Електронна пошта в системі

Надсилання документів і листування з клієнтами прямо з картки документа, історія комунікації.

Рахунок, комерційну пропозицію чи акт можна надіслати клієнту прямо з документа, без копіювання у поштову програму. Лист і відповіді на нього зберігаються в самому документі, тож історію листування з клієнтом бачить кожен, хто працює з цим документом.

Як надіслати документ на email

1. Відкрийте документ, наприклад «Рахунок-фактура продажу».
2. У меню «...» праворуч угорі оберіть «Ел. пошта» (або Ctrl+E). Ще один шлях - кнопка «Новий лист» у блоці «Активність» внизу документа.
3. У полі «До» вкажіть адресу (система підкаже контакти клієнта). Стрілка праворуч від поля відкриває копію (CC, BCC) і вибір шаблону листа.
4. Тема заповнюється сама. Напишіть текст листа або оберіть шаблон.
5. Позначка «Прикріпити друковану форму документа» додає PDF документа - оберіть потрібну форму в полі «Виберіть формат друку», наприклад «Рахунок-фактура UA». Інші файли додаються кнопкою «Додати вкладення».
6. Натисніть «Надіслати».

Історія листування

Надісланий лист з'являється у блоці «Активність» документа. Якщо в системі підключено вхідну пошту, відповідь клієнта автоматично прив'язується до того самого документа - видно весь ланцюжок без пошуку по скриньці.

Що потрібно налаштувати

• Поштова скринька. Щоб листи йшли від вашої адреси і відповіді поверталися в систему, адміністратор підключає обліковий запис пошти - див. Налаштування email-акаунту.
• Шаблони листів. Типові тексти («Надсилаємо рахунок на оплату…») зберігаються як шаблони email і підставляються в один клік. Їх створює адміністратор: Робочий стіл → «Електронна пошта» → у лівій панелі «Шаблон email».
• Автоматичні листи. Сповіщення про події (нове замовлення, зміна статусу) налаштовуються окремо - див. Сповіщення.