Перейменування документів
Як змінити назву/номер вже створеного запису і що при цьому відбувається зі зв'язаними документами.
Перейменування змінює ідентифікатор довідника - наприклад, код товару чи назву бренду - уже після того, як з ним створено документи. Тією ж функцією можна об'єднати два записи в один, коли товар чи контрагент випадково заведений двічі.
Як перейменувати
- Відкрийте запис, наприклад картку товару.
- У меню «...» праворуч угорі оберіть «Перейменувати». Те саме вікно відкривається кліком по заголовку запису.
- У полі «Нове ім'я» вкажіть нове значення (для товару це код товару) і натисніть «Перейменувати».
Якщо пункту «Перейменувати» немає, для цього типу запису перейменування не передбачене або у вас немає права на редагування.
Об'єднання дублів
Вкажіть у полі «Нове ім'я» код уже існуючого запису і поставте позначку «Об'єднати з існуючим». Уся історія (документи, рухи, ціни) перейде на запис, що лишається, а дубль зникне. Об'єднання не можна скасувати, тому перед ним перевірте, що обидва записи справді про одне й те саме.
Що відбувається зі зв'язаними документами
Нове ім'я автоматично підставляється в усі документи, де згадується запис: замовлення, накладні, рахунки, залишки, звіти. Нічого переоформлювати вручну не треба. Для довідника з великою історією перейменування може тривати кілька хвилин - система виконає його у фоні і повідомить про результат.
Що можна перейменувати
Основні довідники: «Товар», «Покупець», «Постачальник», «Контакт», «Адреса», групи товарів, клієнтів і постачальників, «Бренд», «Атрибут товару», «Од. виміру», «Прайс-лист», «Територія», «Менеджер з продажу», «Партнер з продажу», «Спосіб оплати», «Шаблон умов оплати», «Положення та умови», «Проект», «Компанія», «Співробітник», «Відділ», «Посада», «Робоча станція», «Операція», «Лід», «Транспортний засіб», «Водій».
Не перейменовуються: проведені документи (замовлення, накладні, рахунки - їхні номери задаються серією нумерації), склади, рахунки плану рахунків, центри витрат, партії і серійні номери.