Додавання користувачів

Управління користувачами в UA-Pro ERP включає створення та керування обліковими записами користувачів, визначення ролей та призначення цих ролей користувачам відповідно до їхніх обов'язків. Адміністратори можуть налаштовувати детальні дозволи для кожної ролі, вказуючи рівень доступу до модулів у системі.

Користувачів може додавати Системний менеджер. Щоб додати користувача, перейдіть: > Головна > Користувачі та дозволи > Користувач

Існує два основних типи користувачів:

Користувачі веб-сайту: Клієнти, Постачальники, Студенти тощо, які мають доступ лише до порталу, а не до будь-яких модулів. Системні користувачі: Люди, які використовують UA-Pro ERP у компанії з доступом до модулів, даних компанії тощо.

Дізнайтеся більше про різницю між системним користувачем та користувачем веб-сайту.

У формі Користувача можна ввести багато інформації. Для зручності інформація, що вводиться для веб-користувачів, мінімальна: Ім'я та Електронна пошта.

Адреса електронної пошти є унікальним ключем (ID), що ідентифікує користувачів.

Як створити нового користувача

Перейдіть до списку Користувачі, натисніть на Новий.
Додайте адресу електронної пошти та ім'я користувача.
Збережіть.

Також можна змінити такі деталі, як Ім'я користувача та Мова.

Можливості

2.1 Налаштування ролей

Після збереження ви побачите список ролей та прапорці поруч з ними. Просто позначте ролі, які ви хочете надати користувачеві, та збережіть документ. Ролі мають попередньо визначені дозволи, щоб дізнатися більше про ролі, натисніть тут. Ви можете налаштувати Профілі ролей для використання як шаблону, який вибирає кілька ролей разом.

2.2 Додаткова інформація

Додаткову інформацію про співробітника можна встановити в цьому розділі:

Стать
Телефон
Мобільний номер
Дата народження
Місцезнаходження
Інтереси
Біографія
Зображення банеру

Позначка "Вимкнути звуки" вимкне звуки, які відтворюються при взаємодії з документами. Користувачеві може знадобитися виконати Налаштування > Перезавантажити, щоб зміни набули чинності.

2.3 Зміна пароля

Встановити новий пароль: Як Системний менеджер ви можете встановити новий пароль для користувача, якщо його потрібно змінити.
Надіслати сповіщення про оновлення пароля: Надіслати користувачеві сповіщення електронною поштою про те, що його пароль було змінено.
Вийти з усіх пристроїв під час зміни пароля: Під час зміни пароля користувача це виводить користувача з системи на ПК та будь-якому мобільному пристрої, на який він міг увійти.

2.4 Відстеження документів

За допомогою цієї опції ви можете відстежувати різні документи в системі та отримувати сповіщення електронною поштою, коли вони оновлюються. Дізнайтеся більше тут.

2.5 Налаштування електронної пошти

Надсилати сповіщення для потоків електронної пошти: Користувач отримуватиме сповіщення для розмов електронною поштою, які відбуваються в типах документів, таких як Угоди.
Надсилати мені копію вихідних листів: Надсилає користувачеві копію листів, які він надсилає. Це корисно для відстеження, чи було повідомлення надіслано.
Дозволено в згадках: Дозволити імені цього користувача з'являтися в розмовах у потоках, щоб його можна було згадати за допомогою '@'.
Підпис електронної пошти: Додавання підпису електронної пошти тут встановить його за замовчуванням для всіх вихідних листів користувача. Це відрізняється від нижнього колонтитула, який встановлюється з Картки компанії.

2.6 Вхідні електронної пошти

Підпишіть користувача на різні списки розсилки вашої компанії з цього розділу. Додайте новий рядок і виберіть список розсилки, щоб призначити цього користувача. Наприклад, списки розсилки можуть бути вакансії, підтримка, продажі тощо. Щоб дізнатися більше про Вхідні електронної пошти, натисніть тут.

2.7 Дозвіл доступу до модулів

Користувачі матимуть доступ до всіх модулів, для яких вони мають доступ на основі ролей. Якщо ви хочете обмежити доступ до певних модулів для цього користувача, зніміть позначку з модулів у цьому списку.

2.7.1 Профілі модулів

Профілі ролей слугують шаблоном для зберігання та вибору доступу до кількох модулів. Цей Профіль ролі можна потім призначити користувачеві. Наприклад, користувачі відділу кадрів матимуть доступ до кількох модулів, таких як Кадри, Зарплата тощо. Профілі ролей корисні для надання доступу до кількох модулів одночасно при додаванні кількох користувачів.

2.8 Налаштування безпеки

Одночасні сеанси: Кількість одночасних сеансів входу, дозволених користувачеві. Ви можете використовувати один і той же набір облікових даних для кількох користувачів, дозволивши більше сеансів. Це можна обмежити глобально в Системних налаштуваннях. Для хмарного облікового запису загальна кількість одночасних сеансів не може перевищувати загальну кількість підписаних користувачів.
Тип користувача: Якщо користувач має будь-яку позначену роль, окрім Клієнта, Постачальника, Пацієнта або Студента, він автоматично стає Системним користувачем. Це поле доступне лише для читання.
Вхід після, Вхід до: Якщо ви бажаєте надати користувачеві доступ до системи лише в робочий час або під час вихідних, вкажіть це тут. Наприклад, якщо робочий час з 10:00 до 18:00, встановіть години Вхід після, Вхід до як 10:00 та 18:00.
Обмежити IP: Обмежити вхід користувача вказаними тут IP-адресами. Це можна використовувати, щоб користувач міг увійти лише з офісних комп'ютерів. Кілька IP-адрес можна додати через кому.

У цьому розділі також відображаються інші деталі, такі як Останній вхід, Остання IP-адреса та Час останньої активності користувача.

2.9 Автентифікація сторонніми засобами

Це дозволить користувачам використовувати Facebook, Google або GitHub для входу. Щоб використовувати цю функцію, зареєструйтеся в обліковому записі розробника у Facebook, Google, GitHub тощо. Створіть додаток у їхній консолі, вкажіть назву додатку, URL-адресу джерела та URL-адресу зворотного виклику, скопіюйте інформацію про ідентифікатор клієнта та секрет клієнта сюди, щоб почати використовувати.

Для отримання додаткової інформації перейдіть на цю сторінку.

2.10 Доступ до API

Ви можете згенерувати секретні ключі API з цього розділу за допомогою кнопки "Згенерувати ключі". Це можна використовувати для доступу до даних вашого облікового запису з іншої програми, наприклад, офлайн-системи POS.

2.11 Після збереження

Після збереження користувача на панелі інструментів картки Користувача будуть видно ці кнопки.

Дозволи

Встановити дозволи користувача: Переведе вас на сторінку Дозволи користувача для цього користувача, звідки ви можете обмежити доступ користувача до документів.
Переглянути дозволені документи: Переведе вас до звіту "Дозволені документи для користувача" для цього користувача. Тут ви можете побачити, до яких документів має доступ користувач. Наприклад, при виборі Замовлення на продаж буде відображено список Замовлень на продаж, до яких має доступ користувач.

Пароль

Скинути пароль: Електронний лист з інструкціями щодо скидання пароля користувача буде надіслано на Обліковий запис електронної пошти користувача.
Скинути секрет OTP: Скинути секрет OTP для входу через двофакторну автентифікацію.

Створити обліковий запис електронної пошти користувача дозволить вам створити Обліковий запис електронної пошти для користувача на основі електронної пошти, введеної в картці Користувача.

У Системних налаштуваннях, у розділі Безпека, якщо ви позначите прапорець "Дозволити вхід за допомогою мобільного номера", для входу також можна використовувати мобільний номер. Хоча мобільний номер буде унікальним, він не буде розглядатися як ідентифікатор користувача.

Вхід за допомогою електронної пошти:

Вхід за допомогою електронної пошти або мобільного номера:

Після додавання цих даних збережіть користувача.

4. Вхід від імені користувача

Новинка у версії 15.

Іноді, щоб зрозуміти конкретну проблему, з якою стикається користувач, вам може знадобитися увійти як цей користувач. Користувач-адміністратор може увійти від імені будь-якого іншого користувача за допомогою кнопки "Увійти як" у документі користувача.

Примітка:

Журнал активності буде створено щоразу, коли адміністратори використовують функцію "Увійти як".
Будь-яка зміна документа, де ввімкнено відстеження змін, також вкаже оригінального користувача, який увійшов від імені когось іншого під час зміни документа.
Користувач, від імені якого ви увійшли, буде повідомлений.