXXX, порожня вага або не обране відділення.</p>"
  },
  {
   "slug": "fiscal-and-banks",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/fiscal-and-banks/",
   "title": "Каса (ПРРО Checkbox) і банківські виписки",
   "category": "Каса та банк",
   "summary": "Фіскальні чеки через Checkbox з рахунку, видаткової чи замовлення: зміни, чек продажу і повернення, журнал, емуляція. Виписки ПриватБанку, Monobank і післяплати Нової Пошти в банківських транзакціях з автоматичним платежем під замовлення. Картка ФОП: ліміт доходу, дохід з каси або з надходжень на рахунок, податки за квартал, декларація і нагадування про строки.",
   "questions": [
    "Як пробити фіскальний чек з рахунку?",
    "Як оформити чек повернення?",
    "Чому чек не пробився і стоїть «Помилка»?",
    "Чи потрібно вручну закривати зміну?",
    "Як підключити ПриватБанк або Monobank до системи?",
    "Як підтягнути післяплату Нової Пошти?",
    "Чи створюється оплата під замовлення автоматично?",
    "Де зберігаються токени банку і чи це безпечно?",
    "Як порахувати єдиний податок і військовий збір ФОП?",
    "Як рахувати дохід ФОП, якщо платять на IBAN без каси?",
    "Коли подавати декларацію ФОП 3 групи і платити податок?"
   ],
   "keywords": [
    "каса",
    "ПРРО",
    "Checkbox",
    "фіскальний чек",
    "чек повернення",
    "зміна",
    "банк",
    "виписка",
    "ПриватБанк",
    "Monobank",
    "ФОП",
    "єдиний податок",
    "ліміт доходу",
    "декларація",
    "ЄСВ"
   ],
   "text": "Дві речі закривають гроші в обліку: фіскальний чек і банківська виписка. Чек пробивається через програмний РРО (Checkbox або Вчасно.Каса) прямо з рахунку, видаткової чи замовлення, зміни відкриваються й закриваються самі. Виписки ПриватБанку, Monobank і післяплати Нової Пошти підтягуються у банківські операції, система впізнає контрагента і може сама створити оплату під замовлення. Каса: налаштувати Де: Робочий стіл → «Каса (ПРРО)» → у лівій панелі « Каса ПРРО » → «+ Створити». Що заповнити: назву, «ПРРО» (Checkbox або Вчасно.Каса), компанію, «Середовище» (робоче, тестове або «Емуляція (без ПРРО)»). Для Checkbox - ключ ліцензії каси з кабінету Checkbox і PIN-код касира (або логін і пароль), для Вчасно.Каси - токен каси, підказка з кроками з'являється прямо у формі. У розділі «Правила»: чек автоматично при проведенні рахунку або видаткової, чек з каси магазину (POS), «Відкривати зміну автоматично перед чеком», «Повторювати чеки з помилкою за розкладом», «Закривати зміну щодня о», «Коди податків ПРРО (через кому)» (кнопка «Дії» → «Податки ПРРО» покаже коди, налаштовані на касі). «Ширина чекової стрічки, мм» - під ваш принтер. Потім «Дії» → «Перевірити з'єднання». Зміною можна керувати вручну з групи кнопок «Зміна»: «Стан зміни», «Відкрити зміну», «X-звіт (без закриття)», «Закрити зміну (Z-звіт)», «Останній Z-звіт». Без вашої участі зміна закривається о заданій годині і в будь-якому разі не пізніше 23 годин 40 хвилин від відкриття, тож Z-звіт не буде пропущений. Каса: ПРРО і середовище, доступ до API, правила автоматичних чеків, угорі стан зміни і кількість чеків. Чек продажу і повернення Де: у проведеному рахунку, видатковій або замовленні - група кнопок «Каса» → «Фіскальний чек». Якщо кас кілька - діалог «Оберіть касу» → «Фіскалізувати». Що станеться: чек іде в ПРРО, у групі «Каса» з'являються «Відкрити чек» і «Надрукувати чек» (при помилці - «Повторити фіскалізацію»), а на вкладці «Пов'язані документи» у блоці «Статистика» - позначка «Чек: ФН …». Якщо в касі увімкнено автоматичний чек при проведенні, натискати нічого не треба. Повернення: у рахунку-поверненні кнопка називається «Чек повернення». Якщо чек продажу пробито помилково (не та каса, не той ФОП), у групі «Каса» або в самому чеку («Дії») є «Скасувати фіскалізацію»: система вкаже причину, пробʼє чек повернення на всю суму і за бажанням одразу пробʼє чек заново на іншій касі. Кнопка доступна бухгалтеру, керівнику продажів і адміністратору. Рахунок з пробитим чеком: у групі «Каса» - «Відкрити чек», «Надрукувати чек», «Скасувати фіскалізацію». Журнал чеків і емуляція «Каса (ПРРО)» → « Фіскальний чек »: усі чеки з фіскальним номером, типом (продаж, повернення, передоплата), ПРРО, документом-підставою і сумою. Чек з помилкою повторюється кнопкою «Фіскалізувати» або автоматично за розкладом, якщо це увімкнено в касі. У чеку в меню «Дії»: «Оновити PDF/текст» підтягує файл з ПРРО, «Документ-підстава» відкриває рахунок чи накладну. «Середовище» → «Емуляція (без ПРРО)» працює без підключення: фіскальний номер вигляду EMU0000000001, PDF малюється локально з поміткою «ТЕСТОВИЙ ЧЕК», у чеку - позначка «Емуляція - не фіскальний». Для реальних продажів переключіть на робоче середовище. Журнал чеків: ФН, статус, тип чека, ПРРО, документ-підстава і сума. Банк: підключити Де: Робочий стіл → «Банки» → у лівій панелі « UA Bank Connection » (підключення банку) → «+ Створити». Що заповнити: назву, «Банк / джерело», компанію і токен. «Рахунок в ERP (для проводок)» - це запис банківського рахунку компанії в системі, куди лягатимуть операції. Його можна залишити порожнім: після збереження система сама запитає банк і створить рахунок з актуальним IBAN, назвою і валютою. ПриватБанк - Приват24 для бізнесу → Налаштування → Автоклієнт → токен і ID клієнта; Monobank - api.monobank.ua → «Отримати токен»; виписка рахунку ФОП, не більше 31 дня за один запит; Monobank еквайринг - X-Token мерчанта з кабінету «Плата by mono»: оплати карткою, комісія і повернення; Нова Пошта (післяплата) - API-ключ з бізнес-кабінету; перекази післяплати, по одній операції на ТТН; ПУМБ та інші банки - виписка файлом CSV або XLSX через «Імпорт банківської виписки (файл)»: файл з клієнт-банку можна завантажувати як є, колонки дати, суми, призначення і контрагента розпізнаються самі. На цій формі є кнопка «Шаблон виписки (xlsx)». Далі «Дії» → «Перевірити з'єднання», для Приват і Monobank - «Рахунки в банку» (скопіюйте ID або IBAN у поле «Рахунок у банку», якщо рахунків кілька), вкажіть «Тягнути операції з дати» і натисніть «Дії» → «Синхронізувати зараз». Потім система сама опитує банк кожні п'ять хвилин; історія - «Дії» → «Журнал синхронізацій» або «Журнал синхронізації банку» в лівій панелі. Підключення банку: джерело, рахунок в обліку, токен, правила обробки і меню «Дії». Що відбувається з операціями Кожна операція стає записом у списку «Банківська операція» (у підключенні - «Дії» → «Банківські транзакції»). У «Правилах обробки»: «Визначати контрагента (ЄДРПОУ → IBAN → назва)» - система впізнає клієнта чи постачальника; «Автоматично створювати платіж під впізнане замовлення / рахунок» - якщо у призначенні платежу є номер замовлення або рахунку і сума збігається, створюється запис про платіж, а замовлення у воронці рухається далі; «Захист від чужого номера в коментарі» - для роздрібу, платіж прив'язується лише при точній сумі і якщо ім'я платника не суперечить покупцю. Решту зводять у штатній «Звірці з банком» («Дії» → «Звірка з банком»). Про оплати в ланцюжку продажу - Цикл продажу . Щоб надходження без номера не висіли непомітно, у розділі «Непривʼязані надходження» вкажіть, через скільки годин сповіщати, і відповідальну за виписку: вона отримає сповіщення в дзвіночку. Токени зберігаються у захищених полях і не потрапляють у журнали й тексти помилок. Дублі відсікаються за ідентифікатором операції. Банківські операції з виписки: надходження, списання, призначення платежу і статус звірки. Журнал синхронізації: кожен запуск, статус і скільки операцій отримано з банку. Приклад Олена сплатила передплату за замовлення на 1 240 грн на картку mono, вказавши номер замовлення. Операція з'явилась у банківських операціях, система впізнала замовлення за номером, створила платіж, каса пробила чек «Передоплата», замовлення перейшло у «Переданий на склад». Коли Олена забрала посилку, пробився чек «Продаж» на товари, а переказ післяплати від Нової Пошти закрив замовлення - «Виконаний». ФОП: ліміт доходу і податки за квартал Довідник «UA FOP» (пошук: «ФОП») - картка кожного ФОП компанії: група єдиного податку, річний ліміт доходу і шкала «використано», ЄСВ за себе (сплачує сам, працює за наймом, звільнений). Дохід з 1 січня система рахує сама з трьох джерел: чеки кас цього ФОП (передоплати і продажі мінус повернення, без подвійного обліку), надходження на його банківські рахунки і рядки «Дохід поза касами ERP» (до підключення або переказ без чека). На 80, 95 і 100 % ліміту приходить сповіщення. ФОП без каси, якому платять за рахунком на IBAN: у розділі «Каси та оплати ФОП» додайте банківські рахунки і поставте «Дохід з надходжень на рахунки». В оборот підуть проведені платежі «Отримання» на ці рахунки мінус повернення покупцям (з банківської виписки вони створюються автоматично). Поле «Рахувати надходження з» - дата реєстрації ФОП або день, з якого облік ведеться тут. Для еквайрингу з ПРРО прапорець не потрібен: ці гроші вже в чеках, система їх не задвоїть. Кнопка «Податки за квартал» показує дохід по місяцях, дохід наростаючим підсумком, єдиний податок (5 % або 3 % + ПДВ для 3 групи, фіксований для 1-2), військовий збір, ЄСВ за себе з урахуванням найму, строки подання декларації і сплати, залишок до ліміту. Для 3 групи тут же рядки декларації F0103309, XML для імпорту в Електронний кабінет і кнопка «Подати в ДПС», якщо в картці налаштовано КЕП власника. Квитанції ДПС зʼявляються в картці. Нагадування: за 14 днів, за 3 дні і в день строку система надсилає менеджерам сповіщення і пише в картку ФОП, що подати і скільки сплатити (декларація 3 групи - 40 днів після кварталу, за IV квартал до 9 лютого; податок - ще 10 днів; ЄСВ - до 20 числа після кварталу). Реквізити для сплати беруться в Електронному кабінеті ДПС («Стан розрахунків з бюджетом») або в розділі «Податки» банку ФОП. Розрахунок - підказка за даними системи: цифри перевіряє бухгалтер. Питання Як порахувати єдиний податок і військовий збір ФОП? Картка ФОП → «Податки за квартал»: оберіть рік і квартал. Якщо ФОП без каси, спершу увімкніть «Дохід з надходжень на рахунки» і додайте його банківські рахунки. Чек не пробився, статус «Помилка» Відкрийте чек у журналі - текст помилки у шапці. Типові причини: зміна не відкрита (увімкніть «Відкривати зміну автоматично перед чеком»), не заповнені коди податків, каса вимкнена. Операція є в банку, а в системі немає Перевірте «Тягнути операції з дати», прапорець «Увімкнено» і «Остання помилка» у підключенні. Немає доступу до «Звірки з банком» або імпорту виписки файлом Ці стандартні інструменти відкриваються користувачам з правами адміністратора системи. Попросіть адміністратора дати доступ або виконати звірку.",
   "html": "<p>Дві речі закривають гроші в обліку: фіскальний чек і банківська виписка. Чек пробивається через програмний РРО (Checkbox або Вчасно.Каса) прямо з рахунку, видаткової чи замовлення, зміни відкриваються й закриваються самі. Виписки ПриватБанку, Monobank і післяплати Нової Пошти підтягуються у банківські операції, система впізнає контрагента і може сама створити оплату під замовлення.</p>\n\n<h2>Каса: налаштувати</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Каса (ПРРО)» → у лівій панелі «<strong>Каса ПРРО</strong>» → «+ Створити». <strong>Що заповнити:</strong> назву, «ПРРО» (Checkbox або Вчасно.Каса), компанію, «Середовище» (робоче, тестове або «Емуляція (без ПРРО)»). Для Checkbox - ключ ліцензії каси з кабінету Checkbox і PIN-код касира (або логін і пароль), для Вчасно.Каси - токен каси, підказка з кроками з'являється прямо у формі. У розділі «Правила»: чек автоматично при проведенні рахунку або видаткової, чек з каси магазину (POS), «Відкривати зміну автоматично перед чеком», «Повторювати чеки з помилкою за розкладом», «Закривати зміну щодня о», «Коди податків ПРРО (через кому)» (кнопка «Дії» → «Податки ПРРО» покаже коди, налаштовані на касі). «Ширина чекової стрічки, мм» - під ваш принтер. Потім «Дії» → «Перевірити з'єднання».</p>\n<p>Зміною можна керувати вручну з групи кнопок «Зміна»: «Стан зміни», «Відкрити зміну», «X-звіт (без закриття)», «Закрити зміну (Z-звіт)», «Останній Z-звіт». Без вашої участі зміна закривається о заданій годині і в будь-якому разі не пізніше 23 годин 40 хвилин від відкриття, тож Z-звіт не буде пропущений.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/fiscal-cash-register.webp\" alt=\"Каса ПРРО\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Каса: ПРРО і середовище, доступ до API, правила автоматичних чеків, угорі стан зміни і кількість чеків.</figcaption></figure>\n\n<h2>Чек продажу і повернення</h2>\n<p><strong>Де:</strong> у проведеному рахунку, видатковій або замовленні - група кнопок «Каса» → «Фіскальний чек». Якщо кас кілька - діалог «Оберіть касу» → «Фіскалізувати». <strong>Що станеться:</strong> чек іде в ПРРО, у групі «Каса» з'являються «Відкрити чек» і «Надрукувати чек» (при помилці - «Повторити фіскалізацію»), а на вкладці «Пов'язані документи» у блоці «Статистика» - позначка «Чек: ФН …». Якщо в касі увімкнено автоматичний чек при проведенні, натискати нічого не треба.</p>\n<p>Повернення: у рахунку-поверненні кнопка називається «Чек повернення». Якщо чек продажу пробито помилково (не та каса, не той ФОП), у групі «Каса» або в самому чеку («Дії») є «Скасувати фіскалізацію»: система вкаже причину, пробʼє чек повернення на всю суму і за бажанням одразу пробʼє чек заново на іншій касі. Кнопка доступна бухгалтеру, керівнику продажів і адміністратору.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/fiscal-si-button.webp\" alt=\"Група кнопок Каса у рахунку\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Рахунок з пробитим чеком: у групі «Каса» - «Відкрити чек», «Надрукувати чек», «Скасувати фіскалізацію».</figcaption></figure>\n\n<h2>Журнал чеків і емуляція</h2>\n<p>«Каса (ПРРО)» → «<strong>Фіскальний чек</strong>»: усі чеки з фіскальним номером, типом (продаж, повернення, передоплата), ПРРО, документом-підставою і сумою. Чек з помилкою повторюється кнопкою «Фіскалізувати» або автоматично за розкладом, якщо це увімкнено в касі. У чеку в меню «Дії»: «Оновити PDF/текст» підтягує файл з ПРРО, «Документ-підстава» відкриває рахунок чи накладну.</p>\n<p>«Середовище» → «Емуляція (без ПРРО)» працює без підключення: фіскальний номер вигляду EMU0000000001, PDF малюється локально з поміткою «ТЕСТОВИЙ ЧЕК», у чеку - позначка «Емуляція - не фіскальний». Для реальних продажів переключіть на робоче середовище.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/fiscal-receipts.webp\" alt=\"Журнал Фіскальний чек\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Журнал чеків: ФН, статус, тип чека, ПРРО, документ-підстава і сума.</figcaption></figure>\n\n<h2>Банк: підключити</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Банки» → у лівій панелі «<strong>UA Bank Connection</strong>» (підключення банку) → «+ Створити». <strong>Що заповнити:</strong> назву, «Банк / джерело», компанію і токен. «Рахунок в ERP (для проводок)» - це запис банківського рахунку компанії в системі, куди лягатимуть операції. Його можна залишити порожнім: після збереження система сама запитає банк і створить рахунок з актуальним IBAN, назвою і валютою.</p>\n<ul>\n<li><strong>ПриватБанк</strong> - Приват24 для бізнесу → Налаштування → Автоклієнт → токен і ID клієнта;</li>\n<li><strong>Monobank</strong> - api.monobank.ua → «Отримати токен»; виписка рахунку ФОП, не більше 31 дня за один запит;</li>\n<li><strong>Monobank еквайринг</strong> - X-Token мерчанта з кабінету «Плата by mono»: оплати карткою, комісія і повернення;</li>\n<li><strong>Нова Пошта (післяплата)</strong> - API-ключ з бізнес-кабінету; перекази післяплати, по одній операції на ТТН;</li>\n<li><strong>ПУМБ та інші банки</strong> - виписка файлом CSV або XLSX через «Імпорт банківської виписки (файл)»: файл з клієнт-банку можна завантажувати як є, колонки дати, суми, призначення і контрагента розпізнаються самі. На цій формі є кнопка «Шаблон виписки (xlsx)».</li>\n</ul>\n<p>Далі «Дії» → «Перевірити з'єднання», для Приват і Monobank - «Рахунки в банку» (скопіюйте ID або IBAN у поле «Рахунок у банку», якщо рахунків кілька), вкажіть «Тягнути операції з дати» і натисніть «Дії» → «Синхронізувати зараз». Потім система сама опитує банк кожні п'ять хвилин; історія - «Дії» → «Журнал синхронізацій» або «Журнал синхронізації банку» в лівій панелі.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/banks-connection.webp\" alt=\"Підключення банку\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Підключення банку: джерело, рахунок в обліку, токен, правила обробки і меню «Дії».</figcaption></figure>\n\n<h2>Що відбувається з операціями</h2>\n<p>Кожна операція стає записом у списку «Банківська операція» (у підключенні - «Дії» → «Банківські транзакції»). У «Правилах обробки»: «Визначати контрагента (ЄДРПОУ → IBAN → назва)» - система впізнає клієнта чи постачальника; «Автоматично створювати платіж під впізнане замовлення / рахунок» - якщо у призначенні платежу є номер замовлення або рахунку і сума збігається, створюється запис про платіж, а замовлення у <a href=\"/docs/crm-funnel/\">воронці</a> рухається далі; «Захист від чужого номера в коментарі» - для роздрібу, платіж прив'язується лише при точній сумі і якщо ім'я платника не суперечить покупцю. Решту зводять у штатній «Звірці з банком» («Дії» → «Звірка з банком»). Про оплати в ланцюжку продажу - <a href=\"/docs/sales-cycle/\">Цикл продажу</a>.</p>\n<p>Щоб надходження без номера не висіли непомітно, у розділі «Непривʼязані надходження» вкажіть, через скільки годин сповіщати, і відповідальну за виписку: вона отримає сповіщення в дзвіночку.</p>\n<p>Токени зберігаються у захищених полях і не потрапляють у журнали й тексти помилок. Дублі відсікаються за ідентифікатором операції.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/banks-transactions.webp\" alt=\"Список Банківська операція\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Банківські операції з виписки: надходження, списання, призначення платежу і статус звірки.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/banks-sync-log.webp\" alt=\"Журнал синхронізації банку\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Журнал синхронізації: кожен запуск, статус і скільки операцій отримано з банку.</figcaption></figure>\n\n<h2>Приклад</h2>\n<p>Олена сплатила передплату за замовлення на 1 240 грн на картку mono, вказавши номер замовлення. Операція з'явилась у банківських операціях, система впізнала замовлення за номером, створила платіж, каса пробила чек «Передоплата», замовлення перейшло у «Переданий на склад». Коли Олена забрала посилку, пробився чек «Продаж» на товари, а переказ післяплати від Нової Пошти закрив замовлення - «Виконаний».</p>\n\n<h2>ФОП: ліміт доходу і податки за квартал</h2>\n<p>Довідник «UA FOP» (пошук: «ФОП») - картка кожного ФОП компанії: група єдиного податку, річний ліміт доходу і шкала «використано», ЄСВ за себе (сплачує сам, працює за наймом, звільнений). Дохід з 1 січня система рахує сама з трьох джерел: чеки кас цього ФОП (передоплати і продажі мінус повернення, без подвійного обліку), надходження на його банківські рахунки і рядки «Дохід поза касами ERP» (до підключення або переказ без чека). На 80, 95 і 100 % ліміту приходить сповіщення.</p>\n<p>ФОП без каси, якому платять за рахунком на IBAN: у розділі «Каси та оплати ФОП» додайте банківські рахунки і поставте «Дохід з надходжень на рахунки». В оборот підуть проведені платежі «Отримання» на ці рахунки мінус повернення покупцям (з банківської виписки вони створюються автоматично). Поле «Рахувати надходження з» - дата реєстрації ФОП або день, з якого облік ведеться тут. Для еквайрингу з ПРРО прапорець не потрібен: ці гроші вже в чеках, система їх не задвоїть.</p>\n<p>Кнопка «Податки за квартал» показує дохід по місяцях, дохід наростаючим підсумком, єдиний податок (5 % або 3 % + ПДВ для 3 групи, фіксований для 1-2), військовий збір, ЄСВ за себе з урахуванням найму, строки подання декларації і сплати, залишок до ліміту. Для 3 групи тут же рядки декларації F0103309, XML для імпорту в Електронний кабінет і кнопка «Подати в ДПС», якщо в картці налаштовано КЕП власника. Квитанції ДПС зʼявляються в картці.</p>\n<p>Нагадування: за 14 днів, за 3 дні і в день строку система надсилає менеджерам сповіщення і пише в картку ФОП, що подати і скільки сплатити (декларація 3 групи - 40 днів після кварталу, за IV квартал до 9 лютого; податок - ще 10 днів; ЄСВ - до 20 числа після кварталу). Реквізити для сплати беруться в Електронному кабінеті ДПС («Стан розрахунків з бюджетом») або в розділі «Податки» банку ФОП. Розрахунок - підказка за даними системи: цифри перевіряє бухгалтер.</p>\n<h2>Питання</h2>\n<h3>Як порахувати єдиний податок і військовий збір ФОП?</h3>\n<p>Картка ФОП → «Податки за квартал»: оберіть рік і квартал. Якщо ФОП без каси, спершу увімкніть «Дохід з надходжень на рахунки» і додайте його банківські рахунки.</p>\n<h3>Чек не пробився, статус «Помилка»</h3>\n<p>Відкрийте чек у журналі - текст помилки у шапці. Типові причини: зміна не відкрита (увімкніть «Відкривати зміну автоматично перед чеком»), не заповнені коди податків, каса вимкнена.</p>\n<h3>Операція є в банку, а в системі немає</h3>\n<p>Перевірте «Тягнути операції з дати», прапорець «Увімкнено» і «Остання помилка» у підключенні.</p>\n<h3>Немає доступу до «Звірки з банком» або імпорту виписки файлом</h3>\n<p>Ці стандартні інструменти відкриваються користувачам з правами адміністратора системи. Попросіть адміністратора дати доступ або виконати звірку.</p>"
  },
  {
   "slug": "wms",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/wms/",
   "title": "Адресне зберігання: комірки складу, лист збирання з адресами, залишки по комірках",
   "category": "Склад",
   "summary": "Комірки A-01-03 на стелажах, поле «Комірка» у прибутковій, видатковій, переміщенні й листі збирання. Надходження лягає в зону приймання, розкладається по адресах документом «Переміщення між комірками», лист збирання сам обирає комірки й ділить рядок. Залишки по складу лишаються еталоном.",
   "questions": [
    "Як увімкнути адресне зберігання на складі?",
    "Як завести комірки складу і чи можна масово?",
    "Куди лягає надходження, якщо комірку не вказали?",
    "Як розкласти товар з приймання по стелажах?",
    "Чи підставляє лист збирання комірки автоматично?",
    "Що робити, якщо в одній комірці не вистачає товару?",
    "Як подивитися, де лежить товар?",
    "Чому не проводиться видаткова з комірки?",
    "Як запустити адресний склад на працюючому складі?",
    "Чи змінює адресне зберігання залишки по складу?"
   ],
   "keywords": [
    "адресне зберігання",
    "комірка",
    "комірки",
    "адресний склад",
    "WMS",
    "стелаж",
    "полиця",
    "лист збирання",
    "pick list",
    "розміщення",
    "залишки по комірках",
    "переміщення між комірками",
    "зона приймання"
   ],
   "text": "Адресне зберігання потрібне складу, де товар лежить не «десь на складі», а на конкретній полиці. Кожна полиця отримує код на кшталт A-01-03 (ряд, стелаж, полиця), надходження лягає в зону приймання, розкладається по стелажах, а лист збирання одразу каже комірнику, з якої комірки брати. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Звичайний облік по складах працює й без неї: комірки з'являються лише на тих складах, де ви їх завели. Що вміє Комірки: код, тип (Зберігання, Приймання, Відвантаження, Брак), зона, місткість довідково. Створюються по одній або масово: стелажі × полиці одним запитом до підтримки. Поле «Комірка» в документах: у рядках прихідної, видаткової, переміщення, рахунків зі складом і листа збирання. Список пропонує лише комірки складу з цього рядка. Автопідстановка: надходження без комірки лягає в комірку за замовчуванням з картки товару або в комірку «Приймання». Відвантаження без комірки бере з тієї, де більший залишок. Контроль: відвантажити з комірки більше, ніж у ній є, не вийде. Помилка одразу підказує, де товар лежить насправді. Переміщення між комірками: окремий документ для розкладання з приймання по стелажах або перестановки всередині складу. Лист збирання з адресами: система сама обирає комірки з залишком і ділить рядок, якщо товар лежить у кількох місцях. Видаткова з листа збирання бере ті ж адреси. Де що лежить: на картці товару блок «Розміщення по комірках», у комірці таблиця «Що лежить у комірці», звіт «Залишки по комірках» з фільтрами. Залишки по складу в ERP лишаються еталоном: комірки не змінюють кількість на складі, а лише уточнюють, де саме вона лежить. Тому модуль можна вмикати на працюючому складі без перерахунку. Крок 1. Завести комірки Де: Робочий стіл → «Адресний склад» → у лівій панелі «Комірка складу» → «Створити». Оберіть склад, впишіть код (латиниця й цифри, наприклад A-01-03), тип «Зберігання». Обов'язково створіть одну комірку типу «Приймання», наприклад IN: саме сюди лягатимуть надходження, для яких комірку не вказали. Для великого складу попросіть підтримку згенерувати сітку: префікс, кількість стелажів і полиць, і комірки з'являться за хвилину. Комірки складу готової продукції: шість комірок зберігання A-01-01…A-02-03 і комірка приймання IN. У списку назва комірки - це код і склад («A-01-01 @ Склад…»). Склад, у якому є хоч одна активна комірка, стає адресним. Решта складів (сировина, цехи, магазини) працюють як раніше. Крок 2. Надходження У прихідній накладній у рядку товару з'являється поле «Комірка» (відкрийте рядок кнопкою-олівцем праворуч, розділ «Склад і посилання», під «Прийнято на склад»). Якщо комірник знає, куди кладе, вказує одразу. Якщо ні, після збереження система підставить комірку приймання або комірку за замовчуванням з картки товару. Рядок прихідної: склад «Склад готової продукції - БРВ», комірка IN підставлена автоматично. Крок 3. Розкласти по стелажах Де: «Адресний склад» → у лівій панелі «Переміщення між комірками» → «Створити» (або з картки комірки кнопка «Переміщення»). Оберіть склад, у рядках товар, «З комірки», «У комірку» й кількість. Колонка «Є в комірці» показує залишок у комірці-джерелі з урахуванням попередніх рядків цього ж документа. Провести. Це переміщення лише всередині одного складу; між складами використовуйте звичайний складський запис «Переміщення» з полями «Комірка» і «Комірка призначення» в рядках. Рухи проведеного документа видно кнопкою «Рух по комірках». 10 котушок ниток з приймання IN розкладено: 6 у A-01-01 і 4 у A-01-02. Крок 4. Лист збирання і відвантаження Із замовлення клієнта створіть «Лист збирання» («Створити» → «Лист збирання»; список листів - у лівій панелі «Адресний склад» або «Склад»). Система проставить комірки сама в таблиці «Місця розташування товару»: спершу шукає комірку, де вистачає на весь рядок, інакше ділить рядок між кількома. Комірник збирає за адресами, а видаткова накладна, створена з листа, отримує ті ж комірки. Замовлення на 7 котушок: у A-01-01 лише 6, тому рядок поділено на 6 з A-01-01 і 1 з A-01-02 (колонка «Комірка»). Якщо видаткову виписують без листа збирання, комірку можна вказати в рядку або лишити порожньою: система візьме з комірки з найбільшим залишком. Спроба відвантажити з комірки більше, ніж там є, дає помилку з підказкою: «у комірці A-01-02 лише 4, потрібно 5. Лежить у: A-01-01 (6), A-01-02 (4)». Де що лежить На картці товару на вкладці «Подробиці», під полем «Комірка за замовчуванням», є блок «Розміщення по комірках»: склад, комірка, залишок. У картці комірки - розділ «Що лежить у комірці» і кнопка «Рух по комірці» з історією. Звіт «Адресний склад» → у лівій панелі «Залишки по комірках» показує все разом з фільтрами за складом, коміркою, товаром і типом комірки. Картка товару: поле «Комірка за замовчуванням» і блок «Розміщення по комірках». Звіт «Залишки по комірках»: склад, комірка, тип, товар і залишок. Налаштування Де: «Адресний склад» → у лівій панелі «Звіти й налаштування» → «Налаштування адресного зберігання» . Підставляти комірку для надходжень (увімкнено): комірка за замовчуванням з картки товару, інакше комірка «Приймання». Підставляти комірку для відвантажень (увімкнено): комірка з найбільшим залишком; у листі збирання рядок ділиться між комірками. Не проводити документ без комірки на адресному складі (вимкнено): суворий режим для складів, де кожна одиниця має адресу. Дозволити від'ємний залишок у комірці (вимкнено): вмикайте лише на час запуску, поки залишки ще не розкладені по адресах. Налаштування: коротка інструкція «Як це працює» і чотири правила. Скасування документа При скасуванні прихідної, видаткової чи переміщення рухи по комірках теж скасовуються, залишки в комірках повертаються. Комірку з історією рухів видалити не можна, поставте їй позначку «Не використовується». Запуск на працюючому складі Заведіть комірки, увімкніть «Дозволити від'ємний залишок у комірці», проведіть інвентаризацію по адресах документом «Переміщення між комірками» з комірки приймання, потім вимкніть від'ємний залишок. Залишки по складу при цьому не змінюються. Почати з однієї ділянки Не обов'язково розкладати весь склад одразу. Заведіть комірки лише на кількох полицях (наприклад T-01-01 … T-01-06), без комірки приймання. Товар, який ви розклали, система підставлятиме з комірок; решта складу працює як раніше: якщо жодна комірка не покриває рядок накладної, товар відвантажується з нерозкладеного залишку і документ не блокується. Коли ділянка себе виправдала - додайте решту стелажів і, за бажання, увімкніть «Не проводити документ без комірки».",
   "html": "<p>Адресне зберігання потрібне складу, де товар лежить не «десь на складі», а на конкретній полиці. Кожна полиця отримує код на кшталт A-01-03 (ряд, стелаж, полиця), надходження лягає в зону приймання, розкладається по стелажах, а лист збирання одразу каже комірнику, з якої комірки брати. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Звичайний облік по складах працює й без неї: комірки з'являються лише на тих складах, де ви їх завели.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Комірки:</strong> код, тип (Зберігання, Приймання, Відвантаження, Брак), зона, місткість довідково. Створюються по одній або масово: стелажі × полиці одним запитом до підтримки.</li>\n<li><strong>Поле «Комірка» в документах:</strong> у рядках прихідної, видаткової, переміщення, рахунків зі складом і листа збирання. Список пропонує лише комірки складу з цього рядка.</li>\n<li><strong>Автопідстановка:</strong> надходження без комірки лягає в комірку за замовчуванням з картки товару або в комірку «Приймання». Відвантаження без комірки бере з тієї, де більший залишок.</li>\n<li><strong>Контроль:</strong> відвантажити з комірки більше, ніж у ній є, не вийде. Помилка одразу підказує, де товар лежить насправді.</li>\n<li><strong>Переміщення між комірками:</strong> окремий документ для розкладання з приймання по стелажах або перестановки всередині складу.</li>\n<li><strong>Лист збирання з адресами:</strong> система сама обирає комірки з залишком і ділить рядок, якщо товар лежить у кількох місцях. Видаткова з листа збирання бере ті ж адреси.</li>\n<li><strong>Де що лежить:</strong> на картці товару блок «Розміщення по комірках», у комірці таблиця «Що лежить у комірці», звіт «Залишки по комірках» з фільтрами.</li>\n</ul>\n<p>Залишки по складу в ERP лишаються еталоном: комірки не змінюють кількість на складі, а лише уточнюють, де саме вона лежить. Тому модуль можна вмикати на працюючому складі без перерахунку.</p>\n\n<h2>Крок 1. Завести комірки</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Адресний склад» → у лівій панелі <strong>«Комірка складу»</strong> → «Створити». Оберіть склад, впишіть код (латиниця й цифри, наприклад A-01-03), тип «Зберігання». Обов'язково створіть одну комірку типу «Приймання», наприклад IN: саме сюди лягатимуть надходження, для яких комірку не вказали. Для великого складу попросіть підтримку згенерувати сітку: префікс, кількість стелажів і полиць, і комірки з'являться за хвилину.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/wms-bins-list.webp\" alt=\"Список комірок складу\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Комірки складу готової продукції: шість комірок зберігання A-01-01…A-02-03 і комірка приймання IN. У списку назва комірки - це код і склад («A-01-01 @ Склад…»).</figcaption></figure>\n<p>Склад, у якому є хоч одна активна комірка, стає адресним. Решта складів (сировина, цехи, магазини) працюють як раніше.</p>\n\n<h2>Крок 2. Надходження</h2>\n<p>У прихідній накладній у рядку товару з'являється поле «Комірка» (відкрийте рядок кнопкою-олівцем праворуч, розділ «Склад і посилання», під «Прийнято на склад»). Якщо комірник знає, куди кладе, вказує одразу. Якщо ні, після збереження система підставить комірку приймання або комірку за замовчуванням з картки товару.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/wms-pr-rowform.webp\" alt=\"Рядок прибуткової накладної з коміркою\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Рядок прихідної: склад «Склад готової продукції - БРВ», комірка IN підставлена автоматично.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 3. Розкласти по стелажах</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Адресний склад» → у лівій панелі <strong>«Переміщення між комірками»</strong> → «Створити» (або з картки комірки кнопка «Переміщення»). Оберіть склад, у рядках товар, «З комірки», «У комірку» й кількість. Колонка «Є в комірці» показує залишок у комірці-джерелі з урахуванням попередніх рядків цього ж документа. Провести. Це переміщення лише всередині одного складу; між складами використовуйте звичайний складський запис «Переміщення» з полями «Комірка» і «Комірка призначення» в рядках. Рухи проведеного документа видно кнопкою «Рух по комірках».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/wms-transfer.webp\" alt=\"Переміщення між комірками\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>10 котушок ниток з приймання IN розкладено: 6 у A-01-01 і 4 у A-01-02.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 4. Лист збирання і відвантаження</h2>\n<p>Із замовлення клієнта створіть «Лист збирання» («Створити» → «Лист збирання»; список листів - у лівій панелі «Адресний склад» або «Склад»). Система проставить комірки сама в таблиці «Місця розташування товару»: спершу шукає комірку, де вистачає на весь рядок, інакше ділить рядок між кількома. Комірник збирає за адресами, а видаткова накладна, створена з листа, отримує ті ж комірки.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/wms-pick-list.webp\" alt=\"Лист збирання з комірками\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Замовлення на 7 котушок: у A-01-01 лише 6, тому рядок поділено на 6 з A-01-01 і 1 з A-01-02 (колонка «Комірка»).</figcaption></figure>\n<p>Якщо видаткову виписують без листа збирання, комірку можна вказати в рядку або лишити порожньою: система візьме з комірки з найбільшим залишком. Спроба відвантажити з комірки більше, ніж там є, дає помилку з підказкою: «у комірці A-01-02 лише 4, потрібно 5. Лежить у: A-01-01 (6), A-01-02 (4)».</p>\n\n<h2>Де що лежить</h2>\n<p>На картці товару на вкладці «Подробиці», під полем «Комірка за замовчуванням», є блок «Розміщення по комірках»: склад, комірка, залишок. У картці комірки - розділ «Що лежить у комірці» і кнопка «Рух по комірці» з історією. Звіт «Адресний склад» → у лівій панелі <strong>«Залишки по комірках»</strong> показує все разом з фільтрами за складом, коміркою, товаром і типом комірки.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/wms-item.webp\" alt=\"Картка товару з розміщенням по комірках\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка товару: поле «Комірка за замовчуванням» і блок «Розміщення по комірках».</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/wms-report.webp\" alt=\"Звіт Залишки по комірках\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Звіт «Залишки по комірках»: склад, комірка, тип, товар і залишок.</figcaption></figure>\n\n<h2>Налаштування</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Адресний склад» → у лівій панелі «Звіти й налаштування» → <strong>«Налаштування адресного зберігання»</strong>.</p>\n<ul>\n<li><strong>Підставляти комірку для надходжень</strong> (увімкнено): комірка за замовчуванням з картки товару, інакше комірка «Приймання».</li>\n<li><strong>Підставляти комірку для відвантажень</strong> (увімкнено): комірка з найбільшим залишком; у листі збирання рядок ділиться між комірками.</li>\n<li><strong>Не проводити документ без комірки на адресному складі</strong> (вимкнено): суворий режим для складів, де кожна одиниця має адресу.</li>\n<li><strong>Дозволити від'ємний залишок у комірці</strong> (вимкнено): вмикайте лише на час запуску, поки залишки ще не розкладені по адресах.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/wms-settings.webp\" alt=\"Налаштування адресного зберігання\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Налаштування: коротка інструкція «Як це працює» і чотири правила.</figcaption></figure>\n\n<h2>Скасування документа</h2>\n<p>При скасуванні прихідної, видаткової чи переміщення рухи по комірках теж скасовуються, залишки в комірках повертаються. Комірку з історією рухів видалити не можна, поставте їй позначку «Не використовується».</p>\n\n<h2>Запуск на працюючому складі</h2>\n<p>Заведіть комірки, увімкніть «Дозволити від'ємний залишок у комірці», проведіть інвентаризацію по адресах документом «Переміщення між комірками» з комірки приймання, потім вимкніть від'ємний залишок. Залишки по складу при цьому не змінюються.</p>\n\n<h2>Почати з однієї ділянки</h2>\n<p>Не обов'язково розкладати весь склад одразу. Заведіть комірки лише на кількох полицях (наприклад T-01-01 … T-01-06), без комірки приймання. Товар, який ви розклали, система підставлятиме з комірок; решта складу працює як раніше: якщо жодна комірка не покриває рядок накладної, товар відвантажується з нерозкладеного залишку і документ не блокується. Коли ділянка себе виправдала - додайте решту стелажів і, за бажання, увімкніть «Не проводити документ без комірки».</p>"
  },
  {
   "slug": "transport",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/transport/",
   "title": "Транспорт: подорожні листи, списання пального, ТТН форми №1-ТН з видаткової",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Картки авто з нормою витрати, подорожні листи з пробігом і заправкою, списання пального зі складу за нормою при проведенні, ТТН форми №1-ТН одним натисканням з видаткової накладної, друковані форми і звіт витрат пального по кожному авто.",
   "questions": [
    "Як оформити подорожній лист і списати пальне?",
    "Як створити ТТН з видаткової накладної?",
    "Чи є друкована форма ТТН №1-ТН?",
    "Як задати норму витрати пального на авто?",
    "Звідки списується пальне і за якою ціною?",
    "Як подивитися витрати пального по кожному авто?",
    "Що робити, якщо в подорожньому листі помилка після проведення?",
    "Чи можна оформити ТТН на найманий транспорт?",
    "Чому подорожній лист не проводиться?",
    "Як задати початковий пробіг і залишок у баку?"
   ],
   "keywords": [
    "подорожній лист",
    "путьовий лист",
    "ТТН",
    "1-ТН",
    "товарно-транспортна накладна",
    "пальне",
    "паливо",
    "списання пального",
    "норма витрати",
    "автопарк",
    "транспортний засіб",
    "водій",
    "витрати пального",
    "автомобіль"
   ],
   "text": "Модуль «Транспорт» веде ваші автомобілі, подорожні листи і товарно-транспортні накладні прямо в обліковій системі. У картці авто зазначаєте марку, держномер, водія, вид пального і норму витрати на 100 км, далі система сама стежить за пробігом і залишком у баку. Подорожній лист заповнюється за хвилину, пальне списується зі складу за реальною ціною закупівлі, а з проведеної видаткової одним натисканням створюється ТТН форми №1-ТН. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Транспортні засоби: марка, держномер, тип, належність (власний, орендований), водій за замовчуванням, пальне, норма літня й зимова, об'єм бака, поточний пробіг і залишок пального. Подорожній лист: одометр на початок і кінець, заправка, витрата за нормою, залишок на кінець, таблиця поїздок. При проведенні пальне списується зі складу пального, пробіг і залишок у картці авто оновлюються. ТТН (форма №1-ТН): створюється з видаткової накладної через групу кнопок «Транспорт» → «Створити ТТН»: товари, кількість, маса, замовник і адреси підтягуються самі, лишається обрати авто й водія. Друковані форми: «ТТН (форма №1-ТН)» і «Подорожній лист» на А4, з сумою прописом українською. Звіт «Витрати пального по авто»: пробіг, витрата за нормою і фактична, заправки, вартість списаного пального, середня витрата на 100 км по кожній машині за період. Крок 1. Картка авто Де: Робочий стіл → «Транспорт» → у лівій панелі «Транспортний засіб» → «Створити». Впишіть держномер, марку, водія, оберіть товар пального (наприклад «Дизельне пальне», одиниця літр) і склад пального. Норма в літрах на 100 км, зимова норма необов'язкова: вона підставляється у листи з датою у листопаді-березні. Після збереження в картці «Дії» → «Задати пробіг / залишок»: вкажіть стартовий одометр і скільки пального зараз у баку. Звідти ж «Створити» → «Подорожній лист» відкриває новий лист на це авто. Renault Master AA1234BB: дизельне пальне зі складу «Паливо», норма 9,5 л/100 км, бак 80 л; поточний пробіг і залишок у баку оновлюються подорожніми листами. Пальне має бути на складі: оформіть надходження пального звичайною прихідною накладною або складським записом «Оприбуткування» на склад пального. Саме звідти подорожні листи його списуватимуть за фактичною ціною закупівлі. Крок 2. Подорожній лист Де: «Транспорт» → у лівій панелі «Подорожній лист» → «Створити». Оберіть авто: одометр і залишок на початок підставляться з картки. Впишіть одометр на кінець (або заповніть таблицю поїздок, тоді пробіг порахується з неї), скільки заправили. Витрата за нормою, залишок на кінець і пробіг рахуються автоматично. Якщо фактичну витрату знаєте (наприклад, з датчика), впишіть її, інакше спишеться за нормою. Проведений лист за 28.09: 120 150 → 120 330 км, пробіг 180 км, заправлено 20 л, за нормою 17,1 л, залишок на кінець 58,65 л. Провести. Система створить складський запис «Списання» зі складу пального на витрачені літри (у листі «Переглянути» → «Списання пального»), оновить пробіг і залишок у картці авто. Якщо витрата більша за залишок у баку разом із заправкою, лист не проведеться: так помітна помилка в даних або перевитрата. Скасування листа повертає пальне на склад і попередній стан авто. З проведеного листа «Створити» → «ТТН» відкриває нову ТТН з цим авто й водієм. Друкована форма «Подорожній лист»: авто й водій, пробіг, пальне, підписи диспетчера, водія й механіка. Крок 3. ТТН з видаткової Відкрийте проведену видаткову накладну, натисніть групу кнопок «Транспорт» → «Створити ТТН» . Не плутайте з групою «Доставка» → «Створити ТТН»: там створюється накладна служби доставки (Нова Пошта, Укрпошта), а не форма №1-ТН. Товари, кількість, суми, замовник, адреси відправника й одержувача підтягнуться з накладної й карток контрагентів. Оберіть авто й водія, за потреби подорожній лист, пункти навантаження й розвантаження. Провести й роздрукувати форму «ТТН (форма №1-ТН)». Номер ТТН з'являється у видатковій у полі «ТТН (форма №1-ТН)», а в групі «Транспорт» замість створення з'являється «Відкрити ТТН». Видаткова з уже створеною ТТН: поле «ТТН (форма №1-ТН)» заповнено, у меню «Транспорт» пункт «Відкрити ТТН». ТТН: перевезення з авто, водієм і подорожнім листом, відомості про вантаж з масою брутто, підсумки. Друкована ТТН форми №1-ТН: шапка з авто й перевізником, відомості про вантаж, сума прописом, супровідні документи, підписи й час навантаження. Маса вантажу береться з картки товару (вага в кг). Якщо в товарах ваги немає, колонка «Маса брутто» буде порожньою: заповніть вагу в картках або впишіть у рядках ТТН вручну. Звіт по пальному Де: «Транспорт» → у лівій панелі «Витрати пального по авто» . Оберіть період (типово з початку місяця), за потреби авто чи компанію. У рядку по кожній машині: кількість листів, пробіг, витрата за нормою і фактична, заправлено, вартість списаного пального, середня витрата на 100 км. З 1 вересня: два авто, 5 листів, 786 км, рядок «Всього» з пробігом, витратою і вартістю списаного пального. Налаштування Де: «Транспорт» → у лівій панелі «Налаштування транспорту» : склад пального за замовчуванням (якщо в картці авто склад не вказано), «Списувати пальне зі складу при проведенні подорожнього листа» (типово увімкнено, у конкретному листі прапорець можна зняти), «Дозволити від'ємний залишок пального в баку», вид перевезень за замовчуванням і адреса вантажовідправника для ТТН. Рахунок витрат береться стандартний з компанії; якщо бухгалтеру потрібен окремий рахунок «Пальне», задайте його як рахунок витрат за замовчуванням у картці товару пального. Типові питання Кілька авто в одному листі? Ні, подорожній лист завжди на одне авто й один день (або рейс). Для кожного авто свій лист. Найманий перевізник? У ТТН оберіть вид перевезень «Перевізник», вкажіть перевізника з довідника постачальників і впишіть авто й водія, подорожній лист не потрібен. Помилка в листі після проведення? Скасуйте й виправте: пальне повернеться на склад, пробіг у картці авто відкотиться до попереднього. Якщо після цього листа вже проведено наступний, спершу скасуйте його.",
   "html": "<p>Модуль «Транспорт» веде ваші автомобілі, подорожні листи і товарно-транспортні накладні прямо в обліковій системі. У картці авто зазначаєте марку, держномер, водія, вид пального і норму витрати на 100 км, далі система сама стежить за пробігом і залишком у баку. Подорожній лист заповнюється за хвилину, пальне списується зі складу за реальною ціною закупівлі, а з проведеної видаткової одним натисканням створюється ТТН форми №1-ТН. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Транспортні засоби:</strong> марка, держномер, тип, належність (власний, орендований), водій за замовчуванням, пальне, норма літня й зимова, об'єм бака, поточний пробіг і залишок пального.</li>\n<li><strong>Подорожній лист:</strong> одометр на початок і кінець, заправка, витрата за нормою, залишок на кінець, таблиця поїздок. При проведенні пальне списується зі складу пального, пробіг і залишок у картці авто оновлюються.</li>\n<li><strong>ТТН (форма №1-ТН):</strong> створюється з видаткової накладної через групу кнопок «Транспорт» → «Створити ТТН»: товари, кількість, маса, замовник і адреси підтягуються самі, лишається обрати авто й водія.</li>\n<li><strong>Друковані форми:</strong> «ТТН (форма №1-ТН)» і «Подорожній лист» на А4, з сумою прописом українською.</li>\n<li><strong>Звіт «Витрати пального по авто»:</strong> пробіг, витрата за нормою і фактична, заправки, вартість списаного пального, середня витрата на 100 км по кожній машині за період.</li>\n</ul>\n\n<h2>Крок 1. Картка авто</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Транспорт» → у лівій панелі <strong>«Транспортний засіб»</strong> → «Створити». Впишіть держномер, марку, водія, оберіть товар пального (наприклад «Дизельне пальне», одиниця літр) і склад пального. Норма в літрах на 100 км, зимова норма необов'язкова: вона підставляється у листи з датою у листопаді-березні. Після збереження в картці «Дії» → «Задати пробіг / залишок»: вкажіть стартовий одометр і скільки пального зараз у баку. Звідти ж «Створити» → «Подорожній лист» відкриває новий лист на це авто.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/tr-vehicle.webp\" alt=\"Картка транспортного засобу\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Renault Master AA1234BB: дизельне пальне зі складу «Паливо», норма 9,5 л/100 км, бак 80 л; поточний пробіг і залишок у баку оновлюються подорожніми листами.</figcaption></figure>\n<p>Пальне має бути на складі: оформіть надходження пального звичайною прихідною накладною або складським записом «Оприбуткування» на склад пального. Саме звідти подорожні листи його списуватимуть за фактичною ціною закупівлі.</p>\n\n<h2>Крок 2. Подорожній лист</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Транспорт» → у лівій панелі <strong>«Подорожній лист»</strong> → «Створити». Оберіть авто: одометр і залишок на початок підставляться з картки. Впишіть одометр на кінець (або заповніть таблицю поїздок, тоді пробіг порахується з неї), скільки заправили. Витрата за нормою, залишок на кінець і пробіг рахуються автоматично. Якщо фактичну витрату знаєте (наприклад, з датчика), впишіть її, інакше спишеться за нормою.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/tr-waybill.webp\" alt=\"Подорожній лист\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Проведений лист за 28.09: 120 150 → 120 330 км, пробіг 180 км, заправлено 20 л, за нормою 17,1 л, залишок на кінець 58,65 л.</figcaption></figure>\n<p>Провести. Система створить складський запис «Списання» зі складу пального на витрачені літри (у листі «Переглянути» → «Списання пального»), оновить пробіг і залишок у картці авто. Якщо витрата більша за залишок у баку разом із заправкою, лист не проведеться: так помітна помилка в даних або перевитрата. Скасування листа повертає пальне на склад і попередній стан авто. З проведеного листа «Створити» → «ТТН» відкриває нову ТТН з цим авто й водієм.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/tr-print-waybill.webp\" alt=\"Друкована форма подорожнього листа\" loading=\"lazy\" width=\"579\" height=\"815\"><figcaption>Друкована форма «Подорожній лист»: авто й водій, пробіг, пальне, підписи диспетчера, водія й механіка.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 3. ТТН з видаткової</h2>\n<p>Відкрийте проведену видаткову накладну, натисніть групу кнопок «Транспорт» → <strong>«Створити ТТН»</strong>. Не плутайте з групою «Доставка» → «Створити ТТН»: там створюється накладна служби доставки (Нова Пошта, Укрпошта), а не форма №1-ТН. Товари, кількість, суми, замовник, адреси відправника й одержувача підтягнуться з накладної й карток контрагентів. Оберіть авто й водія, за потреби подорожній лист, пункти навантаження й розвантаження. Провести й роздрукувати форму «ТТН (форма №1-ТН)». Номер ТТН з'являється у видатковій у полі «ТТН (форма №1-ТН)», а в групі «Транспорт» замість створення з'являється «Відкрити ТТН».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/tr-dn-button.webp\" alt=\"Кнопка Транспорт у видатковій накладній\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Видаткова з уже створеною ТТН: поле «ТТН (форма №1-ТН)» заповнено, у меню «Транспорт» пункт «Відкрити ТТН».</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/tr-ttn.webp\" alt=\"Форма ТТН\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>ТТН: перевезення з авто, водієм і подорожнім листом, відомості про вантаж з масою брутто, підсумки.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/tr-print-ttn.webp\" alt=\"Друкована форма ТТН №1-ТН\" loading=\"lazy\" width=\"579\" height=\"815\"><figcaption>Друкована ТТН форми №1-ТН: шапка з авто й перевізником, відомості про вантаж, сума прописом, супровідні документи, підписи й час навантаження.</figcaption></figure>\n<p>Маса вантажу береться з картки товару (вага в кг). Якщо в товарах ваги немає, колонка «Маса брутто» буде порожньою: заповніть вагу в картках або впишіть у рядках ТТН вручну.</p>\n\n<h2>Звіт по пальному</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Транспорт» → у лівій панелі <strong>«Витрати пального по авто»</strong>. Оберіть період (типово з початку місяця), за потреби авто чи компанію. У рядку по кожній машині: кількість листів, пробіг, витрата за нормою і фактична, заправлено, вартість списаного пального, середня витрата на 100 км.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/tr-report.webp\" alt=\"Звіт Витрати пального по авто\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>З 1 вересня: два авто, 5 листів, 786 км, рядок «Всього» з пробігом, витратою і вартістю списаного пального.</figcaption></figure>\n\n<h2>Налаштування</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Транспорт» → у лівій панелі <strong>«Налаштування транспорту»</strong>: склад пального за замовчуванням (якщо в картці авто склад не вказано), «Списувати пальне зі складу при проведенні подорожнього листа» (типово увімкнено, у конкретному листі прапорець можна зняти), «Дозволити від'ємний залишок пального в баку», вид перевезень за замовчуванням і адреса вантажовідправника для ТТН. Рахунок витрат береться стандартний з компанії; якщо бухгалтеру потрібен окремий рахунок «Пальне», задайте його як рахунок витрат за замовчуванням у картці товару пального.</p>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<ul>\n<li><strong>Кілька авто в одному листі?</strong> Ні, подорожній лист завжди на одне авто й один день (або рейс). Для кожного авто свій лист.</li>\n<li><strong>Найманий перевізник?</strong> У ТТН оберіть вид перевезень «Перевізник», вкажіть перевізника з довідника постачальників і впишіть авто й водія, подорожній лист не потрібен.</li>\n<li><strong>Помилка в листі після проведення?</strong> Скасуйте й виправте: пальне повернеться на склад, пробіг у картці авто відкотиться до попереднього. Якщо після цього листа вже проведено наступний, спершу скасуйте його.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "marketplaces",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/marketplaces/",
   "title": "Маркетплейси: замовлення з Rozetka і Prom в облік, резерв, видаткова, статуси й ТТН назад",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Підключення Rozetka (Seller API) і Prom.ua (API-токен), карта статусів у етапи ERP: резерв створює замовлення покупця, відвантаження проводить видаткову, скасування повертає товар. Покупці за телефоном, товари за кодом, штрихкодом або артикулом маркетплейсу, журнал обміну, звіт продажів по майданчиках, режим емуляції без ключів.",
   "questions": [
    "Як підключити Rozetka до обліку?",
    "Як підключити Prom.ua до обліку?",
    "Де взяти API-ключі Rozetka і Prom?",
    "Що робить конектор при зміні статусу замовлення?",
    "Чому замовлення з маркетплейсу з помилкою «Артикул не знайдено»?",
    "Як зіставити артикул маркетплейсу з товаром?",
    "Чи передаються статуси й ТТН назад на маркетплейс?",
    "Де подивитися продажі по маркетплейсах?",
    "Як подивитися лог обміну з маркетплейсом?",
    "Чи можна спробувати без ключів?"
   ],
   "keywords": [
    "маркетплейс",
    "Rozetka",
    "Розетка",
    "Prom",
    "Пром",
    "prom.ua",
    "Seller API",
    "API-токен",
    "замовлення з маркетплейсу",
    "карта статусів",
    "резерв",
    "видаткова",
    "ТТН",
    "артикул",
    "емуляція",
    "конектор"
   ],
   "text": "Модуль «Маркетплейси» забирає замовлення з Rozetka і Prom.ua в облікову систему і веде їх так само, як замовлення з власного сайту: нове замовлення резервує товар на складі, передане перевізнику списує його видатковою накладною, скасоване повертає на склад. Покупці й товари зіставляються самі, кожен прогін обміну записується в журнал, а звіт показує продажі по кожному майданчику. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Підключення: Rozetka (Seller API, логін і пароль окремого API-користувача) і Prom.ua (API-токен). Підключень може бути кілька, наприклад два магазини на Prom від різних ФОПів, кожне зі своїм складом і прайс-листом. Замовлення → документи: статус на маркетплейсі за картою статусів переводиться в етап в ERP. «Резерв» створює замовлення покупця, «Відвантаження» проводить видаткову накладну, «Скасування» скасовує видаткову й закриває замовлення. Покупці й товари самі: покупець шукається за телефоном, товар за кодом, штрихкодом або полем «Артикул на маркетплейсі» в картці. Невідомий артикул за бажанням стає новою карткою з ціною у прайс-листі. Без вебхуків: кожні 10 хвилин перечитуються всі замовлення за останні дні, тому зміни статусів підхоплюються навіть без сповіщень від майданчика. Зворотний напрям за бажанням: статус «в роботі» після взяття в облік і «передано в доставку» з номером ТТН після видаткової. Вмикається окремими прапорцями, без них конектор лише читає. Журнал і звіт: лог кожного обміну з лічильниками і помилками по замовленнях, звіт «Продажі по маркетплейсах» з сумами, резервом, відвантаженням і середнім чеком. Режим емуляції: демо без ключів. Замовлення генеруються з вашого каталогу, щоб подивитися логіку до підключення реального кабінету. Крок 1. Підключення Де: Робочий стіл → «Маркетплейси» → у лівій панелі «Підключення маркетплейсу» → «Створити». Оберіть платформу, впишіть назву і короткий код (він стане префіксом номерів замовлень в ERP, наприклад RZ або PROM). Для Rozetka потрібні логін і пароль API-користувача: кабінет продавця → Налаштування → Безпека API. Для Prom потрібен токен: кабінет компанії → Налаштування → Управління API-токенами, з правами на замовлення і доставку. Далі вкажіть компанію, склад (з нього резервуємо й списуємо), прайс-лист, групу покупців і територію для нових клієнтів, групу товарів і одиницю для нових карток. Поставте «Увімкнено», щоб обмін ішов за розкладом. Підключення Rozetka: код ROZ, склад інтернет-магазину, окремий прайс, нові покупці в групу «Індивідуальний». Синя смужка показує останній успішний запуск і кількість створених замовлень, праворуч відкрите меню «Дії». Натисніть «Дії» → «Перевірити з'єднання»: конектор отримає з майданчика довідник статусів і покаже, у який етап іде кожен. Потім «Дії» → «Синхронізувати зараз» (система запитає, за скільки днів назад перечитати) і подивіться, що з'явилося в замовленнях: «Відкрити» → «Замовлення». Перші день-два варто тримати зворотний напрям вимкненим і звіряти результат з кабінетом майданчика. Крок 2. Правила синхронізації Днів назад (типово 10): вікно, за яке щоразу перечитуються замовлення. Зміни статусів у цьому вікні підхоплюються без вебхуків. Створювати відсутні товари: артикул шукається за кодом товару, потім за штрихкодом, потім за полем «Артикул на маркетплейсі». Не знайдено і прапорець увімкнено: створюється картка в групі за замовчуванням з ціною у прайс-листі підключення. Прапорець вимкнено: замовлення лишається з помилкою у своїй картці, решта обробляється далі. Дозволити запис у маркетплейс і Передавати статуси й ТТН на маркетплейс: взяте в облік замовлення отримує на майданчику статус «в роботі», проведена видаткова передає статус «передано в доставку» разом з номером ТТН. Коди статусів для цих переходів можна змінити в полях «Код статусу «взято в роботу»» і «Код статусу «передано в доставку»» (Rozetka: 2 і 3, Prom: received і delivered). Карта статусів: таблиця «код → назва → етап» заповнюється типовими значеннями під платформу і редагується. Кнопка «Дії» → «Скинути карту статусів до типових» повертає початкову. Статус, якого немає в карті, для Rozetka визначається за групою статусу з відповіді API, для Prom власні статуси йдуть у «Резерв». Крок 3. Замовлення з маркетплейсу Де: «Маркетплейси» → у лівій панелі «Замовлення з маркетплейсу» . У списку номер на майданчику, маркетплейс, статус там, етап в ERP і покупець; фільтри за підключенням, телефоном і ТТН. Кольори: «Резерв» синій, «Відвантажено» зелений, «Повернуто» червоний, «Закрито» сірий. Замовлення з Rozetka і Prom в одному списку: статус на майданчику і етап в ERP поруч. У картці замовлення: покупець, телефон, клієнт в ERP, сума, спосіб оплати, позиції з зіставленим товаром, посилання на замовлення покупця і видаткову, доставка (перевізник, місто, відділення, ТТН), коментар покупця і остання помилка, якщо була. У меню «Дії» - «Перечитати з маркетплейсу» і «Створити документи повторно» для випадків, коли помилку виправили (наприклад, завели картку товару) і хочете провести замовлення без очікування розкладу. Група «Відкрити» веде в замовлення покупця, видаткову і картку покупця. Замовлення з Prom: статус «Виконано», етап «Відвантажено», оплата накладеним платежем, позиція зіставлена з товаром ERP, нижче посилання на замовлення покупця. Замовлення покупця в ERP створюється звичайне: у шапці видно номер на майданчику і джерело («Маркетплейс (Rozetka)»), номер також записується в поле «Замовлення клієнта», а в розділі «Маркетплейс» - статус і доставка з майданчика. Кнопка «Відкрити» → «Замовлення з маркетплейсу» веде назад у картку. Далі з ним працюють як завжди: лист збирання, ТТН, видаткова. Замовлення покупця з Rozetka: номер на майданчику і джерело в шапці, далі звичайна робота з замовленням і ТТН. Товари й покупці Якщо артикул на майданчику не збігається з кодом товару в ERP, впишіть його в картці товару в поле «Артикул на маркетплейсі» (вкладка «Подробиці», під одиницею виміру за замовчуванням). Один товар може мати різні артикули на Rozetka і Prom тільки через штрихкоди: додайте їх у таблицю штрихкодів картки. Картка товару: поле «Артикул на маркетплейсі» на вкладці «Подробиці». Покупець визначається за телефоном у форматі 380…: знайдено, документи йдуть на нього; ні, створюється новий у групі й території підключення. Один і той самий клієнт з Rozetka і Prom з одним номером буде одним покупцем в ERP. Журнал обміну Де: «Маркетплейси» → у лівій панелі «Лог обміну з маркетплейсом» (або «Відкрити» → «Журнал обміну» у підключенні). Кожен прогін: період, статус (Успішно, Частково, Помилка), скільки отримано, скільки пішло в резерв і відвантаження, скасовано, нових товарів і покупців, передано статусів, помилок. Нижче деталі по кожному замовленню з текстом помилки. Прогін по Prom зі статусом «Частково»: отримано 8, оновлено 6, 1 закрито, 1 помилка. Текст помилки - нижче, у розділі «Повідомлення». Звіт по маркетплейсах Де: «Маркетплейси» → у лівій панелі «Продажі по маркетплейсах» . Фільтри: період за датою створення на майданчику (типово останній місяць), компанія, платформа. Рядок на кожне підключення: замовлень, сума, у резерві, відвантажено і сума відвантажень, скасовано, помилок, середній чек, плюс рядок «Разом». За місяць: рядок на кожне підключення Rozetka і Prom і підсумок «Разом». Типові питання Замовлення з помилкою «Артикул не знайдено». Заведіть картку або впишіть артикул у поле «Артикул на маркетплейсі» існуючого товару, потім у замовленні натисніть «Створити документи повторно». Покупець змінив склад замовлення після видаткової. Конектор не переписує вже проведену видаткову і рядки, які правили вручну в ERP. Про це з'являється запис у журналі, зміни вносяться вручну. Чи потрібно щось робити на майданчику? Ні. Конектор лише читає, поки не увімкнено «Дозволити запис у маркетплейс». Rozetka не приймає статус «передано в службу доставки» без ТТН, тому спершу оформіть ТТН у видатковій. Демо без ключів. Прапорець «Режим емуляції (демо без ключів)» у підключенні: замовлення генеруються з ваших товарів із залишком на складі, статуси змінюються з кожним прогоном, усе позначено «ДЕМО». Додати ще замовлень - «Дії» → «Демо-замовлення». Перед бойовим запуском створіть нове підключення без емуляції.",
   "html": "<p>Модуль «Маркетплейси» забирає замовлення з Rozetka і Prom.ua в облікову систему і веде їх так само, як замовлення з власного сайту: нове замовлення резервує товар на складі, передане перевізнику списує його видатковою накладною, скасоване повертає на склад. Покупці й товари зіставляються самі, кожен прогін обміну записується в журнал, а звіт показує продажі по кожному майданчику. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Підключення:</strong> Rozetka (Seller API, логін і пароль окремого API-користувача) і Prom.ua (API-токен). Підключень може бути кілька, наприклад два магазини на Prom від різних ФОПів, кожне зі своїм складом і прайс-листом.</li>\n<li><strong>Замовлення → документи:</strong> статус на маркетплейсі за картою статусів переводиться в етап в ERP. «Резерв» створює замовлення покупця, «Відвантаження» проводить видаткову накладну, «Скасування» скасовує видаткову й закриває замовлення.</li>\n<li><strong>Покупці й товари самі:</strong> покупець шукається за телефоном, товар за кодом, штрихкодом або полем «Артикул на маркетплейсі» в картці. Невідомий артикул за бажанням стає новою карткою з ціною у прайс-листі.</li>\n<li><strong>Без вебхуків:</strong> кожні 10 хвилин перечитуються всі замовлення за останні дні, тому зміни статусів підхоплюються навіть без сповіщень від майданчика.</li>\n<li><strong>Зворотний напрям за бажанням:</strong> статус «в роботі» після взяття в облік і «передано в доставку» з номером ТТН після видаткової. Вмикається окремими прапорцями, без них конектор лише читає.</li>\n<li><strong>Журнал і звіт:</strong> лог кожного обміну з лічильниками і помилками по замовленнях, звіт «Продажі по маркетплейсах» з сумами, резервом, відвантаженням і середнім чеком.</li>\n<li><strong>Режим емуляції:</strong> демо без ключів. Замовлення генеруються з вашого каталогу, щоб подивитися логіку до підключення реального кабінету.</li>\n</ul>\n\n<h2>Крок 1. Підключення</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Маркетплейси» → у лівій панелі <strong>«Підключення маркетплейсу»</strong> → «Створити». Оберіть платформу, впишіть назву і короткий код (він стане префіксом номерів замовлень в ERP, наприклад RZ або PROM). Для Rozetka потрібні логін і пароль API-користувача: кабінет продавця → Налаштування → Безпека API. Для Prom потрібен токен: кабінет компанії → Налаштування → Управління API-токенами, з правами на замовлення і доставку.</p>\n<p>Далі вкажіть компанію, склад (з нього резервуємо й списуємо), прайс-лист, групу покупців і територію для нових клієнтів, групу товарів і одиницю для нових карток. Поставте «Увімкнено», щоб обмін ішов за розкладом.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/mp-connection.webp\" alt=\"Підключення маркетплейсу Rozetka\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Підключення Rozetka: код ROZ, склад інтернет-магазину, окремий прайс, нові покупці в групу «Індивідуальний». Синя смужка показує останній успішний запуск і кількість створених замовлень, праворуч відкрите меню «Дії».</figcaption></figure>\n<p>Натисніть «Дії» → «Перевірити з'єднання»: конектор отримає з майданчика довідник статусів і покаже, у який етап іде кожен. Потім «Дії» → «Синхронізувати зараз» (система запитає, за скільки днів назад перечитати) і подивіться, що з'явилося в замовленнях: «Відкрити» → «Замовлення». Перші день-два варто тримати зворотний напрям вимкненим і звіряти результат з кабінетом майданчика.</p>\n\n<h2>Крок 2. Правила синхронізації</h2>\n<ul>\n<li><strong>Днів назад</strong> (типово 10): вікно, за яке щоразу перечитуються замовлення. Зміни статусів у цьому вікні підхоплюються без вебхуків.</li>\n<li><strong>Створювати відсутні товари:</strong> артикул шукається за кодом товару, потім за штрихкодом, потім за полем «Артикул на маркетплейсі». Не знайдено і прапорець увімкнено: створюється картка в групі за замовчуванням з ціною у прайс-листі підключення. Прапорець вимкнено: замовлення лишається з помилкою у своїй картці, решта обробляється далі.</li>\n<li><strong>Дозволити запис у маркетплейс</strong> і <strong>Передавати статуси й ТТН на маркетплейс:</strong> взяте в облік замовлення отримує на майданчику статус «в роботі», проведена видаткова передає статус «передано в доставку» разом з номером ТТН. Коди статусів для цих переходів можна змінити в полях «Код статусу «взято в роботу»» і «Код статусу «передано в доставку»» (Rozetka: 2 і 3, Prom: received і delivered).</li>\n<li><strong>Карта статусів:</strong> таблиця «код → назва → етап» заповнюється типовими значеннями під платформу і редагується. Кнопка «Дії» → «Скинути карту статусів до типових» повертає початкову. Статус, якого немає в карті, для Rozetka визначається за групою статусу з відповіді API, для Prom власні статуси йдуть у «Резерв».</li>\n</ul>\n\n<h2>Крок 3. Замовлення з маркетплейсу</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Маркетплейси» → у лівій панелі <strong>«Замовлення з маркетплейсу»</strong>. У списку номер на майданчику, маркетплейс, статус там, етап в ERP і покупець; фільтри за підключенням, телефоном і ТТН. Кольори: «Резерв» синій, «Відвантажено» зелений, «Повернуто» червоний, «Закрито» сірий.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/mp-orders.webp\" alt=\"Список замовлень з маркетплейсів\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Замовлення з Rozetka і Prom в одному списку: статус на майданчику і етап в ERP поруч.</figcaption></figure>\n<p>У картці замовлення: покупець, телефон, клієнт в ERP, сума, спосіб оплати, позиції з зіставленим товаром, посилання на замовлення покупця і видаткову, доставка (перевізник, місто, відділення, ТТН), коментар покупця і остання помилка, якщо була. У меню «Дії» - «Перечитати з маркетплейсу» і «Створити документи повторно» для випадків, коли помилку виправили (наприклад, завели картку товару) і хочете провести замовлення без очікування розкладу. Група «Відкрити» веде в замовлення покупця, видаткову і картку покупця.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/mp-order.webp\" alt=\"Картка замовлення з Prom\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Замовлення з Prom: статус «Виконано», етап «Відвантажено», оплата накладеним платежем, позиція зіставлена з товаром ERP, нижче посилання на замовлення покупця.</figcaption></figure>\n<p>Замовлення покупця в ERP створюється звичайне: у шапці видно номер на майданчику і джерело («Маркетплейс (Rozetka)»), номер також записується в поле «Замовлення клієнта», а в розділі «Маркетплейс» - статус і доставка з майданчика. Кнопка «Відкрити» → «Замовлення з маркетплейсу» веде назад у картку. Далі з ним працюють як завжди: лист збирання, ТТН, видаткова.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/mp-so.webp\" alt=\"Замовлення покупця, створене з маркетплейсу\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Замовлення покупця з Rozetka: номер на майданчику і джерело в шапці, далі звичайна робота з замовленням і ТТН.</figcaption></figure>\n\n<h2>Товари й покупці</h2>\n<p>Якщо артикул на майданчику не збігається з кодом товару в ERP, впишіть його в картці товару в поле «Артикул на маркетплейсі» (вкладка «Подробиці», під одиницею виміру за замовчуванням). Один товар може мати різні артикули на Rozetka і Prom тільки через штрихкоди: додайте їх у таблицю штрихкодів картки.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/mp-item.webp\" alt=\"Картка товару з полем Артикул на маркетплейсі\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка товару: поле «Артикул на маркетплейсі» на вкладці «Подробиці».</figcaption></figure>\n<p>Покупець визначається за телефоном у форматі 380…: знайдено, документи йдуть на нього; ні, створюється новий у групі й території підключення. Один і той самий клієнт з Rozetka і Prom з одним номером буде одним покупцем в ERP.</p>\n\n<h2>Журнал обміну</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Маркетплейси» → у лівій панелі <strong>«Лог обміну з маркетплейсом»</strong> (або «Відкрити» → «Журнал обміну» у підключенні). Кожен прогін: період, статус (Успішно, Частково, Помилка), скільки отримано, скільки пішло в резерв і відвантаження, скасовано, нових товарів і покупців, передано статусів, помилок. Нижче деталі по кожному замовленню з текстом помилки.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/mp-log.webp\" alt=\"Лог обміну з маркетплейсом\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Прогін по Prom зі статусом «Частково»: отримано 8, оновлено 6, 1 закрито, 1 помилка. Текст помилки - нижче, у розділі «Повідомлення».</figcaption></figure>\n\n<h2>Звіт по маркетплейсах</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «Маркетплейси» → у лівій панелі <strong>«Продажі по маркетплейсах»</strong>. Фільтри: період за датою створення на майданчику (типово останній місяць), компанія, платформа. Рядок на кожне підключення: замовлень, сума, у резерві, відвантажено і сума відвантажень, скасовано, помилок, середній чек, плюс рядок «Разом».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/mp-report.webp\" alt=\"Звіт Продажі по маркетплейсах\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>За місяць: рядок на кожне підключення Rozetka і Prom і підсумок «Разом».</figcaption></figure>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<ul>\n<li><strong>Замовлення з помилкою «Артикул не знайдено».</strong> Заведіть картку або впишіть артикул у поле «Артикул на маркетплейсі» існуючого товару, потім у замовленні натисніть «Створити документи повторно».</li>\n<li><strong>Покупець змінив склад замовлення після видаткової.</strong> Конектор не переписує вже проведену видаткову і рядки, які правили вручну в ERP. Про це з'являється запис у журналі, зміни вносяться вручну.</li>\n<li><strong>Чи потрібно щось робити на майданчику?</strong> Ні. Конектор лише читає, поки не увімкнено «Дозволити запис у маркетплейс». Rozetka не приймає статус «передано в службу доставки» без ТТН, тому спершу оформіть ТТН у видатковій.</li>\n<li><strong>Демо без ключів.</strong> Прапорець «Режим емуляції (демо без ключів)» у підключенні: замовлення генеруються з ваших товарів із залишком на складі, статуси змінюються з кожним прогоном, усе позначено «ДЕМО». Додати ще замовлень - «Дії» → «Демо-замовлення». Перед бойовим запуском створіть нове підключення без емуляції.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "kpi",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/kpi/",
   "title": "KPI і бонуси менеджерів: плани, схеми мотивації, розрахунок премій",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Плани продажів по менеджерах, факт з рахунків, оплат і повернень, схеми мотивації (відсоток, шкала, поріг, стеля, утримання, формула), інтегральний KPI з вагами, розрахунок бонусів за місяць, відомість для друку і проводка або нарахування в зарплату.",
   "questions": [
    "Як порахувати бонус менеджера з продажів?",
    "Як задати план продажів на місяць по менеджерах?",
    "Як налаштувати шкалу бонусів за виконання плану?",
    "Як подивитися виконання плану посеред місяця?",
    "Як розділити продаж між двома менеджерами?",
    "Як провести бонуси в бухгалтерію або зарплату?",
    "Як надрукувати відомість нарахування бонусів?"
   ],
   "keywords": [
    "KPI",
    "бонус",
    "премія",
    "мотивація",
    "план продажів",
    "виконання плану",
    "менеджер з продажу",
    "шкала",
    "відомість",
    "зарплата"
   ],
   "text": "Модуль «KPI і бонуси» рахує премії менеджерів з того, що вже є в обліку: рахунків, оплат, повернень, собівартості. Ви задаєте план на місяць і правила мотивації, система сама збирає факт по кожному менеджеру, показує відсоток виконання і суму бонусу, а після затвердження створює проводку або нарахування в зарплату. Таблиці наприкінці місяця більше не потрібні. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Готові показники: виручка без ПДВ і з ПДВ (за вирахуванням повернень), оплачено покупцями (за датою оплати), валовий прибуток, кількість рахунків, нові клієнти, середній чек, прострочена дебіторка, кількість і сума замовлень. Хто менеджер: за «Командою продажів» у рахунку (з розподілом у відсотках, якщо угоду ведуть двоє) або за автором документа. Гнучкі схеми мотивації: відсоток від факту, фіксована сума пропорційно виконанню, сума за виконаний план, сума за одиницю, шкала, утримання. Поріг, нижче якого не платиться, і стеля, вище якої бонус не росте. Інтегральний KPI: кожному показнику дається вага, система рахує загальний відсоток виконання по людині. Довільна формула: якщо правила складніші, бонус можна задати формулою з фактом, планом і відсотками показників. Документи: відомість нарахування бонусів для друку з підписами, проводка «Витрати на збут → Розрахунки з персоналом» або «Додаткова зарплата», якщо ведете зарплату в системі. Звіти: «Виконання плану по менеджерах» у будь-який день місяця і «Бонуси за період» по проведених розрахунках. Робочий стіл → «KPI і бонуси»: плитки розрахунків, планів, звітів і налаштувань, ліворуч - бічна панель модуля. Крок 1. Налаштування Усі пункти модуля - на Робочому столі в розділі «KPI і бонуси» і в його лівій бічній панелі. Де: «KPI і бонуси» → у лівій панелі «Налаштування KPI» . У полі «Джерело менеджера» оберіть «Команда продажів у документі» або «Автор документа», вкажіть «Компанія за замовчуванням». Є прапорці «Віднімати повернення (кредит-ноти) з виручки і прибутку» і «Брати плани з чернеток» (якщо вимкнено - лише плани зі статусом «Затверджено»). У розділі «Нарахування після проведення розрахунку» оберіть, що створювати: «Створювати проводку нарахування» з «Рахунок витрат (Дт)», «Рахунок розрахунків з персоналом (Кт)» і «Центр витрат», або «Створювати «Додаткову зарплату»», якщо зарплата ведеться в системі (тоді вкажіть «Компонент зарплати»). Обидва разом не вмикайте, інакше витрати задвояться. Внизу форми є коротка інструкція по кроках. Кожен менеджер має бути співробітником, прив'язаним до свого «Менеджера з продажу» (для режиму команди продажів) або до користувача (для режиму автора). Налаштування: джерело менеджера, повернення, нарахування в зарплату або проводкою, інструкція. Крок 2. Схема мотивації Де: «KPI і бонуси» → у лівій панелі «Схема мотивації» → «Створити: Схема мотивації». Схема описує, за що і скільки платимо: «Для кого» (список співробітників або всі на посаді), таблиця «Показники» з вагою, планом за замовчуванням і типом нарахування, «Шкала», «Максимальний бонус на людину» і «Формула бонусу схеми». Схема «Менеджери з продажу»: виручка 60% за шкалою, оплати 30% (3000 ₴ пропорційно виконанню, поріг 50%), 500 ₴ за кожного нового клієнта, утримання 5% від простроченої дебіторки. Шкала: пороги відсотка виконання. Діє рядок з найбільшим порогом, не вищим за факт. У прикладі: до 80% нічого, від 80% платимо 3% від виручки, понад 100% уже 5%. Поріг і стеля: нижче порогу показник дає 0, вище стелі бонус рахується як на стелі. Утримання: показник «менше - краще», наприклад прострочена дебіторка. Сума віднімається з бонусу. Максимальний бонус на людину: загальна межа виплати, 0 означає без обмеження. Довільний розрахунок: формула на кшталт target_bonus * kpi / 100 . Результат замінює суму рядків, різниця видно як «Коригування». Крок 3. План продажів Де: «KPI і бонуси» → у лівій панелі «План продажів» → «Створити». Вкажіть «Період з», «Період по» і «Схема мотивації», натисніть кнопку «Заповнити з схеми»: з'являться рядки на кожного співробітника і показник з планом за замовчуванням. Змініть цифри під кожного менеджера, поставте «Статус» - «Затверджено» і збережіть. Кнопка «Виконання плану» одразу відкриває звіт за цим планом. План на вересень: у кожного менеджера своя виручка й оплати, нові клієнти по 3. Крок 4. Виконання плану протягом місяця Де: «KPI і бонуси» → у лівій панелі «Виконання плану по менеджерах» . Фільтри: компанія, період, схема мотивації, співробітник. Звіт рахує факт наживо на будь-який день: план, факт, відсоток виконання з кольоровою смужкою, нарахування і пояснення, як воно вийшло. Зверху загальна сума бонусів, середній KPI і скільки людей уже виконали план, під ними графік по людях. Марія виконала план на 129,7%, Ігор на 105,2%, Оксана на 63,4%. Червоним видно, де саме Оксана відстає: виручка 69,6% (нижче шкали) і оплати 38,7% (нижче порогу). Крок 5. Розрахунок бонусів Де: «KPI і бонуси» → у лівій панелі «Розрахунок бонусів» → «Створити». Компанія, «Період з», «Період по», схеми мотивації, кнопка «Розрахувати». На кожного співробітника з'являється картка з показниками: смужка виконання (риска = 100% плану), сума і коротке пояснення. Нижче підсумкова таблиця і деталізація по рядках. Проведений розрахунок за вересень: 16 792,97 ₴ на трьох менеджерів, у Марії спрацював ліміт (коригування -592,05 ₴), створено бухгалтерську проводку. Проведення розрахунку створює проводку або «Додаткову зарплату» (залежно від налаштувань), скасування відкликає їх. Створений документ відкривається з проведеного розрахунку: група кнопок «Нарахування» → «Проводка»; «Звіти» → «Виконання плану» відкриває звіт за той самий період. Двічі нарахувати бонус тій самій людині за той самий період система не дасть. Відомість і звіт по бонусах Значок принтера у правій панелі розрахунку (біля номера документа) дає друковану форму «Відомість нарахування бонусів»: таблиця по людях, сума прописом, розшифровка за показниками і місця для підписів керівника, головного бухгалтера і того, хто склав. Відомість на А4 з розшифровкою: видно, за що саме нараховано кожну гривню. «KPI і бонуси» → у лівій панелі «Бонуси за період» збирає проведені розрахунки за кілька місяців: хто скільки отримав, з яким KPI і за яким розрахунком. За рік: 16 792,97 ₴ на трьох менеджерів, середній бонус 5 597,66 ₴. Показники «KPI і бонуси» → у лівій панелі «Показник KPI» - довідник показників з кодом, типом («Вбудований» або «Формула») та одиницею, у картці описано, як кожен рахується. Можна додати свій показник-формулу з наявних, наприклад «Рентабельність продажів» = прибуток / виручка. Показник, якого немає в обліку (дзвінки, зустрічі), ми допишемо під вас. Вбудовані показники і приклад показника-формули. Типові питання Угоду вели двоє менеджерів. У рахунку в «Команді продажів» вкажіть обох з відсотком розподілу, гроші розділяться пропорційно, а кількість (рахунки, нові клієнти) зарахується кожному. Повернення в наступному місяці. Виручка місяця повернення зменшується на суму кредит-ноти, тож бонус виправляється сам. Бонус за оплату, а не за відвантаження. Використовуйте показник «Оплачено покупцями»: він рахує надходження за датою оплати, кредит-ноти оплатою не вважаються. Звідки собівартість для прибутку. З руху складу самого рахунку, якщо його немає, з видаткової накладної, якщо і її немає, з оцінки товару на дату. Потрібно виправити проведений розрахунок. Скасуйте його (проводка теж скасується), внесіть зміни у план або схему і створіть новий.",
   "html": "<p>Модуль «KPI і бонуси» рахує премії менеджерів з того, що вже є в обліку: рахунків, оплат, повернень, собівартості. Ви задаєте план на місяць і правила мотивації, система сама збирає факт по кожному менеджеру, показує відсоток виконання і суму бонусу, а після затвердження створює проводку або нарахування в зарплату. Таблиці наприкінці місяця більше не потрібні. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Готові показники:</strong> виручка без ПДВ і з ПДВ (за вирахуванням повернень), оплачено покупцями (за датою оплати), валовий прибуток, кількість рахунків, нові клієнти, середній чек, прострочена дебіторка, кількість і сума замовлень.</li>\n<li><strong>Хто менеджер:</strong> за «Командою продажів» у рахунку (з розподілом у відсотках, якщо угоду ведуть двоє) або за автором документа.</li>\n<li><strong>Гнучкі схеми мотивації:</strong> відсоток від факту, фіксована сума пропорційно виконанню, сума за виконаний план, сума за одиницю, шкала, утримання. Поріг, нижче якого не платиться, і стеля, вище якої бонус не росте.</li>\n<li><strong>Інтегральний KPI:</strong> кожному показнику дається вага, система рахує загальний відсоток виконання по людині.</li>\n<li><strong>Довільна формула:</strong> якщо правила складніші, бонус можна задати формулою з фактом, планом і відсотками показників.</li>\n<li><strong>Документи:</strong> відомість нарахування бонусів для друку з підписами, проводка «Витрати на збут → Розрахунки з персоналом» або «Додаткова зарплата», якщо ведете зарплату в системі.</li>\n<li><strong>Звіти:</strong> «Виконання плану по менеджерах» у будь-який день місяця і «Бонуси за період» по проведених розрахунках.</li>\n</ul>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-workspace.webp\" alt=\"Робочий простір KPI і бонуси\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Робочий стіл → «KPI і бонуси»: плитки розрахунків, планів, звітів і налаштувань, ліворуч - бічна панель модуля.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 1. Налаштування</h2>\n<p>Усі пункти модуля - на Робочому столі в розділі «KPI і бонуси» і в його лівій бічній панелі.</p>\n<p><strong>Де:</strong> «KPI і бонуси» → у лівій панелі <strong>«Налаштування KPI»</strong>. У полі «Джерело менеджера» оберіть «Команда продажів у документі» або «Автор документа», вкажіть «Компанія за замовчуванням». Є прапорці «Віднімати повернення (кредит-ноти) з виручки і прибутку» і «Брати плани з чернеток» (якщо вимкнено - лише плани зі статусом «Затверджено»). У розділі «Нарахування після проведення розрахунку» оберіть, що створювати: «Створювати проводку нарахування» з «Рахунок витрат (Дт)», «Рахунок розрахунків з персоналом (Кт)» і «Центр витрат», або «Створювати «Додаткову зарплату»», якщо зарплата ведеться в системі (тоді вкажіть «Компонент зарплати»). Обидва разом не вмикайте, інакше витрати задвояться. Внизу форми є коротка інструкція по кроках.</p>\n<p>Кожен менеджер має бути співробітником, прив'язаним до свого «Менеджера з продажу» (для режиму команди продажів) або до користувача (для режиму автора).</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-settings.webp\" alt=\"Налаштування KPI\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1402\"><figcaption>Налаштування: джерело менеджера, повернення, нарахування в зарплату або проводкою, інструкція.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 2. Схема мотивації</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «KPI і бонуси» → у лівій панелі <strong>«Схема мотивації»</strong> → «Створити: Схема мотивації». Схема описує, за що і скільки платимо: «Для кого» (список співробітників або всі на посаді), таблиця «Показники» з вагою, планом за замовчуванням і типом нарахування, «Шкала», «Максимальний бонус на людину» і «Формула бонусу схеми».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-scheme.webp\" alt=\"Схема мотивації менеджерів з продажу\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1951\"><figcaption>Схема «Менеджери з продажу»: виручка 60% за шкалою, оплати 30% (3000 ₴ пропорційно виконанню, поріг 50%), 500 ₴ за кожного нового клієнта, утримання 5% від простроченої дебіторки.</figcaption></figure>\n<ul>\n<li><strong>Шкала:</strong> пороги відсотка виконання. Діє рядок з найбільшим порогом, не вищим за факт. У прикладі: до 80% нічого, від 80% платимо 3% від виручки, понад 100% уже 5%.</li>\n<li><strong>Поріг і стеля:</strong> нижче порогу показник дає 0, вище стелі бонус рахується як на стелі.</li>\n<li><strong>Утримання:</strong> показник «менше - краще», наприклад прострочена дебіторка. Сума віднімається з бонусу.</li>\n<li><strong>Максимальний бонус на людину:</strong> загальна межа виплати, 0 означає без обмеження.</li>\n<li><strong>Довільний розрахунок:</strong> формула на кшталт <code>target_bonus * kpi / 100</code>. Результат замінює суму рядків, різниця видно як «Коригування».</li>\n</ul>\n\n<h2>Крок 3. План продажів</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «KPI і бонуси» → у лівій панелі <strong>«План продажів»</strong> → «Створити». Вкажіть «Період з», «Період по» і «Схема мотивації», натисніть кнопку «Заповнити з схеми»: з'являться рядки на кожного співробітника і показник з планом за замовчуванням. Змініть цифри під кожного менеджера, поставте «Статус» - «Затверджено» і збережіть. Кнопка «Виконання плану» одразу відкриває звіт за цим планом.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-plan.webp\" alt=\"План продажів на місяць\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>План на вересень: у кожного менеджера своя виручка й оплати, нові клієнти по 3.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 4. Виконання плану протягом місяця</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «KPI і бонуси» → у лівій панелі <strong>«Виконання плану по менеджерах»</strong>. Фільтри: компанія, період, схема мотивації, співробітник. Звіт рахує факт наживо на будь-який день: план, факт, відсоток виконання з кольоровою смужкою, нарахування і пояснення, як воно вийшло. Зверху загальна сума бонусів, середній KPI і скільки людей уже виконали план, під ними графік по людях.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-report.webp\" alt=\"Звіт Виконання плану по менеджерах\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1263\"><figcaption>Марія виконала план на 129,7%, Ігор на 105,2%, Оксана на 63,4%. Червоним видно, де саме Оксана відстає: виручка 69,6% (нижче шкали) і оплати 38,7% (нижче порогу).</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 5. Розрахунок бонусів</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «KPI і бонуси» → у лівій панелі <strong>«Розрахунок бонусів»</strong> → «Створити». Компанія, «Період з», «Період по», схеми мотивації, кнопка «Розрахувати». На кожного співробітника з'являється картка з показниками: смужка виконання (риска = 100% плану), сума і коротке пояснення. Нижче підсумкова таблиця і деталізація по рядках.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-calc.webp\" alt=\"Розрахунок бонусів за місяць\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"2250\"><figcaption>Проведений розрахунок за вересень: 16 792,97 ₴ на трьох менеджерів, у Марії спрацював ліміт (коригування -592,05 ₴), створено бухгалтерську проводку.</figcaption></figure>\n<p>Проведення розрахунку створює проводку або «Додаткову зарплату» (залежно від налаштувань), скасування відкликає їх. Створений документ відкривається з проведеного розрахунку: група кнопок «Нарахування» → «Проводка»; «Звіти» → «Виконання плану» відкриває звіт за той самий період. Двічі нарахувати бонус тій самій людині за той самий період система не дасть.</p>\n\n<h2>Відомість і звіт по бонусах</h2>\n<p>Значок принтера у правій панелі розрахунку (біля номера документа) дає друковану форму «Відомість нарахування бонусів»: таблиця по людях, сума прописом, розшифровка за показниками і місця для підписів керівника, головного бухгалтера і того, хто склав.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-print.webp\" alt=\"Відомість нарахування бонусів\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1399\"><figcaption>Відомість на А4 з розшифровкою: видно, за що саме нараховано кожну гривню.</figcaption></figure>\n<p>«KPI і бонуси» → у лівій панелі <strong>«Бонуси за період»</strong> збирає проведені розрахунки за кілька місяців: хто скільки отримав, з яким KPI і за яким розрахунком.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-bonus-report.webp\" alt=\"Звіт Бонуси за період\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>За рік: 16 792,97 ₴ на трьох менеджерів, середній бонус 5 597,66 ₴.</figcaption></figure>\n\n<h2>Показники</h2>\n<p>«KPI і бонуси» → у лівій панелі <strong>«Показник KPI»</strong> - довідник показників з кодом, типом («Вбудований» або «Формула») та одиницею, у картці описано, як кожен рахується. Можна додати свій показник-формулу з наявних, наприклад «Рентабельність продажів» = прибуток / виручка. Показник, якого немає в обліку (дзвінки, зустрічі), ми допишемо під вас.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/kpi-metrics.webp\" alt=\"Довідник показників KPI\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Вбудовані показники і приклад показника-формули.</figcaption></figure>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<ul>\n<li><strong>Угоду вели двоє менеджерів.</strong> У рахунку в «Команді продажів» вкажіть обох з відсотком розподілу, гроші розділяться пропорційно, а кількість (рахунки, нові клієнти) зарахується кожному.</li>\n<li><strong>Повернення в наступному місяці.</strong> Виручка місяця повернення зменшується на суму кредит-ноти, тож бонус виправляється сам.</li>\n<li><strong>Бонус за оплату, а не за відвантаження.</strong> Використовуйте показник «Оплачено покупцями»: він рахує надходження за датою оплати, кредит-ноти оплатою не вважаються.</li>\n<li><strong>Звідки собівартість для прибутку.</strong> З руху складу самого рахунку, якщо його немає, з видаткової накладної, якщо і її немає, з оцінки товару на дату.</li>\n<li><strong>Потрібно виправити проведений розрахунок.</strong> Скасуйте його (проводка теж скасується), внесіть зміни у план або схему і створіть новий.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "ai-calls",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/ai-calls/",
   "title": "Дзвінки і чати з ШІ: розшифровка, резюме в картці, підказка відповіді",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Розшифровка записів дзвінків і голосових з месенджерів, коротке резюме з домовленостями й наступним кроком у замовленні та картці клієнта, задача менеджеру і чернетка відповіді в чаті з урахуванням замовлення та залишків.",
   "questions": [
    "Як розшифрувати запис дзвінка з клієнтом?",
    "Як завантажити запис розмови з телефона менеджера?",
    "Де побачити, про що домовились з клієнтом по телефону?",
    "Як отримати підказку відповіді клієнту в чаті?",
    "Чому не з'явилося резюме дзвінка?",
    "Чи розпізнаються голосові з Telegram і Viber?",
    "Як задати правила для відповідей ШІ?"
   ],
   "keywords": [
    "дзвінки",
    "розшифровка",
    "запис розмови",
    "голосові",
    "резюме",
    "ШІ",
    "підказка відповіді",
    "чати",
    "Binotel",
    "транскрибація"
   ],
   "text": "Модуль «Дзвінки і чати з ШІ» перетворює розмови з клієнтами на записи в обліку. Запис дзвінка або голосове з месенджера розпізнається, у картці замовлення і клієнта з'являється коротке резюме: навіщо дзвонили, про що домовились і що робити далі. Менеджер отримує задачу на наступний крок, а у вікні чатів одним натиском бачить чернетку відповіді з урахуванням замовлення. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Розшифровка українською і російською: записи з телефонії, голосові з Telegram, Viber, Instagram, Facebook і файли, які менеджер завантажив з телефона. Розпізнавання працює на серверах UA Pro, записи нікуди на сторонні сервіси не передаються. Резюме в картці: суть розмови, домовленості (розмір, колір, дата, доставка, оплата) і наступний крок. Коментар з'являється і в замовленні, і в картці клієнта, повна розшифровка розгортається під резюме. Задача менеджеру: наступний крок стає задачею відповідальному за замовлення, щоб домовленість з дзвінка не загубилась. Незадоволений клієнт: якщо розмова негативна, біля резюме з'являється червона позначка. Підказка відповіді в чаті: кнопка з іскрою в полі відповіді (або Ctrl+Пробіл) пише чернетку з урахуванням переписки, змісту голосових, останнього замовлення, ТТН і наявності інших розмірів чи кольорів на складі. Якщо ви вже почали писати, ШІ доведе текст до ладу, не змінюючи змісту. Звідки беруться записи Голосові з месенджерів розпізнаються самі, щойно надходять у «Чати». Дзвінки Binotel розпізнаються самі: після завершеної розмови система забирає запис через API Binotel і розшифровує його. Пропущені дзвінки і розмови коротші за мінімальну тривалість пропускаються. Запис у Binotel з'являється не одразу, тому система перепитує його кожні 5 хвилин, до пів години. Запис з телефона менеджера: у замовленні група кнопок «CRM» → « Завантажити запис розмови », у картці клієнта - окрема кнопка «Завантажити запис розмови». Оберіть файл (mp3, m4a, ogg, wav, amr), у полі «Хто дзвонив» вкажіть «Вхідний» чи «Вихідний» і натисніть «Розшифрувати». Блок «Розмови» під карткою замовлення: джерело (телефонія, голосове з чату, завантажено вручну), резюме, «Домовились», «Далі» і розшифровка. Підключення Binotel «Чати» → кнопка « Канали » (або CRM → у лівій панелі «Канал чатів») → канал типу Binotel. Скопіюйте поле «Webhook URL (вставити у бота/додаток)» . У Binotel вкажіть цю адресу для подій завершення дзвінка (API CALL COMPLETED). Якщо не знайдете, де це робиться, напишіть у підтримку Binotel: «потрібно надсилати apiCallCompleted на нашу CRM за адресою ...». Там само в каналі, розділ «Ключі», заповніть «API key (Binotel)» і «API secret (Binotel)» (видає Binotel) і натисніть «Перевірити підключення». Без них дзвінки з'являться в «Чатах», але розшифрувати запис не вийде - у «Записі розмови» буде відповідна помилка. Дзвінок потрапляє в чат клієнта за номером телефону: видно, хто з менеджерів говорив, тривалість і статус, а під дзвінком за хвилину-дві з'являється резюме. Чати: резюме голосових і підказка У вікні «Чати» під голосовим з'являються програвач і резюме з «Домовились» і «Далі». Щоб отримати чернетку відповіді, натисніть кнопку з іскрою під полем відповіді, першу ліворуч (підказка «Підказка відповіді від ШІ (Ctrl+Space)»). Текст вставляється в поле, відправляє його менеджер сам, після перевірки. Голосове в чаті вже розшифроване: резюме, домовленості і наступний крок. Кнопка з іскрою під полем відповіді пише чернетку відповіді на останнє питання. ШІ не вигадує наявність, ціни і терміни: якщо даних немає, у чернетці буде обіцянка уточнити. Все одно перечитуйте текст перед відправкою. Налаштування Де: « Налаштування ШІ для дзвінків » (пошук Ctrl+K за назвою). Можна: вимкнути автоматичну розшифровку дзвінків телефонії або голосових з чатів; змінити «Пропускати дзвінки коротші, с» (типово 15 секунд); не писати резюме коментарем у замовлення або не ставити задачі; у полі «Як відповідати клієнтам» задати правила для підказок: тон, звертання на «ви», що обов'язково згадувати (терміни відправки, умови повернення). Усі записи зберігаються в списку « Запис розмови » (пошук Ctrl+K): статус, джерело, клієнт, замовлення, розшифровка. Якщо розпізнати не вдалося, у записі видно причину і кнопку «повторити». Скільки часу займає Хвилина розмови розпізнається приблизно за 25-40 секунд, резюме пишеться ще 10-20 секунд. Картка оновлюється сама, коли результат готовий. Типові питання Резюме не з'явилося. Перевірте список «Запис розмови»: статус «Помилка» з причиною. Найчастіше телефонія віддає посилання на сторінку замість аудіофайлу, тоді потрібен доступ до записів через API телефонії, напишіть нам. Задача не створилась. Задача ставиться відповідальному за замовлення, а якщо його немає, менеджеру за замовчуванням з налаштувань CRM. Якщо не вказано жодного, резюме буде, а задачі ні. Слова розпізнано з помилками. Розпізнавання автоматичне, імена й артикули іноді пишуться на слух. Резюме враховує контекст замовлення, тому суть зазвичай правильна. Хто бачить розшифровки. Ті самі люди, що бачать замовлення і клієнта: менеджери з продажу і керівники.",
   "html": "<p>Модуль «Дзвінки і чати з ШІ» перетворює розмови з клієнтами на записи в обліку. Запис дзвінка або голосове з месенджера розпізнається, у картці замовлення і клієнта з'являється коротке резюме: навіщо дзвонили, про що домовились і що робити далі. Менеджер отримує задачу на наступний крок, а у вікні чатів одним натиском бачить чернетку відповіді з урахуванням замовлення. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Розшифровка українською і російською:</strong> записи з телефонії, голосові з Telegram, Viber, Instagram, Facebook і файли, які менеджер завантажив з телефона. Розпізнавання працює на серверах UA Pro, записи нікуди на сторонні сервіси не передаються.</li>\n<li><strong>Резюме в картці:</strong> суть розмови, домовленості (розмір, колір, дата, доставка, оплата) і наступний крок. Коментар з'являється і в замовленні, і в картці клієнта, повна розшифровка розгортається під резюме.</li>\n<li><strong>Задача менеджеру:</strong> наступний крок стає задачею відповідальному за замовлення, щоб домовленість з дзвінка не загубилась.</li>\n<li><strong>Незадоволений клієнт:</strong> якщо розмова негативна, біля резюме з'являється червона позначка.</li>\n<li><strong>Підказка відповіді в чаті:</strong> кнопка з іскрою в полі відповіді (або Ctrl+Пробіл) пише чернетку з урахуванням переписки, змісту голосових, останнього замовлення, ТТН і наявності інших розмірів чи кольорів на складі. Якщо ви вже почали писати, ШІ доведе текст до ладу, не змінюючи змісту.</li>\n</ul>\n\n<h2>Звідки беруться записи</h2>\n<ul>\n<li><strong>Голосові з месенджерів</strong> розпізнаються самі, щойно надходять у «Чати».</li>\n<li><strong>Дзвінки Binotel</strong> розпізнаються самі: після завершеної розмови система забирає запис через API Binotel і розшифровує його. Пропущені дзвінки і розмови коротші за мінімальну тривалість пропускаються. Запис у Binotel з'являється не одразу, тому система перепитує його кожні 5 хвилин, до пів години.</li>\n<li><strong>Запис з телефона менеджера:</strong> у замовленні група кнопок «CRM» → «<strong>Завантажити запис розмови</strong>», у картці клієнта - окрема кнопка «Завантажити запис розмови». Оберіть файл (mp3, m4a, ogg, wav, amr), у полі «Хто дзвонив» вкажіть «Вхідний» чи «Вихідний» і натисніть «Розшифрувати».</li>\n</ul>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/ai-calls-panel.webp\" alt=\"Блок Розмови в замовленні\" loading=\"lazy\" width=\"952\" height=\"634\"><figcaption>Блок «Розмови» під карткою замовлення: джерело (телефонія, голосове з чату, завантажено вручну), резюме, «Домовились», «Далі» і розшифровка.</figcaption></figure>\n\n<h2>Підключення Binotel</h2>\n<ol>\n<li>«Чати» → кнопка «<strong>Канали</strong>» (або CRM → у лівій панелі «Канал чатів») → канал типу Binotel. Скопіюйте поле <strong>«Webhook URL (вставити у бота/додаток)»</strong>.</li>\n<li>У Binotel вкажіть цю адресу для подій завершення дзвінка (API CALL COMPLETED). Якщо не знайдете, де це робиться, напишіть у підтримку Binotel: «потрібно надсилати apiCallCompleted на нашу CRM за адресою ...».</li>\n<li>Там само в каналі, розділ «Ключі», заповніть <strong>«API key (Binotel)»</strong> і <strong>«API secret (Binotel)»</strong> (видає Binotel) і натисніть «Перевірити підключення». Без них дзвінки з'являться в «Чатах», але розшифрувати запис не вийде - у «Записі розмови» буде відповідна помилка.</li>\n</ol>\n<p>Дзвінок потрапляє в чат клієнта за номером телефону: видно, хто з менеджерів говорив, тривалість і статус, а під дзвінком за хвилину-дві з'являється резюме.</p>\n\n<h2>Чати: резюме голосових і підказка</h2>\n<p>У вікні «Чати» під голосовим з'являються програвач і резюме з «Домовились» і «Далі». Щоб отримати чернетку відповіді, натисніть кнопку з іскрою під полем відповіді, першу ліворуч (підказка «Підказка відповіді від ШІ (Ctrl+Space)»). Текст вставляється в поле, відправляє його менеджер сам, після перевірки.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/ai-calls-inbox.webp\" alt=\"Резюме голосового і кнопка підказки у вікні чатів\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1100\"><figcaption>Голосове в чаті вже розшифроване: резюме, домовленості і наступний крок. Кнопка з іскрою під полем відповіді пише чернетку відповіді на останнє питання.</figcaption></figure>\n<p>ШІ не вигадує наявність, ціни і терміни: якщо даних немає, у чернетці буде обіцянка уточнити. Все одно перечитуйте текст перед відправкою.</p>\n\n<h2>Налаштування</h2>\n<p><strong>Де:</strong> «<strong>Налаштування ШІ для дзвінків</strong>» (пошук Ctrl+K за назвою). Можна:</p>\n<ul>\n<li>вимкнути автоматичну розшифровку дзвінків телефонії або голосових з чатів;</li>\n<li>змінити «Пропускати дзвінки коротші, с» (типово 15 секунд);</li>\n<li>не писати резюме коментарем у замовлення або не ставити задачі;</li>\n<li>у полі «Як відповідати клієнтам» задати правила для підказок: тон, звертання на «ви», що обов'язково згадувати (терміни відправки, умови повернення).</li>\n</ul>\n<p>Усі записи зберігаються в списку «<strong>Запис розмови</strong>» (пошук Ctrl+K): статус, джерело, клієнт, замовлення, розшифровка. Якщо розпізнати не вдалося, у записі видно причину і кнопку «повторити».</p>\n\n<h2>Скільки часу займає</h2>\n<p>Хвилина розмови розпізнається приблизно за 25-40 секунд, резюме пишеться ще 10-20 секунд. Картка оновлюється сама, коли результат готовий.</p>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<ul>\n<li><strong>Резюме не з'явилося.</strong> Перевірте список «Запис розмови»: статус «Помилка» з причиною. Найчастіше телефонія віддає посилання на сторінку замість аудіофайлу, тоді потрібен доступ до записів через API телефонії, напишіть нам.</li>\n<li><strong>Задача не створилась.</strong> Задача ставиться відповідальному за замовлення, а якщо його немає, менеджеру за замовчуванням з налаштувань CRM. Якщо не вказано жодного, резюме буде, а задачі ні.</li>\n<li><strong>Слова розпізнано з помилками.</strong> Розпізнавання автоматичне, імена й артикули іноді пишуться на слух. Резюме враховує контекст замовлення, тому суть зазвичай правильна.</li>\n<li><strong>Хто бачить розшифровки.</strong> Ті самі люди, що бачать замовлення і клієнта: менеджери з продажу і керівники.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "approvals",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/approvals/",
   "title": "Погодження документів: статуси, сума без погодження, другий рівень, причина відмови",
   "category": "Система та безпека",
   "summary": "Правило погодження на замовлення постачальнику, заявку, рахунок постачальника, оплату, проводку, замовлення клієнта, пропозицію чи складську операцію: хто створює, хто погоджує, до якої суми без погодження, другий рівень для директора, причина відмови, сповіщення, звіт документів на погодженні, захист від проведення в обхід.",
   "questions": [
    "Як налаштувати погодження замовлень постачальнику?",
    "Як зробити, щоб оплати погоджував головний бухгалтер?",
    "Як відхилити документ з причиною?",
    "Де подивитися документи, що чекають погодження?",
    "Як налаштувати другий рівень погодження для директора?",
    "Чому зникла кнопка Провести?",
    "Чи заважає погодження замовленням з сайту?",
    "Як скасувати погоджений документ?"
   ],
   "keywords": [
    "погодження",
    "узгодження",
    "затвердження",
    "статуси документів",
    "робочий процес",
    "workflow",
    "погоджувач",
    "директор",
    "відхилити",
    "заявка на оплату",
    "ліміт суми",
    "approval"
   ],
   "text": "Модуль «Погодження» додає документам статуси й маршрут погодження. Закупівельник створює замовлення постачальнику, а провести його може лише після того, як керівник натисне «Погодити». Великі суми йдуть ще й до директора. Дрібні закупівлі автор проводить сам, без зайвих кроків. Відхилений документ повертається автору з причиною, а всі документи, що чекають рішення, зібрані в одному звіті. Модуль входить у тариф UA Pro ERP. Що вміє Типи документів: замовлення постачальнику, заявка на матеріали, рахунок постачальника, оплата, бухгалтерська проводка, замовлення клієнта, комерційна пропозиція, складська операція (списання, переміщення). Для кожного типу своє правило. Статуси: Чернетка, На погодженні, На погодженні (2 рівень), Відхилено, Погоджено, Скасовано. Статус видно кольоровою позначкою у списку й у формі. Сума без погодження: документ до вказаної суми автор проводить сам. Більше потребує погодження. Другий рівень: від більшої суми після керівника документ іде ще й до директора. Причина відмови: погоджувач пише, що виправити, автор бачить це червоним банером у документі й отримує сповіщення. Захист від обходу: документ, що потребує погодження, не проведеться ні кнопкою, ні масовою дією зі списку, ні через API. Автоматика (конектори сайту й маркетплейсів, банківські виписки, імпорт) працює від імені системи і погодження не чекає. Сповіщення: дзвіночок у системі погоджувачам і автору, за бажанням листи на пошту. Документи на погодженні: звіт з усіма документами, що чекають рішення: тип, контрагент, сума, хто погоджує, скільки днів чекає. Крок 1. Правило погодження Де: Робочий стіл → «Погодження» → у лівій панелі « Правила погодження » → «Створити: Правило погодження». Тип документа - це назва правила, по одному правилу на тип. Оберіть тип документа: ролі авторів і погоджувача підставляться типові, їх можна змінити. Хто створює (ролі): ці ролі надсилають документ на погодження, проводять дрібні суми й доопрацьовують відхилені. Хто погоджує (роль): наприклад «Керівник закупівель» для закупівель, «Головний бухгалтер» для оплат. Без погодження до суми, ₴: документ на суму до цієї включно автор проводить сам, 0 означає, що погодження потрібне завжди. Сума в гривнях з ПДВ. Другий рівень погодження: «Другий рівень від суми, ₴» і «Хто погоджує на другому рівні» (типово «Директор»). Можна погоджувати власні документи: для малих команд, де керівник сам створює документи. Інакше автор не бачить кнопки «Погодити» на своєму документі, навіть якщо має роль погоджувача. Замовлення постачальнику: до 20 000 ₴ закупівельник проводить сам, більше погоджує керівник закупівель, від 100 000 ₴ ще й директор. Збережіть правило. Система сама створить робочий процес «Погодження: …» і перенесе наявні документи в статуси: чернетки стануть «Чернетка», проведені «Погоджено», скасовані «Скасовано». Щоб вимкнути погодження, зніміть «Увімкнено» і збережіть: документи знову проводитимуться як звичайно. Користувачам потрібні ролі: закупівельнику «Закупівельник», керівнику «Керівник закупівель», директору «Директор». Ролі призначаються в картці користувача. Ролі «Директор» система сама дає право проводити документ і читати пов'язані довідники. Крок 2. Надіслати на погодження Автор заповнює документ і зберігає. Замість кнопки «Провести» з'являється меню «Дії» : для суми понад поріг там «Надіслати на погодження», для меншої «Провести». Після надсилання документ отримує статус «На погодженні», редагувати його може лише погоджувач. Крок 3. Погодити або відхилити Погоджувач отримує сповіщення в дзвіночку, відкриває документ і в меню «Дії» обирає «Погодити» або «Відхилити». Після погодження документ проводиться автоматично. Якщо сума вища за поріг другого рівня, документ після першого погодження переходить у «На погодженні (2 рівень)» і чекає директора. Замовлення на 48 000 ₴ чекає керівника закупівель: банер угорі і меню «Дії» з пунктами «Погодити» і «Відхилити». При відмові система просить написати причину (діалог «Причина відмови», поле «Що виправити автору»). Вона з'являється в документі й в історії коментарів, автор отримує сповіщення. Причина відмови обов'язкова (вимикається в правилі прапорцем «Причина відмови обов'язкова»). Автор бачить причину червоним банером. Виправляє документ, натискає «Дії → Доопрацювати» і надсилає на погодження ще раз. Документи на погодженні Де: Робочий стіл → «Погодження» → у лівій панелі « Документи на погодженні ». Усі документи, що чекають рішення, по всіх типах: контрагент, сума, статус, хто погоджує, автор і скільки днів чекає (від трьох днів червоним). Позначка «Лише ті, що погоджую я» залишає тільки документи для ваших ролей. Чотири замовлення на 296 000,40 ₴: три чекають керівника закупівель, одне директора; найдовше чекає 15 днів. У списку документів статус погодження видно кольоровою позначкою, по ньому працює фільтр. Список замовлень постачальнику: Погоджено, На погодженні, Відхилено, Чернетка. Типові питання Як скасувати погоджений документ? «Дії → Скасувати» доступне погоджувачу і адміністратору системи. Потім «Виправити»: нова версія документа знову пройде погодження. Директор хоче погоджувати все сам. Зробіть погоджувачем роль «Директор» без другого рівня, або дайте директору обидві ролі. Чи погальмує це замовлення з сайту й маркетплейсів? Ні. Конектори й інша автоматика проводять документи від імені системи, правило їх не зупиняє. Правило діє на людей, які працюють у системі. Кнопки «Провести» більше немає. Так задумано: при увімкненому правилі проведення йде через меню «Дії». Для документа на суму до порогу там є пункт «Провести». Пошта не приходить. Листи надсилаються, лише якщо в правилі увімкнено «Надсилати листи погоджувачам» і в системі налаштовано вихідну пошту. Дзвіночок у системі працює завжди.",
   "html": "<p>Модуль «Погодження» додає документам статуси й маршрут погодження. Закупівельник створює замовлення постачальнику, а провести його може лише після того, як керівник натисне «Погодити». Великі суми йдуть ще й до директора. Дрібні закупівлі автор проводить сам, без зайвих кроків. Відхилений документ повертається автору з причиною, а всі документи, що чекають рішення, зібрані в одному звіті. Модуль входить у тариф UA Pro ERP.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Типи документів:</strong> замовлення постачальнику, заявка на матеріали, рахунок постачальника, оплата, бухгалтерська проводка, замовлення клієнта, комерційна пропозиція, складська операція (списання, переміщення). Для кожного типу своє правило.</li>\n<li><strong>Статуси:</strong> Чернетка, На погодженні, На погодженні (2 рівень), Відхилено, Погоджено, Скасовано. Статус видно кольоровою позначкою у списку й у формі.</li>\n<li><strong>Сума без погодження:</strong> документ до вказаної суми автор проводить сам. Більше потребує погодження.</li>\n<li><strong>Другий рівень:</strong> від більшої суми після керівника документ іде ще й до директора.</li>\n<li><strong>Причина відмови:</strong> погоджувач пише, що виправити, автор бачить це червоним банером у документі й отримує сповіщення.</li>\n<li><strong>Захист від обходу:</strong> документ, що потребує погодження, не проведеться ні кнопкою, ні масовою дією зі списку, ні через API. Автоматика (конектори сайту й маркетплейсів, банківські виписки, імпорт) працює від імені системи і погодження не чекає.</li>\n<li><strong>Сповіщення:</strong> дзвіночок у системі погоджувачам і автору, за бажанням листи на пошту.</li>\n<li><strong>Документи на погодженні:</strong> звіт з усіма документами, що чекають рішення: тип, контрагент, сума, хто погоджує, скільки днів чекає.</li>\n</ul>\n\n<h2>Крок 1. Правило погодження</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Погодження» → у лівій панелі «<strong>Правила погодження</strong>» → «Створити: Правило погодження». Тип документа - це назва правила, по одному правилу на тип. Оберіть тип документа: ролі авторів і погоджувача підставляться типові, їх можна змінити.</p>\n<ul>\n<li><strong>Хто створює (ролі):</strong> ці ролі надсилають документ на погодження, проводять дрібні суми й доопрацьовують відхилені.</li>\n<li><strong>Хто погоджує (роль):</strong> наприклад «Керівник закупівель» для закупівель, «Головний бухгалтер» для оплат.</li>\n<li><strong>Без погодження до суми, ₴:</strong> документ на суму до цієї включно автор проводить сам, 0 означає, що погодження потрібне завжди. Сума в гривнях з ПДВ.</li>\n<li><strong>Другий рівень погодження:</strong> «Другий рівень від суми, ₴» і «Хто погоджує на другому рівні» (типово «Директор»).</li>\n<li><strong>Можна погоджувати власні документи:</strong> для малих команд, де керівник сам створює документи. Інакше автор не бачить кнопки «Погодити» на своєму документі, навіть якщо має роль погоджувача.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/apr-rule.webp\" alt=\"Правило погодження для замовлень постачальнику\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Замовлення постачальнику: до 20 000 ₴ закупівельник проводить сам, більше погоджує керівник закупівель, від 100 000 ₴ ще й директор.</figcaption></figure>\n<p>Збережіть правило. Система сама створить робочий процес «Погодження: …» і перенесе наявні документи в статуси: чернетки стануть «Чернетка», проведені «Погоджено», скасовані «Скасовано». Щоб вимкнути погодження, зніміть «Увімкнено» і збережіть: документи знову проводитимуться як звичайно.</p>\n<p>Користувачам потрібні ролі: закупівельнику «Закупівельник», керівнику «Керівник закупівель», директору «Директор». Ролі призначаються в картці користувача. Ролі «Директор» система сама дає право проводити документ і читати пов'язані довідники.</p>\n\n<h2>Крок 2. Надіслати на погодження</h2>\n<p>Автор заповнює документ і зберігає. Замість кнопки «Провести» з'являється меню <strong>«Дії»</strong>: для суми понад поріг там «Надіслати на погодження», для меншої «Провести». Після надсилання документ отримує статус «На погодженні», редагувати його може лише погоджувач.</p>\n\n<h2>Крок 3. Погодити або відхилити</h2>\n<p>Погоджувач отримує сповіщення в дзвіночку, відкриває документ і в меню «Дії» обирає «Погодити» або «Відхилити». Після погодження документ проводиться автоматично. Якщо сума вища за поріг другого рівня, документ після першого погодження переходить у «На погодженні (2 рівень)» і чекає директора.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/apr-po-pending.webp\" alt=\"Замовлення на погодженні з меню Дії\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Замовлення на 48 000 ₴ чекає керівника закупівель: банер угорі і меню «Дії» з пунктами «Погодити» і «Відхилити».</figcaption></figure>\n<p>При відмові система просить написати причину (діалог «Причина відмови», поле «Що виправити автору»). Вона з'являється в документі й в історії коментарів, автор отримує сповіщення.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/apr-reject-dialog.webp\" alt=\"Діалог причини відмови\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Причина відмови обов'язкова (вимикається в правилі прапорцем «Причина відмови обов'язкова»).</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/apr-po-rejected.webp\" alt=\"Відхилене замовлення з причиною\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Автор бачить причину червоним банером. Виправляє документ, натискає «Дії → Доопрацювати» і надсилає на погодження ще раз.</figcaption></figure>\n\n<h2>Документи на погодженні</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Погодження» → у лівій панелі «<strong>Документи на погодженні</strong>». Усі документи, що чекають рішення, по всіх типах: контрагент, сума, статус, хто погоджує, автор і скільки днів чекає (від трьох днів червоним). Позначка «Лише ті, що погоджую я» залишає тільки документи для ваших ролей.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/apr-report.webp\" alt=\"Звіт Документи на погодженні\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Чотири замовлення на 296 000,40 ₴: три чекають керівника закупівель, одне директора; найдовше чекає 15 днів.</figcaption></figure>\n<p>У списку документів статус погодження видно кольоровою позначкою, по ньому працює фільтр.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/apr-po-list.webp\" alt=\"Список замовлень зі статусами погодження\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Список замовлень постачальнику: Погоджено, На погодженні, Відхилено, Чернетка.</figcaption></figure>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<ul>\n<li><strong>Як скасувати погоджений документ?</strong> «Дії → Скасувати» доступне погоджувачу і адміністратору системи. Потім «Виправити»: нова версія документа знову пройде погодження.</li>\n<li><strong>Директор хоче погоджувати все сам.</strong> Зробіть погоджувачем роль «Директор» без другого рівня, або дайте директору обидві ролі.</li>\n<li><strong>Чи погальмує це замовлення з сайту й маркетплейсів?</strong> Ні. Конектори й інша автоматика проводять документи від імені системи, правило їх не зупиняє. Правило діє на людей, які працюють у системі.</li>\n<li><strong>Кнопки «Провести» більше немає.</strong> Так задумано: при увімкненому правилі проведення йде через меню «Дії». Для документа на суму до порогу там є пункт «Провести».</li>\n<li><strong>Пошта не приходить.</strong> Листи надсилаються, лише якщо в правилі увімкнено «Надсилати листи погоджувачам» і в системі налаштовано вихідну пошту. Дзвіночок у системі працює завжди.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "tax-invoices",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/tax-invoices/",
   "title": "Податкові накладні: ПН з рахунку і на передоплату, РК, підсумкова за день, експорт XML у M.E.Doc/СОТА",
   "category": "Каса та банк",
   "summary": "Податкова накладна з рахунку покупцю і на передоплату (перша подія - оплата) із зарахуванням при відвантаженні, розрахунки коригування з повернень товару й авансу, підсумкова ПН за день для неплатників, коди УКТ ЗЕД і одиниць, нумерація, експорт XML (J1201016 і J1201216) для M.E.Doc, СОТА, Вчасно, статуси реєстрації в ЄРПН і реєстр.",
   "questions": [
    "Як виписати податкову накладну з рахунку?",
    "Як зробити підсумкову ПН за день для роздрібу?",
    "Як виписати ПН на передоплату (перша подія - оплата)?",
    "Як зарахувати передоплату при відвантаженні?",
    "Як скласти розрахунок коригування при поверненні товару?",
    "Як оформити РК на повернення авансу?",
    "Хто реєструє РК в ЄРПН?",
    "Як вивантажити ПН у M.E.Doc або СОТА?",
    "Як проставити реєстрацію ПН в ЄРПН?",
    "Де реєстр виданих податкових накладних?",
    "Як виділити ПДВ із роздрібних цін?",
    "Звідки беруться коди УКТ ЗЕД і одиниць виміру в ПН?"
   ],
   "keywords": [
    "податкова накладна",
    "ПН",
    "ПДВ",
    "підсумкова накладна",
    "ЄРПН",
    "M.E.Doc",
    "СОТА",
    "Вчасно",
    "XML",
    "J1201016",
    "УКТ ЗЕД",
    "ДКПП",
    "реєстр ПН",
    "неплатник",
    "передоплата",
    "аванс",
    "перша подія",
    "розрахунок коригування",
    "РК",
    "додаток 2",
    "J1201216",
    "повернення товару",
    "повернення авансу"
   ],
   "text": "Модуль «Податкові накладні» закриває щоденну рутину платника ПДВ: з проведеного рахунку покупцю одним натисканням виписується податкова накладна з реквізитами сторін, цінами без ПДВ, кодами УКТ ЗЕД і кодами одиниць виміру. Продажі роздрібним покупцям і неплатникам система сама збирає в одну підсумкову ПН за день. Якщо першою подією є оплата, ПН виписується на передоплату, а при відвантаженні передоплата зараховується і ПН складається лише на різницю. Повернення товару, повернення авансу і зміни ціни оформлюються розрахунком коригування (РК, додаток 2). Готові накладні вивантажуються одним XML або ZIP-архівом у форматі ДПС (форма J1201016), який імпортують M.E.Doc, СОТА чи Вчасно, де накладні підписують і реєструють в ЄРПН. Номер і дата реєстрації повертаються в ERP кнопкою, зокрема масово. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє ПН з рахунку: меню «ПН» → «Виписати податкову накладну» на проведеному рахунку покупцю. Покупець-платник ПДВ (є ІПН у картці) отримує звичайну ПН, покупець без ІПН - ПН типу «Неплатнику ПДВ» («не підлягає наданню», тип причини 02). Підсумкова за день: усі рахунки неплатникам за день (роздріб, каса, ФОП без ПДВ) збираються в одну ПН з типом причини 11. Ціни з ПДВ діляться на 1,2, ПДВ виділяється. Рядки або по кожному товару, або одним рядком «Товари в асортименті». Перша подія - оплата: з оплати покупця (Payment Entry) - ПН на передоплату датою зарахування коштів, з товарами замовлення пропорційно оплаті або одним рядком. При відвантаженні передоплата зараховується автоматично, ПН - лише на різницю; повністю оплачене наперед відвантаження нової ПН не потребує. Розрахунок коригування (РК): з повернення товару, з повернення авансу покупцю або вручну до ПН (зміна кількості чи ціни). Відмітка «реєструє покупець» ставиться сама, коли РК зменшує ПДВ у ПН платнику. Окрема нумерація РК (або спільна з ПН - у налаштуваннях). Коди в рядках: УКТ ЗЕД з картки товару (поле «Номер митного тарифу»), ДКПП для послуг, коди одиниць виміру за КСПОВО (шт 2009, кг 0301, л 0138...) з картки одиниці (поле «Код одиниці (КСПОВО)»), ознака імпортованого товару. Нумерація: порядковий номер ПН присвоюється при проведенні наскрізно по компанії за рік, повторний номер система не пропустить. Обмін: експорт XML у двох форматах: DECLAR (ДПС, розуміють M.E.Doc, СОТА, Вчасно, Арт-Звіт) і «для обміну звітністю» M.E.Doc. ПН - форма J1201016, РК - J1201216 (завжди DECLAR). Файли перевірено офіційними XSD-схемами ДПС. Кілька документів - один ZIP. Статуси: Чернетка → Виписана → Експортована → Зареєстрована (або Заблокована з причиною). Реєстрацію проставляють кнопкою на ПН чи масово зі списку. Реєстр виданих ПН: звіт за період з обсягами, ПДВ, статусами, номерами реєстрації і рахунками-підставами. Захист: рахунок з виписаною ПН не скасувати, поки ПН не скасована. Робочий стіл → «Податкові накладні»: накладні, реєстр, рахунки покупцям, налаштування і довідники в лівій панелі. Крок 1. Реквізити Де: картка компанії (Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі «Довідники» → «Компанія»): ЄДРПОУ, ІПН платника ПДВ, повне юридичне найменування. У картках покупців-платників ПДВ (там само «Покупець») впишіть ІПН і ЄДРПОУ. Покупець без ІПН вважається неплатником: його рахунки підуть у підсумкову ПН за день. У картках товарів перевірте «Номер митного тарифу» (УКТ ЗЕД), для послуг впишіть код ДКПП. Крок 2. ПН з рахунку покупцю Відкрийте проведений рахунок і в меню «ПН» оберіть « Виписати податкову накладну ». Система підставить продавця з картки компанії, покупця з картки клієнта, позиції з цінами без ПДВ, коди й одиниці. Якщо в рахунку є податковий рядок ПДВ, ціни беруться з нього; якщо рядка немає, за налаштуванням ціни вважаються з ПДВ і податок виділяється (або нараховується зверху). Перевірте й проведіть: ПН отримає порядковий номер, а в рахунку з'явиться поле «Податкова накладна» з посиланням на неї і пункт «ПН» → «Відкрити ПН». Проведений рахунок покупцю: меню «ПН» з пунктом «Виписати податкову накладну». Зареєстрована ПН №1: покупець з ІПН, позиція з кодом УКТ ЗЕД, меню «Обмін» з експортом XML, реєстрацією в ЄРПН і відмовою. Крок 3. Підсумкова ПН за день Де: Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі «Податкова накладна» → кнопка « Підсумкові ПН за період » над списком. Оберіть компанію й період і натисніть «Показати дні»: діалог покаже дні, у яких є проведені рахунки неплатникам без ПН, з кількістю й сумою. «Створити чернетки ПН» зробить по одній ПН на кожен день з типом причини 11, покупцем «Неплатник» та ІПН 100000000000. У розділі «Рахунки, включені в підсумкову ПН» видно, з яких документів вона складена. Перевірте й проведіть. Діалог «Підсумкові ПН за день (неплатникам)»: компанія, період, дні з рахунками і сумами, кнопки «Показати дні» і «Створити чернетки ПН». Підсумкова ПН за 26.08: покупець «Неплатник», ІПН 100000000000, тип причини 11, ПДВ виділено з роздрібних цін. Щоб чернетки за вчора з'являлись самі, у налаштуваннях увімкніть «Створювати чернетки підсумкових ПН за вчора автоматично (00:20)»: щоночі о 00:20 система збере рахунки попереднього дня. Крок 4. Передоплата: перша подія - оплата Покупець заплатив раніше, ніж отримав товар: податкове зобов'язання виникає на дату зарахування коштів. Проведіть оплату від покупця (Payment Entry «Отримати»), прив'язану до замовлення або як аванс без замовлення, і в меню «ПН» оберіть « ПН на передоплату ». Система візьме дату оплати, покупця, договір із замовлення і розкладе суму на товари замовлення пропорційно оплаті (або одним рядком «Попередня оплата за товари згідно з договором» - у налаштуваннях). Частина оплати, зарахована на вже виставлені рахунки, передоплатою не вважається: там першою подією було відвантаження. На оплаті з'явиться поле «ПН на передоплату» з посиланням. Оплата покупця 50% за замовленням: меню «ПН», поле «ПН на передоплату» з посиланням на виписану накладну. Коли товар відвантажено (рахунок покупцю за цим замовленням проведено), система сама зарахує передоплату: спершу оплати цього замовлення, потім аванси клієнта без замовлення. У рахунку з'явиться «Зараховано передоплати з ПН». «ПН» → «Виписати податкову накладну» складе ПН лише на різницю, з приміткою, яку частину вже оподатковано і якими ПН. Якщо відвантаження повністю покрите передоплатою, система скаже, що нова ПН не потрібна. Рахунок на відвантаження: зараховано 8 975 грн передоплати, ПН №20 виписана тільки на різницю. Для неплатників оплати-передоплати потрапляють у підсумкову ПН за день разом із чеками; якщо оплата й відвантаження в один день, сума не оподатковується двічі. Щоб чернетка ПН на передоплату з'являлась сама при проведенні оплати платника, у налаштуваннях оберіть режим «Автоматично». Крок 5. Розрахунок коригування (РК) Повернення товару: на проведеному поверненні (кредит-нота до рахунку) меню «ПН» → « Розрахунок коригування (РК) ». РК складається до ПН рахунку, з якого повертають: від'ємна кількість за ціною з ПН, підстава - повернення. Якщо рахунок був повністю покритий передоплатою, РК не потрібен, поки гроші в нас: повернена сума знову стає передоплатою. Повернення авансу: на виплаті покупцю (Payment Entry «Заплатити» клієнту) меню «ПН» → « РК на повернення передоплати ». РК датою повернення коштів до ПН на передоплату, код причини 103. Зміна ціни чи кількості: на проведеній ПН меню «Розрахунок коригування» → «Зміна кількості / повернення» або «Зміна ціни». Чернетка РК копіює рядки ПН: впишіть, на скільки змінюється кількість або ціна, рядки без змін при проведенні приберуться. РК, що зменшує ПДВ у ПН, виданій платнику, реєструє в ЄРПН покупець - відмітка ставиться сама. РК до ПН неплатнику або підсумкової реєструє продавець. У XML кожен рядок ПН, що коригується, подається групою «мінус-рядок з попередніми показниками + рядок з новими» з кодом причини 101, 102 або 103, як вимагає порядок заповнення. ПН з проведеними РК не скасувати, поки не скасовані РК. РК №1 до ПН №20: повернення двох суконь, реєструє отримувач (покупець). Друкована форма РК для перевірки: ПН, що коригується, хто реєструє, розділи А і Б з від'ємними сумами. Крок 6. Експорт XML і реєстрація в ЄРПН У списку ПН позначте потрібні накладні → «Дії» → « Експорт XML (M.E.Doc / СОТА) ». З відкритої ПН те саме робить «Обмін» → «Експорт XML». Одна ПН вивантажується як XML, кілька - як ZIP. Файл імпортуйте у M.E.Doc («Реєстр первинних документів → Імпорт»), СОТА чи Вчасно, там накладні підписуються КЕП і реєструються. Після реєстрації відкрийте ПН → «Обмін → Зареєстровано в ЄРПН », впишіть номер і дату. Для пачки накладних: позначити у списку → «Дії» → «Зареєстровано в ЄРПН» з датою. Якщо реєстрацію зупинили, «Обмін» → «Зупинено / відмова» збереже причину і поставить статус «Заблокована». Друкована форма для внутрішньої перевірки: розділи А і Б, коди, ставки, підписант, номер реєстрації. Підсумкова ПН у друкованій формі: позначка «не підлягає наданню», тип причини 11. Реєстр виданих ПН Де: Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі « Реєстр виданих податкових накладних ». Період (за замовчуванням поточний місяць), компанія, фільтри «Статус» і «Тип ПН». У рядку: номер, дата, тип, покупець, ІПН, обсяг без ПДВ, ПДВ, сума з ПДВ, статус, номер і дата реєстрації, рахунок-підстава, кількість рахунків у підсумковій. Реєстр за серпень-вересень: звичайні й підсумкові ПН, обсяг без ПДВ, ПДВ і разом з ПДВ. Налаштування Де: Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі « Налаштування податкових накладних »: ставка за замовчуванням, як трактувати рахунок без рядка ПДВ (ціни з ПДВ або без), чи вважати покупця без ІПН неплатником, рядки підсумкової ПН (по позиціях чи одним рядком), автоматичні чернетки за вчора, формат експорту, коди області й району ДПІ для заголовка файлу, ПІБ і РНОКПП особи, яка склала, вид договору за замовчуванням. Налаштування: правила для ПДВ у роздрібі, підсумкових ПН і обміну з M.E.Doc, СОТА і Вчасно; нижче коротка інструкція. Типові питання Аванс повернули частково? «РК на повернення передоплати» візьме ПН на передоплату, де залишку вистачає на всю суму, і складе РК на частку повернення. Якщо повернули більше, ніж є в одній ПН, решту коригують другим РК. Скасувати ПН на передоплату? Можна, поки її суму не зараховано у відвантаження з власною ПН. Інакше система підкаже, які документи скасувати спершу. Помилка в проведеній ПН? Якщо ще не зареєстрована: скасуйте ПН, виправте й проведіть знову (номер збережеться порожнім і присвоїться заново). Зареєстровану ПН виправляють тільки РК. ПН для експорту чи нерезидента? Поставте «Не підлягає наданню покупцю», причина 07, ІПН 300000000000, код ставки 901 у рядках. Чому ПДВ у підсумковій не дорівнює 20% від суми чеків? Тому що ціни в чеках з ПДВ: обсяг без ПДВ = сума / 1,2, ПДВ = сума − обсяг. Так вимагає форма. XML не імпортується? Перевірте, що в картці компанії ЄДРПОУ й ІПН заповнені цифрами, а в налаштуваннях обрано формат, який чекає ваша програма: DECLAR для більшості, «M.E.Doc (для обміну звітністю)» для старих версій M.E.Doc.",
   "html": "<p>Модуль «Податкові накладні» закриває щоденну рутину платника ПДВ: з проведеного рахунку покупцю одним натисканням виписується податкова накладна з реквізитами сторін, цінами без ПДВ, кодами УКТ ЗЕД і кодами одиниць виміру. Продажі роздрібним покупцям і неплатникам система сама збирає в одну підсумкову ПН за день. Якщо першою подією є оплата, ПН виписується на передоплату, а при відвантаженні передоплата зараховується і ПН складається лише на різницю. Повернення товару, повернення авансу і зміни ціни оформлюються розрахунком коригування (РК, додаток 2). Готові накладні вивантажуються одним XML або ZIP-архівом у форматі ДПС (форма J1201016), який імпортують M.E.Doc, СОТА чи Вчасно, де накладні підписують і реєструють в ЄРПН. Номер і дата реєстрації повертаються в ERP кнопкою, зокрема масово. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>ПН з рахунку:</strong> меню «ПН» → «Виписати податкову накладну» на проведеному рахунку покупцю. Покупець-платник ПДВ (є ІПН у картці) отримує звичайну ПН, покупець без ІПН - ПН типу «Неплатнику ПДВ» («не підлягає наданню», тип причини 02).</li>\n<li><strong>Підсумкова за день:</strong> усі рахунки неплатникам за день (роздріб, каса, ФОП без ПДВ) збираються в одну ПН з типом причини 11. Ціни з ПДВ діляться на 1,2, ПДВ виділяється. Рядки або по кожному товару, або одним рядком «Товари в асортименті».</li>\n<li><strong>Перша подія - оплата:</strong> з оплати покупця (Payment Entry) - ПН на передоплату датою зарахування коштів, з товарами замовлення пропорційно оплаті або одним рядком. При відвантаженні передоплата зараховується автоматично, ПН - лише на різницю; повністю оплачене наперед відвантаження нової ПН не потребує.</li>\n<li><strong>Розрахунок коригування (РК):</strong> з повернення товару, з повернення авансу покупцю або вручну до ПН (зміна кількості чи ціни). Відмітка «реєструє покупець» ставиться сама, коли РК зменшує ПДВ у ПН платнику. Окрема нумерація РК (або спільна з ПН - у налаштуваннях).</li>\n<li><strong>Коди в рядках:</strong> УКТ ЗЕД з картки товару (поле «Номер митного тарифу»), ДКПП для послуг, коди одиниць виміру за КСПОВО (шт 2009, кг 0301, л 0138...) з картки одиниці (поле «Код одиниці (КСПОВО)»), ознака імпортованого товару.</li>\n<li><strong>Нумерація:</strong> порядковий номер ПН присвоюється при проведенні наскрізно по компанії за рік, повторний номер система не пропустить.</li>\n<li><strong>Обмін:</strong> експорт XML у двох форматах: DECLAR (ДПС, розуміють M.E.Doc, СОТА, Вчасно, Арт-Звіт) і «для обміну звітністю» M.E.Doc. ПН - форма J1201016, РК - J1201216 (завжди DECLAR). Файли перевірено офіційними XSD-схемами ДПС. Кілька документів - один ZIP.</li>\n<li><strong>Статуси:</strong> Чернетка → Виписана → Експортована → Зареєстрована (або Заблокована з причиною). Реєстрацію проставляють кнопкою на ПН чи масово зі списку.</li>\n<li><strong>Реєстр виданих ПН:</strong> звіт за період з обсягами, ПДВ, статусами, номерами реєстрації і рахунками-підставами.</li>\n<li><strong>Захист:</strong> рахунок з виписаною ПН не скасувати, поки ПН не скасована.</li>\n</ul>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-workspace.webp\" alt=\"Робочий простір Податкові накладні\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Робочий стіл → «Податкові накладні»: накладні, реєстр, рахунки покупцям, налаштування і довідники в лівій панелі.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 1. Реквізити</h2>\n<p><strong>Де:</strong> картка компанії (Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі «Довідники» → «Компанія»): ЄДРПОУ, ІПН платника ПДВ, повне юридичне найменування. У картках покупців-платників ПДВ (там само «Покупець») впишіть ІПН і ЄДРПОУ. Покупець без ІПН вважається неплатником: його рахунки підуть у підсумкову ПН за день. У картках товарів перевірте «Номер митного тарифу» (УКТ ЗЕД), для послуг впишіть код ДКПП.</p>\n\n<h2>Крок 2. ПН з рахунку покупцю</h2>\n<p>Відкрийте проведений рахунок і в меню «ПН» оберіть «<strong>Виписати податкову накладну</strong>». Система підставить продавця з картки компанії, покупця з картки клієнта, позиції з цінами без ПДВ, коди й одиниці. Якщо в рахунку є податковий рядок ПДВ, ціни беруться з нього; якщо рядка немає, за налаштуванням ціни вважаються з ПДВ і податок виділяється (або нараховується зверху). Перевірте й проведіть: ПН отримає порядковий номер, а в рахунку з'явиться поле «Податкова накладна» з посиланням на неї і пункт «ПН» → «Відкрити ПН».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-si-button.webp\" alt=\"Кнопка ПН на рахунку покупцю\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Проведений рахунок покупцю: меню «ПН» з пунктом «Виписати податкову накладну».</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-pn.webp\" alt=\"Податкова накладна\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Зареєстрована ПН №1: покупець з ІПН, позиція з кодом УКТ ЗЕД, меню «Обмін» з експортом XML, реєстрацією в ЄРПН і відмовою.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 3. Підсумкова ПН за день</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі «Податкова накладна» → кнопка «<strong>Підсумкові ПН за період</strong>» над списком. Оберіть компанію й період і натисніть «Показати дні»: діалог покаже дні, у яких є проведені рахунки неплатникам без ПН, з кількістю й сумою. «Створити чернетки ПН» зробить по одній ПН на кожен день з типом причини 11, покупцем «Неплатник» та ІПН 100000000000. У розділі «Рахунки, включені в підсумкову ПН» видно, з яких документів вона складена. Перевірте й проведіть.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-list.webp\" alt=\"Діалог підсумкових ПН за період\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Діалог «Підсумкові ПН за день (неплатникам)»: компанія, період, дні з рахунками і сумами, кнопки «Показати дні» і «Створити чернетки ПН».</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-summary.webp\" alt=\"Підсумкова податкова накладна\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Підсумкова ПН за 26.08: покупець «Неплатник», ІПН 100000000000, тип причини 11, ПДВ виділено з роздрібних цін.</figcaption></figure>\n<p>Щоб чернетки за вчора з'являлись самі, у налаштуваннях увімкніть «Створювати чернетки підсумкових ПН за вчора автоматично (00:20)»: щоночі о 00:20 система збере рахунки попереднього дня.</p>\n\n<h2>Крок 4. Передоплата: перша подія - оплата</h2>\n<p>Покупець заплатив раніше, ніж отримав товар: податкове зобов'язання виникає на дату зарахування коштів. Проведіть оплату від покупця (Payment Entry «Отримати»), прив'язану до замовлення або як аванс без замовлення, і в меню «ПН» оберіть «<strong>ПН на передоплату</strong>». Система візьме дату оплати, покупця, договір із замовлення і розкладе суму на товари замовлення пропорційно оплаті (або одним рядком «Попередня оплата за товари згідно з договором» - у налаштуваннях). Частина оплати, зарахована на вже виставлені рахунки, передоплатою не вважається: там першою подією було відвантаження. На оплаті з'явиться поле «ПН на передоплату» з посиланням.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-prepay-pe.webp\" alt=\"ПН на передоплату з оплати покупця\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Оплата покупця 50% за замовленням: меню «ПН», поле «ПН на передоплату» з посиланням на виписану накладну.</figcaption></figure>\n<p>Коли товар відвантажено (рахунок покупцю за цим замовленням проведено), система сама зарахує передоплату: спершу оплати цього замовлення, потім аванси клієнта без замовлення. У рахунку з'явиться «Зараховано передоплати з ПН». «ПН» → «Виписати податкову накладну» складе ПН лише на різницю, з приміткою, яку частину вже оподатковано і якими ПН. Якщо відвантаження повністю покрите передоплатою, система скаже, що нова ПН не потрібна.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-prepay-si.webp\" alt=\"Рахунок з зарахованою передоплатою\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Рахунок на відвантаження: зараховано 8 975 грн передоплати, ПН №20 виписана тільки на різницю.</figcaption></figure>\n<p>Для неплатників оплати-передоплати потрапляють у підсумкову ПН за день разом із чеками; якщо оплата й відвантаження в один день, сума не оподатковується двічі. Щоб чернетка ПН на передоплату з'являлась сама при проведенні оплати платника, у налаштуваннях оберіть режим «Автоматично».</p>\n\n<h2>Крок 5. Розрахунок коригування (РК)</h2>\n<ul>\n<li><strong>Повернення товару:</strong> на проведеному поверненні (кредит-нота до рахунку) меню «ПН» → «<strong>Розрахунок коригування (РК)</strong>». РК складається до ПН рахунку, з якого повертають: від'ємна кількість за ціною з ПН, підстава - повернення. Якщо рахунок був повністю покритий передоплатою, РК не потрібен, поки гроші в нас: повернена сума знову стає передоплатою.</li>\n<li><strong>Повернення авансу:</strong> на виплаті покупцю (Payment Entry «Заплатити» клієнту) меню «ПН» → «<strong>РК на повернення передоплати</strong>». РК датою повернення коштів до ПН на передоплату, код причини 103.</li>\n<li><strong>Зміна ціни чи кількості:</strong> на проведеній ПН меню «Розрахунок коригування» → «Зміна кількості / повернення» або «Зміна ціни». Чернетка РК копіює рядки ПН: впишіть, на скільки змінюється кількість або ціна, рядки без змін при проведенні приберуться.</li>\n</ul>\n<p>РК, що зменшує ПДВ у ПН, виданій платнику, реєструє в ЄРПН покупець - відмітка ставиться сама. РК до ПН неплатнику або підсумкової реєструє продавець. У XML кожен рядок ПН, що коригується, подається групою «мінус-рядок з попередніми показниками + рядок з новими» з кодом причини 101, 102 або 103, як вимагає порядок заповнення. ПН з проведеними РК не скасувати, поки не скасовані РК.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-rk.webp\" alt=\"Розрахунок коригування\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>РК №1 до ПН №20: повернення двох суконь, реєструє отримувач (покупець).</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-print-rk.webp\" alt=\"Друкована форма РК\" loading=\"lazy\" width=\"718\" height=\"577\"><figcaption>Друкована форма РК для перевірки: ПН, що коригується, хто реєструє, розділи А і Б з від'ємними сумами.</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 6. Експорт XML і реєстрація в ЄРПН</h2>\n<p>У списку ПН позначте потрібні накладні → «Дії» → «<strong>Експорт XML (M.E.Doc / СОТА)</strong>». З відкритої ПН те саме робить «Обмін» → «Експорт XML». Одна ПН вивантажується як XML, кілька - як ZIP. Файл імпортуйте у M.E.Doc («Реєстр первинних документів → Імпорт»), СОТА чи Вчасно, там накладні підписуються КЕП і реєструються. Після реєстрації відкрийте ПН → «Обмін → <strong>Зареєстровано в ЄРПН</strong>», впишіть номер і дату. Для пачки накладних: позначити у списку → «Дії» → «Зареєстровано в ЄРПН» з датою. Якщо реєстрацію зупинили, «Обмін» → «Зупинено / відмова» збереже причину і поставить статус «Заблокована».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-print-pn.webp\" alt=\"Друкована форма податкової накладної\" loading=\"lazy\" width=\"718\" height=\"580\"><figcaption>Друкована форма для внутрішньої перевірки: розділи А і Б, коди, ставки, підписант, номер реєстрації.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-print-summary.webp\" alt=\"Друкована форма підсумкової ПН\" loading=\"lazy\" width=\"718\" height=\"580\"><figcaption>Підсумкова ПН у друкованій формі: позначка «не підлягає наданню», тип причини 11.</figcaption></figure>\n\n<h2>Реєстр виданих ПН</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі «<strong>Реєстр виданих податкових накладних</strong>». Період (за замовчуванням поточний місяць), компанія, фільтри «Статус» і «Тип ПН». У рядку: номер, дата, тип, покупець, ІПН, обсяг без ПДВ, ПДВ, сума з ПДВ, статус, номер і дата реєстрації, рахунок-підстава, кількість рахунків у підсумковій.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-report.webp\" alt=\"Реєстр виданих податкових накладних\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Реєстр за серпень-вересень: звичайні й підсумкові ПН, обсяг без ПДВ, ПДВ і разом з ПДВ.</figcaption></figure>\n\n<h2>Налаштування</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «Податкові накладні» → у лівій панелі «<strong>Налаштування податкових накладних</strong>»: ставка за замовчуванням, як трактувати рахунок без рядка ПДВ (ціни з ПДВ або без), чи вважати покупця без ІПН неплатником, рядки підсумкової ПН (по позиціях чи одним рядком), автоматичні чернетки за вчора, формат експорту, коди області й району ДПІ для заголовка файлу, ПІБ і РНОКПП особи, яка склала, вид договору за замовчуванням.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vat-settings.webp\" alt=\"Налаштування податкових накладних\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Налаштування: правила для ПДВ у роздрібі, підсумкових ПН і обміну з M.E.Doc, СОТА і Вчасно; нижче коротка інструкція.</figcaption></figure>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<ul>\n<li><strong>Аванс повернули частково?</strong> «РК на повернення передоплати» візьме ПН на передоплату, де залишку вистачає на всю суму, і складе РК на частку повернення. Якщо повернули більше, ніж є в одній ПН, решту коригують другим РК.</li>\n<li><strong>Скасувати ПН на передоплату?</strong> Можна, поки її суму не зараховано у відвантаження з власною ПН. Інакше система підкаже, які документи скасувати спершу.</li>\n<li><strong>Помилка в проведеній ПН?</strong> Якщо ще не зареєстрована: скасуйте ПН, виправте й проведіть знову (номер збережеться порожнім і присвоїться заново). Зареєстровану ПН виправляють тільки РК.</li>\n<li><strong>ПН для експорту чи нерезидента?</strong> Поставте «Не підлягає наданню покупцю», причина 07, ІПН 300000000000, код ставки 901 у рядках.</li>\n<li><strong>Чому ПДВ у підсумковій не дорівнює 20% від суми чеків?</strong> Тому що ціни в чеках з ПДВ: обсяг без ПДВ = сума / 1,2, ПДВ = сума − обсяг. Так вимагає форма.</li>\n<li><strong>XML не імпортується?</strong> Перевірте, що в картці компанії ЄДРПОУ й ІПН заповнені цифрами, а в налаштуваннях обрано формат, який чекає ваша програма: DECLAR для більшості, «M.E.Doc (для обміну звітністю)» для старих версій M.E.Doc.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "saft",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/saft/",
   "title": "SAF-T UA: файл аудиту для ДПС за запитом під час перевірки",
   "category": "Каса та банк",
   "summary": "Формування файлу SAF-T UA за схемою ДПС 2.00 з UA Pro ERP: відповідність рахунків Плану 291, файл за місяць, квартал або рік, перевірка за XSD, логічний контроль і звірка з оборотно-сальдовою, ZIP для Електронного кабінету.",
   "questions": [
    "Що таке SAF-T UA і коли його подавати?",
    "Як сформувати файл SAF-T UA за квартал?",
    "Як зіставити рахунки з Планом рахунків 291?",
    "Як перевірити файл SAF-T до подачі?",
    "Як подати SAF-T UA в Електронний кабінет?",
    "Що робити, якщо файл SAF-T дуже великий?"
   ],
   "keywords": [
    "SAF-T",
    "SAF-T UA",
    "файл аудиту",
    "ДПС",
    "документальна перевірка",
    "План рахунків 291",
    "XSD",
    "Електронний кабінет",
    "квитанція",
    "стандартний файл аудиту"
   ],
   "text": "SAF-T UA - це стандартний файл аудиту, який ДПС може запросити під час документальної перевірки: вся бухгалтерія за період в одному XML за схемою податкової. Модуль «SAF-T UA» формує такий файл прямо з UA Pro ERP, перевіряє його за офіційною схемою ДПС до подачі і звіряє з оборотно-сальдовою відомістю. Це окрема опція, вмикається за запитом. Коли це потрібно Лише за запитом. Регулярної обов'язкової подачі SAF-T UA зараз немає. Файл подається, коли ДПС під час документальної перевірки надсилає запит, строк 2 робочі дні (п. 85.2 ст. 85 ПКУ, Порядок № 1393 у редакції наказу Мінфіну № 561). За які періоди. Найраніший рік, за який можуть запросити, 2024. Тестова подача. З 03.03.2026 файл можна надіслати в Електронний кабінет без запиту, щоб перевірити, як його приймає податкова. Формат. Схема SAF_T_UA версії 2.00, опублікована ДПС 06.11.2024. Опис і XSD на tax.gov.ua . Робочий стіл → «SAF-T UA»: файли, зіставлення рахунків, план рахунків 291, налаштування і дані для файлу. Що вміє Усі розділи схеми: головна книга і проводки, продажі й закупівлі з ПДВ, оплати, рух і залишки запасів, основні засоби, інші документи, довідники контрагентів, товарів і одиниць. Відповідність Плану рахунків 291: довідник з 366 рахунків і субрахунків, автоматичне зіставлення ваших рахунків за номером, типом і назвою, ручне уточнення. Перевірка до і після: до формування шукає незаповнені реквізити, коди контрагентів, незіставлені рахунки. Після формування перевіряє файл за XSD ДПС, логічними формулами, посиланнями між розділами і звіряє обороти з оборотно-сальдовою. Великі обсяги: файл понад заданий розмір ділиться на частини так, щоб кожна мала свій заголовок і проходила перевірку окремо. Формування йде у фоні з прогресом. Роздріб без РНОКПП: фізособи без коду об'єднуються в покупця «Неплатник» (100000000000), як вимагає опис. Крок 1. Налаштування Де: Робочий стіл → «SAF-T UA» → у лівій панелі « Налаштування SAF-T UA ». Вкажіть компанію, регіон за КАТОТТГ, чи ви платник ПДВ, посадових осіб (керівник і головний бухгалтер з наказами про призначення), телефон і пошту для заголовка файлу, реквізити наказу про облікову політику. Внизу, у розділі «Довідка», коротко описано, як подати файл в Електронний кабінет. Налаштування: регіон, платник ПДВ, посадові особи, максимальний розмір частини XML. Перевірте також картку компанії (ЄДРПОУ, повна назва, адреса) і коди ЄДРПОУ або РНОКПП у контрагентів. Без них файл не пройде логічний контроль ДПС. Крок 2. Відповідність рахунків Плану 291 Ваш план рахунків може відрізнятися від Плану 291: інші назви, власні субрахунки, рахунки без номера. У файл кожен рахунок має піти з кодом за Планом 291. Де: Робочий стіл → «SAF-T UA» → у лівій панелі « Не зіставлені рахунки (SAF-T) ». Кнопка «Автозаповнення» зіставить більшість рахунків сама, решту вкажіть через «Зіставити». Зверху видно, скільки листових рахунків уже зіставлено, позначка «Показати всі рахунки (зі зіставленими)» показує і готові. Усі 62 листові рахунки зіставлено, незіставлених 0. Те саме можна змінити в картці рахунку (план рахунків), розділ «SAF-T UA»: «Рахунок за Планом 291 (SAF-T)» і «Код рахунку у SAF-T (AccountID)». «Боржники» зіставлені з 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Крок 3. Формування файлу Де: Робочий стіл → «SAF-T UA» → у лівій панелі « Файл SAF-T UA » → «Створити: Файл SAF-T UA». Оберіть компанію і період: місяць, квартал, рік або довільні дати. Номер і дату запиту ДПС впишіть у «Запит контролюючого органу». У «Розділи файлу» можна залишити лише ті розділи, які запитали. «Перевірити дані»: список проблем до формування, з посиланнями на документи. «Сформувати»: файл збирається у фоні, прогрес і етап видно у формі. «Файл» → «Перевірити за схемою» повторює перевірку XSD для вже сформованого файлу. Готовий ZIP для Електронного кабінету і XML лежать у вкладеннях, доступ лише у вас; завантажити їх можна з меню «Файл» → «Завантажити ZIP» або «Відкрити XML». Файл за III квартал: XSD відповідає схемі, логічний контроль без розбіжностей, ОСВ збігається. Лічильники показують, що потрапило у файл: рахунки, контрагенти, проводки, обороти, документи продажу й закупівлі, платежі, операції із запасами, основні засоби. Обороти Дт і Кт мають збігатися між собою і з оборотно-сальдовою. III квартал: 68 операцій у журналах, обороти 414 738,93 ₴ з обох боків, 0 помилок. Лог перевірок Під лічильниками таблиця помилок і попереджень з розділом і документом, а також журнал кожного формування. Інформаційні рядки нічого не блокують, вони пояснюють, що система зробила (наприклад, об'єднала роздрібних покупців). Помилки й попередження з розділом і документом, журнал: одна частина 213,5 КБ, XSD OK, логічний контроль без помилок, обороти файлу дорівнюють ОСВ. Список сформованих файлів зі статусами. Як подати Електронний кабінет → Вхідні → запит ДПС → «Створити файл SAF-T UA» → завантажити ZIP за кожен запитаний період. У відповідь приходять квитанція № 1 (перевірка за схемою) і квитанція № 2 (логічний контроль). Перевірка за XSD у модулі та сама, що й для квитанції № 1. Логічний контроль ДПС закритий, тому модуль повторює опубліковані формули, а остаточну відповідь дає квитанція № 2. Типові питання Помилка «рахунок не зіставлено». Відкрийте «Не зіставлені рахунки (SAF-T)», натисніть «Автозаповнення» або вкажіть рахунок Плану 291 вручну, потім сформуйте файл повторно. ОСВ не збігається. Найчастіше за період є непроведені або заднім числом змінені документи. Сформуйте файл ще раз: кожне формування звіряється з ОСВ на свій момент. Файл дуже великий. Зменште «Максимальний розмір частини XML» у налаштуваннях: файл поділиться на кілька частин, кожна проходить перевірку окремо. Ліміт ДПС 600 МБ на XML. Покупці-фізособи без РНОКПП. Вони йдуть у файл як один покупець «Неплатник», це передбачено описом ДПС. Чи треба подавати щомісяця? Ні, лише на запит під час перевірки або добровільно в тестовому режимі.",
   "html": "<p>SAF-T UA - це стандартний файл аудиту, який ДПС може запросити під час документальної перевірки: вся бухгалтерія за період в одному XML за схемою податкової. Модуль «SAF-T UA» формує такий файл прямо з UA Pro ERP, перевіряє його за офіційною схемою ДПС до подачі і звіряє з оборотно-сальдовою відомістю. Це окрема опція, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Коли це потрібно</h2>\n<ul>\n<li><strong>Лише за запитом.</strong> Регулярної обов'язкової подачі SAF-T UA зараз немає. Файл подається, коли ДПС під час документальної перевірки надсилає запит, строк 2 робочі дні (п. 85.2 ст. 85 ПКУ, Порядок № 1393 у редакції наказу Мінфіну № 561).</li>\n<li><strong>За які періоди.</strong> Найраніший рік, за який можуть запросити, 2024.</li>\n<li><strong>Тестова подача.</strong> З 03.03.2026 файл можна надіслати в Електронний кабінет без запиту, щоб перевірити, як його приймає податкова.</li>\n<li><strong>Формат.</strong> Схема SAF_T_UA версії 2.00, опублікована ДПС 06.11.2024. Опис і XSD на <a href=\"https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/xsd-/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tax.gov.ua</a>.</li>\n</ul>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-workspace.webp\" alt=\"Розділ SAF-T UA\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Робочий стіл → «SAF-T UA»: файли, зіставлення рахунків, план рахунків 291, налаштування і дані для файлу.</figcaption></figure>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Усі розділи схеми:</strong> головна книга і проводки, продажі й закупівлі з ПДВ, оплати, рух і залишки запасів, основні засоби, інші документи, довідники контрагентів, товарів і одиниць.</li>\n<li><strong>Відповідність Плану рахунків 291:</strong> довідник з 366 рахунків і субрахунків, автоматичне зіставлення ваших рахунків за номером, типом і назвою, ручне уточнення.</li>\n<li><strong>Перевірка до і після:</strong> до формування шукає незаповнені реквізити, коди контрагентів, незіставлені рахунки. Після формування перевіряє файл за XSD ДПС, логічними формулами, посиланнями між розділами і звіряє обороти з оборотно-сальдовою.</li>\n<li><strong>Великі обсяги:</strong> файл понад заданий розмір ділиться на частини так, щоб кожна мала свій заголовок і проходила перевірку окремо. Формування йде у фоні з прогресом.</li>\n<li><strong>Роздріб без РНОКПП:</strong> фізособи без коду об'єднуються в покупця «Неплатник» (100000000000), як вимагає опис.</li>\n</ul>\n\n<h2>Крок 1. Налаштування</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «SAF-T UA» → у лівій панелі «<strong>Налаштування SAF-T UA</strong>». Вкажіть компанію, регіон за КАТОТТГ, чи ви платник ПДВ, посадових осіб (керівник і головний бухгалтер з наказами про призначення), телефон і пошту для заголовка файлу, реквізити наказу про облікову політику. Внизу, у розділі «Довідка», коротко описано, як подати файл в Електронний кабінет.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-settings.webp\" alt=\"Налаштування SAF-T UA\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Налаштування: регіон, платник ПДВ, посадові особи, максимальний розмір частини XML.</figcaption></figure>\n<p>Перевірте також картку компанії (ЄДРПОУ, повна назва, адреса) і коди ЄДРПОУ або РНОКПП у контрагентів. Без них файл не пройде логічний контроль ДПС.</p>\n\n<h2>Крок 2. Відповідність рахунків Плану 291</h2>\n<p>Ваш план рахунків може відрізнятися від Плану 291: інші назви, власні субрахунки, рахунки без номера. У файл кожен рахунок має піти з кодом за Планом 291. <strong>Де:</strong> Робочий стіл → «SAF-T UA» → у лівій панелі «<strong>Не зіставлені рахунки (SAF-T)</strong>». Кнопка «Автозаповнення» зіставить більшість рахунків сама, решту вкажіть через «Зіставити». Зверху видно, скільки листових рахунків уже зіставлено, позначка «Показати всі рахунки (зі зіставленими)» показує і готові.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-mapping.webp\" alt=\"Звіт Не зіставлені рахунки\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Усі 62 листові рахунки зіставлено, незіставлених 0.</figcaption></figure>\n<p>Те саме можна змінити в картці рахунку (план рахунків), розділ «SAF-T UA»: «Рахунок за Планом 291 (SAF-T)» і «Код рахунку у SAF-T (AccountID)».</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-account.webp\" alt=\"Картка рахунку з розділом SAF-T UA\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>«Боржники» зіставлені з 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».</figcaption></figure>\n\n<h2>Крок 3. Формування файлу</h2>\n<p><strong>Де:</strong> Робочий стіл → «SAF-T UA» → у лівій панелі «<strong>Файл SAF-T UA</strong>» → «Створити: Файл SAF-T UA». Оберіть компанію і період: місяць, квартал, рік або довільні дати. Номер і дату запиту ДПС впишіть у «Запит контролюючого органу». У «Розділи файлу» можна залишити лише ті розділи, які запитали.</p>\n<ol>\n<li>«Перевірити дані»: список проблем до формування, з посиланнями на документи.</li>\n<li>«Сформувати»: файл збирається у фоні, прогрес і етап видно у формі. «Файл» → «Перевірити за схемою» повторює перевірку XSD для вже сформованого файлу.</li>\n<li>Готовий ZIP для Електронного кабінету і XML лежать у вкладеннях, доступ лише у вас; завантажити їх можна з меню «Файл» → «Завантажити ZIP» або «Відкрити XML».</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-export.webp\" alt=\"Файл SAF-T UA за квартал\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Файл за III квартал: XSD відповідає схемі, логічний контроль без розбіжностей, ОСВ збігається.</figcaption></figure>\n<p>Лічильники показують, що потрапило у файл: рахунки, контрагенти, проводки, обороти, документи продажу й закупівлі, платежі, операції із запасами, основні засоби. Обороти Дт і Кт мають збігатися між собою і з оборотно-сальдовою.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-export-counters.webp\" alt=\"Лічильники файлу SAF-T\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>III квартал: 68 операцій у журналах, обороти 414 738,93 ₴ з обох боків, 0 помилок.</figcaption></figure>\n\n<h2>Лог перевірок</h2>\n<p>Під лічильниками таблиця помилок і попереджень з розділом і документом, а також журнал кожного формування. Інформаційні рядки нічого не блокують, вони пояснюють, що система зробила (наприклад, об'єднала роздрібних покупців).</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-check-log.webp\" alt=\"Лог перевірок SAF-T\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Помилки й попередження з розділом і документом, журнал: одна частина 213,5 КБ, XSD OK, логічний контроль без помилок, обороти файлу дорівнюють ОСВ.</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/saft-export-list.webp\" alt=\"Список файлів SAF-T UA\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Список сформованих файлів зі статусами.</figcaption></figure>\n\n<h2>Як подати</h2>\n<p>Електронний кабінет → Вхідні → запит ДПС → «Створити файл SAF-T UA» → завантажити ZIP за кожен запитаний період. У відповідь приходять квитанція № 1 (перевірка за схемою) і квитанція № 2 (логічний контроль). Перевірка за XSD у модулі та сама, що й для квитанції № 1. Логічний контроль ДПС закритий, тому модуль повторює опубліковані формули, а остаточну відповідь дає квитанція № 2.</p>\n\n<h2>Типові питання</h2>\n<ul>\n<li><strong>Помилка «рахунок не зіставлено».</strong> Відкрийте «Не зіставлені рахунки (SAF-T)», натисніть «Автозаповнення» або вкажіть рахунок Плану 291 вручну, потім сформуйте файл повторно.</li>\n<li><strong>ОСВ не збігається.</strong> Найчастіше за період є непроведені або заднім числом змінені документи. Сформуйте файл ще раз: кожне формування звіряється з ОСВ на свій момент.</li>\n<li><strong>Файл дуже великий.</strong> Зменште «Максимальний розмір частини XML» у налаштуваннях: файл поділиться на кілька частин, кожна проходить перевірку окремо. Ліміт ДПС 600 МБ на XML.</li>\n<li><strong>Покупці-фізособи без РНОКПП.</strong> Вони йдуть у файл як один покупець «Неплатник», це передбачено описом ДПС.</li>\n<li><strong>Чи треба подавати щомісяця?</strong> Ні, лише на запит під час перевірки або добровільно в тестовому режимі.</li>\n</ul>"
  },
  {
   "slug": "vchasno",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/vchasno/",
   "title": "Вчасно: рахунки, накладні й акти на підпис з ERP",
   "category": "Документи та друк",
   "summary": "Надсилання рахунків, видаткових накладних і актів з ERP у Вчасно одним кліком, автоматичний статус підпису, сповіщення про підпис чи відмову, архів із підписами в документі.",
   "questions": [
    "Як надіслати рахунок у Вчасно з ERP?",
    "Як надіслати акт наданих послуг контрагенту на підпис?",
    "Як отримати API-токен Вчасно?",
    "Чому документ у статусі «Очікує нашого підпису»?",
    "Де взяти підписаний документ з підписами КЕП?",
    "Чи можна надсилати документи у Вчасно автоматично при проведенні?"
   ],
   "keywords": [
    "Вчасно",
    "ЕДО",
    "електронний документообіг",
    "КЕП",
    "підпис",
    "акт",
    "рахунок",
    "видаткова накладна",
    "ЄДРПОУ"
   ],
   "text": "Модуль «Електронний документообіг: Вчасно» відправляє рахунки, видаткові накладні й акти з UA Pro ERP у сервіс Вчасно на підпис контрагенту. Статус підпису повертається в документ сам, а коли контрагент підписав, у системі з'являється архів із підписами. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Кнопка в документі: на проведеному рахунку-фактурі продажу і видатковій накладній є група «Вчасно»: «Надіслати у Вчасно», «Документ ЕДО», «Оновити статус», «Відкрити у Вчасно», «Підписаний архів» (пункти з'являються залежно від стану). Поточний статус видно і в полях «Статус у Вчасно» та «Документ ЕДО» самого рахунку. Рахунок, накладна або акт: акт наданих послуг формується з того самого рахунку своєю друкованою формою. Рахунок і акт з одного рахунку можна надіслати обидва. Реквізити самі: ЄДРПОУ або РНОКПП береться з картки клієнта, email - з документа або контакту. Якщо ЄДРПОУ немає, система підкаже і дозволить одразу зберегти його в картку. Статус без ручної перевірки: кожні 15 хвилин система питає у Вчасно статуси всіх незавершених документів. Коли контрагент підписав або відхилив документ, автор отримує сповіщення, а причина відмови записується в документ. Без дублів: той самий документ не піде у Вчасно двічі. Після відхилення надіслати повторно можна з підтвердженням. Звіт «Документи у Вчасно» (ліва панель модуля): що надіслано, що підписано, що чекає і що відхилено, за період і по контрагентах. Вхідні: за бажанням система раз на годину підтягує документи, які надіслали вашій компанії у Вчасно, - список «Вхідні з Вчасно». Проведений рахунок-фактура: меню «Вчасно» і статус «Підписано контрагентом» у полях документа. Як підписуються документи Система не підписує документи і не зберігає ключі КЕП. Вона завантажує PDF і реквізити у Вчасно, а відповідальна особа підписує документ своїм ключем у Вчасно (у браузері, застосунку або хмарним Вчасно.КЕП). Після підпису Вчасно сам надсилає документ контрагенту. Можна налаштувати і зворотний порядок: першим підписує контрагент. Як підключити У Вчасно потрібен тариф «Інтеграція» (є пробний період). Адміністратор компанії у Вчасно відкриває «Налаштування компанії → Співробітники», обирає співробітника і формує токен для API. В ERP: Робочий стіл → «Вчасно» → у лівій панелі «Обліковий запис ЕДО» → «Створити: Обліковий запис ЕДО». Вкажіть компанію, вставте «API-токен Вчасно», у розділі «Порядок підписання» оберіть, хто підписує першим, а в таблиці «Форми» - друковану форму і назву для кожного виду документа (порожня таблиця = форма документа за замовчуванням). Натисніть «Перевірити з'єднання» і збережіть. Далі відкрийте проведений рахунок і натисніть «Вчасно» → «Надіслати у Вчасно». Обліковий запис ЕДО. Кнопки вгорі «Опитати статуси зараз» і «Оновити вхідні» запускають перевірку без очікування розкладу. Автоматичне надсилання при проведенні документа типово вимкнене. Його можна увімкнути в обліковому записі, розділ «Автоматичне надсилання»: окремо «Надсилати рахунки при проведенні» і «Надсилати видаткові при проведенні». Там же прапорець «Підтягувати вхідні з Вчасно». Часті питання Чому документ висить у статусі «Очікує нашого підпису»? Документ завантажено у Вчасно, але ваша відповідальна особа ще не підписала його. Підпишіть документ у Вчасно, і після наступної перевірки статус зміниться. Контрагент не отримав документ Перевірте ЄДРПОУ і email контрагента в документі ЕДО. Якщо контрагент ще не працює у Вчасно, він отримає лист із запрошенням на вказаний email. Де взяти підписаний документ? Коли статус стане «Підписано контрагентом», у документі ЕДО з'явиться архів із PDF і файлами підписів. Кнопка «Підписаний архів» є і на самому рахунку.",
   "html": "<p>Модуль «Електронний документообіг: Вчасно» відправляє рахунки, видаткові накладні й акти з UA Pro ERP у сервіс Вчасно на підпис контрагенту. Статус підпису повертається в документ сам, а коли контрагент підписав, у системі з'являється архів із підписами. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Кнопка в документі:</strong> на проведеному рахунку-фактурі продажу і видатковій накладній є група «Вчасно»: «Надіслати у Вчасно», «Документ ЕДО», «Оновити статус», «Відкрити у Вчасно», «Підписаний архів» (пункти з'являються залежно від стану). Поточний статус видно і в полях «Статус у Вчасно» та «Документ ЕДО» самого рахунку.</li>\n<li><strong>Рахунок, накладна або акт:</strong> акт наданих послуг формується з того самого рахунку своєю друкованою формою. Рахунок і акт з одного рахунку можна надіслати обидва.</li>\n<li><strong>Реквізити самі:</strong> ЄДРПОУ або РНОКПП береться з картки клієнта, email - з документа або контакту. Якщо ЄДРПОУ немає, система підкаже і дозволить одразу зберегти його в картку.</li>\n<li><strong>Статус без ручної перевірки:</strong> кожні 15 хвилин система питає у Вчасно статуси всіх незавершених документів. Коли контрагент підписав або відхилив документ, автор отримує сповіщення, а причина відмови записується в документ.</li>\n<li><strong>Без дублів:</strong> той самий документ не піде у Вчасно двічі. Після відхилення надіслати повторно можна з підтвердженням.</li>\n<li><strong>Звіт «Документи у Вчасно»</strong> (ліва панель модуля): що надіслано, що підписано, що чекає і що відхилено, за період і по контрагентах.</li>\n<li><strong>Вхідні:</strong> за бажанням система раз на годину підтягує документи, які надіслали вашій компанії у Вчасно, - список «Вхідні з Вчасно».</li>\n</ul>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vchasno-invoice.webp\" alt=\"Меню «Вчасно» на проведеному рахунку-фактурі\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Проведений рахунок-фактура: меню «Вчасно» і статус «Підписано контрагентом» у полях документа.</figcaption></figure>\n\n<h2>Як підписуються документи</h2>\n<p>Система не підписує документи і не зберігає ключі КЕП. Вона завантажує PDF і реквізити у Вчасно, а відповідальна особа підписує документ своїм ключем у Вчасно (у браузері, застосунку або хмарним Вчасно.КЕП). Після підпису Вчасно сам надсилає документ контрагенту. Можна налаштувати і зворотний порядок: першим підписує контрагент.</p>\n\n<h2>Як підключити</h2>\n<ol>\n<li>У Вчасно потрібен тариф «Інтеграція» (є пробний період). Адміністратор компанії у Вчасно відкриває «Налаштування компанії → Співробітники», обирає співробітника і формує токен для API.</li>\n<li>В ERP: Робочий стіл → «Вчасно» → у лівій панелі «Обліковий запис ЕДО» → «Створити: Обліковий запис ЕДО». Вкажіть компанію, вставте «API-токен Вчасно», у розділі «Порядок підписання» оберіть, хто підписує першим, а в таблиці «Форми» - друковану форму і назву для кожного виду документа (порожня таблиця = форма документа за замовчуванням).</li>\n<li>Натисніть «Перевірити з'єднання» і збережіть. Далі відкрийте проведений рахунок і натисніть «Вчасно» → «Надіслати у Вчасно».</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/vchasno-account.webp\" alt=\"Обліковий запис ЕДО: токен, порядок підписання, друковані форми\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Обліковий запис ЕДО. Кнопки вгорі «Опитати статуси зараз» і «Оновити вхідні» запускають перевірку без очікування розкладу.</figcaption></figure>\n<p>Автоматичне надсилання при проведенні документа типово вимкнене. Його можна увімкнути в обліковому записі, розділ «Автоматичне надсилання»: окремо «Надсилати рахунки при проведенні» і «Надсилати видаткові при проведенні». Там же прапорець «Підтягувати вхідні з Вчасно».</p>\n\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Чому документ висить у статусі «Очікує нашого підпису»?</h3>\n<p>Документ завантажено у Вчасно, але ваша відповідальна особа ще не підписала його. Підпишіть документ у Вчасно, і після наступної перевірки статус зміниться.</p>\n<h3>Контрагент не отримав документ</h3>\n<p>Перевірте ЄДРПОУ і email контрагента в документі ЕДО. Якщо контрагент ще не працює у Вчасно, він отримає лист із запрошенням на вказаний email.</p>\n<h3>Де взяти підписаний документ?</h3>\n<p>Коли статус стане «Підписано контрагентом», у документі ЕДО з'явиться архів із PDF і файлами підписів. Кнопка «Підписаний архів» є і на самому рахунку.</p>"
  },
  {
   "slug": "payment-links",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/payment-links/",
   "title": "Оплата за посиланням: LiqPay, monobank, WayForPay, RozetkaPay, NovaPay, Portmone",
   "category": "Каса та банк",
   "summary": "Посилання на оплату з рахунку чи замовлення, оплата карткою, Apple Pay або Google Pay, автоматичне проведення платежу і закриття боргу, часткові оплати, комісія, звіт.",
   "questions": [
    "Як надіслати клієнту посилання на оплату рахунку?",
    "Як підключити LiqPay до ERP?",
    "Як підключити еквайринг monobank для оплати рахунків?",
    "Як підключити WayForPay?",
    "Клієнт заплатив, а рахунок не оплачений - що робити?",
    "Як вивести QR-код оплати в рахунку?"
   ],
   "keywords": [
    "оплата за посиланням",
    "LiqPay",
    "WayForPay",
    "monobank",
    "еквайринг",
    "QR",
    "Apple Pay",
    "Google Pay",
    "платіж",
    "RozetkaPay",
    "NovaPay",
    "Portmone"
   ],
   "text": "Модуль «Оплата за посиланням» створює посилання на оплату прямо з рахунку чи замовлення покупця. Клієнт відкриває його з телефона і платить карткою, Apple Pay або Google Pay через LiqPay, monobank, WayForPay, RozetkaPay, NovaPay чи Portmone. Коли гроші надійшли, система сама проводить оплату і закриває борг по рахунку. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Посилання за хвилину: на проведеному рахунку або замовленні є кнопка «Посилання на оплату». Сума підставляється сама (залишок до сплати), її можна змінити. У діалозі оберіть провайдера, перевірте «Сума, ₴» і натисніть «Створити посилання». Посилання можна скопіювати («Копіювати посилання»), показати QR-код або надіслати клієнту на email. Створені посилання видно блоком «Посилання на оплату» угорі документа. Шість платіжних сервісів: LiqPay, еквайринг monobank, WayForPay, RozetkaPay, NovaPay і Portmone. Можна підключити кілька і позначити «За замовчуванням для компанії». Для LiqPay, RozetkaPay і NovaPay є тестовий режим без власного договору. Без подвійної оплати: коли документ оплачено, інші відкриті посилання на нього закриваються самі, а сторінка оплати показує «Документ уже оплачено». Оплата проводиться сама: після оплати створюється і проводиться платіж, рахунок стає «Сплачено», для замовлення оплата записується авансом. Комісію сервісу, якщо він її передає, система проводить окремим рядком. Часткова оплата: якщо клієнт заплатив менше, посилання отримує статус «Частково», а залишок видно в рахунку. Надійно: кожне повідомлення від платіжного сервісу перевіряється за підписом, повторне повідомлення не створить другий платіж. Якщо повідомлення загубилось, система сама перепитує статус кожні 15 хвилин. Строк дії: прострочені посилання позначаються автоматично, непотрібне посилання можна скасувати. Звіт «Оплати за посиланням»: скільки виставлено, скільки отримано і скільки пішло на комісію, за період і по сервісах. Як підключити Отримайте ключі в кабінеті платіжного сервісу: у LiqPay - публічний і приватний ключ, у WayForPay - логін мерчанта і секретний ключ, у monobank - токен еквайрингу (X-Token). У системі: Робочий стіл → «Оплата за посиланням» → у лівій панелі «Провайдери оплати» → «Створити: Провайдер оплати». Оберіть провайдера, компанію, «Рахунок зарахування» (куди надходять гроші), за потреби «Спосіб оплати», «Рахунок витрат на комісію» і «Строк дії посилання, днів», вставте ключі. Прапорець «Режим емуляції (демо без ключів)» дає спробувати все без договору: на сторінці оплати буде кнопка «Сплатити (демо)», гроші не списуються. Збережіть і натисніть «Перевірити підключення». Перше посилання варто зробити на невелику суму і оплатити самому. Адресу для сповіщень про оплату система передає платіжному сервісу сама, окремо налаштовувати її в кабінеті не потрібно. Рахунок клієнту → «Посилання на оплату»: вибір провайдера, сума (залишок до сплати), призначення платежу і кнопка «Створити посилання». Часті питання Клієнт заплатив, а рахунок досі не оплачений Відкрийте посилання (Робочий стіл → «Оплата за посиланням» → у лівій панелі «Посилання на оплату») і натисніть «Перевірити статус». Якщо статус «Помилка», у посиланні буде написано причину, наприклад не вказано рахунок зарахування. Після виправлення натисніть «Перевірити статус» ще раз, і платіж проведеться. Чи можна надрукувати посилання в рахунку? Так. У друкованій формі можна вивести посилання або QR-код для оплати, це налаштовується один раз для форми. Що з поверненням коштів? Повернення робиться в кабінеті платіжного сервісу. У посиланні воно фіксується в журналі, а платіж в ERP потрібно скасувати вручну.",
   "html": "<p>Модуль «Оплата за посиланням» створює посилання на оплату прямо з рахунку чи замовлення покупця. Клієнт відкриває його з телефона і платить карткою, Apple Pay або Google Pay через LiqPay, monobank, WayForPay, RozetkaPay, NovaPay чи Portmone. Коли гроші надійшли, система сама проводить оплату і закриває борг по рахунку. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Посилання за хвилину:</strong> на проведеному рахунку або замовленні є кнопка «Посилання на оплату». Сума підставляється сама (залишок до сплати), її можна змінити. У діалозі оберіть провайдера, перевірте «Сума, ₴» і натисніть «Створити посилання». Посилання можна скопіювати («Копіювати посилання»), показати QR-код або надіслати клієнту на email. Створені посилання видно блоком «Посилання на оплату» угорі документа.</li>\n<li><strong>Шість платіжних сервісів:</strong> LiqPay, еквайринг monobank, WayForPay, RozetkaPay, NovaPay і Portmone. Можна підключити кілька і позначити «За замовчуванням для компанії». Для LiqPay, RozetkaPay і NovaPay є тестовий режим без власного договору.</li><li><strong>Без подвійної оплати:</strong> коли документ оплачено, інші відкриті посилання на нього закриваються самі, а сторінка оплати показує «Документ уже оплачено».</li>\n<li><strong>Оплата проводиться сама:</strong> після оплати створюється і проводиться платіж, рахунок стає «Сплачено», для замовлення оплата записується авансом. Комісію сервісу, якщо він її передає, система проводить окремим рядком.</li>\n<li><strong>Часткова оплата:</strong> якщо клієнт заплатив менше, посилання отримує статус «Частково», а залишок видно в рахунку.</li>\n<li><strong>Надійно:</strong> кожне повідомлення від платіжного сервісу перевіряється за підписом, повторне повідомлення не створить другий платіж. Якщо повідомлення загубилось, система сама перепитує статус кожні 15 хвилин.</li>\n<li><strong>Строк дії:</strong> прострочені посилання позначаються автоматично, непотрібне посилання можна скасувати.</li>\n<li><strong>Звіт «Оплати за посиланням»:</strong> скільки виставлено, скільки отримано і скільки пішло на комісію, за період і по сервісах.</li>\n</ul>\n\n<h2>Як підключити</h2>\n<ol>\n<li>Отримайте ключі в кабінеті платіжного сервісу: у LiqPay - публічний і приватний ключ, у WayForPay - логін мерчанта і секретний ключ, у monobank - токен еквайрингу (X-Token).</li>\n<li>У системі: Робочий стіл → «Оплата за посиланням» → у лівій панелі «Провайдери оплати» → «Створити: Провайдер оплати». Оберіть провайдера, компанію, «Рахунок зарахування» (куди надходять гроші), за потреби «Спосіб оплати», «Рахунок витрат на комісію» і «Строк дії посилання, днів», вставте ключі. Прапорець «Режим емуляції (демо без ключів)» дає спробувати все без договору: на сторінці оплати буде кнопка «Сплатити (демо)», гроші не списуються.</li>\n<li>Збережіть і натисніть «Перевірити підключення». Перше посилання варто зробити на невелику суму і оплатити самому.</li>\n</ol>\n<p>Адресу для сповіщень про оплату система передає платіжному сервісу сама, окремо налаштовувати її в кабінеті не потрібно.</p>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/payment-links-dialog.webp\" alt=\"Діалог Посилання на оплату\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Рахунок клієнту → «Посилання на оплату»: вибір провайдера, сума (залишок до сплати), призначення платежу і кнопка «Створити посилання».</figcaption></figure>\n\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Клієнт заплатив, а рахунок досі не оплачений</h3>\n<p>Відкрийте посилання (Робочий стіл → «Оплата за посиланням» → у лівій панелі «Посилання на оплату») і натисніть «Перевірити статус». Якщо статус «Помилка», у посиланні буде написано причину, наприклад не вказано рахунок зарахування. Після виправлення натисніть «Перевірити статус» ще раз, і платіж проведеться.</p>\n<h3>Чи можна надрукувати посилання в рахунку?</h3>\n<p>Так. У друкованій формі можна вивести посилання або QR-код для оплати, це налаштовується один раз для форми.</p>\n<h3>Що з поверненням коштів?</h3>\n<p>Повернення робиться в кабінеті платіжного сервісу. У посиланні воно фіксується в журналі, а платіж в ERP потрібно скасувати вручну.</p>"
  },
  {
   "slug": "toir",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/toir/",
   "title": "Ремонти й обслуговування обладнання: заявки, ТО, простої, запчастини",
   "category": "Виробництво",
   "summary": "Реєстр обладнання, заявки на ремонт з телефона через QR-бірку, планове ТО за календарем або мотогодинами, облік простоїв, списання запчастин і витрати на ремонти.",
   "questions": [
    "Як створити заявку на ремонт обладнання?",
    "Як налаштувати планове ТО за мотогодинами?",
    "Як списати запчастини на ремонт?",
    "Як порахувати простої обладнання?",
    "Як надрукувати QR-бірку на обладнання?",
    "Скільки коштує утримання верстата?"
   ],
   "keywords": [
    "ТОіР",
    "ремонт",
    "обладнання",
    "ТО",
    "простої",
    "запчастини",
    "мотогодини",
    "QR"
   ],
   "text": "Модуль «Ремонти й обслуговування обладнання» веде облік усього, що ламається і потребує догляду: верстатів, ліній, печей, навантажувачів, авто. Заявки на ремонт, планове обслуговування, простої, запчастини і витрати зібрані в одному місці, по кожній одиниці видно повну історію. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Реєстр обладнання: інвентарний і серійний номер, модель, цех або дільниця, відповідальний, фото, стан «Працює», «Простій», «У ремонті», «Списано». Обладнання групується деревом, наприклад «Лінія фарбування» чи «Навантажувачі». Облік як основних засобів для цього не потрібен. Заявка на ремонт з телефона: на обладнання клеїться бірка з QR-кодом. Технік сканує її, і відкривається нова заявка вже з потрібним обладнанням. Статуси «Нова», «В роботі», «Очікує запчастин», «Виконано»: головна кнопка вгорі заявки («Взяти в роботу», потім «Виконано») зручно натискається з телефона. Простої: час простою рахується сам від моменту поломки до запуску, звіт показує години простою по обладнанню і причинах. Планове ТО: графік за календарем (раз на тиждень, місяць, квартал) або за лічильником, наприклад кожні 250 мотогодин. Коли настає строк, система сама створює заявку і повідомляє відповідального. Запчастини: використані в ремонті запчастини списуються зі складу автоматично при закритті заявки, двічі списати неможливо. Для кожного обладнання можна задати сумісні запчастини і мінімальний залишок, а звіт «Запчастини нижче мінімуму» кнопкою «Створити заявку на матеріали» готує заявку на закупівлю. Витрати: звіти «Історія обладнання» і «Витрати на ремонти» показують, скільки коштує утримання кожної одиниці: запчастини плюс роботи. Як почати Робочий стіл → «Ремонти й ТО» → у лівій панелі «Налаштування ТОіР»: склад запчастин за замовчуванням, рахунок витрат на ремонт і центр витрат, вартість години роботи, автоматичне списання при «Виконано» і кого сповіщати. У лівій панелі «Група обладнання» і «Обладнання» заведіть дерево груп і саме обладнання. У картці обладнання кнопка «Бірка з QR» відкриває друковану форму «Бірка обладнання» - надрукуйте і наклейте. У лівій панелі «План ТО» створіть плани (кнопка «Перевірити зараз» у плані одразу покаже, чи настав строк). Дайте працівникам ролі «Технік ТОіР» або «Керівник ТОіР». Заявка на ремонт: обладнання, тип, пріоритет, виконавець і строк. Кнопка «Взяти в роботу» вгорі, далі «Виконано»; у меню «Перейти» - історія обладнання. Часті питання Запчастини не списались після закриття заявки Перевірте, що в заявці вказано склад і що на ньому є залишок, а в налаштуваннях увімкнено «Списувати запчастини автоматично при «Виконано»». Якщо автосписання вимкнене, у закритій заявці з'являється кнопка «Списати запчастини». Проведене списання видно вгорі заявки - це складський запис з типом «Списання». Чи можна вести ТО за пробігом або мотогодинами? Так. Вносьте показники кнопкою «Внести показник лічильника» в картці обладнання, а в плані ТО оберіть періодичність «за лічильником». Після виконання план сам розрахує наступний поріг.",
   "html": "<p>Модуль «Ремонти й обслуговування обладнання» веде облік усього, що ламається і потребує догляду: верстатів, ліній, печей, навантажувачів, авто. Заявки на ремонт, планове обслуговування, простої, запчастини і витрати зібрані в одному місці, по кожній одиниці видно повну історію. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Реєстр обладнання:</strong> інвентарний і серійний номер, модель, цех або дільниця, відповідальний, фото, стан «Працює», «Простій», «У ремонті», «Списано». Обладнання групується деревом, наприклад «Лінія фарбування» чи «Навантажувачі». Облік як основних засобів для цього не потрібен.</li>\n<li><strong>Заявка на ремонт з телефона:</strong> на обладнання клеїться бірка з QR-кодом. Технік сканує її, і відкривається нова заявка вже з потрібним обладнанням. Статуси «Нова», «В роботі», «Очікує запчастин», «Виконано»: головна кнопка вгорі заявки («Взяти в роботу», потім «Виконано») зручно натискається з телефона.</li>\n<li><strong>Простої:</strong> час простою рахується сам від моменту поломки до запуску, звіт показує години простою по обладнанню і причинах.</li>\n<li><strong>Планове ТО:</strong> графік за календарем (раз на тиждень, місяць, квартал) або за лічильником, наприклад кожні 250 мотогодин. Коли настає строк, система сама створює заявку і повідомляє відповідального.</li>\n<li><strong>Запчастини:</strong> використані в ремонті запчастини списуються зі складу автоматично при закритті заявки, двічі списати неможливо. Для кожного обладнання можна задати сумісні запчастини і мінімальний залишок, а звіт «Запчастини нижче мінімуму» кнопкою «Створити заявку на матеріали» готує заявку на закупівлю.</li>\n<li><strong>Витрати:</strong> звіти «Історія обладнання» і «Витрати на ремонти» показують, скільки коштує утримання кожної одиниці: запчастини плюс роботи.</li>\n</ul>\n\n<h2>Як почати</h2>\n<ol>\n<li>Робочий стіл → «Ремонти й ТО» → у лівій панелі «Налаштування ТОіР»: склад запчастин за замовчуванням, рахунок витрат на ремонт і центр витрат, вартість години роботи, автоматичне списання при «Виконано» і кого сповіщати.</li>\n<li>У лівій панелі «Група обладнання» і «Обладнання» заведіть дерево груп і саме обладнання. У картці обладнання кнопка «Бірка з QR» відкриває друковану форму «Бірка обладнання» - надрукуйте і наклейте.</li>\n<li>У лівій панелі «План ТО» створіть плани (кнопка «Перевірити зараз» у плані одразу покаже, чи настав строк). Дайте працівникам ролі «Технік ТОіР» або «Керівник ТОіР».</li>\n</ol>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/toir-repair-request.webp\" alt=\"Заявка на ремонт\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Заявка на ремонт: обладнання, тип, пріоритет, виконавець і строк. Кнопка «Взяти в роботу» вгорі, далі «Виконано»; у меню «Перейти» - історія обладнання.</figcaption></figure>\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Запчастини не списались після закриття заявки</h3>\n<p>Перевірте, що в заявці вказано склад і що на ньому є залишок, а в налаштуваннях увімкнено «Списувати запчастини автоматично при «Виконано»». Якщо автосписання вимкнене, у закритій заявці з'являється кнопка «Списати запчастини». Проведене списання видно вгорі заявки - це складський запис з типом «Списання».</p>\n<h3>Чи можна вести ТО за пробігом або мотогодинами?</h3>\n<p>Так. Вносьте показники кнопкою «Внести показник лічильника» в картці обладнання, а в плані ТО оберіть періодичність «за лічильником». Після виконання план сам розрахує наступний поріг.</p>"
  },
  {
   "slug": "planning",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/planning/",
   "title": "Планування виробництва: що виробити, план випуску, завантаження етапів, 20/80",
   "category": "Виробництво",
   "summary": "Потреба по кожному виробу і варіанту на склад (прогноз із сезонністю) або під замовлення (за строками), план випуску з датою готовності і вузьким місцем, партії по етапах, теплова карта завантаження, звіти 20/80, мертвий вантаж і топ-50/100. Для одягу, меблів, харчового, металообробки, електроніки, друку.",
   "questions": [
    "Як дізнатися, що і скільки виробляти?",
    "Чим відрізняється режим «На склад» від «Під замовлення»?",
    "Як задати етапи виробництва і норми часу?",
    "Звідки береться час на одиницю виробу?",
    "Як скласти план випуску і дізнатися дату готовності?",
    "Що таке вузьке місце і як його побачити?",
    "Як рухати партію по етапах?",
    "Як побачити, які товари дають 80% маржі?",
    "Що таке мертвий вантаж і як його знайти?",
    "Як завантажити історію продажів з 1С для прогнозу?",
    "Як прибрати з планування товари, які купуємо готовими?"
   ],
   "keywords": [
    "планування виробництва",
    "план випуску",
    "що виробити",
    "що пошити",
    "потреба",
    "прогноз продажів",
    "сезонність",
    "під замовлення",
    "на склад",
    "етапи виробництва",
    "конвеєр",
    "вузьке місце",
    "завантаження",
    "норма часу",
    "партія",
    "20/80",
    "ABC-аналіз",
    "мертвий вантаж",
    "топ-100",
    "MRP"
   ],
   "text": "Планування виробництва відповідає на три питання: що і скільки виробити, коли це буде готово і де виробництво впреться в потужність. Модуль працює для будь-якого виду виробництва: одяг, меблі, харчове, металообробка, електроніка, збирання з комплектуючих, друк. Рахує з ваших даних в ERP - продажів, залишків, замовлень клієнтів і специфікацій, тому нічого вручну переносити не треба. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Що виробити: потреба по кожному виробу і варіанту з пріоритетом «Терміново», «Звичайно» або «Запас». Для товарів з варіантами - матриця (колір × розмір, смак × об'єм, матеріал × довжина), для звичайних товарів - список. Два режими: «На склад» - за продажами за період із сезонністю минулого року, страховим запасом і замовленнями; «Під замовлення» - лише за невідвантаженими замовленнями клієнтів з їх строками. План випуску: одна кнопка збирає потребу в план, рахує трудомісткість, дату готовності і вузьке місце з урахуванням вже запущених партій. Партії по етапах: партія на кожен виріб плану, маршрут по ваших етапах, кнопка «Далі» переводить на наступний етап, видно, що запізнюється. Завантаження: черга кожного етапу в робочих днях і теплова карта на 10 днів вперед з урахуванням вихідних і свят. Асортимент: 20/80 за маржею з класами A, B, C, збиткові позиції, мертвий вантаж, топ-50 і топ-100 за маржею, виручкою або кількістю, вивантаження в Excel. Історія з 1С: продажі за минулі роки завантажуються файлом xlsx або csv, щоб прогноз і сезонність були точними з першого дня. Крок 1. Вид виробництва і режим Відкрийте «Налаштування планування» і оберіть вид виробництва. Система запропонує типові налаштування: режим, строки запасу і, якщо етапів ще немає, типові етапи з орієнтовними нормами. Наприклад, для меблів це розкрій, кромкування, присадка, збирання і пакування в режимі «Під замовлення», для харчового - короткий запас на 7 днів. Розрахунок однаковий для всіх видів, вид лише підказує старт - усе можна змінити. Якщо частину товарів ви купуєте готовими, вкажіть їх групи в полі «Не виробляємо» або увімкніть «Лише товари зі специфікацією (BOM)». У «Що виробити» вони не потраплять, а у звітах асортименту залишаться. Крок 2. Етапи і норми часу Етап - це ділянка, через яку проходить виріб: кількість людей або місць, години на день і ефективність дають потужність у хвилинах на день. Якщо у специфікаціях є операції, етапи можна створити з них однією кнопкою на вкладці «Завантаження». Час на одиницю виробу система шукає по черзі: норма саме цього виробу, операція в його специфікації (BOM), норма групи товарів, норма етапу за замовчуванням. Одиниця - одиниця складу товару: штука, метр, кілограм. Етап без жодної норми підсвічується «норма не задана». Крок 3. Що виробити Сторінка «Планування виробництва» одразу показує, скільки виробити, скільки виробів у дефіциті і скільки з них термінові. Потреба на складі = продажі на строк запасу + страховий запас + відкриті замовлення - залишок - те, що вже у виробництві. Під замовлення = замовлення - залишок - те, що вже у виробництві. Кількість округлюється до кратності з налаштувань. «Терміново» - коли замовлень більше, ніж є і робиться, а строк замовлення близько, або коли залишку вистачить менше ніж на задану кількість днів. Клік по рядку розкриває варіанти: під числом потреби видно залишок. Крок 4. План випуску і партії Позначте вироби і натисніть «Додати в план» або «Сформувати план» для всієї потреби (можна лише термінові або одну групу). У плані видно трудомісткість, дату готовності і вузьке місце. «Створити партії» запускає по партії на кожен виріб: строк партії = найближчий строк замовлення, а якщо замовлення немає - планова дата готовності. Крок 5. Рух по етапах На вкладці «Завантаження» партії стоять колонками по етапах. «Почати» ставить партію на перший етап, «Далі» завершує поточний етап і переводить на наступний. Після останнього етапу партія «Готово», а коли готові всі партії плану - план «Виконано». Запізнення видно одразу на картці партії і в показнику «Запізнюються». Асортимент: 20/80 і мертвий вантаж Звіт показує, які вироби дають 80% маржі (клас A), які доповнюють (B) і які майже нічого не дають (C). Збиткові позиції - окремо внизу. Мертвий вантаж - залишок без продажів за заданий строк, відсортований за сумою, з чого варто починати розпродаж. Групування - за виробами або за кожним варіантом, період від 30 днів до всього часу. Історія продажів з 1С Якщо в ERP продажі лише за кілька тижнів, прогноз грубий, а сезонність не видно - сторінка про це попереджає. Створіть «Імпорт продажів з 1С» і додайте звіт продажів: колонки «Артикул» або «Код», «Кількість», за бажанням «Сума» і «Дата» чи «Місяць». Назви колонок система визначає сама, товари знаходить за кодом, штрихкодом або назвою, варіант - за характеристикою. Історія враховується лише до першого продажу в ERP, двічі нічого не рахується. Хто що бачить Керівник виробництва і адміністратор планують і створюють партії. Майстер (роль «Користувач виробництва») рухає партії по етапах. Склад і продажі бачать потребу і звіти.",
   "html": "<p>Планування виробництва відповідає на три питання: що і скільки виробити, коли це буде готово і де виробництво впреться в потужність. Модуль працює для будь-якого виду виробництва: одяг, меблі, харчове, металообробка, електроніка, збирання з комплектуючих, друк. Рахує з ваших даних в ERP - продажів, залишків, замовлень клієнтів і специфікацій, тому нічого вручну переносити не треба. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Що виробити:</strong> потреба по кожному виробу і варіанту з пріоритетом «Терміново», «Звичайно» або «Запас». Для товарів з варіантами - матриця (колір × розмір, смак × об'єм, матеріал × довжина), для звичайних товарів - список.</li>\n<li><strong>Два режими:</strong> «На склад» - за продажами за період із сезонністю минулого року, страховим запасом і замовленнями; «Під замовлення» - лише за невідвантаженими замовленнями клієнтів з їх строками.</li>\n<li><strong>План випуску:</strong> одна кнопка збирає потребу в план, рахує трудомісткість, дату готовності і вузьке місце з урахуванням вже запущених партій.</li>\n<li><strong>Партії по етапах:</strong> партія на кожен виріб плану, маршрут по ваших етапах, кнопка «Далі» переводить на наступний етап, видно, що запізнюється.</li>\n<li><strong>Завантаження:</strong> черга кожного етапу в робочих днях і теплова карта на 10 днів вперед з урахуванням вихідних і свят.</li>\n<li><strong>Асортимент:</strong> 20/80 за маржею з класами A, B, C, збиткові позиції, мертвий вантаж, топ-50 і топ-100 за маржею, виручкою або кількістю, вивантаження в Excel.</li>\n<li><strong>Історія з 1С:</strong> продажі за минулі роки завантажуються файлом xlsx або csv, щоб прогноз і сезонність були точними з першого дня.</li>\n</ul>\n\n<h2>Крок 1. Вид виробництва і режим</h2>\n<p>Відкрийте «Налаштування планування» і оберіть вид виробництва. Система запропонує типові налаштування: режим, строки запасу і, якщо етапів ще немає, типові етапи з орієнтовними нормами. Наприклад, для меблів це розкрій, кромкування, присадка, збирання і пакування в режимі «Під замовлення», для харчового - короткий запас на 7 днів. Розрахунок однаковий для всіх видів, вид лише підказує старт - усе можна змінити.</p>\n<p>Якщо частину товарів ви купуєте готовими, вкажіть їх групи в полі «Не виробляємо» або увімкніть «Лише товари зі специфікацією (BOM)». У «Що виробити» вони не потраплять, а у звітах асортименту залишаться.</p>\n\n<h2>Крок 2. Етапи і норми часу</h2>\n<p>Етап - це ділянка, через яку проходить виріб: кількість людей або місць, години на день і ефективність дають потужність у хвилинах на день. Якщо у специфікаціях є операції, етапи можна створити з них однією кнопкою на вкладці «Завантаження».</p>\n<p>Час на одиницю виробу система шукає по черзі: норма саме цього виробу, операція в його специфікації (BOM), норма групи товарів, норма етапу за замовчуванням. Одиниця - одиниця складу товару: штука, метр, кілограм. Етап без жодної норми підсвічується «норма не задана».</p>\n\n<h2>Крок 3. Що виробити</h2>\n<p>Сторінка «Планування виробництва» одразу показує, скільки виробити, скільки виробів у дефіциті і скільки з них термінові. Потреба на складі = продажі на строк запасу + страховий запас + відкриті замовлення - залишок - те, що вже у виробництві. Під замовлення = замовлення - залишок - те, що вже у виробництві. Кількість округлюється до кратності з налаштувань.</p>\n<p>«Терміново» - коли замовлень більше, ніж є і робиться, а строк замовлення близько, або коли залишку вистачить менше ніж на задану кількість днів. Клік по рядку розкриває варіанти: під числом потреби видно залишок.</p>\n\n<h2>Крок 4. План випуску і партії</h2>\n<p>Позначте вироби і натисніть «Додати в план» або «Сформувати план» для всієї потреби (можна лише термінові або одну групу). У плані видно трудомісткість, дату готовності і вузьке місце. «Створити партії» запускає по партії на кожен виріб: строк партії = найближчий строк замовлення, а якщо замовлення немає - планова дата готовності.</p>\n\n<h2>Крок 5. Рух по етапах</h2>\n<p>На вкладці «Завантаження» партії стоять колонками по етапах. «Почати» ставить партію на перший етап, «Далі» завершує поточний етап і переводить на наступний. Після останнього етапу партія «Готово», а коли готові всі партії плану - план «Виконано». Запізнення видно одразу на картці партії і в показнику «Запізнюються».</p>\n\n<h2>Асортимент: 20/80 і мертвий вантаж</h2>\n<p>Звіт показує, які вироби дають 80% маржі (клас A), які доповнюють (B) і які майже нічого не дають (C). Збиткові позиції - окремо внизу. Мертвий вантаж - залишок без продажів за заданий строк, відсортований за сумою, з чого варто починати розпродаж. Групування - за виробами або за кожним варіантом, період від 30 днів до всього часу.</p>\n\n<h2>Історія продажів з 1С</h2>\n<p>Якщо в ERP продажі лише за кілька тижнів, прогноз грубий, а сезонність не видно - сторінка про це попереджає. Створіть «Імпорт продажів з 1С» і додайте звіт продажів: колонки «Артикул» або «Код», «Кількість», за бажанням «Сума» і «Дата» чи «Місяць». Назви колонок система визначає сама, товари знаходить за кодом, штрихкодом або назвою, варіант - за характеристикою. Історія враховується лише до першого продажу в ERP, двічі нічого не рахується.</p>\n\n<h2>Хто що бачить</h2>\n<p>Керівник виробництва і адміністратор планують і створюють партії. Майстер (роль «Користувач виробництва») рухає партії по етапах. Склад і продажі бачать потребу і звіти.</p>"
  },
  {
   "slug": "rent",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/rent/",
   "title": "Оренда: орендарі, лічильники, комуналка і рахунки за місяць",
   "category": "Каса та банк",
   "summary": "Приміщення і договори оренди, щомісячні рахунки орендарям з ПДВ, показники лічильників, перевиставлення комуналки за лічильником або часткою площі, індексація, борги і зайнятість площ.",
   "questions": [
    "Як виставити рахунки всім орендарям за місяць?",
    "Як перевиставити комуналку орендарям?",
    "Як розділити рахунок за електроенергію пропорційно площі?",
    "Як провести індексацію орендної плати?",
    "Як побачити борги орендарів?",
    "Як внести показники лічильників?"
   ],
   "keywords": [
    "оренда",
    "орендар",
    "комуналка",
    "лічильники",
    "бізнес-центр",
    "індексація",
    "перевиставлення"
   ],
   "text": "Модуль «Оренда: орендарі й комуналка» для власників бізнес-центрів, торгових центрів, складів і офісів. Приміщення, договори, щомісячні рахунки орендарям, показники лічильників і перевиставлення комунальних послуг ведуться в UA Pro ERP разом з бухгалтерією. Це окрема опція, вмикається за запитом. Що вміє Об'єкти і приміщення: площа, поверх, тип (офіс, торгове, склад, паркомісце), ставка за м². Статус «Вільне» чи «Зайняте» оновлюється сам за чинними договорами. Договори оренди: орендар, приміщення, ставка за м² або фіксована сума, день виставлення рахунку, строк оплати, гарантійний платіж. Система не дасть здати одне приміщення двом орендарям на той самий період. Індексація: на річницю договору система пропонує нові ставки на заданий відсоток (у договорі «Дії → Індексація», за 30 днів до дати вгорі з'являється нагадування), після підтвердження вони застосовуються, а історія змін зберігається в таблиці «Історія індексацій». Лічильники: показники вносяться з телефона однією таблицею по всьому об'єкту, споживання рахується саме, з урахуванням коефіцієнта трансформації і заміни лічильника. Комуналка трьома способами: за лічильником (тариф на споживання), часткою площі (рахунок постачальника ділиться пропорційно площі орендаря) або фіксованою сумою. Рахунки за місяць одним кліком: нарахування створює рахунки всім орендарям з ПДВ, оренда за неповний місяць рахується пропорційно дням. Повторний запуск не створить дублів. За бажанням одразу додається посилання на оплату або акт іде у Вчасно. Звіти: заборгованість орендарів за строками прострочки, зайнятість площ у м² і відсотках, нарахування по договорах, комуналка «перевиставлено проти отриманих рахунків». Нагадування: про борги і про договори, що закінчуються через 30 днів. Як почати Робочий стіл → «Оренда» → у лівій панелі «Налаштування оренди»: послуги для оренди, комуналки і гарантійного платежу створюються самі, перевірте платника ПДВ, шаблон податків і рахунки доходів. У лівій панелі «Об'єкти» і «Приміщення» додайте об'єкт і приміщення, потім «Договори оренди» з орендарями: таблиця «Приміщення» зі ставкою за м² або фіксованою сумою, таблиця «Комунальні послуги» зі способом розрахунку. Щомісяця внесіть показники в лівій панелі «Внесення показників» і створіть «Нарахування оренди» за місяць. Кнопка «Попередній перегляд» покаже, що буде виставлено кожному орендарю, далі «Створити рахунки». Окремий договір можна нарахувати через «Дії → Нарахувати за місяць» прямо в ньому. Договір оренди: орендар, об'єкт, строк і таблиця приміщень зі ставкою за м². Вгорі нагадування про індексацію, у меню «Дії» - нарахування, індексація, продовження строку. Друкуйте акт формою «Акт наданих послуг з оренди»: у ньому видно приміщення, період і розрахунок комуналки. Часті питання Чому комуналка в рахунку за попередній місяць? Оренда виставляється за поточний місяць наперед, а комуналка - за фактом попереднього місяця, коли вже відомі показники і рахунки постачальників. Орендар заїхав у середині місяця Оренда і частка площі рахуються пропорційно дням. Споживання за лічильником береться за весь місяць, тож за потреби внесіть показник на дату заїзду.",
   "html": "<p>Модуль «Оренда: орендарі й комуналка» для власників бізнес-центрів, торгових центрів, складів і офісів. Приміщення, договори, щомісячні рахунки орендарям, показники лічильників і перевиставлення комунальних послуг ведуться в UA Pro ERP разом з бухгалтерією. Це окрема опція, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Об'єкти і приміщення:</strong> площа, поверх, тип (офіс, торгове, склад, паркомісце), ставка за м². Статус «Вільне» чи «Зайняте» оновлюється сам за чинними договорами.</li>\n<li><strong>Договори оренди:</strong> орендар, приміщення, ставка за м² або фіксована сума, день виставлення рахунку, строк оплати, гарантійний платіж. Система не дасть здати одне приміщення двом орендарям на той самий період.</li>\n<li><strong>Індексація:</strong> на річницю договору система пропонує нові ставки на заданий відсоток (у договорі «Дії → Індексація», за 30 днів до дати вгорі з'являється нагадування), після підтвердження вони застосовуються, а історія змін зберігається в таблиці «Історія індексацій».</li>\n<li><strong>Лічильники:</strong> показники вносяться з телефона однією таблицею по всьому об'єкту, споживання рахується саме, з урахуванням коефіцієнта трансформації і заміни лічильника.</li>\n<li><strong>Комуналка трьома способами:</strong> за лічильником (тариф на споживання), часткою площі (рахунок постачальника ділиться пропорційно площі орендаря) або фіксованою сумою.</li>\n<li><strong>Рахунки за місяць одним кліком:</strong> нарахування створює рахунки всім орендарям з ПДВ, оренда за неповний місяць рахується пропорційно дням. Повторний запуск не створить дублів. За бажанням одразу додається посилання на оплату або акт іде у Вчасно.</li>\n<li><strong>Звіти:</strong> заборгованість орендарів за строками прострочки, зайнятість площ у м² і відсотках, нарахування по договорах, комуналка «перевиставлено проти отриманих рахунків».</li>\n<li><strong>Нагадування:</strong> про борги і про договори, що закінчуються через 30 днів.</li>\n</ul>\n\n<h2>Як почати</h2>\n<ol>\n<li>Робочий стіл → «Оренда» → у лівій панелі «Налаштування оренди»: послуги для оренди, комуналки і гарантійного платежу створюються самі, перевірте платника ПДВ, шаблон податків і рахунки доходів.</li>\n<li>У лівій панелі «Об'єкти» і «Приміщення» додайте об'єкт і приміщення, потім «Договори оренди» з орендарями: таблиця «Приміщення» зі ставкою за м² або фіксованою сумою, таблиця «Комунальні послуги» зі способом розрахунку.</li>\n<li>Щомісяця внесіть показники в лівій панелі «Внесення показників» і створіть «Нарахування оренди» за місяць. Кнопка «Попередній перегляд» покаже, що буде виставлено кожному орендарю, далі «Створити рахунки». Окремий договір можна нарахувати через «Дії → Нарахувати за місяць» прямо в ньому.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/rent-lease.webp\" alt=\"Договір оренди\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Договір оренди: орендар, об'єкт, строк і таблиця приміщень зі ставкою за м². Вгорі нагадування про індексацію, у меню «Дії» - нарахування, індексація, продовження строку.</figcaption></figure>\n<p>Друкуйте акт формою «Акт наданих послуг з оренди»: у ньому видно приміщення, період і розрахунок комуналки.</p>\n\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Чому комуналка в рахунку за попередній місяць?</h3>\n<p>Оренда виставляється за поточний місяць наперед, а комуналка - за фактом попереднього місяця, коли вже відомі показники і рахунки постачальників.</p>\n<h3>Орендар заїхав у середині місяця</h3>\n<p>Оренда і частка площі рахуються пропорційно дням. Споживання за лічильником береться за весь місяць, тож за потреби внесіть показник на дату заїзду.</p>"
  },
  {
   "slug": "rental",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/rental/",
   "title": "Оренда обладнання і абонементи: тарифи, видача за серійним номером, рахунки щомісяця",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Кулери, кавомашини, принтери, термінали чи інструмент у клієнтів за щомісячну плату: тарифи з матеріалами в абонплаті і лічильником, договір з адресою встановлення, видача і повернення через склад, рахунки самі з пропорцією за неповний місяць, поставки матеріалів за графіком, борги і вільне обладнання.",
   "questions": [
    "Як вести оренду обладнання за абонплатою?",
    "Як виставляти рахунки за абонементами щомісяця автоматично?",
    "Як видати обладнання клієнту за серійним номером?",
    "Як порахувати перевитрату матеріалів або сторінок понад тариф?",
    "Як налаштувати поставки кави чи води за графіком?",
    "Як побачити, яке обладнання стоїть у якого клієнта?"
   ],
   "keywords": [
    "оренда обладнання",
    "абонемент",
    "абонплата",
    "кулер",
    "кавомашина",
    "принтер",
    "серійний номер",
    "витратні матеріали",
    "лічильник",
    "депозит"
   ],
   "text": "Модуль «Оренда обладнання і абонементи» для бізнесу, який віддає техніку клієнтам за щомісячну плату: кулери і кавомашини, принтери і БФП, платіжні термінали, інструмент, медичне чи фітнес-обладнання. Тариф, договір, видача за серійним номером, рахунки щомісяця, поставки витратних матеріалів за графіком і борги зібрані в одному місці. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Тарифи: абонплата на місяць, депозит, мінімальний строк, витратні матеріали «в абонплаті» (наприклад, 3 кг кави на місяць) з ціною понад норму, кількість сервісних виїздів і лічильник: скільки сторінок, порцій чи мотогодин входить у тариф і скільки коштує одиниця понад ліміт. Договір: клієнт, адреса встановлення, тариф або своя ціна, обладнання з серійними номерами, день рахунку і графік поставок. Угорі договору панель: абонплата, наступний рахунок, борг, скільки обладнання у клієнта, наступна поставка. Видача і повернення: обладнання переміщується зі складу вільного на склад «Обладнання у клієнтів» і назад одним документом, серійний номер отримує позначку клієнта, адреси і договору. Якщо встановлено модуль «Ремонти й ТО», при видачі створюється картка обладнання, а з договору можна одразу подати заявку на сервіс. Рахунки самі: щодня система виставляє рахунки за договорами, яким настав час, за N днів до дня рахунку. Періоди - календарні місяці, перший і останній місяць пропорційно за днями. У рахунок за місяць додається «понад тариф» за попередній: матеріали понад норму і лічильник понад ліміт. Дублів не буває: один рахунок на договір і місяць, скасований рахунок звільняє місяць. Поставки матеріалів: за графіком «Щотижня», «Раз на 2 тижні» або «Раз на місяць» система створює замовлення клієнта на адресу встановлення. Матеріали в межах норми йдуть за ціною 0 (знижка 100 %), норма ділиться на кількість поставок у місяці. Якщо менеджер збільшить кількість у такому рядку, різниця потрапить у наступний рахунок як «понад норму». Звіти: «Обладнання у клієнтів», «Оплати і борги», «Графік поставок», «Вільне обладнання», «Давно не замовляли», «Сервісні виїзди». Договір оренди: панель з абонплатою, наступним рахунком, боргом і поставкою; угорі меню «Обладнання», «Рахунки», «Поставки», «Перегляд», «Статус». Як почати Робочий стіл → «Оренда і абонементи» → у лівій панелі «Налаштування». Вкажіть компанію, шаблон податків (порожньо - типовий шаблон продажу компанії), послуги для рахунків: «Абонплата», «Використання понад тариф», «Депозит за обладнання». Склади: «Склад вільного обладнання» і «Обладнання у клієнтів» (система створює їх сама при встановленні, можна вказати свої). Увімкніть «Щодня виставляти рахунки за абонементами» і «Щодня створювати поставки за графіком», задайте «Створювати рахунок за N днів до дня оплати» і «Строк оплати». Для поставок оберіть документ: замовлення клієнта чернеткою або проведене, і склад відвантаження матеріалів. У лівій панелі «Тарифи» створіть тарифи. Для обладнання з лічильником поставте «Облік за лічильником», одиницю, «Входить на місяць» і «Ціна одиниці понад тариф». Витратні матеріали додайте в таблицю «Матеріали»: товар, «Входить на місяць», «Ціна понад норму» (0 - понад норму не виставляється). Заведіть обладнання як товари з серійними номерами і оприбуткуйте їх на склад вільного обладнання. Дайте менеджерам роль «Менеджер оренди обладнання»: вона потрібна для запуску договорів, видачі обладнання і рахунків; бухгалтер і продавець бачать договори без цієї ролі. Тариф «Стандарт»: абонплата, депозит, мінімальний строк 12 місяців, 3 кг кави на місяць у абонплаті і ціна понад норму. Життя договору Створити. У лівій панелі «Договори» → «Додати». Клієнт, адреса встановлення (офіс, точка або об'єкт клієнта: рахунки і поставки йдуть на неї), тариф. Поле «Своя абонплата на місяць» перекриває ціну тарифу. «Початок», за потреби «Кінець» (порожньо - безстроково), «День рахунку (1-28)». У таблиці «Обладнання» - товар і серійний номер. Для клієнтів, перенесених з іншої системи, є поле «Нараховувати з»: місяці до цієї дати вже оплачені там. Запустити. Кнопка «Запустити договір». Без адреси встановлення і тарифу договір не запуститься. Видати обладнання. Меню «Обладнання» → «Видати обладнання»: оберіть рядки і дату. Система перевірить, що серійний номер належить товару, стоїть на складі вільного обладнання і не зданий в оренду за іншим договором. Для техніки з депозитом - «Рахунки» → «Рахунок на депозит». Щомісяця. Рахунки створюються самі. «Рахунки» → «Виставити рахунок зараз» виставляє рахунок за поточний місяць без очікування. Якщо в налаштуваннях вимкнено «Проводити рахунки одразу», рахунки лежать чернетками до перевірки бухгалтером. Матеріали - «Поставки» → «Створити поставку» на потрібну дату, якщо не хочете чекати графіка. Показник лічильника - «Поставки» → «Показник лічильника» (показник не може бути меншим за попередній). Пауза. «Статус» → «Призупинити»: рахунки і поставки не створюються, обладнання лишається у клієнта. Повернути в роботу - «Відновити». Завершити. Спочатку «Обладнання» → «Повернути обладнання», потім «Статус» → «Завершити договір» з останнім днем оренди. Система виставить останній рахунок: частку місяця і «понад тариф», і попередить, якщо договір закрито раніше мінімального строку тарифу. Усі документи договору під рукою: «Перегляд» → «Рахунки за договором» і «Поставки за договором». У налаштуваннях модуля кнопка «Рахунки і поставки зараз» запускає денну обробку вручну, повторний запуск дублів не створює, а внизу видно час і результат останнього запуску. Часті питання Чому сума в рахунку менша за абонплату? Договір діяв не весь місяць: у першому і останньому місяці абонплата рахується пропорційно дням, і це видно в описі рядка рахунку («- 12 дн. з 31»). Так само пропорційно зменшується норма матеріалів у поставках за неповний місяць. Звідки в рахунку рядок «понад норму»? У попередньому місяці клієнт отримав матеріалів більше, ніж входить у тариф, або показник лічильника перевищив включені одиниці. Система рахує лише те, що є в поставках за договором і в показниках лічильника. Округлення цілих одиниць - на користь клієнта. Поставка не створилась Перевірте, що договір у статусі «Діє», у тарифі є таблиця «Матеріали», графік у договорі не «За заявкою» і в налаштуваннях увімкнено «Щодня створювати поставки за графіком». Якщо норму місяця вже вибрано, кнопка «Створити поставку» попередить: додаткову кількість оформіть звичайним замовленням клієнта. Обладнання не видається Найчастіше серійний номер стоїть не на складі вільного обладнання або вже закріплений за іншим договором - система покаже, де він. Також потрібні склади в налаштуваннях тієї ж компанії, що й договір, і адреса встановлення в договорі. Чим це відрізняється від модуля «Оренда»? «Оренда» - про приміщення: орендарі, площі, комуналка, індексація. «Оренда обладнання і абонементи» - про техніку, яка стоїть у клієнта: серійні номери, видача і повернення через склад, витратні матеріали, лічильники, сервіс. Їх можна використовувати разом.",
   "html": "<p>Модуль «Оренда обладнання і абонементи» для бізнесу, який віддає техніку клієнтам за щомісячну плату: кулери і кавомашини, принтери і БФП, платіжні термінали, інструмент, медичне чи фітнес-обладнання. Тариф, договір, видача за серійним номером, рахунки щомісяця, поставки витратних матеріалів за графіком і борги зібрані в одному місці. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Тарифи:</strong> абонплата на місяць, депозит, мінімальний строк, витратні матеріали «в абонплаті» (наприклад, 3 кг кави на місяць) з ціною понад норму, кількість сервісних виїздів і лічильник: скільки сторінок, порцій чи мотогодин входить у тариф і скільки коштує одиниця понад ліміт.</li>\n<li><strong>Договір:</strong> клієнт, адреса встановлення, тариф або своя ціна, обладнання з серійними номерами, день рахунку і графік поставок. Угорі договору панель: абонплата, наступний рахунок, борг, скільки обладнання у клієнта, наступна поставка.</li>\n<li><strong>Видача і повернення:</strong> обладнання переміщується зі складу вільного на склад «Обладнання у клієнтів» і назад одним документом, серійний номер отримує позначку клієнта, адреси і договору. Якщо встановлено модуль «Ремонти й ТО», при видачі створюється картка обладнання, а з договору можна одразу подати заявку на сервіс.</li>\n<li><strong>Рахунки самі:</strong> щодня система виставляє рахунки за договорами, яким настав час, за N днів до дня рахунку. Періоди - календарні місяці, перший і останній місяць пропорційно за днями. У рахунок за місяць додається «понад тариф» за попередній: матеріали понад норму і лічильник понад ліміт. Дублів не буває: один рахунок на договір і місяць, скасований рахунок звільняє місяць.</li>\n<li><strong>Поставки матеріалів:</strong> за графіком «Щотижня», «Раз на 2 тижні» або «Раз на місяць» система створює замовлення клієнта на адресу встановлення. Матеріали в межах норми йдуть за ціною 0 (знижка 100 %), норма ділиться на кількість поставок у місяці. Якщо менеджер збільшить кількість у такому рядку, різниця потрапить у наступний рахунок як «понад норму».</li>\n<li><strong>Звіти:</strong> «Обладнання у клієнтів», «Оплати і борги», «Графік поставок», «Вільне обладнання», «Давно не замовляли», «Сервісні виїзди».</li>\n</ul>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/rental-contract.webp\" alt=\"Договір оренди обладнання\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Договір оренди: панель з абонплатою, наступним рахунком, боргом і поставкою; угорі меню «Обладнання», «Рахунки», «Поставки», «Перегляд», «Статус».</figcaption></figure>\n\n<h2>Як почати</h2>\n<ol>\n<li>Робочий стіл → «Оренда і абонементи» → у лівій панелі «Налаштування». Вкажіть компанію, шаблон податків (порожньо - типовий шаблон продажу компанії), послуги для рахунків: «Абонплата», «Використання понад тариф», «Депозит за обладнання». Склади: «Склад вільного обладнання» і «Обладнання у клієнтів» (система створює їх сама при встановленні, можна вказати свої). Увімкніть «Щодня виставляти рахунки за абонементами» і «Щодня створювати поставки за графіком», задайте «Створювати рахунок за N днів до дня оплати» і «Строк оплати». Для поставок оберіть документ: замовлення клієнта чернеткою або проведене, і склад відвантаження матеріалів.</li>\n<li>У лівій панелі «Тарифи» створіть тарифи. Для обладнання з лічильником поставте «Облік за лічильником», одиницю, «Входить на місяць» і «Ціна одиниці понад тариф». Витратні матеріали додайте в таблицю «Матеріали»: товар, «Входить на місяць», «Ціна понад норму» (0 - понад норму не виставляється).</li>\n<li>Заведіть обладнання як товари з серійними номерами і оприбуткуйте їх на склад вільного обладнання. Дайте менеджерам роль «Менеджер оренди обладнання»: вона потрібна для запуску договорів, видачі обладнання і рахунків; бухгалтер і продавець бачать договори без цієї ролі.</li>\n</ol>\n\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/rental-plan.webp\" alt=\"Тариф оренди\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Тариф «Стандарт»: абонплата, депозит, мінімальний строк 12 місяців, 3 кг кави на місяць у абонплаті і ціна понад норму.</figcaption></figure>\n\n<h2>Життя договору</h2>\n<ol>\n<li><strong>Створити.</strong> У лівій панелі «Договори» → «Додати». Клієнт, адреса встановлення (офіс, точка або об'єкт клієнта: рахунки і поставки йдуть на неї), тариф. Поле «Своя абонплата на місяць» перекриває ціну тарифу. «Початок», за потреби «Кінець» (порожньо - безстроково), «День рахунку (1-28)». У таблиці «Обладнання» - товар і серійний номер. Для клієнтів, перенесених з іншої системи, є поле «Нараховувати з»: місяці до цієї дати вже оплачені там.</li>\n<li><strong>Запустити.</strong> Кнопка «Запустити договір». Без адреси встановлення і тарифу договір не запуститься.</li>\n<li><strong>Видати обладнання.</strong> Меню «Обладнання» → «Видати обладнання»: оберіть рядки і дату. Система перевірить, що серійний номер належить товару, стоїть на складі вільного обладнання і не зданий в оренду за іншим договором. Для техніки з депозитом - «Рахунки» → «Рахунок на депозит».</li>\n<li><strong>Щомісяця.</strong> Рахунки створюються самі. «Рахунки» → «Виставити рахунок зараз» виставляє рахунок за поточний місяць без очікування. Якщо в налаштуваннях вимкнено «Проводити рахунки одразу», рахунки лежать чернетками до перевірки бухгалтером. Матеріали - «Поставки» → «Створити поставку» на потрібну дату, якщо не хочете чекати графіка. Показник лічильника - «Поставки» → «Показник лічильника» (показник не може бути меншим за попередній).</li>\n<li><strong>Пауза.</strong> «Статус» → «Призупинити»: рахунки і поставки не створюються, обладнання лишається у клієнта. Повернути в роботу - «Відновити».</li>\n<li><strong>Завершити.</strong> Спочатку «Обладнання» → «Повернути обладнання», потім «Статус» → «Завершити договір» з останнім днем оренди. Система виставить останній рахунок: частку місяця і «понад тариф», і попередить, якщо договір закрито раніше мінімального строку тарифу.</li>\n</ol>\n\n<p>Усі документи договору під рукою: «Перегляд» → «Рахунки за договором» і «Поставки за договором». У налаштуваннях модуля кнопка «Рахунки і поставки зараз» запускає денну обробку вручну, повторний запуск дублів не створює, а внизу видно час і результат останнього запуску.</p>\n\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Чому сума в рахунку менша за абонплату?</h3>\n<p>Договір діяв не весь місяць: у першому і останньому місяці абонплата рахується пропорційно дням, і це видно в описі рядка рахунку («- 12 дн. з 31»). Так само пропорційно зменшується норма матеріалів у поставках за неповний місяць.</p>\n<h3>Звідки в рахунку рядок «понад норму»?</h3>\n<p>У попередньому місяці клієнт отримав матеріалів більше, ніж входить у тариф, або показник лічильника перевищив включені одиниці. Система рахує лише те, що є в поставках за договором і в показниках лічильника. Округлення цілих одиниць - на користь клієнта.</p>\n<h3>Поставка не створилась</h3>\n<p>Перевірте, що договір у статусі «Діє», у тарифі є таблиця «Матеріали», графік у договорі не «За заявкою» і в налаштуваннях увімкнено «Щодня створювати поставки за графіком». Якщо норму місяця вже вибрано, кнопка «Створити поставку» попередить: додаткову кількість оформіть звичайним замовленням клієнта.</p>\n<h3>Обладнання не видається</h3>\n<p>Найчастіше серійний номер стоїть не на складі вільного обладнання або вже закріплений за іншим договором - система покаже, де він. Також потрібні склади в налаштуваннях тієї ж компанії, що й договір, і адреса встановлення в договорі.</p>\n<h3>Чим це відрізняється від модуля «Оренда»?</h3>\n<p>«Оренда» - про приміщення: орендарі, площі, комуналка, індексація. «Оренда обладнання і абонементи» - про техніку, яка стоїть у клієнта: серійні номери, видача і повернення через склад, витратні матеріали, лічильники, сервіс. Їх можна використовувати разом.</p>"
  },
  {
   "slug": "deadlines",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/deadlines/",
   "title": "Строки звітності для бухгалтерських компаній: календар по клієнтах",
   "category": "Каса та банк",
   "summary": "Календар звітів і сплат по всіх клієнтах бухгалтерського бюро: каталог правил за ПКУ, перенесення з вихідних, нагадування бухгалтеру, статуси «подано» і квитанції, контроль прострочок.",
   "questions": [
    "Як контролювати строки звітності по всіх клієнтах бюро?",
    "Коли подавати декларацію з ПДВ, якщо строк у неділю?",
    "Як налаштувати нагадування бухгалтеру про звіти?",
    "Як додати клієнту окремий звіт?",
    "Як побачити прострочені звіти по бюро?"
   ],
   "keywords": [
    "строки звітності",
    "податковий календар",
    "бухгалтерська компанія",
    "аутсорсинг",
    "декларація",
    "нагадування",
    "ПКУ"
   ],
   "text": "Модуль «Строки звітності для бухгалтерських компаній» потрібен бюро, яке веде облік багатьох клієнтів. Система сама розраховує, хто з клієнтів що має подати і сплатити в кожному періоді і до якої дати, нагадує відповідальному бухгалтеру і показує керівнику, де ризик прострочки. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом. Що вміє Каталог звітів: декларації з ПДВ, єдиного податку, податку на прибуток, податковий розрахунок (ЄСВ і ПДФО), фінансова звітність, плата за землю та інші. У кожного правила є строк подання і сплати, періодичність, посилання на норму Податкового кодексу і дата останньої перевірки. Каталог можна редагувати, якщо закон зміниться. Картка клієнта бюро: ФОП чи юрособа, група єдиного податку або загальна система, платник ПДВ, чи є працівники, відповідальний бухгалтер. За цими ознаками система сама визначає, які звіти потрібні. Окремі звіти можна додати або виключити вручну. Календар на період одним кліком: задачі «Звіт до подання» для кожного клієнта з датою подання і сплати. Якщо останній день припадає на вихідний, строк переноситься на наступний робочий день (п. 49.20 ПКУ). Повторне формування не створює дублів. Нагадування: відповідальний бухгалтер отримує сповіщення за 5 і за 1 день до строку, керівник - щоденне зведення прострочених. Статуси і квитанції: «Не розпочато», «Готується», «Подано», «Прийнято», «Відхилено», «Не потрібно». До задачі прикріплюється квитанція - статус сам стає «Подано». Кілька задач можна позначити разом: відмітьте їх у списку «Звіти до подання» і в меню «Дії» оберіть «Позначити «Подано»» (або «Прийнято», «Не потрібно»). Права: бухгалтер бачить лише свої задачі і своїх клієнтів, керівник бюро - усе. Звіти і календар: «Календар звітності» з кольором за терміновістю, «Прострочені й ризикові», вигляд календаря по датах. Як почати Робочий стіл → «Строки звітності» → у лівій панелі «Види звітів (каталог правил)»: перегляньте стартовий каталог і підтвердьте правила, які використовує ваше бюро. Загальні параметри (перенесення з вихідних, горизонт автоформування, за скільки днів нагадувати) - у лівій панелі «Налаштування». У лівій панелі «Клієнти бюро» додайте клієнтів: система оподаткування, «Платник ПДВ», «Є наймані працівники», «Відповідальний бухгалтер». Блок «Що подає клієнт» у картці одразу показує підібрані звіти. Дайте працівникам ролі «Бухгалтер бюро» або «Керівник бюро». У списку «Звіти до подання» натисніть «Сформувати календар на період» (у картці клієнта є кнопка «Сформувати календар» лише для нього). Далі система формуватиме нові задачі сама щодня на заданий горизонт. Картка клієнта бюро: система оподаткування, ПДВ, працівники і відповідальний бухгалтер. Нижче - додаткові звіти (наприклад, плата за землю) і перелік того, що подає клієнт. Кнопка «Сформувати календар» вгорі - задачі лише для цього клієнта. Важливо: стартовий каталог звірено з податковим календарем ДПС, але законодавство змінюється. Відповідальність за строки лишається за бухгалтером, тому перевіряйте правила на початку року і при змінах у ПКУ. Статистичну звітність додавайте вручну за вашим планом спостережень. Часті питання Чому в клієнта немає декларації з ПДВ? Перевірте в картці клієнта позначку «Платник ПДВ». Звіти підбираються за ознаками клієнта, окремий звіт можна додати вручну в таблиці «Звіти» блоку «Додаткові звіти і виключення» (дія «Додати» або «Виключити»). Як врахувати святкові дні? Під час воєнного стану святкові дні не є вихідними, тому строки переносяться лише з суботи й неділі. Якщо правила зміняться, оберіть список свят у полі «Список свят (додатково)» в налаштуваннях модуля.",
   "html": "<p>Модуль «Строки звітності для бухгалтерських компаній» потрібен бюро, яке веде облік багатьох клієнтів. Система сама розраховує, хто з клієнтів що має подати і сплатити в кожному періоді і до якої дати, нагадує відповідальному бухгалтеру і показує керівнику, де ризик прострочки. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Каталог звітів:</strong> декларації з ПДВ, єдиного податку, податку на прибуток, податковий розрахунок (ЄСВ і ПДФО), фінансова звітність, плата за землю та інші. У кожного правила є строк подання і сплати, періодичність, посилання на норму Податкового кодексу і дата останньої перевірки. Каталог можна редагувати, якщо закон зміниться.</li>\n<li><strong>Картка клієнта бюро:</strong> ФОП чи юрособа, група єдиного податку або загальна система, платник ПДВ, чи є працівники, відповідальний бухгалтер. За цими ознаками система сама визначає, які звіти потрібні. Окремі звіти можна додати або виключити вручну.</li>\n<li><strong>Календар на період одним кліком:</strong> задачі «Звіт до подання» для кожного клієнта з датою подання і сплати. Якщо останній день припадає на вихідний, строк переноситься на наступний робочий день (п. 49.20 ПКУ). Повторне формування не створює дублів.</li>\n<li><strong>Нагадування:</strong> відповідальний бухгалтер отримує сповіщення за 5 і за 1 день до строку, керівник - щоденне зведення прострочених.</li>\n<li><strong>Статуси і квитанції:</strong> «Не розпочато», «Готується», «Подано», «Прийнято», «Відхилено», «Не потрібно». До задачі прикріплюється квитанція - статус сам стає «Подано». Кілька задач можна позначити разом: відмітьте їх у списку «Звіти до подання» і в меню «Дії» оберіть «Позначити «Подано»» (або «Прийнято», «Не потрібно»).</li>\n<li><strong>Права:</strong> бухгалтер бачить лише свої задачі і своїх клієнтів, керівник бюро - усе.</li>\n<li><strong>Звіти і календар:</strong> «Календар звітності» з кольором за терміновістю, «Прострочені й ризикові», вигляд календаря по датах.</li>\n</ul>\n\n<h2>Як почати</h2>\n<ol>\n<li>Робочий стіл → «Строки звітності» → у лівій панелі «Види звітів (каталог правил)»: перегляньте стартовий каталог і підтвердьте правила, які використовує ваше бюро. Загальні параметри (перенесення з вихідних, горизонт автоформування, за скільки днів нагадувати) - у лівій панелі «Налаштування».</li>\n<li>У лівій панелі «Клієнти бюро» додайте клієнтів: система оподаткування, «Платник ПДВ», «Є наймані працівники», «Відповідальний бухгалтер». Блок «Що подає клієнт» у картці одразу показує підібрані звіти. Дайте працівникам ролі «Бухгалтер бюро» або «Керівник бюро».</li>\n<li>У списку «Звіти до подання» натисніть «Сформувати календар на період» (у картці клієнта є кнопка «Сформувати календар» лише для нього). Далі система формуватиме нові задачі сама щодня на заданий горизонт.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/deadlines-client.webp\" alt=\"Картка клієнта бюро\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка клієнта бюро: система оподаткування, ПДВ, працівники і відповідальний бухгалтер. Нижче - додаткові звіти (наприклад, плата за землю) і перелік того, що подає клієнт. Кнопка «Сформувати календар» вгорі - задачі лише для цього клієнта.</figcaption></figure>\n<p>Важливо: стартовий каталог звірено з податковим календарем ДПС, але законодавство змінюється. Відповідальність за строки лишається за бухгалтером, тому перевіряйте правила на початку року і при змінах у ПКУ. Статистичну звітність додавайте вручну за вашим планом спостережень.</p>\n\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Чому в клієнта немає декларації з ПДВ?</h3>\n<p>Перевірте в картці клієнта позначку «Платник ПДВ». Звіти підбираються за ознаками клієнта, окремий звіт можна додати вручну в таблиці «Звіти» блоку «Додаткові звіти і виключення» (дія «Додати» або «Виключити»).</p>\n<h3>Як врахувати святкові дні?</h3>\n<p>Під час воєнного стану святкові дні не є вихідними, тому строки переносяться лише з суботи й неділі. Якщо правила зміняться, оберіть список свят у полі «Список свят (додатково)» в налаштуваннях модуля.</p>"
  },
  {
   "slug": "auto-pricing",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/auto-pricing/",
   "title": "Автоціни: націнка за правилами і перерахунок цін при новому приході",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Роздрібні, оптові й дроп-ціни від собівартості за правилами націнки по групах, брендах і постачальниках: ПДВ, округлення, переоцінка з погодженням і відкатом, звіт по маржі.",
   "questions": [
    "Як автоматично перерахувати ціни після приходу товару?",
    "Як задати націнку на групу товарів або бренд?",
    "Як зробити оптову ціну від роздрібної зі знижкою?",
    "Як округлити ціни до 9 або до 5 гривень?",
    "Як знайти товари, що продаються нижче собівартості?",
    "Як скасувати переоцінку і повернути старі ціни?",
    "Як зафіксувати ціну, щоб її не змінювала націнка?"
   ],
   "keywords": [
    "націнка",
    "переоцінка",
    "автоціни",
    "роздрібна ціна",
    "оптова ціна",
    "маржа",
    "округлення",
    "прайс"
   ],
   "text": "Модуль «Автоціни від закупівлі» сам рахує роздрібні, оптові та дроп-ціни від собівартості за вашими правилами націнки. Прийшов товар за новою ціною постачальника - система готує переоцінку: що подорожчає, що подешевшає, з якою маржею. Менеджер переглядає і проводить, або ціни змінюються самі. Це окрема опція, вмикається за запитом. Що вміє Правила націнки: відсоток для всіх товарів, групи (разом з підгрупами), бренду, постачальника або окремого товару. Окремо для кожного прайсу: роздріб, опт, дроп. Похідні прайси: «опт = роздріб мінус 10 %», «дроп = роздріб мінус 8 %». Змінилась роздрібна ціна - опт і дроп перераховуються слідом. Правильна собівартість: остання закупівля разом з доставкою і податками, що входять у собівартість, або середня собівартість на складі, або прайс постачальника у валюті за курсом. ПДВ: якщо ціни продажу з ПДВ, податок додається після націнки. Для платника ПДВ вхідний податок у собівартість не потрапляє. Округлення: до 1, 5, 10, 50 чи 100 грн, «на 9» (129, 349) або «,99». Вгору або до найближчого. Мінімальна націнка в гривнях: щоб дешеві товари не продавались з націнкою в копійки. І нижня межа ціни. Новий прихід: після проведення прихідної накладної або рахунку-фактури закупівлі зі складом переоцінка тих товарів, що прийшли, створюється сама. Менеджер отримує сповіщення, а вгорі приходу видно плашку «Автоціни: ПЕР-… - чекає погодження» з посиланням. Захист від помилок: зниження цін можна пускати лише через погодження, дрібні коливання закупівлі (менші за поріг) не смикають ціни, ціну, виставлену вручну, можна зафіксувати. Відкат: скасування переоцінки повертає попередні ціни. Ціни, які хтось змінив уже після неї, не чіпаються. Звіт «Маржа цін»: товари нижче собівартості, з маржею нижче заданої, ціни, що відхиляються від правил, товари без ціни. «Як порахована ціна» у картці товару (меню «Автоціни» вгорі): собівартість і звідки вона, правило, формула по кроках і діюча ціна в кожному прайсі. Як почати Робочий стіл → «Автоціни» → у лівій панелі «Налаштування автоцін»: «Основний прайс продажу», «Від чого рахувати собівартість», «Ціни продажу з ПДВ», «Як застосовувати нові ціни» («Чернетка на погодження» або «Одразу застосовувати»). У лівій панелі «Правила націнки» → «Створити». Почніть з широкого («Застосовується до: Усі товари», націнка 30 %), потім додайте окремі групи чи бренди з іншою націнкою. Для похідного прайсу оберіть «Від чого рахувати: Ціна іншого прайсу», «Базовий прайс» і від'ємну націнку (-25 % = роздріб мінус 25 %). У блоці «Перевірка» видно, скільки товарів правило рахує, і приклад розрахунку на ваших товарах. Правило «Опт = роздріб мінус 25 %»: похідний прайс від «Стандартний продаж», округлення до 1 грн вгору, внизу - перевірка на товарах. Натисніть у правилі «Перерахувати ціни за правилом» або створіть переоцінку вручну («Переоцінки» → «Створити», блок «Заповнити за фільтром» → «Заповнити»). Перегляньте список: було, стане, зміна у відсотках, маржа. Зніміть позначку «Застосувати» з рядків, які не треба міняти, або виправте ціну вручну. Натисніть «Провести». Для магазину надрукуйте форму «Реєстр зміни цін» і цінники кнопкою «Друк цінників» (якщо підключено модуль бірок). Переоцінка-чернетка, створена після приходу: було, стане, зміна і маржа по кожному прайсу. Кнопка «Провести» застосовує нові ціни. Часті питання Товар підпадає під кілька правил. Яке діє? Правило з більшим пріоритетом. Якщо пріоритет однаковий, діє вужче: окремий товар, потім бренд, постачальник, група (вужча підгрупа сильніша за батьківську), і лише потім «усі товари». Чому переоцінка не з'явилась після приходу? Або ціни вже відповідають правилам (зміна менша за поріг), або для цих товарів немає правил, або ціна зафіксована вручну. У проведеному приході в меню «Автоціни» є кнопка «Перерахувати ціни» - якщо змінювати нічого, система так і скаже («Ціни вже відповідають правилам»). Постачальник рахує в доларах або євро Оберіть джерелом собівартості закупівельний прайс у валюті. Ціни рахуються за курсом на сьогодні, а з опцією «щодня перераховувати за курсом» зміна курсу сама готує переоцінку. Акційна ціна на кілька товарів У картці товару відкрийте «Автоціни» → «Як порахована ціна» і зафіксуйте ціну в потрібному прайсі. Правила її не зачеплять, доки не відпустите.",
   "html": "<p>Модуль «Автоціни від закупівлі» сам рахує роздрібні, оптові та дроп-ціни від собівартості за вашими правилами націнки. Прийшов товар за новою ціною постачальника - система готує переоцінку: що подорожчає, що подешевшає, з якою маржею. Менеджер переглядає і проводить, або ціни змінюються самі. Це окрема опція, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Правила націнки:</strong> відсоток для всіх товарів, групи (разом з підгрупами), бренду, постачальника або окремого товару. Окремо для кожного прайсу: роздріб, опт, дроп.</li>\n<li><strong>Похідні прайси:</strong> «опт = роздріб мінус 10 %», «дроп = роздріб мінус 8 %». Змінилась роздрібна ціна - опт і дроп перераховуються слідом.</li>\n<li><strong>Правильна собівартість:</strong> остання закупівля разом з доставкою і податками, що входять у собівартість, або середня собівартість на складі, або прайс постачальника у валюті за курсом.</li>\n<li><strong>ПДВ:</strong> якщо ціни продажу з ПДВ, податок додається після націнки. Для платника ПДВ вхідний податок у собівартість не потрапляє.</li>\n<li><strong>Округлення:</strong> до 1, 5, 10, 50 чи 100 грн, «на 9» (129, 349) або «,99». Вгору або до найближчого.</li>\n<li><strong>Мінімальна націнка в гривнях:</strong> щоб дешеві товари не продавались з націнкою в копійки. І нижня межа ціни.</li>\n<li><strong>Новий прихід:</strong> після проведення прихідної накладної або рахунку-фактури закупівлі зі складом переоцінка тих товарів, що прийшли, створюється сама. Менеджер отримує сповіщення, а вгорі приходу видно плашку «Автоціни: ПЕР-… - чекає погодження» з посиланням.</li>\n<li><strong>Захист від помилок:</strong> зниження цін можна пускати лише через погодження, дрібні коливання закупівлі (менші за поріг) не смикають ціни, ціну, виставлену вручну, можна зафіксувати.</li>\n<li><strong>Відкат:</strong> скасування переоцінки повертає попередні ціни. Ціни, які хтось змінив уже після неї, не чіпаються.</li>\n<li><strong>Звіт «Маржа цін»:</strong> товари нижче собівартості, з маржею нижче заданої, ціни, що відхиляються від правил, товари без ціни.</li>\n<li><strong>«Як порахована ціна»</strong> у картці товару (меню «Автоціни» вгорі): собівартість і звідки вона, правило, формула по кроках і діюча ціна в кожному прайсі.</li>\n</ul>\n\n<h2>Як почати</h2>\n<ol>\n<li>Робочий стіл → «Автоціни» → у лівій панелі «Налаштування автоцін»: «Основний прайс продажу», «Від чого рахувати собівартість», «Ціни продажу з ПДВ», «Як застосовувати нові ціни» («Чернетка на погодження» або «Одразу застосовувати»).</li>\n<li>У лівій панелі «Правила націнки» → «Створити». Почніть з широкого («Застосовується до: Усі товари», націнка 30 %), потім додайте окремі групи чи бренди з іншою націнкою. Для похідного прайсу оберіть «Від чого рахувати: Ціна іншого прайсу», «Базовий прайс» і від'ємну націнку (-25 % = роздріб мінус 25 %). У блоці «Перевірка» видно, скільки товарів правило рахує, і приклад розрахунку на ваших товарах.</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/auto-pricing-rule.webp\" alt=\"Правило націнки для оптового прайсу\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Правило «Опт = роздріб мінус 25 %»: похідний прайс від «Стандартний продаж», округлення до 1 грн вгору, внизу - перевірка на товарах.</figcaption></figure>\n<ol start=\"3\">\n<li>Натисніть у правилі «Перерахувати ціни за правилом» або створіть переоцінку вручну («Переоцінки» → «Створити», блок «Заповнити за фільтром» → «Заповнити»). Перегляньте список: було, стане, зміна у відсотках, маржа. Зніміть позначку «Застосувати» з рядків, які не треба міняти, або виправте ціну вручну.</li>\n<li>Натисніть «Провести». Для магазину надрукуйте форму «Реєстр зміни цін» і цінники кнопкою «Друк цінників» (якщо підключено модуль бірок).</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/auto-pricing-revaluation.webp\" alt=\"Переоцінка після нового приходу\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Переоцінка-чернетка, створена після приходу: було, стане, зміна і маржа по кожному прайсу. Кнопка «Провести» застосовує нові ціни.</figcaption></figure>\n\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Товар підпадає під кілька правил. Яке діє?</h3>\n<p>Правило з більшим пріоритетом. Якщо пріоритет однаковий, діє вужче: окремий товар, потім бренд, постачальник, група (вужча підгрупа сильніша за батьківську), і лише потім «усі товари».</p>\n<h3>Чому переоцінка не з'явилась після приходу?</h3>\n<p>Або ціни вже відповідають правилам (зміна менша за поріг), або для цих товарів немає правил, або ціна зафіксована вручну. У проведеному приході в меню «Автоціни» є кнопка «Перерахувати ціни» - якщо змінювати нічого, система так і скаже («Ціни вже відповідають правилам»).</p>\n<h3>Постачальник рахує в доларах або євро</h3>\n<p>Оберіть джерелом собівартості закупівельний прайс у валюті. Ціни рахуються за курсом на сьогодні, а з опцією «щодня перераховувати за курсом» зміна курсу сама готує переоцінку.</p>\n<h3>Акційна ціна на кілька товарів</h3>\n<p>У картці товару відкрийте «Автоціни» → «Як порахована ціна» і зафіксуйте ціну в потрібному прайсі. Правила її не зачеплять, доки не відпустите.</p>"
  },
  {
   "slug": "online-quotes",
   "url": "https://help.ua-pro.net/docs/online-quotes/",
   "title": "КП з онлайн-погодженням: клієнт вибирає, підписує, замовлення створюється само",
   "category": "Продажі та клієнти",
   "summary": "Комерційна пропозиція посиланням у Viber, Telegram чи e-mail: перегляди, варіанти на вибір, позиції за бажанням, питання, підпис на екрані, замовлення з погодженої КП і воронка.",
   "questions": [
    "Як надіслати комерційну пропозицію посиланням?",
    "Як дізнатися, що клієнт відкрив КП?",
    "Як дати клієнту вибрати один з варіантів товару?",
    "Як клієнт може погодити КП з телефона?",
    "Як з погодженої КП отримати замовлення?",
    "Що робити, якщо посилання на КП потрапило не туди?",
    "Як змінити КП після надсилання?"
   ],
   "keywords": [
    "комерційна пропозиція",
    "КП",
    "погодження",
    "підпис",
    "пропозиція клієнту",
    "воронка",
    "альтернативи"
   ],
   "text": "Модуль «КП з онлайн-погодженням» перетворює комерційну пропозицію на посилання, яке клієнт відкриває з телефона без входу і реєстрації. Він бачить позиції, вибирає варіант, прибирає зайве, ставить питання або погоджує з підписом. Погоджена КП одразу стає замовленням, а менеджер отримує сповіщення. Це окрема опція, вмикається за запитом. Що вміє Посилання замість вкладення: кнопка «Надіслати КП клієнту» в проведеній комерційній пропозиції дає коротке посилання і відправку в Viber, Telegram, WhatsApp або e-mail з PDF. Видно, що клієнт відкрив: перше і останнє відкриття, кількість переглядів. Про перше відкриття менеджер отримує сповіщення. Варіанти на вибір: альтернативні позиції (наприклад, два кольори або дві моделі) клієнт перемикає сам, сума перераховується разом з ПДВ. Позиції «за бажанням»: пакування, доставка, монтаж. Клієнт може їх прибрати перед погодженням. Питання і відповіді: клієнт пише питання прямо на сторінці, менеджер відповідає з картки КП («Онлайн-КП» → «Відповісти клієнту»), листування видно обом. Погодження з підписом: ім'я, посада (за бажанням) і підпис пальцем або мишею. Разом з часом і IP це фіксує, хто саме погодив. Відмова з причиною: клієнт вказує, чому ні. Причини видно у звіті. Замовлення само: з вибраних позицій створюється замовлення на продаж (чернеткою або одразу проведене). Якщо підключено модуль посилань на оплату, клієнт бачить кнопку оплати. Строк дії: після дати «Дійсний до» погодити вже не можна, КП позначається простроченою. Нагадування: якщо клієнт переглянув і мовчить кілька днів, менеджер отримує нагадування. Воронка КП: скільки надіслано, відкрито, погоджено і відхилено, за скільки годин клієнти відкривають і приймають рішення, по менеджерах і клієнтах. Як почати Робочий стіл → «КП онлайн» → у лівій панелі «Налаштування онлайн-КП»: строк дії за замовчуванням, чи просити підпис і посаду, що робити після погодження («Створювати замовлення клієнта», «Одразу проводити замовлення»), тема і текст листа клієнту. Створіть комерційну пропозицію як завжди («КП онлайн» → «Комерційні пропозиції» → «Створити»). Для варіанту на вибір додайте рядок і в ньому позначте «Альтернатива». Для необов'язкової позиції поставте «За бажанням (клієнт може прибрати)». На вкладці «Онлайн-погодження» в полі «Звернення до клієнта» можна написати вступ. Проведіть КП і натисніть «Надіслати КП клієнту». Скопіюйте посилання або відправте в месенджер чи на e-mail. Повторно надіслати, відкрити сторінку так, як її бачить клієнт, чи відповісти на питання - у меню «Онлайн-КП». Стан видно зверху в картці КП: надіслано, переглянуто, є питання, погоджено або відхилено, плюс останні події. Детально - на вкладці «Онлайн-погодження». Картка КП: зверху стан «Переглянуто», кількість переглядів, строк дії і журнал подій, вгорі меню «Онлайн-КП». Так КП бачить клієнт на телефоні: варіанти на вибір, позиції «за бажанням», підсумок з ПДВ і листування. Тут пропозицію вже погоджено. Часті питання Треба змінити ціну після надсилання Скасуйте КП і створіть виправлену редакцію. Клієнт, який відкриє старе посилання, побачить, що пропозицію оновлено, і перейде на нову. Посилання потрапило не туди У картці КП: меню «Онлайн-КП» → «Нове посилання». Старе одразу перестане працювати. Клієнт відмовився, а потім передумав У картці КП: меню «Онлайн-КП» → «Знову чекати рішення». Посилання знову дозволить погодити. Чи має підпис на екрані юридичну силу? Це підтвердження погодження: ім'я, час, IP і підпис зберігаються в КП і друкуються в PDF. Для договору з кваліфікованим електронним підписом використовуйте модуль електронного документообігу.",
   "html": "<p>Модуль «КП з онлайн-погодженням» перетворює комерційну пропозицію на посилання, яке клієнт відкриває з телефона без входу і реєстрації. Він бачить позиції, вибирає варіант, прибирає зайве, ставить питання або погоджує з підписом. Погоджена КП одразу стає замовленням, а менеджер отримує сповіщення. Це окрема опція, вмикається за запитом.</p>\n\n<h2>Що вміє</h2>\n<ul>\n<li><strong>Посилання замість вкладення:</strong> кнопка «Надіслати КП клієнту» в проведеній комерційній пропозиції дає коротке посилання і відправку в Viber, Telegram, WhatsApp або e-mail з PDF.</li>\n<li><strong>Видно, що клієнт відкрив:</strong> перше і останнє відкриття, кількість переглядів. Про перше відкриття менеджер отримує сповіщення.</li>\n<li><strong>Варіанти на вибір:</strong> альтернативні позиції (наприклад, два кольори або дві моделі) клієнт перемикає сам, сума перераховується разом з ПДВ.</li>\n<li><strong>Позиції «за бажанням»:</strong> пакування, доставка, монтаж. Клієнт може їх прибрати перед погодженням.</li>\n<li><strong>Питання і відповіді:</strong> клієнт пише питання прямо на сторінці, менеджер відповідає з картки КП («Онлайн-КП» → «Відповісти клієнту»), листування видно обом.</li>\n<li><strong>Погодження з підписом:</strong> ім'я, посада (за бажанням) і підпис пальцем або мишею. Разом з часом і IP це фіксує, хто саме погодив.</li>\n<li><strong>Відмова з причиною:</strong> клієнт вказує, чому ні. Причини видно у звіті.</li>\n<li><strong>Замовлення само:</strong> з вибраних позицій створюється замовлення на продаж (чернеткою або одразу проведене). Якщо підключено модуль посилань на оплату, клієнт бачить кнопку оплати.</li>\n<li><strong>Строк дії:</strong> після дати «Дійсний до» погодити вже не можна, КП позначається простроченою.</li>\n<li><strong>Нагадування:</strong> якщо клієнт переглянув і мовчить кілька днів, менеджер отримує нагадування.</li>\n<li><strong>Воронка КП:</strong> скільки надіслано, відкрито, погоджено і відхилено, за скільки годин клієнти відкривають і приймають рішення, по менеджерах і клієнтах.</li>\n</ul>\n\n<h2>Як почати</h2>\n<ol>\n<li>Робочий стіл → «КП онлайн» → у лівій панелі «Налаштування онлайн-КП»: строк дії за замовчуванням, чи просити підпис і посаду, що робити після погодження («Створювати замовлення клієнта», «Одразу проводити замовлення»), тема і текст листа клієнту.</li>\n<li>Створіть комерційну пропозицію як завжди («КП онлайн» → «Комерційні пропозиції» → «Створити»). Для варіанту на вибір додайте рядок і в ньому позначте «Альтернатива». Для необов'язкової позиції поставте «За бажанням (клієнт може прибрати)». На вкладці «Онлайн-погодження» в полі «Звернення до клієнта» можна написати вступ.</li>\n<li>Проведіть КП і натисніть «Надіслати КП клієнту». Скопіюйте посилання або відправте в месенджер чи на e-mail. Повторно надіслати, відкрити сторінку так, як її бачить клієнт, чи відповісти на питання - у меню «Онлайн-КП».</li>\n<li>Стан видно зверху в картці КП: надіслано, переглянуто, є питання, погоджено або відхилено, плюс останні події. Детально - на вкладці «Онлайн-погодження».</li>\n</ol>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/online-quotes-card.webp\" alt=\"Комерційна пропозиція зі станом онлайн-погодження\" loading=\"lazy\" width=\"1440\" height=\"1000\"><figcaption>Картка КП: зверху стан «Переглянуто», кількість переглядів, строк дії і журнал подій, вгорі меню «Онлайн-КП».</figcaption></figure>\n<figure class=\"shot\"><img src=\"/img/kb/online-quotes-client.webp\" alt=\"Сторінка КП на телефоні клієнта\" loading=\"lazy\" width=\"390\" height=\"2282\"><figcaption>Так КП бачить клієнт на телефоні: варіанти на вибір, позиції «за бажанням», підсумок з ПДВ і листування. Тут пропозицію вже погоджено.</figcaption></figure>\n\n<h2>Часті питання</h2>\n<h3>Треба змінити ціну після надсилання</h3>\n<p>Скасуйте КП і створіть виправлену редакцію. Клієнт, який відкриє старе посилання, побачить, що пропозицію оновлено, і перейде на нову.</p>\n<h3>Посилання потрапило не туди</h3>\n<p>У картці КП: меню «Онлайн-КП» → «Нове посилання». Старе одразу перестане працювати.</p>\n<h3>Клієнт відмовився, а потім передумав</h3>\n<p>У картці КП: меню «Онлайн-КП» → «Знову чекати рішення». Посилання знову дозволить погодити.</p>\n<h3>Чи має підпис на екрані юридичну силу?</h3>\n<p>Це підтвердження погодження: ім'я, час, IP і підпис зберігаються в КП і друкуються в PDF. Для договору з кваліфікованим електронним підписом використовуйте модуль електронного документообігу.</p>"
  }
 ]
}